Para solucionar esto, GTG CRM ofrece Control de Nivel de Acceso, que permite a los propietarios de empresas controlar con precisión quién puede hacer qué dentro del sistema. Esta herramienta mejora la seguridad de los datos, reduce los errores y aclara las responsabilidades de cada miembro del equipo.

¿Por qué es importante el control de nivel de acceso?

• Seguridad de los datos: los empleados sólo tienen acceso dentro de su ámbito autorizado.
• Minimizar errores: evitar editar o eliminar accidentalmente datos importantes.
• Responsabilidades claramente definidas: marketing se centra en el contenido y las campañas, ventas gestiona los contactos y las facturas, y administración actúa como gerente general.

Roles predeterminados

GTG CRM ofrece tres funciones principales para satisfacer las necesidades operativas de las PYMES.

1. Administrador: privilegios completos del sistema

El administrador es el rol de mayor nivel, generalmente ocupado por el propietario o administrador de la empresa. Quienes tienen este privilegio controlan todo el sistema, incluyendo:

• Página de destino: crear, actualizar, clonar, publicar/cancelar la publicación, eliminar, editar dominio personalizado.
• Social: crear, actualizar, publicar/cancelar la publicación, eliminar, conectar y ver publicaciones.
• Campañas (Anuncios): ver, crear, actualizar, eliminar campañas; habilitar/deshabilitar; conectar anuncios.
• Mensajería: conectar/desconectar cuenta, enviar mensajes, ver todos los mensajes.
• Flujo de trabajo de automatización: cree, visualice, actualice y elimine flujos de trabajo.
• Objetos CRM: crear, actualizar, importar, asignar, ver, eliminar.
• Contactos: Ver todos los contactos.
• Correo electrónico: enviar correo electrónico.
• Global: administra configuraciones generales.

El administrador tiene privilegios completos sobre la mayoría de los módulos, lo que garantiza el control general.

Delegación flexible de autoridad a cada puesto de empleado.

2. Gerente de Marketing - Gerente de Campañas de Marketing

El Gerente de Marketing es responsable de todas las actividades de marketing y comunicaciones, con las siguientes responsabilidades:

• Página de destino: crear, clonar, editar, publicar/cancelar publicación, eliminar.
• Social: crear, actualizar, publicar/cancelar la publicación, eliminar, ver publicaciones.
• Campañas (Anuncios): ver, crear, actualizar, eliminar campañas; habilitar/deshabilitar.
• Mensajería: conectar/desconectar cuenta, enviar mensajes (no se pueden ver todos los mensajes).
• Objetos CRM: crear, actualizar, asignar, importar, eliminar.
• Correo electrónico: enviar correo electrónico.

Un gerente de marketing se centra en la implementación de campañas y la gestión de contenidos, pero no tiene el mismo nivel de autoridad que un administrador.

3. Personal de marketing: realización de tareas diarias

El personal de marketing tiene autoridad suficiente para completar tareas básicas, apropiadas para el personal de marketing del equipo.

• Página de destino: crear, clonar, editar (no publicar/despublicar ni eliminar).
• Social: crear publicaciones, actualizar publicaciones, ver publicaciones (sin derechos de publicar/despublicar o eliminar).
• Campañas (Anuncios): ver, crear y actualizar campañas (no se pueden habilitar/deshabilitar, no se pueden eliminar).
• Mensajería: Sólo se permite enviar mensajes.
• Objetos CRM: crear, actualizar, importar, ver.
• Correo electrónico: enviar correo electrónico.

El personal de marketing no tiene la autoridad para eliminar o restringir privilegios administrativos profundos, con el fin de evitar riesgos del sistema.

Roles personalizados

La ventaja del Control de Nivel de Acceso es su capacidad para crear roles personalizados. Los propietarios de empresas pueden habilitar o deshabilitar permisos individuales:

• Flujo de trabajo de automatización: crear, ver, actualizar, eliminar.
• Página de destino: crear, clonar, publicar/cancelar publicación, eliminar.
• Social: conectar cuentas, crear/actualizar/eliminar publicaciones.
• Mensajería: conectar cuentas, enviar mensajes, ver mensajes.
• Objetos CRM: crear, actualizar, importar, eliminar.
• Correo electrónico: habilitar o deshabilitar el permiso de envío de correo electrónico.

Por ejemplo:

• Los representantes de servicio al cliente solo necesitan ver y responder mensajes; no necesitan permiso para editar la página de destino.
• Los colaboradores externos solo necesitan ver la lista de contactos y enviar correos electrónicos; no se les permite acceder a otros datos.

Personalice los permisos de forma flexible según sus necesidades.

Beneficios para las PYMES

• Control estricto: evitar que los empleados excedan su autoridad o cometan errores.
• Seguridad de los datos: sólo el personal autorizado debe acceder a la información sensible.
• Operación flexible: asigne permisos por departamento o individuo.
• Fácil de usar: no se requieren habilidades técnicas avanzadas; los propietarios de negocios pueden configurarlo ellos mismos.

Concluir

El Control de Nivel de Acceso en GTG CRM ayuda a las pequeñas empresas a operar de forma más profesional, transparente y segura. Cada persona se dedica exclusivamente a su trabajo, los datos siempre están bajo control y el sistema es lo suficientemente flexible como para escalar.