¿Qué es la Asignación de Permisos?

La Asignación de Permisos en GTG CRM ayuda a las empresas a definir claramente: - Qué puede ver cada usuario - Qué datos pueden editar - Qué acciones pueden realizar dentro del sistema

Mediante la configuración de roles con permisos específicos, las empresas garantizan que cada persona realice únicamente sus tareas.

¿Por qué las Empresas Necesitan Asignación de Permisos?

Riesgos de NO tener Asignación de Permisos

Problema Consecuencia
Acceso libre a datos Exposición de información de clientes, ingresos
Superposición de tareas Múltiples personas trabajando en la misma tarea
Errores incontrolados Eliminación o modificación errónea de datos importantes
Fuga de información sensible Empleados ven salarios, gastos, estrategias

Beneficios de tener Asignación de Permisos

Beneficio Descripción
Operación Segura Cada persona solo ve/hace su parte
Prevención de Errores Nadie elimina/modifica accidentalmente datos importantes
Fácil Escalabilidad Añadir nuevos empleados solo requiere asignar un rol
Gestión Sencilla Se sabe quién hace qué, responsabilidades claras

Roles Predeterminados

GTG CRM ofrece 3 roles predeterminados:

Administrator

  • Permiso más alto en el sistema
  • Puede realizar todas las acciones en la plataforma
  • Acceso automático a Configuración

Marketing Manager

  • Gestiona campañas de marketing
  • Visualiza informes y estadísticas
  • Gestiona el equipo de marketing

Marketing Staff

  • Realiza las tareas diarias de marketing
  • Permisos más limitados que el Manager

Personalizar Permisos por Módulo

Personaliza permisos para cada módulo con toggles de encendido/apagado:

Módulo Permisos que se pueden otorgar
Automation Workflow Crear, Ver, Actualizar, Eliminar
Landing Page Crear, Actualizar, Publicar, Despublicar, Eliminar, Modificar Dominio Personalizado
Marketing Ver Publicaciones Sociales, Gestionar Campañas
CRM Ver Todos los Contactos, Importar, Exportar, Editar, Eliminar
Email Crear, Enviar, Ver Informes
Messaging Ver, Responder, Gestionar Canales
Product Hub Gestionar Productos, Ver Inventario
E-commerce Gestionar Pedidos, Ver Informes
Billing Ver Factura, Gestionar Pago
Settings Gestionar Espacio de Trabajo, Gestionar Usuarios

Nomenclatura de Permisos Estandarizada DOMAIN_ACTION_OBJECT

Reglas de Nomenclatura

Todos los nombres de permisos en GTG CRM se estandarizan según la Convención A - DOMAIN_ACTION_OBJECT:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Objeto (elemento de acción: FACTURA, USUARIO, CONTACTO...)
  │         └── Acción (acción: VER, CREAR, GESTIONAR, ELIMINAR...)
  └── Dominio (área: FACTURACIÓN, ESPACIO DE TRABAJO, CRM, AUTOMATIZACIÓN...)

Ejemplos de Nombres de Permisos Convención A

Dominio Nombre del Permiso Significado
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Ver factura
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Añadir método de pago
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Gestionar usuarios del espacio de trabajo
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Ver información de facturación
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Crear flujo de trabajo de automatización
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Eliminar flujo de trabajo de automatización
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Ver objeto de CRM
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Ver todos los contactos

¿Por qué es necesaria la Convención A?

Anteriormente, los nombres de los permisos no eran consistentes: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — difíciles de entender y de gestionar cuando una empresa tiene docenas de permisos diferentes.

La Convención A resuelve este problema al: - Agrupar claramente por Dominio → fácil de encontrar permisos relacionados - Acción consistente → VER siempre es ver, CREAR siempre es crear - Fácil de auditar → solo necesita buscar BILLING_ para ver todos los permisos relacionados con la facturación

Administrator Acceso Automático a Configuración

Los usuarios con el rol de Administrator tienen acceso automático a toda la Configuración, sin necesidad de asignar permisos adicionales.

Proceso de Asignación de Permisos

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Crear Rol  │ ─► │  Personalizar │ ─► │  Asignar Rol│
│  Nuevo      │    │  Permisos    │    │  a Usuario  │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Nombrar,          Activar/desactivar     Seleccionar usuario,
   describir         permisos individuales  seleccionar rol

Ejemplo: Asignación de permisos a departamentos

Rol Dominio principal Ejemplo de Permiso Convención A
CEO/Propietario Todos Administrator
Ventas CRM, Messaging, Email CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Marketing Marketing, Ads, Landing Page AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Soporte Messaging, Ticket CRM_OBJECT_VIEW (solo lectura)
Almacén Producto, Pedido (específico del módulo)
Finanzas Billing BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Resumen

Con la Asignación de Permisos en GTG CRM:

  • Expanda su equipo manteniendo el control
  • Proteja los datos importantes de su empresa
  • Nombres de permisos estándar Convención A - claros, fáciles de auditar
  • Administrator con acceso automático a Configuración - no más configuraciones erróneas
  • Opere profesionalmente como una gran empresa