Qu'est-ce que la Gestion des Permissions ?

La Gestion des Permissions dans GTG CRM aide votre entreprise à définir clairement : - Ce que chaque utilisateur peut voir - Quelles données ils peuvent modifier - Quelles actions ils sont autorisés à effectuer dans le système

En définissant des rôles (roles) avec des autorisations spécifiques, votre entreprise garantit que chaque personne effectue uniquement les tâches qui lui sont assignées.

Pourquoi les Entreprises ont-elles Besoin de la Gestion des Permissions ?

Risques en l'Absence de Gestion des Permissions

Problème Conséquence
Accès libre aux données Fuite d'informations clients, de revenus
Chevauchement des tâches Plusieurs personnes traitant la même tâche
Erreurs incontrôlables Suppression ou modification accidentelle de données importantes
Fuite d'informations sensibles Les employés accèdent aux salaires, aux dépenses, aux stratégies

Avantages de la Gestion des Permissions

Avantage Description
Opération Sécurisée Chaque personne ne voit/ne fait que sa tâche
Prévention des Erreurs Personne ne supprime/modifie accidentellement des données importantes
Facilité d'Extension Ajouter de nouveaux employés nécessite seulement l'attribution d'un rôle
Facilité de Gestion Savoir qui fait quoi, responsabilités claires

Rôles par Défaut

GTG CRM propose 3 rôles par défaut :

Administrator

  • Le plus haut niveau d'autorisation dans le système
  • Peut effectuer toutes les actions sur la plateforme
  • Accès automatique aux Paramètres

Marketing Manager

  • Gère les campagnes marketing
  • Consulte les rapports et statistiques
  • Gère l'équipe marketing

Marketing Staff

  • Effectue les tâches marketing quotidiennes
  • Autorisations plus limitées que le Manager

Personnalisation des Permissions par Module

Personnalisez les permissions pour chaque module avec des commutateurs :

Module Permissions accordables
Automation Workflow Create, View, Update, Delete
Landing Page Create, Update, Publish, Unpublish, Delete, Modify Custom Domain
Marketing View Social Posts, Manage Campaigns
CRM View All Contacts, Import, Export, Edit, Delete
Email Create, Send, View Reports
Messaging View, Reply, Manage Channels
Product Hub Manage Products, View Inventory
E-commerce Manage Orders, View Reports
Billing View Invoice, Manage Payment
Settings Manage Workspace, Manage Users

Nom des Permissions Normalisé DOMAIN_ACTION_OBJECT

Règles de Nommage

Tous les noms de permissions dans GTG CRM sont normalisés selon la Convention A - DOMAIN_ACTION_OBJECT :

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Objet (cible de l'action : INVOICE, USER, CONTACT...)
  │         └── Action (verbe : VIEW, CREATE, MANAGE, DELETE...)
  └── Domaine (secteur : BILLING, WORKSPACE, CRM, AUTOMATION...)

Exemples de Noms de Permissions Convention A

Domaine Nom de la Permission Signification
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Voir la facture
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Ajouter un moyen de paiement
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Gérer les utilisateurs de l'espace de travail
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Voir les informations de facturation
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Créer un flux d'automatisation
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Supprimer un flux d'automatisation
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Voir un objet CRM
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Voir tous les contacts

Pourquoi la Convention A ?

Auparavant, les noms de permissions n'étaient pas cohérents : SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — difficiles à comprendre et à gérer lorsque l'entreprise avait des dizaines de permissions différentes.

La Convention A résout ce problème en : - Regroupant clairement par Domaine → facilite la recherche des permissions associées - Actions cohérentes → VIEW signifie toujours voir, CREATE signifie toujours créer - Audit facile → il suffit de rechercher BILLING_ pour voir toutes les permissions liées à la facturation

L'Administrateur Accède Automatiquement aux Paramètres

Les utilisateurs ayant le rôle Administrator ont automatiquement accès à l'ensemble des Paramètres — aucune permission supplémentaire n'est nécessaire.

Processus de Gestion des Permissions

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│ Créer un Role │ ─► │ Personnaliser │ ─► │ Assigner le │
│ nouveau       │    │ les Permissions│    │ Rôle à l'utilisateur│
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Nommer,          Activer/désactiver     Sélectionner l'utilisateur,
   décrire          chaque permission      sélectionner le rôle

Exemple : Attribution de Permissions par Département

Rôle Domaine principal Exemple de Permission Convention A
CEO/Propriétaire Tous Administrator
Ventes CRM, Messaging, Email CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Marketing Marketing, Ads, Landing Page AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Support Messaging, Ticket CRM_OBJECT_VIEW (lecture seule)
Entrepôt Produit, Commande (spécifique au module)
Finance Facturation BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Résumé

Avec la Gestion des Permissions dans GTG CRM :

  • Développez votre équipe tout en gardant le contrôle
  • Protégez les données importantes de votre entreprise
  • Nom des permissions Convention A — clair, facile à auditer
  • L'Administrateur a accès automatiquement aux Paramètres — plus de mauvaise configuration
  • Opérez de manière professionnelle comme une grande entreprise