Control de Nivel de Acceso en GTG CRM: Mantenga los datos seguros, permisos claros

¿Qué es la Asignación de Permisos?

La Asignación de Permisos en GTG CRM ayuda a las empresas a definir claramente: - Qué puede ver cada usuario - Qué datos pueden editar - Qué acciones pueden realizar dentro del sistema

Mediante la configuración de roles con permisos específicos, las empresas garantizan que cada persona realice únicamente sus tareas.

¿Por qué las Empresas Necesitan Asignación de Permisos?

Riesgos de NO tener Asignación de Permisos

Problema	Consecuencia
Acceso libre a datos	Exposición de información de clientes, ingresos
Superposición de tareas	Múltiples personas trabajando en la misma tarea
Errores incontrolados	Eliminación o modificación errónea de datos importantes
Fuga de información sensible	Empleados ven salarios, gastos, estrategias

Beneficios de tener Asignación de Permisos

Beneficio	Descripción
Operación Segura	Cada persona solo ve/hace su parte
Prevención de Errores	Nadie elimina/modifica accidentalmente datos importantes
Fácil Escalabilidad	Añadir nuevos empleados solo requiere asignar un rol
Gestión Sencilla	Se sabe quién hace qué, responsabilidades claras

Roles Predeterminados

GTG CRM ofrece 3 roles predeterminados:

Administrator

• Permiso más alto en el sistema
• Puede realizar todas las acciones en la plataforma
• Acceso automático a Configuración

Marketing Manager

• Gestiona campañas de marketing
• Visualiza informes y estadísticas
• Gestiona el equipo de marketing

Marketing Staff

• Realiza las tareas diarias de marketing
• Permisos más limitados que el Manager

Personalizar Permisos por Módulo

Personaliza permisos para cada módulo con toggles de encendido/apagado:

Módulo	Permisos que se pueden otorgar
Automation Workflow	Crear, Ver, Actualizar, Eliminar
Landing Page	Crear, Actualizar, Publicar, Despublicar, Eliminar, Modificar Dominio Personalizado
Marketing	Ver Publicaciones Sociales, Gestionar Campañas
CRM	Ver Todos los Contactos, Importar, Exportar, Editar, Eliminar
Email	Crear, Enviar, Ver Informes
Messaging	Ver, Responder, Gestionar Canales
Product Hub	Gestionar Productos, Ver Inventario
E-commerce	Gestionar Pedidos, Ver Informes
Billing	Ver Factura, Gestionar Pago
Settings	Gestionar Espacio de Trabajo, Gestionar Usuarios

Nomenclatura de Permisos Estandarizada DOMAIN_ACTION_OBJECT

Reglas de Nomenclatura

Todos los nombres de permisos en GTG CRM se estandarizan según la Convención A - DOMAIN_ACTION_OBJECT:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Objeto (elemento de acción: FACTURA, USUARIO, CONTACTO...)
  │         └── Acción (acción: VER, CREAR, GESTIONAR, ELIMINAR...)
  └── Dominio (área: FACTURACIÓN, ESPACIO DE TRABAJO, CRM, AUTOMATIZACIÓN...)

Ejemplos de Nombres de Permisos Convención A

Dominio	Nombre del Permiso	Significado
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Ver factura
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Añadir método de pago
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Gestionar usuarios del espacio de trabajo
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Ver información de facturación
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Crear flujo de trabajo de automatización
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Eliminar flujo de trabajo de automatización
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Ver objeto de CRM
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Ver todos los contactos

¿Por qué es necesaria la Convención A?

Anteriormente, los nombres de los permisos no eran consistentes: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — difíciles de entender y de gestionar cuando una empresa tiene docenas de permisos diferentes.

La Convención A resuelve este problema al: - Agrupar claramente por Dominio → fácil de encontrar permisos relacionados - Acción consistente → VER siempre es ver, CREAR siempre es crear - Fácil de auditar → solo necesita buscar BILLING_ para ver todos los permisos relacionados con la facturación

Administrator Acceso Automático a Configuración

Los usuarios con el rol de Administrator tienen acceso automático a toda la Configuración, sin necesidad de asignar permisos adicionales.

Proceso de Asignación de Permisos

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Crear Rol  │ ─► │  Personalizar │ ─► │  Asignar Rol│
│  Nuevo      │    │  Permisos    │    │  a Usuario  │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Nombrar,          Activar/desactivar     Seleccionar usuario,
   describir         permisos individuales  seleccionar rol

Ejemplo: Asignación de permisos a departamentos

Rol	Dominio principal	Ejemplo de Permiso Convención A
CEO/Propietario	Todos	Administrator
Ventas	CRM, Messaging, Email	CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Marketing	Marketing, Ads, Landing Page	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Soporte	Messaging, Ticket	CRM_OBJECT_VIEW (solo lectura)
Almacén	Producto, Pedido	(específico del módulo)
Finanzas	Billing	BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Resumen

Con la Asignación de Permisos en GTG CRM:

• Expanda su equipo manteniendo el control
• Proteja los datos importantes de su empresa
• Nombres de permisos estándar Convención A - claros, fáciles de auditar
• Administrator con acceso automático a Configuración - no más configuraciones erróneas
• Opere profesionalmente como una gran empresa