Contrôle des niveaux d'accès dans GTG CRM : protégez vos données et clarifiez vos autorisations

À mesure que les petites entreprises se développent, elles sont confrontées à un défi récurrent : plus le nombre d'employés impliqués est élevé, plus les données sont fragmentées et plus le risque d'erreurs est élevé. Un simple faux pas, la suppression d'une page de destination, une modification incorrecte d'une campagne ou une fuite de données client peuvent causer des dommages considérables.

Pour résoudre ce problème, GTG CRM propose la fonctionnalité Contrôle des niveaux d'accès, qui permet aux chefs d'entreprise de contrôler précisément « qui peut faire quoi » dans le système. Cet outil de sécurité des données réduit les erreurs et clarifie les responsabilités de chaque membre.

Pourquoi le contrôle des niveaux d'accès est-il important ?

Sécurité des données : Les employés n'accèdent aux données que dans le cadre des autorisations.
Minimiser les erreurs : Éviter de modifier ou de supprimer des données importantes par erreur.
Responsabilités claires : Le marketing se concentre sur le contenu et les campagnes, les ventes gèrent les contacts et les factures, et l'administration joue le rôle de directeur général.

Rôles par défaut

GTG CRM propose trois rôles principaux, répondant aux besoins opérationnels des PME.

1. Administrateur - Droits système complets

Le rôle d'administrateur est le plus élevé, généralement réservé aux propriétaires d'entreprise ou aux administrateurs. Les personnes disposant de ce droit contrôlent l'ensemble du système, y compris :

Page de destination : Créer, mettre à jour, cloner, publier/annuler la publication, supprimer, modifier un domaine personnalisé.

Réseaux sociaux : Créer, mettre à jour, publier/annuler la publication, supprimer, se connecter et consulter des publications.

Campagnes (publicités) : Consulter, créer, mettre à jour, supprimer des campagnes ; activer/désactiver ; Connecter les annonces.

Messagerie : Connexion/déconnexion de compte, envoi de messages, affichage de tous les messages.

Flux d'automatisation : Créer, afficher, mettre à jour, supprimer un flux de travail.

Objets CRM : Créer, mettre à jour, importer, attribuer, afficher, supprimer.

Contacts : Afficher tous les contacts.

E-mail : Envoyer un e-mail.

Global : Gestion de la configuration globale.

L'administrateur dispose de tous les droits sur la plupart des modules, garantissant ainsi une gestion globale. Contrôle.

Autorisation flexible pour chaque poste

2. Responsable Marketing - Gestion des Campagnes Marketing

Le Responsable Marketing est responsable de toutes les activités marketing et communication et dispose des droits suivants :

Page de destination : Créer, cloner, modifier, publier/annuler la publication, supprimer.

Réseaux sociaux : Créer, mettre à jour, publier/annuler la publication, supprimer, consulter les publications.

Campagnes (Publicités) : Consulter, créer, mettre à jour, supprimer les campagnes ; Activation/Désactivation.

Messagerie : Connexion/Déconnexion du compte, envoi de messages (ne pas afficher tous les messages).

Objets CRM : Création, mise à jour, attribution, importation, suppression.

E-mail : Envoi d'e-mails.

Le responsable marketing se concentre sur la mise en œuvre des campagnes et la gestion du contenu, mais ne dispose pas des pleins pouvoirs comme l'administrateur.

3. Équipe marketing - Exécution des tâches quotidiennes

L'équipe marketing dispose des pouvoirs nécessaires pour effectuer les tâches de base, ce qui convient à l'équipe marketing de l'équipe.

Page de destination : Créer, cloner, modifier (pas de droits de publication, d'annulation de publication ni de suppression).

Réseaux sociaux : Créer, mettre à jour et consulter une publication (pas de droits de publication, d'annulation de publication ni de suppression).

Campagnes (publicités) : Consulter, créer et mettre à jour une campagne (pas de droits d'activation, de désactivation ni de suppression).

Messagerie : Autorisation d'envoyer uniquement des messages.

CRM Objets : créer, mettre à jour, importer, afficher.

E-mail : envoyer un e-mail.

L'équipe marketing n'est pas autorisée à supprimer ni à limiter les droits d'administration afin d'éviter tout risque système.

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Rôles personnalisés

Le point fort du Contrôle des niveaux d'accès est la possibilité de créer vos propres rôles. Les propriétaires d'entreprise peuvent activer/désactiver chaque sous-autorisation :

Flux d'automatisation : Créer, consulter, mettre à jour, supprimer.

Page de destination : Créer, cloner, publier/annuler la publication, supprimer.

Réseaux sociaux : Connexion à un compte, création/mise à jour/suppression d'une publication.

Messagerie : Connexion à un compte, envoi d'un message, consultation d'un message.

Objets CRM : Créer, mettre à jour, importer, supprimer.

E-mail : Activer/désactiver l'autorisation d'envoi Courriel.

Exemple :

Le personnel du service client peut uniquement consulter les messages et y répondre ; il n'a pas besoin d'autorisation pour modifier la page de destination.

Les collaborateurs externes peuvent uniquement consulter la liste de contacts et envoyer des courriels ; ils ne peuvent pas accéder aux autres données.

Personnalisez les autorisations de manière flexible.

Avantages pour les PME

Contrôle strict : éviter que les employés outrepassent leurs pouvoirs ou commettent des erreurs.

Sécurité des données : seules les personnes responsables peuvent accéder aux informations sensibles.

Flexibilité opérationnelle : autorisation par service ou par personne.

Facilité d'utilisation : aucune technologie de pointe requise, les dirigeants peuvent toujours la configurer eux-mêmes.

Conclusion

Contrôle des niveaux d'accès dans GTG CRM, les petites entreprises peuvent fonctionner de manière plus professionnelle, plus claire et plus sécurisée. Chacun fait son travail, les données sont toujours sous contrôle et le système est suffisamment flexible pour évoluer.