なぜ企業にはアクセス制御が必要なのでしょうか？

ビジネスが成長するにつれて、従業員数や部門数が増加し、CRM のアクセス権を多くの人と共有することが避けられなくなります。

しかし、それにはリスクが伴います。

• 顧客データが誤って編集または削除される。
• 業務範囲外の従業員が機密情報にアクセスできる。
• ランディングページやマーケティングキャンペーンが不適切なタイミングで公開される。

たった 1 回の誤った操作が、システム全体に大きな影響を与える可能性があります。

だからこそ アクセスレベルコントロール GTG CRM が誕生しました。これにより、システム内で誰が何を実行できるかを詳細に管理し、データのセキュリティを確保し、部門間の円滑な連携を実現します。

アクセスレベル制御の優れた機能

• 役割による承認： 場所（管理者、マーケティングマネージャー、マーケティングスタッフなど）に基づいて権限を管理します。
• 各操作の詳細： 各モジュールで、作成、更新、削除、公開、接続などの権限を有効化/無効化できます。
• データセキュリティを確保： 従業員は許可された範囲内でのみ操作できます。スコープ。
• 社内ワークフローの最適化: 混乱を軽減し、チームのパフォーマンスを向上させます。

GTG CRM のデフォルトロール

GTG CRM は 3 つの標準ロールを提供し、 中小企業の一般的な運用モデルに対応します。

1.管理者 – システム全体の権限

ビジネスオーナーまたは上級管理者向け。

管理者は、以下のすべてのモジュールを操作できます。

• ランディングページ: カスタムドメインの作成、更新、複製、公開/非公開、削除、編集。
• ソーシャル: アカウントの作成、編集、公開/非公開、削除、接続。
• キャンペーン（広告）: キャンペーンの作成、表示、更新、削除、有効化/無効化、広告の接続。
• メッセージング: アカウントの接続/切断、すべてのメッセージの送信と表示メッセージ。
• 自動化ワークフロー: ワークフローの作成、表示、更新、削除。
• CRM: 作成、更新、インポート、割り当て、表示、削除。
• 連絡先: システム内のすべての連絡先を表示。
• メール: マーケティングメールまたは社内メールを送信。

管理者は最高の権限を持ち、 データとシステム構成を包括的に管理します。

2.マーケティングマネージャー – マーケティングキャンペーン管理

マーケティングおよびコミュニケーション活動全般を担当する方向け。

• ランディングページ: 作成、複製、編集、公開/非公開、削除。
• ソーシャル: 投稿の作成、更新、公開/非公開、削除、表示。
• キャンペーン（広告）: キャンペーンの表示、作成、更新、削除。有効化/無効化。
• メッセージング: アカウントの接続/切断、メッセージの送信（すべてを表示することはできません）。
• CRM: 作成、更新、割り当て、インポート、削除。
• メール: マーケティングメールを送信する。

管理者と異なる:

自動化ワークフローに対する権限がありません。 すべての連絡先またはメッセージを表示できません。 すべての連絡先またはメッセージを表示できません。

この役割は、 キャンペーンコーディネーター、 マーケティング活動が計画どおりに実行されるようにするシステムの他の部分に影響を与える。

3.マーケティングスタッフ – 日常業務の遂行

マーケティングスタッフまたは社内の共同作業者に適しています。

• ランディングページ: 作成、複製、編集（公開/非公開、削除は不可）
• ソーシャル: 投稿の作成、編集、表示（公開/非公開、削除は不可）
• キャンペーン（広告）: キャンペーンの表示、作成、更新（有効化/無効化、削除は不可）
• メッセージング: メッセージの送信のみ。
• CRM: 作成、更新、インポート表示します。
• メール: マーケティングメールを送信します。

削除権限や高度な管理権限はありません。 これにより、混乱や重要なデータの変更のリスクを軽減できます。

カスタムロール

3つのデフォルトロールに加えて、 ビジネスニーズに合わせて独自のロールを作成できます。

GTG CRMの各権限は、 各モジュールに応じて柔軟にオン/オフを切り替えることができます。

例例:

• カスタマーサービス担当者には、「メッセージの表示と返信」権限のみが必要です。
• 外部の共同作業者には、「連絡先の表示」と「メールの送信」権限のみが必要で、CRM データの編集権限は必要ありません。

編集可能な権限グループは次のとおりです。

• 自動化ワークフロー: 作成、表示、更新、削除。
• ランディングページ: 作成、複製、公開/非公開、削除。
• ソーシャル: 接続、作成、更新、削除投稿します。
• メッセージング: アカウントの接続/切断、メッセージの送信/表示。
• CRM: 作成、更新、インポート、削除。
• メール: 送信権限の有効化/無効化。

作成とアクセス権の割り当て

ステップ 1: アクセス権の設定

GTG CRM にログイン後、 「設定」→「権限」へ移動します。

ロールのリスト（管理者、マーケティングマネージャー、マーケティングスタッフなど）が表示されます。

ステップ 2: 新しいロールの作成

「作成」をクリック → ロール名と説明を入力します。

有効化/無効化するモジュールの各権限を選択します。

ステップ 3: 権限の割り当てメンバー

同じセクション内 設定 内 ユーザー管理 ここでは、ワークスペースに新しいユーザーを追加できます。既存のユーザーの場合は、役割セクションで権限をカスタマイズできます。

役割は、既存のデータに影響を与えることなく、いつでも変更できます。

中小企業のメリット

• 厳格な管理： 従業員による権限の逸脱や誤ったデータの編集を防止します。
• データセキュリティ： 役割ごとに権限を制限し、情報の
• 効果的な調整: 全員が自分の業務範囲を明確に把握できます。
• 使いやすさ: 技術的なスキルは不要で、事業主自身で設定できます。

結論

アクセスレベル制御 小規模企業の業務運営をよりプロフェッショナルなものにします。各メンバーは適切な役割のみを担い、データは常に安全で、システムはスムーズに稼働します。

管理者からマーケティング担当者まで、全員が独自のワークスペースを持ち、システム全体に影響を与えることなく、業務を完了するために必要な権限のみを付与されます。

GTG CRMでは、顧客管理だけでなく、チームの運営方法も管理できます。動作します。