GTG CRMのアクセスレベル制御：データの安全性を確保し、明確な承認を実現
アレックス・ファム
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中小企業は成長するにつれて、よくある課題に直面します。従業員が増えるほど、データが断片化され、エラーのリスクが高まります。ランディングページのミスや削除、キャンペーンの編集ミス、顧客連絡先の漏洩など、たった一度のミスが大きな損害につながる可能性があります。
この問題を解決するために、GTG CRM は アクセスレベル制御 機能を提供します。これにより、事業主はシステム内で「誰が何を実行できるか」を詳細に制御できます。これはデータセキュリティツールであり、 エラーを削減し、各メンバーの責任を明確にします。
アクセスレベル制御が重要な理由
- データセキュリティ： 従業員は権限の範囲内でのみアクセスできます。
- エラーの最小化： 重要なデータの誤編集や削除を防止します。
- 責任の明確化： マーケティングはコンテンツとキャンペーンに注力し、営業は連絡先と請求書を管理し、管理者はゼネラルマネージャーの役割を果たします。
デフォルトのロール
GTG CRMは、中小企業の運用ニーズを満たす3つの主要なロールを提供します。
1.管理者 - システム全体の権限
管理者は最上位のロールで、通常はビジネスオーナーまたは管理者に与えられます。この権限を持つユーザーは、以下の権限を含め、システム全体を管理できます。
- ランディングページ: カスタムドメインの作成、更新、複製、公開/非公開、削除、編集。
- ソーシャル: 投稿の作成、更新、公開/非公開、削除、連携、閲覧。
- キャンペーン（広告）: キャンペーンの表示、作成、更新、削除、有効化/無効化。広告に接続します。
- メッセージング: アカウントの接続/切断、メッセージの送信、すべてのメッセージの表示。
- 自動化ワークフロー: ワークフローの作成、表示、更新、削除。
- CRM オブジェクト: 作成、更新、インポート、割り当て、表示、削除。
- 連絡先: すべての連絡先の表示。
- メール: メールを送信します。
- グローバル: グローバル設定の管理。
管理者はほとんどのモジュールに対して完全な権限を持ち、全体的な
人事ポジションごとの柔軟な権限設定
2.マーケティングマネージャー - マーケティングキャンペーン管理
マーケティングマネージャーは、すべてのマーケティングおよびコミュニケーション活動を担当し、以下の権限を有します。
- ランディングページ: 作成、複製、編集、公開/非公開、削除。
- ソーシャル: 投稿の作成、更新、公開/非公開、削除、表示。
- キャンペーン（広告）: キャンペーンの表示、作成、更新、削除。有効化/無効化。
- メッセージング: アカウントの接続/切断、メッセージの送信（すべてのメッセージを表示することはできません）。
- CRM オブジェクト: 作成、更新、割り当て、インポート、削除。
- メール: メールを送信します。
マーケティングマネージャーはキャンペーンの実装とコンテンツ管理に重点を置いていますが、管理者のような完全な権限は持ちません。
3.マーケティングスタッフ - 日常業務の遂行
マーケティングスタッフは、チーム内のマーケティングスタッフに適した基本的なタスクを実行するのに十分な権限を有します。
- ランディングページ: 作成、複製、編集（公開/非公開、削除権限なし）
- ソーシャル: 投稿の作成、更新、閲覧（公開/非公開、削除権限なし）
- キャンペーン（広告）: キャンペーンの閲覧、作成、更新（有効化/無効化、削除権限なし）
- メッセージング: メッセージの送信権限のみを有します。
- CRMオブジェクト: 作成、更新、インポート、表示。
- メール: メールを送信。
システムリスクを回避するため、マーケティングスタッフには削除権限や高度な管理権限の制限はありません。
カスタムロール
アクセスレベル制御の最大のメリットは 独自のロールを作成できることです。ビジネスオーナーは、以下のサブ権限を有効化/無効化できます。
- 自動化ワークフロー: 作成、表示、更新、削除
- ランディングページ: 作成、複製、公開/非公開、削除
- ソーシャル: アカウントの接続、投稿の作成/更新/削除
- メッセージング: アカウントの接続、メッセージの送信、メッセージの閲覧
- CRM オブジェクト: 作成、更新、インポート、削除
- メール: 送信権限の有効化/無効化
例:
- カスタマーサービス担当者は、メッセージの表示と返信のみが可能で、ランディングページの編集権限は必要ありません。
- 外部の共同作業者は、連絡先リストの表示とメールの送信のみが可能で、その他のデータにはアクセスできません。
必要に応じて権限を柔軟にカスタマイズできます
中小企業のメリット
- 厳格な管理： 従業員による権限の逸脱やミスを防止します。
- データセキュリティ： 機密情報へのアクセスは責任者のみに制限されます。
- 柔軟な運用： 部門または個人による承認が可能です。
- 使いやすさ： 高度な技術は不要で、経営者自身で設定できます。
まとめ
アクセスレベル管理 GTG CRMは、中小企業がより専門的、明確、かつ安全に業務を運営できるよう支援します。全員が自分の仕事を遂行し、データは常に管理下に置かれ、システムは拡張可能な柔軟性を備えています。
