1. CRMにアクセスする

ステップ1: GTG CRMにログインする

GTG CRM アカウントにログインします。

ステップ 2: 「連絡先」メニューを開きます。

左側のメニューバーから「お問い合わせ」をクリックします。

メインインターフェース

システム内のすべての連絡先 (顧客) のリストが表示されます。

2. 連絡先リストを表示する

表示される情報

連絡先リストには次の情報列が表示されます。

自動化されたデータソース

連絡先は次の場所から CRM に自動的にルーティングされます。

• Facebook Messenger - ファンページにメッセージを送信する顧客
• Gmail - ゲストメール
• ランディング ページ- 顧客はフォームに記入するか、ライブ チャットでメッセージを送信します。

3. 新しい連絡先を作成する

手動作成はいつ必要ですか?

GTG CRM が自動的に取得していないソース (電話、対面ミーティングなど) からの顧客がいる場合。

ステップ1：「連絡先を作成」をクリックします

画面の右上にある「連絡先を作成」ボタンをクリックします。

ステップ2: 情報を入力する

顧客情報を入力してください:

• 氏名（必須）
• メールアドレス（必須）
• 電話番号
• 住所
• 国家
• 注記

ヒント:詳細に記述すればするほど、後で管理しやすくなります。

ステップ3: 連絡先を保存する

「保存」をクリックすると、連絡先がリストに追加されます。

4. CSVからデータをインポートする

いつインポートが必要ですか?

顧客データ ファイル (Excel、レガシー システムなどから) が利用可能になったら。

ステップ1: CSVファイルを準備する

CSV ファイルは、次の列を含む正しい形式である必要があります。

ステップ2: 「データのインポート」をクリック

ツールバーの「データのインポート」ボタンをクリックします。

ステップ3: CSVファイルを選択する

「ファイルを選択」をクリックし、用意したCSVファイルを選択します。

ステップ4: インポートの確認

データを確認し、 「インポート」をクリックしてプロセスを完了します。

注意: CSV ファイルではメール列は必須です。

5. 表示列をカスタマイズする

ステップ1: 列設定を開く

ツールバーの「列の編集」をクリックします。

ステップ2: 新しい列を追加する

表示する列を選択します。

• 表示したい列をチェックします。
• 不要な列のチェックを外します。

ステップ3: 設定を保存する

「保存」をクリックして変更を適用します。

6. フィルターを使う

6.1 日付でフィルタリング

一定期間にわたる顧客を表示します。

• 今日- 本日の新規顧客
• 昨日- 昨日の顧客
• 過去7日間
• 今月
• カスタマイズ- 時間範囲を選択

6.2 州によるフィルタリング

連絡先のステータスでフィルタリング:

• 新規- 新規ゲスト
• 進行中
• 変換された
• 失われた顧客

6.3 高度なフィルター

複数の条件で検索:

ステップ1: 「詳細フィルター」をクリック

ステップ 2:フィルタリングするフィールド (アドレス、製品、ソースなど) を選択します。

ステップ 3:探している値を入力します。

例:地区5の顧客を検索する

• 選択: 住所
• 登場：第5地区

6.4 複数のフィルタを組み合わせる

複数のフィルタリング条件を追加できます。

• 住所 = 第5地区および
• 購入した商品 = シャツ

7. 連絡先を編集する

連絡先の名前をクリックすると詳細ページが開きます。

ここで編集できます:

• 個人情報
• 住所
• 電話番号
• 注記
• 状態

8. 責任者の任命

目的

顧客を担当スタッフに割り当てて、次の業務を行います。

• タスクを明確に分割します。
• パフォーマンス追跡
• 重複したケアを避けてください。

ステップ1: 連絡先の詳細を開く

割り当てたい連絡先をクリックします。

ステップ2: 担当者を選択します。

「担当者」セクションで、従業員をクリックして選択します。

ステップ3：担当者を変更する

他の人に譲渡する必要がある場合:

1. 現在の担当者名をクリックします。
2. リストから新しい人を選択します。
3. 変更を保存

ビジネスコンタクト管理

自動ソート

会社ドメインのメールアドレスを持つ連絡先は、自動的に「ビジネス」に分類されます。

• abc@fpt.com.vn → ビジネス
• xyz@gtgcrm.com → ビジネス
• user@gmail.com → 個人

アクセス

B2B リストを表示するには、サイドバーの「ビジネス」メニューをクリックします。

使用上のヒント

何をすべきか

1. 完全な情報を入力- 検索と管理が簡単
2. ステータス更新- 顧客がどの段階にいるのかを知る
3. 徹底的にメモを取る- 重要な情報を書き留める
4. 責任の明確な割り当て- 各顧客に対して 1 人の担当者がつきます。
5. フィルターを使用する- ターゲット顧客グループを素早く見つける

それはすべきではない。

1. 電子メールは空白のままにしてください- 電子メールは識別のために必須のフィールドです。
2. 重複エントリ- 新しいエントリを作成する前に確認してください
3. 更新されていません- 古い情報は不正確になります。

まとめ

GTG CRM の CRM は次のことに役立ちます。

• あらゆるチャネルからの自動顧客獲得。

• 連絡先を簡単に作成してインポートできます。

• 表示列を柔軟にカスタマイズします。

• 高度なフィルターで検索

• 情報を素早く編集する

• 個人に明確な責任を割り当てます。

注意: CRM が連絡先を自動的に同期できるように、設定でチャネル (Facebook、Zalo、電子メール) が接続されていることを確認してください。