ما هي اللامركزية؟

تساعد صلاحيات المستخدمين في نظام إدارة علاقات العملاء GTG الشركات على تحديد ما يلي بوضوح: - ما يمكن لكل مستخدم عرضه - ما هي البيانات التي يمكنه تعديلها - ما هي الإجراءات المسموح له بتنفيذها داخل النظام

من خلال تحديد أدوار ذات مسؤوليات محددة، تضمن الشركات أن يقوم كل شخص فقط بالعمل الموكل إليه.

لماذا تحتاج الشركات إلى أنظمة التحكم في الوصول؟

مخاطر عدم الحصول على ترخيص

مشكلة عاقبة
البيانات متاحة مجاناً. تم تسريب معلومات العملاء والإيرادات.
العمل متداخل. يعمل عدة أشخاص على نفس المهمة
أخطاء غير منضبطة حذف أو تعديل البيانات المهمة عن طريق الخطأ.
تم تسريب معلومات هامة. يطلع الموظفون على الرواتب والمصروفات والاستراتيجيات.

فوائد التحكم في وصول المستخدم

فائدة يصف
تشغيل آمن كل شخص يرى/يقوم فقط بجزءه من العمل.
تجنب الأخطاء لن يقوم أحد بحذف أو تعديل البيانات المهمة عن طريق الخطأ.
قابلة للتوسيع بسهولة لإضافة موظفين جدد، ما عليك سوى تعيين دور لهم.
سهل الإدارة معرفة من يفعل ماذا، مع تحديد المسؤوليات بوضوح.

الأدوار الافتراضية

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء GTG ثلاثة أدوار افتراضية :

المسؤول

  • أعلى سلطة في النظام.
  • يمكن تنفيذ جميع العمليات على المنصة.
  • تم منح الوصول إلى الإعدادات تلقائيًا

مدير التسويق

  • إدارة الحملات التسويقية
  • اطلع على التقارير والإحصائيات.
  • مدير فريق التسويق

فريق التسويق

  • القيام بمهام التسويق اليومية.
  • صلاحيات محدودة مقارنة بالمدير

أذونات مخصصة حسب الوحدة

قم بتخصيص الأذونات لكل وحدة باستخدام مفتاح التبديل:

وحدة الأذونات التي يمكن منحها
رسم تخطيطي للأتمتة إنشاء، عرض، تحديث، حذف
الصفحة الرئيسية إنشاء، تحديث، نشر، إلغاء نشر، حذف، تعديل نطاق مخصص
تسويق عرض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة الحملات
طابعة عرض جميع جهات الاتصال، استيراد، تصدير، تعديل، حذف
بريد إلكتروني إنشاء التقارير وإرسالها وعرضها
المراسلة عرض القنوات، والرد عليها، وإدارتها
مركز المنتجات إدارة المنتجات، عرض المخزون
التجارة الإلكترونية إدارة الطلبات، عرض التقارير
الفواتير عرض الفاتورة، إدارة الدفع
الضبط إدارة مساحة العمل، إدارة المستخدمين

اسم حقوق التطبيع: DOMAIN_ACTION_OBJECT

قواعد التسمية

جميع أسماء الأذونات في نظام إدارة علاقات العملاء GTG موحدة وفقًا للاتفاقية أ - DOMAIN_ACTION_OBJECT :

 DOMAIN_ACTION_OBJECT │ │ │ │ │ └── Object (đối tượng tác động: INVOICE, USER, CONTACT...) │ └── Action (hành động: VIEW, CREATE, MANAGE, DELETE...) └── Domain (lĩnh vực: BILLING, WORKSPACE, CRM, AUTOMATION...) مثال: اسم الاتفاقية أ DOMAIN_ACTION_OBJECT │ │ │ │ │ └── Object (đối tượng tác động: INVOICE, USER, CONTACT...) │ └── Action (hành động: VIEW, CREATE, MANAGE, DELETE...) └── Domain (lĩnh vực: BILLING, WORKSPACE, CRM, AUTOMATION...)

اِختِصاص اسم الحق معنى
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE عرض الفاتورة
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD إضافة طرق الدفع
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER إدارة مستخدمي مساحة العمل
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER عرض معلومات الفواتير
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE إنشاء سير عمل للمخزون
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE حذف سير عمل الجدولة
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW عرض كائنات إدارة علاقات العملاء
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT عرض جميع جهات الاتصال

لماذا هناك حاجة إلى الاتفاقية (أ)؟

في السابق، كانت أسماء الأذونات غير متسقة: SEND_EMAIL و CREATE_LANDING_PAGE و VIEW_BILLING — وهو أمر مربك ويصعب إدارته عندما يكون لدى الشركات العشرات من الأذونات المختلفة.

يعالج الاتفاق (أ) هذه المشكلة من خلال: - التجميع الواضح حسب النطاق ← سهولة العثور على الأذونات ذات الصلة - إجراءات متسقة ← العرض يعني دائمًا العرض، والإنشاء يعني دائمًا الإنشاء - سهولة التدقيق ← ما عليك سوى البحث عن BILLING_ لعرض جميع أذونات الفوترة ذات الصلة

إعدادات الوصول التلقائي للمسؤول

يتمتع المستخدمون الذين لديهم دور المسؤول تلقائيًا بإمكانية الوصول الكامل إلى الإعدادات - لا حاجة لتعيين أذونات إضافية.

عملية الترخيص

 ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ Tạo Role │ ─► │ Custom │ ─► │ Gán Role │ │ mới │ │ Quyền │ │ cho User │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ Đặt tên, Bật/tắt Chọn user, mô tả từng quyền chọn role مثال: منح الصلاحيات للأقسام ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ Tạo Role │ ─► │ Custom │ ─► │ Gán Role │ │ mới │ │ Quyền │ │ cho User │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ Đặt tên, Bật/tắt Chọn user, mô tả từng quyền chọn role

دور النطاق الرئيسي مثال على الاتفاقية أ
الرئيس التنفيذي/المالك الجميع المسؤول
مبيعات إدارة علاقات العملاء، المراسلة، البريد الإلكتروني CRM_VIEW_ALL_CONTACT ، CRM_OBJECT_VIEW
تسويق التسويق، الإعلانات، صفحة الهبوط AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE ، LANDING_PAGE_CREATE
يدعم المراسلة، التذاكر CRM_OBJECT_VIEW (للقراءة فقط)
أب المنتج، الطلب (خاص بالوحدة النمطية)
تمويل الفواتير BILLING_VIEW_INVOICE ، BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

ملخص

مع صلاحيات المستخدم في نظام إدارة علاقات العملاء GTG:

  • قم بتوسيع الفريق مع الحفاظ على السيطرة.
  • حماية بيانات الأعمال الحيوية.
  • اسم الاتفاقية A معيار واضح وسهل التدقيق.
  • يتم ضبط الإعدادات تلقائيًا بواسطة المسؤول - لا مزيد من سوء التكوين
  • العمل باحترافية كما لو كان مشروعًا كبيرًا.