El módulo CRM de GTG CRM se creó para abordar este problema a fondo. Es el corazón del sistema, donde las empresas pueden almacenar, gestionar y gestionar a sus clientes de principio a fin. El módulo incluye cuatro secciones principales: Contactos, Empresa, Tareas, Facturas y Pedidos.

Contactos

Esta sección ayuda a las empresas a gestionar a cada cliente individual en detalle, desde la información básica hasta el comportamiento avanzado.

Puedes gestionar:

• Información básica: Nombre, correo electrónico, número de teléfono, foto de perfil.
• Contacto
• Estado de la atención: estado del líder, etapa del ciclo de vida, propietario.
• Actividad y comportamiento: fecha de creación, último contacto, fuente (Facebook, landing page, etc.).
• Información personalizada: productos adquiridos, fecha del evento, requisitos específicos, etc.

Empresas

GTG CRM no solo gestiona clientes individuales, sino que también almacena datos a nivel de empresa, lo que es crucial para las empresas B2B.

Información clave:

• Nombre de la empresa, dominio, breve descripción, industria.
• Ingresos anuales, número de empleados.
• Geografía: ciudad, código postal, región, zona horaria.
• Conéctese con los administradores de LinkedIn dentro del sistema.
• Fecha de creación, actividad más reciente, estado del cliente potencial.

Tareas

Todas las tareas relacionadas con el cliente se pueden asignar y rastrear directamente dentro del CRM.

Se muestra la lista de tareas:

• Título de la tarea
• Tipo (Tarea, Llamada, Reunión…)
• Contacto/Empresa
• Fecha límite, nivel de prioridad, persona a cargo
• Estado (Por hacer, En progreso, Cancelado, Completado…)

Facilite las tareas a los miembros del equipo.

Facturas

El módulo CRM también integra funciones para gestionar ingresos y cuentas por cobrar.

Cada factura se almacena de la siguiente manera:

• Número de factura, tipo de producto, lista de productos.
• Cliente relacionado, fecha de creación.
• Importe total, tipo de moneda, estado del pago.
• Información del destinatario: nombre, número de teléfono, dirección.

Call Center - Un call center integrado directamente en tu CRM.

Una diferencia notable es que GTG CRM integra el Call Center directamente en el Módulo CRM.

• Integración directa de números de teléfono: las empresas pueden vincular su número de línea directa al sistema y realizar/recibir llamadas directamente dentro del CRM.
• Asignación de agentes: las llamadas se pueden asignar a agentes individuales, lo que garantiza que no se pierda ningún cliente.
• Conexión perfecta con Contact & Company: cuando un cliente llama, el sistema muestra automáticamente su información de contacto, lo que permite al personal comprender los detalles antes de hablar con él.

El centro de llamadas está ubicado directamente dentro del CRM.

Como resultado, los call center no sólo son un canal de comunicación sino que también se convierten en una herramienta profesional de atención al cliente, minimizando el riesgo de perder oportunidades.

Objetos personalizados

No todas las empresas se limitan a solo Contactos, Empresas, Tareas y Facturas. Cada sector tiene sus propias características: los spas necesitan gestionar servicios de tratamiento, las inmobiliarias necesitan gestionar listados de proyectos y los centros de formación necesitan gestionar cursos. Por eso, GTG CRM ofrece Objetos Personalizados , una función ampliada que permite a las empresas crear sus propias tablas de datos según sus necesidades.

Por ejemplo: Un spa utiliza un Creador de Páginas de Destino para crear una página que presenta sus servicios de belleza. Cuando un cliente reserva una cita a través del formulario integrado, toda la información de la reserva se guarda directamente en el objeto personalizado "Servicios de Spa". Aquí, el negocio puede realizar un seguimiento completo:

• Nombre del servicio
• Categoría de servicio
• Fecha de creación, fecha de última actualización
• Precio del servicio
• Duración y descripción del servicio

Gestión eficiente de datos de clientes

Esto ayuda a los propietarios de spa a administrar y programar citas de manera eficiente, mientras se conecta sin problemas con otros módulos de GTG CRM, como Mensajería (mensajería automática de confirmación/recordatorio) o Facturas (generación de facturas inmediatamente después del servicio).

Concluir

Con cuatro componentes principales: Contactos, Empresas, Tareas y Facturas, el módulo CRM de GTG CRM ofrece a las pymes una herramienta de gestión de clientes completa y optimizada. Las pequeñas empresas pueden realizar un seguimiento de los datos de cada cliente, gestionar socios B2B, asignar tareas de forma transparente y supervisar los ingresos directamente. Todo esto se integra en una plataforma única, fácil de usar y optimizada para el crecimiento.