Módulo CRM de GTG CRM: La solución de gestión de clientes simplificada

Módulo CRM de GTG CRM nace para resolver completamente ese problema. Es el “corazón” del sistema, donde las empresas pueden almacenar, cuidar y gestionar clientes de la A a la Z. El módulo incluye 4 secciones principales: Contactos, Empresas, Tareas, Facturas y Pedidos.

Contactos

Esta sección ayuda a las empresas a gestionar detalladamente a cada cliente individual, desde información básica hasta comportamientos avanzados.

Puede gestionar:

• Información básica: Nombre, correo electrónico, número de teléfono, foto de perfil.
• Contactos
• Estado de atención: Estado del Lead, Etapa del Ciclo de Vida, Propietario.
• Actividades y comportamiento: fecha de creación, última fecha de contacto, fuente (Facebook, Landing page…).
• Información personalizada: productos comprados, fecha de evento, necesidades específicas…

Empresas

GTG CRM no solo gestiona clientes individuales, sino que también almacena datos a nivel de empresa, lo cual es muy importante para las B2B.

Información principal:

• Nombre de la empresa, dominio, descripción breve, sector.
• Ingresos anuales, número de empleados.
• Geografía: ciudad, código postal, región, zona horaria.
• Conexión de LinkedIn, gerente en el sistema.
• Fecha de creación, actividad más reciente, estado del lead.

Tareas

Todas las tareas relacionadas con los clientes se pueden asignar y seguir directamente en el CRM.

La lista de tareas muestra:

• Título de la tarea
• Tipo (To-do, Llamada, Reunión…)
• Entidad relacionada (Contacto/Empresa)
• Fecha límite, nivel de prioridad, persona responsable
• Estado (Por hacer, En progreso, Cancelado, Completado…)

Facturas

El módulo CRM también integra funcionalidades de gestión de ingresos y deudas.

Cada factura almacena:

• Número de factura, tipo de producto, lista de productos.
• Cliente relacionado, fecha de creación.
• Monto total, moneda, estado de pago.
• Información del destinatario: nombre, número de teléfono, dirección.

Call Center - Central telefónica dentro del CRM

Una diferencia notable es que GTG CRM integra el Call Center en el Módulo CRM.

• Integración de números de teléfono directos: Las empresas pueden vincular su número de línea directa al sistema, realizar/recibir llamadas directamente desde el CRM.
• Asignación de agentes: Las llamadas pueden asignarse a cada empleado, garantizando que no se pierdan clientes.
• Conexión fluida con Contactos y Empresas: Cuando un cliente llama, el sistema muestra automáticamente su perfil de contacto, lo que permite a los empleados tener la información clara antes de la conversación.

Gracias a esto, el Call Center no solo es un canal de comunicación, sino también una herramienta profesional para la atención al cliente, minimizando el riesgo de perder oportunidades.

Objetos Personalizados

No todas las empresas se limitan a Contactos, Empresas, Tareas y Facturas. Cada industria tiene sus particularidades: los spas necesitan gestionar tratamientos, el sector inmobiliario listar proyectos, los centros de formación gestionar cursos. Esta es precisamente la razón por la que GTG CRM ofrece Objetos Personalizados - una función de extensión que permite a las empresas crear sus propias tablas de datos según sus necesidades.

Por ejemplo: un spa utiliza Landing Page Builder para crear una página de presentación de servicios de belleza. Cuando un cliente reserva una cita a través del formulario integrado, toda la información de la reserva se almacena directamente en el objeto personalizado Servicios de Spa. Aquí, la empresa puede rastrear completamente:

• Nombre del servicio
• Categoría del servicio
• Fecha de creación, fecha de última actualización
• Precio del servicio
• Duración y descripción detallada del servicio

Esto ayuda a los propietarios de spas a gestionar y organizar citas de manera eficiente, al mismo tiempo que se conecta sin problemas con otros módulos de GTG CRM, como Mensajería (envío automático de confirmaciones/recordatorios de citas) o Facturas (creación de facturas inmediatamente después del servicio).

Conclusión

Con 4 componentes centrales - Contactos, Empresas, Tareas y Facturas - el Módulo CRM de GTG CRM ofrece a las PYMES una herramienta de gestión de clientes integral pero optimizada. Las pequeñas empresas pueden tener un detalle de cada cliente, gestionar socios B2B, asignar trabajos de forma transparente y seguir los ingresos directamente. Todo encapsulado en una única plataforma, fácil de usar y optimizada para el crecimiento.