El módulo CRM de GTG CRM nació para resolver ese problema a fondo. Este es el corazón del sistema, donde las empresas pueden almacenar, atender y gestionar a sus clientes de principio a fin. El módulo consta de 4 partes principales: Contacto, Empresa, Tarea, Factura y Pedido.

Contactos

Esta parte ayuda a las empresas a gestionar a cada cliente individualmente en detalle, desde la información básica hasta su comportamiento avanzado.

Puede gestionar:

• Información básica: Nombre, correo electrónico, número de teléfono, avatar.
• Contacto
• Estado de atención: Estado del cliente potencial, Etapa del ciclo de vida, Propietario.
• Actividades y comportamiento: Fecha de creación, último contacto, origen (Facebook, página de destino, etc.).
• Información personalizada: productos adquiridos, fechas de eventos, necesidades específicas, etc.

Empresas

GTG CRM no solo gestiona clientes individuales, sino que también almacena datos a nivel de empresa, lo cual es muy importante para B2B.

Información clave:

• Nombre de la empresa, dominio, breve descripción, sector.
• Ingresos anuales, número de empleados.
• Geografía: ciudad, código postal, área, zona Horas.
• Conexiones de LinkedIn, administradores de sistemas.
• Fecha de creación, última actividad, estado del cliente potencial.

Tareas

Todas las tareas relacionadas con el cliente se pueden asignar y rastrear directamente en el CRM.

Lista de tareas mostradas:

• Título de la tarea
• Tipo (Tarea pendiente, Llamada, Reunión…)
• Objeto relacionado (Contacto/Empresa)
• Fecha límite, prioridad, responsable
• Estado (Tarea pendiente, En curso, Cancelado, Completado…)

Facturas

El módulo CRM también integra funciones de gestión de ingresos y deudas.

Cada factura almacena:

• Número de factura, tipo de producto, lista de productos.
• Clientes relacionados, fecha de creación.
• Importe total, moneda, estado del pago.
• Información del destinatario: nombre, número de teléfono, dirección.

Centro de llamadas: Centralita directamente en el CRM

Una diferencia notable es que GTG CRM es Centro de llamadas integrado en el módulo CRM.

• Número de teléfono directo integrado: Las empresas pueden agregar un número de línea directa al sistema y realizar llamadas salientes y entrantes directamente en el CRM.
• Asignación de agentes: Las llamadas se pueden asignar a cada empleado, lo que garantiza que no se pierda ningún cliente.
• Conexión fluida con Contacto y Empresa: Cuando un cliente llama, el sistema muestra automáticamente el perfil del contacto, lo que ayuda a los empleados a comprender la información antes de chatear.

Por lo tanto, el call center no solo es un canal de comunicación, sino también una herramienta profesional de atención al cliente, lo que minimiza el riesgo de perder oportunidades.

Objetos personalizados

No todos los negocios se limitan a Contacto, Empresa, Tarea y Factura. Cada sector tiene sus propias características: los spas necesitan gestionar los servicios de tratamiento, las inmobiliarias necesitan gestionar las listas de proyectos, los centros de formación necesitan gestionar los cursos. Por eso GTG CRM ofrece Objetos Personalizados, una extensión que permite a las empresas crear sus propias tablas de datos según sus necesidades.

Por ejemplo: Un spa utiliza Landing Page Builder para crear una página que presenta sus servicios de belleza. Cuando los clientes reservan una cita a través del formulario integrado, toda la información de la reserva se guarda inmediatamente en el objeto personalizado. Servicios de spa. Aquí, las empresas pueden realizar un seguimiento completo de:

• Nombre del servicio
• Categoría del servicio
• Fecha de creación, última actualización
• Precio del servicio
• Duración y descripción detallada

Esto ayuda a los propietarios de spas a gestionar y programar citas de forma eficaz, a la vez que se conecta a la perfección con otros módulos de GTG CRM, como Mensajería (envía automáticamente mensajes de confirmación/recordatorio) o Facturas (crea facturas inmediatamente después de la sesión de servicio).

Conclusión

Con 4 componentes principales: Contacto, Empresa, Tarea y Factura, el módulo de CRM de GTG CRM ofrece Para pymes, una herramienta integral y optimizada de gestión de clientes. Las pequeñas empresas pueden recopilar información de sus clientes, gestionar socios B2B, asignar tareas transparentes y realizar un seguimiento de sus ingresos directos. Todo en una plataforma única, fácil de usar y optimizada para el crecimiento.