顧客データがあらゆる場所に散在している場合

多くの中小企業は、Excelで顧客データを保存したり、Zaloでメッセージを追跡したり、電話でメモを取ったりと、それぞれ異なるツールを使って事業をスタートさせます。最初は簡単そうに見えますが、わずか数か月でデータが「崩壊」し始めます。顧客の重複、情報の誤り、誰に連絡したかが思い出せない、関心のある顧客を見落としているなどです。

マーケティングチームと営業チームが同じシステムを使用していないと、あらゆる業務が遅くなります。カスタマーサービス担当者は誰が電話をかけたのか分からず、メール送信者は顧客がどの段階にいるのか分からず、事業主は顧客全体の状況を把握できません。

GTG CRM：すべての顧客情報を一元管理

だからこそ GTG CRM の CRM モジュール は、中小企業が複雑なプラットフォームを必要とせずに顧客情報を簡単に保存、追跡、対応できるようにするために開発されました。

GTG CRM の CRM システムは、複数の部分に分かれています。

• 連絡先： 各顧客のすべての情報を管理します。顧客。
• 企業: 自社、パートナー、またはB2B顧客に関する詳細情報を保存します。
• タスク: 各顧客に直接関連するタスク、通話、活動を追跡します。
• 請求書: わずか数ステップで有効な電子請求書を管理・発行します。
• コールセンター: CRM内で直接通話を発信・受信できます。
• カスタムオブジェクト: 業界固有の情報に基づいて独自のデータテーブルを作成します。

すべてが統一されたインターフェースで連携し、顧客の行動を時系列でリアルタイムに把握できます。

GTG での CRM 利用ガイド

ステップ 1: 連絡先の管理

GTG CRM にログイン後、 「オブジェクト」→「連絡先」 に移動します。 すべての顧客情報を保存できます。

• ランディングページからのすべての顧客連絡先は、自動的に CRM に保存されます。
• 基本情報（名前、メールアドレス、電話番号）から高度な情報（Zalo ID、Facebook ID、行動、リードソース）まで。
• 新しい手順を追加したり、 インポート CSV からインポートしたりできます。ファイル
• 各連絡先には、インタラクション履歴、リードステータス、ライフサイクルステージ、オーナーが明確に表示されます。
• サービス業の場合は、カスタムフィールドを追加することもできます。

ステップ 2: 会社の管理

会社セクションでは、 会社名、ドメイン名、従業員数、収益、業種など、包括的なB2Bデータを管理できます。 …

各会社は、関連する多くの連絡先に直接リンクできるため、個人と組織の関係を把握し、企業レベルで販売の進捗状況を追跡できます。

ステップ3: タスクの追跡

タブ タスク では、スタッフにタスクを割り当てたり、通話のスケジュールを設定したりできます。リストインターフェースには、担当者、優先度、期限、作業のステータスが明確に表示されるため、チームは作業を見逃すことなく作業を進めることができます。

ステップ 4: 請求書の管理

すべての売上請求書とサービス請求書は、 請求書セクションにあります。 支払いステータス（下書き、保留中、支払済み、期限超過）、合計金額、製品タイプ、関連顧客を追跡できます。これにより、収益と負債を同じCRMシステム内で直接管理できます。

ステップ5：コールセンターの統合

コールセンター機能を使用すると、CRMから直接電話をかけたり受けたりできます。電話がかかってくると、システムが自動的に連絡先または会社のプロフィールを表示するため、誰から電話がかかってきたのか、以前の連絡内容を把握できます。「もしもし、どなたですか？」といったやり取りはもう必要ありません。

ステップ6：カスタムオブジェクト

ここでは、特定の業種ごとに個別のデータテーブルを作成します。例えば、スパには「サービス」、レストランには「予約」、イベントには「予約」といったデータテーブルです。これらのテーブルはランディングページのフォームに直接添付できるため、顧客データがCRMに自動的に、そして明確な構造で流れ込みます。

結論：一元化されたデータ – 効率性2倍

GTG CRMのCRMモジュールを使用すれば 顧客情報を検索するために、何十ものExcelファイルやアプリケーションを開く必要がなくなります。

すべての連絡先、企業、案件、請求書、通話が単一のプラットフォームに保存、追跡、連携されます。

見やすく、使いやすく、開発も簡単なGTG CRMは、顧客をより深く理解し、よりタイムリーな対応を行い、よりスマートにビジネスを運営するのに役立ちます。