AI Biz Assistant 操作ガイド

1. AI Biz Assistantへのアクセス

ステップ1：GTG CRMにログイン

GTG CRMアカウントにログインします。

ステップ2：AIアシスタントを探す

画面の右下にある青いアイコンをクリックします。

2. メインインターフェース

チャットリスト

AIアシスタントを開くと、過去のチャット履歴のリストが表示されます。

新規チャットの作成

AIに質問を開始するには、「新規チャット」ボタンをクリックします。

AIアシスタントインターフェース

これはAIとの対話のためのメインインターフェースです。

• 質問入力欄：質問を入力する場所
• 提案された質問：GTG CRMがいくつかの一般的な質問を提案します
• チャット履歴：以前の質問と回答
• 添付ファイル：AIがExcel、PowerPoint、またはWordファイルを生成した場合、ダウンロードボタンがチャットウィンドウに表示されます

3. 質問の仕方

基本原則

• 話しているような自然な言葉を使用してください
• 質問が具体的であるほど、正確な回答が得られます
• 以前の回答に基づいて連続して質問できます
• ファイルを作成したい場合は、必要なファイルの種類（Excel、PowerPoint、Word）を明確に指定してください

質問の例

避けるべき例： - 「データを表示して」 - 「レポート」 - 「契約書を作成して」

推奨される例： - 「5月のリードは何人いますか？」 - 「5月の売上を製品別にまとめたExcelファイルを作成してください」 - 「従業員グエン・バン・Aの労働契約書を作成してください」 - 「Google DriveからABCの見積もりファイルを探してください」

4. ビジネスデータ分析

これはコア機能です。AIはGTG CRMから実際のデータを取得してすぐに回答します。

リードと顧客に関する質問

質問例：

今月は何人のリードがいますか？

AIは具体的なリード数を回答します。

詳細をさらに質問：

リードをリストアップしてください

AIは、名前、作成日、および関連情報を含むリードのリストを表示します。

広告キャンペーンに関する質問

質問例：

どの広告キャンペーンが最も多くのリードを獲得していますか？

AIは、広告モジュール（Facebook広告、Google広告）からデータを取得して回答します。

コンテンツとソーシャルメディアに関する質問

質問例：

ソーシャルメディアでエンゲージメントが高く、効果的なコンテンツの種類は何ですか？

AIはソーシャルメディアへの投稿を分析し、最も効果的なコンテンツの種類に関するインサイトを提供します。

製品に関する質問

質問例：

最も売れている製品は何ですか？

AIは、製品管理モジュールのデータに基づいて最も売れている製品をリストアップします。

AIに意思決定を求める

質問例：

どの分野に集中すべきですか？

AIはデータを分析し、最も効果的なマーケティングチャネルの提案を行います。

リスク予測の質問

質問例：

このままの状況が続くと、どのようなリスクがありますか？

AIはトレンドを分析し、潜在的なリスクに関する警告を提供します。

キーワードの提案をAIに求める

質問例：

私の業界のGoogle広告用のキーワードを提案してください

AIは、あなたの製品と業界に基づいて適切なキーワードを提案します。

回答内のグラフの表示

データ分析に関する質問では、AIはチャットウィンドウ内に自動的に視覚的なグラフを生成します。Excelや他のツールを開く必要はありません。

質問例：

過去30日間のトップ10顧客の活動を分析し、グラフを作成してください

販売チャネル別の売上を比較し、棒グラフで表示してください

今月のリードのソース別分布グラフを作成してください

AIは回答で3種類のグラフをサポートします。 - 円グラフ（Pie Chart）：分布、割合 - 棒グラフ（Bar Chart）：ランキング比較 - 折れ線グラフ（Line Chart）：時系列トレンド

ヒント： 視覚的な結果を得るには、分析に関する質問に「グラフを作成して」または「チャート形式で表示して」というフレーズを追加してください。

5. Excelファイル（XLSX）の自動作成

AI Biz Assistantは、GTG CRM内のデータから直接Excelファイル（.xlsx）を作成できます。必要な内容を説明するだけで、AIが実際のデータを取得し、表に整理してすぐにダウンロードできるファイルとして出力します。

Excel作成の依頼方法

質問例： 5月の売上を製品別にまとめたExcelファイルを作成してください

最も有望な顧客50人のリストをExcelファイルに出力してください

先月のFacebook広告費のレポート表を作成してください

現在の製品在庫をExcelに出力してください

AIがExcelに出力できるもの

レポートの種類	質問例
売上	「5月の売上を日別にまとめたExcelを作成してください」
顧客	「今月の新規顧客リストをExcelに出力してください」
製品	「製品別の在庫表を作成してください」
注文	「未配送の注文をExcelファイルに出力してください」
広告	「Facebookキャンペーンの費用とコンバージョンレポートを作成してください」
リード	「5月の全リードとステータスをExcelに出力してください」

AIが作成した後のファイルダウンロード方法

AIが回答した後、チャットウィンドウに「ダウンロード（.xlsx）」ボタンが表示されます。それをクリックしてファイルをダウンロードし、Microsoft ExcelまたはGoogleスプレッドシートで開いてください。

6. PowerPointスライド（PPTX）の自動作成

AI Biz Assistantは、経営会議、定期報告、またはパートナーへのピッチングに適した、プロフェッショナルなPowerPointプレゼンテーションファイル（.pptx）を作成できます。

PowerPoint作成の依頼方法

質問例：

5月の業績概要スライドを5枚作成してください 第2四半期の広告キャンペーンの効果報告プレゼンテーションを作成してください

営業チームに提示するための月次まとめPowerPointを作成してください

在庫状況のレポートスライドを作成し、来週の仕入れを提案してください

PowerPoint作成依頼のヒント

• 必要なスライド数を明記する場合：「6枚のスライドを含む」
• 各スライドの主な内容を説明する：「スライド1は概要、スライド2は売上、スライド3はリード…」
• AIに任せることも可能：プレゼンテーションの目的を説明するだけで、AIが適切なコンテンツ構成を提案します

AIが作成した後のファイルダウンロード方法

AIが完了した後、チャットウィンドウに「ダウンロード（.pptx）」ボタンが表示されます。ファイルはMicrosoft PowerPointおよびGoogleスライドと互換性があります。

7. ベトナムの法的文書作成

AI Biz Assistantは、ベトナムの法的文書を政府の標準的な書式（Times New Roman、13pt、適切なヘッダー、標準的な余白、公式な法的言語）に準拠して作成できます。ファイルは.docx形式で出力され、Wordで開いて印刷・署名が可能です。

24の文書テンプレート、10のカテゴリー

カテゴリー	サポートされる文書
企業設立	有限会社の定款、設立決定書、投資登録証明書申請書
人事・労働	労働契約書、任命決定書、解任決定書
委任・代理	個人委任状、組織委任状
会議・決議	社員総会議事録、株主総会議事録
経済契約	共同事業契約書、サービス契約書
解散	会社解散決定書
内規・規定	社内規定、内部運営規則

使用方法 - AIが段階的に質問します

作成したい文書の種類を述べるだけで、AIが対話形式で必要な情報を段階的に質問します。事前にすべてのテンプレートを知っている必要はありません。

例1 - 会社定款：

私の有限会社の定款を作成してください

AIは次のように質問します。

• 会社の正式名称は？
• 本社の住所は？
• 登録資本金は？
• 社員のリストと出資比率は？
• 法定代理人は？
• 主な事業内容は？

すべて情報を提供すると、AIは政府の標準フォーマットに準拠した完成した.docxファイルを作成します。

例2 - 労働契約書：

新しい従業員の労働契約書を作成してください

AIは質問します。

• 労働者の氏名？生年月日？住所？
• 役職？部署？
• 契約の種類：有期契約か無期契約か？
• 契約期間（該当する場合）？
• 基本給は？
• 給与の支払い方法（月払い/週払い）？
• 勤務開始日は？

例3 - 委任状：

ハノイ支店の支店長に私に代わって契約に署名する権限を与える委任状を作成してください

営業部長の任命決定書を作成してください

6月の社員総会で資本増加に関する議事録を作成してください

ベトナム文書のフォーマット基準

AIが作成した.docxファイルは次の基準を満たしています。

基準	詳細
フォント	Times New Roman、13pt
ヘッダー	CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM — Doc lap - Tu do - Hanh phuc （ベトナム社会主義共和国 – 独立・自由・幸福）
余白	上 2.5cm、下 3cm、左 3cm、右 2cm （行政文書の標準）
記号・番号	標準的な形式：番号…/会社名/部署名
署名位置	正しい位置に、役職と署名者の氏名が表示される
言語	公式な法律用語を使用し、日常的な言葉遣いは避ける

Wordファイルのダウンロード方法

AIが文書作成を完了した後、チャットウィンドウに「ダウンロード（.docx）」ボタンが表示されます。ファイルはすぐに開き、必要に応じて編集し、印刷・署名できます。

注意： AIが作成した文書は参照用であり、作成時間を節約するためのものです。リスクの高い法的書類や行政機関への提出書類については、署名前に弁護士による最終確認を依頼することをお勧めします。

8. Google Driveとの連携と作業

AI Biz Assistantは、Googleアカウントを接続した後、Google Driveにアクセスできます。これにより、GTG CRMを離れることなく、Drive内のドキュメントをAIに検索、読み取り、分析させることができます。

ステップ1：Googleアカウントの接続

1. GTG CRMの設定に移動します
2. 統合（Integrations）を選択します
3. Google Driveを探し、接続（Connect）をクリックします
4. Googleアカウントにログインし、アクセス許可を付与します
5. 接続成功 - AIは今後Driveにアクセスできます

一度接続するだけで、AIは後続のチャットでもアクセス権を記憶します。

ステップ2：Drive内のファイルについてAIに質問する

接続後、質問を通じて直接DriveのファイルをAIに操作させることができます。

ファイルの検索：

Google DriveでMinh Hungという顧客との契約書ファイルを探してください

私のDriveの「Q2レポート」フォルダ内のすべてのファイルをリストアップしてください

ドキュメントの読み取りと要約：

Drive内のABC契約書の要約を作成してください

Drive内の「5月レポート.docx」を読み、主なポイントを教えてください

DriveのデータとGTG CRMの比較：

Drive内の見積もりExcelファイルとGTG CRMの実際の売上を比較してください

動画のメタデータ：

Drive内の「新製品デモ」動画の情報を教えてください

9. 結果の理解

回答フォーマット

AI Biz Assistantは、質問の種類に応じてさまざまなフォーマットで回答します。

フォーマット	いつ使用するか
単純な数値	「〜は何人いますか？」「合計は？」と質問した場合
リスト	「〜をリストアップしてください」「〜のリストを見せてください」と質問した場合
分析	「なぜ〜？」「〜を比較してください」と質問した場合
提案	「〜すべきですか？」「〜を提案してください」と質問した場合
グラフ（新機能）	分析に関する質問 + 「グラフを作成して」または「チャート形式で」を追加した場合
Excelファイル（.xlsx）（新機能）	「Excelファイルを作成して…」「〜を表形式で出力して」と質問した場合
PowerPointファイル（.pptx）（新機能）	「〜スライドを作成して」「〜プレゼンテーションを作成して」と質問した場合
Wordファイル（.docx）（新機能）	「〜契約書を作成して」「〜定款を作成して」「〜議事録を書いて」と質問した場合

詳細の追加質問

回答に情報が不足している場合は、同じ会話内で続けて質問できます。 - 「〜についてもっと詳しく教えてください」 - 「具体的にリストアップしてください」 - 「〜についてさらに説明してください」 - 「項目XをYに変更してください」（テキスト/ファイルの場合）

10. 効果的な使用のためのヒント

推奨事項

1. 具体的な質問をする - 「売上」の代わりに、「5月の製品別売上はいくらですか？」と質問してください。

2. 期間を指定する - 「直近7日間…」 - 「今月…」 - 「2026年第2四半期…」

3. 同じチャット内で連続して質問する - 回答を受け取った後、文脈を再度説明せずに、さらに深く質問できます。

4. 比較を依頼する - 「今月と先月の売上を比較してください」 - 「FacebookとGoogle、どちらのチャネルがより効果的ですか？」

5. データを出力したい場合は、AIにファイル作成を依頼する - チャットからリストをコピーする代わりに、「この結果をExcelファイルに出力してください」と言います。

6. 分析に関する質問に「グラフを作成して」を追加する - 「ソース別のリード分布を分析し、円グラフを作成してください。」

7. 法的文書については、まず始めてください — AIが不足している情報を質問します - 「労働契約書を作成して」と入力するだけで、AIが個別の情報を順に質問します。

8. ファイルについて質問する前に、Google Driveを接続する - 設定 → 統合 → Google Drive → 接続

非推奨事項

1. 一般すぎる質問 - 「すべてのデータを表示して」 - 「レポートを作成して」

2. システムにまだ入力されていないデータについての質問 - AIは、GTG CRMに入力されたデータ（または接続済みの場合はGoogle Driveのファイル）に基づいてのみ回答できます。

3. GTG CRM外部の情報をAIが知っていると期待すること - AIは、Google Driveに保存されていない限り、一般的な市場データを持っていません。

4. 複雑な法的文書を要求しておきながら、AIの質問に返信しないこと - AIは、文書を正しく作成するために十分な情報（名前、日付、金額、当事者など）を必要とします。AIの質問にはすべて回答してください。

まとめ

AI Biz Assistantは、以下を支援します。

• 自然言語でのデータクエリ

• GTG CRMの複数のモジュールからの情報集計

• インサイト、グラフ、およびアクション提案の取得

• レポート確認時間の節約

• データに基づいた意思決定

• 実際のデータから自動的にExcelファイルを作成

• プロフェッショナルなPowerPointスライドを作成

• 24のベトナムの法的文書テンプレートを政府の標準書式で作成

• AIから直接Google Driveのファイルを読み取り、分析

注意： AI Biz Assistantは継続的に改善されています。AIが回答できない質問がある場合は、フィードバックを提供して、GTG CRMチームが更新できるようにしてください。