自動化機能の使い方ガイド

1. アクセス自動化

ステップ1：ホーム画面から、左側のサイドバーにある「自動化」メニューをクリックします。

2. 自動化リストを表示する

サイトにアクセスすると、作成されたすべての自動化の一覧が表示されます。

表示される情報:

• 車名

• ステータス（アクティブ／非アクティブ）

• 作成日

• 最終更新日

3. 新しい自動化を作成する

ステップ1：作成ボタンをクリックします

「今すぐ作成」ボタンをクリックしてください。

ステップ2：テンプレートを選択する（任意）

あなたはできる：

-既製のテンプレートを選択する：よく使われるワークフローテンプレートを使用する。

• ゼロから作成：独自のワークフローを構築します。

ステップ3：ワークフロービルダーに移動します

ワークフロービルダーのインターフェースが表示され、そこでプロセスを設計できます。

4. トリガーの設定

トリガーは自動化の出発点であり、プロセスを開始させるイベントです。

ステップ1：トリガー要素を追加する

トリガー要素をキャンバスにドラッグアンドドロップするか、既存のトリガーノードをクリックします。

ステップ2：オブジェクトタイプの選択

自動化をトリガーするオブジェクトの種類を選択してください。

ステップ3：アクティビティを選択する

トリガーとなるアクティビティを選択してください。

• 作成：新しいアイテムを作成するとき

• 更新: 更新時

• 削除: 削除時

### 重要な注意事項

ワークフローに条件を追加すると、トリガーはロックされ、編集できなくなります。他の要素を追加する前に、トリガーが正しく設定されていることを確認してください。

5. 条件の設定

条件を設定することで、行動を起こす前に特定の条件を絞り込み、確認することができます。

ステップ1：条件要素を追加する

Condition要素をキャンバスにドラッグアンドドロップし、Triggerに接続します。

ステップ2：フィールドを選択する

チェックするデータフィールドを選択してください。

• ステータス：ステータス

• タイプ：タイプ

• 優先度：優先度レベル

• 所有者：責任者

ステップ3：値を選択します

比較する値を選択してください。

• やるべきこと

• 開ける

• 進行中

• 終わり

• キャンセル

ステップ4：オペレーターを選択する

比較演算子を選択してください。

• 等しい: 等しい

• 等しくない: 等しくない

• in ：リストに含まれる

6. アクションの設定

アクションとは、自動的に実行される操作のことです。

ステップ1：アクション要素を追加する

アクション要素をキャンバスにドラッグアンドドロップし、条件に接続します。

ステップ2：アクションの種類を選択する

#### メール送信

構成：

-受取人を選択してください:

関連連絡先

• 特定のチームメンバー

-メールテンプレートを選択してください：

メールビルダーから、あらかじめ作成されたメールテンプレートを選択してください。

-送信者を選択してください:

送信先のメールアカウントを選択してください。

7. 待機時間／遅延時間の設定

待機/遅延機能を使用すると、処理を一定期間一時停止できます。

ステップ1：待機要素を追加する

「Wait」要素をキャンバスにドラッグ＆ドロップします。

ステップ2：タイムアウトを設定する

数量を入力し、時間の単位を選択してください。

• 分

• 営業時間

• 日

例：次の行動を起こす前に10分間待つ。

## 8. 人材の配置

人間による介入がプロセスに必要とされる場合、人間的要素が用いられる。

ステップ1：人間的な要素を加える

「人物」要素をキャンバスにドラッグ＆ドロップしてください。

ステップ2：タスクの設定

入力が必要な項目：

• タイトル：仕事内容の簡単な説明

• 注：実施すべきタスクの詳細

-優先度：

低い

• 中くらい

• 高い

-担当者：このタスクを担当する従業員を選択してください。

ステップ3：締め切りを設定する

締め切りを設定する2つの方法：

-相対値:ワークフローがこのステップに到達してからX日経過

• 絶対：特定の日付を選択してください

9. 自動化を保存して有効化する

ステップ1：ワークフローを確認する

確立されたプロセス全体を見直してください。

ステップ2：自動化を保存する

自動化設定を保存するには、「保存」ボタンをクリックしてください。

ステップ3：確認

システムは「保存に成功しました」というメッセージを表示します。

## 実践例：ワークフローフォローアップタスク

シナリオ：ステータスが「未着手」の新しいタスクが作成されると、システムは次の処理を実行します。

• チームにメール通知を送信する。

• 10分待つ

- タスクの種類が「会議」であるかどうかを確認します。

正しければ、マネージャーが確認するためのタスクを作成します。

• 誤りがあった場合：リマインダーメールを送信する。

ワークフローの設定：

[トリガー: タスク作成] ↓ [条件: ステータス = "To Do"] ↓ (True) [アクション: チームにメールを送信] ↓ [待機: 10 分] ↓ [条件: タイプ = "会議"] ↙ ↘ (True) (False) ↓ ↓ [人間] [メールを送信]

## 10. 既存のスクリプトを使用した自動化された2層倉庫ブラウジング

これらの自動化機能は、 2階層の自動化ライブラリにグループ化されています。機能クラスター（CRM/顧客、会計、人事、タスク割り当てなど）を選択し、その中のプレイブックを開いてください。

ステップ1：自動倉庫を開く

「自動化」に移動し、 「自動化カタログ」を開きます。機能グループ別に閲覧すると、会計と人事が同じカテゴリに表示されます。

ステップ2：連絡先/企業情報または潜在的なパートナーおよび顧客を探すスクリプトを使用します。

• 連絡先/企業向けプレイブック：顧客/企業のライフサイクルケアシナリオ（歓迎、フォローアップリマインダーなど）を選択し、実行を開始します。

• パートナー発見プレイブック：パートナー＆潜在顧客検索ツールから連絡先／企業をインポートした後、アウトリーチスクリプトを添付して、アウトリーチシリーズを開始します。

使用されていないスクリプトは、簡略化のために非表示になっています。必要に応じて有効にすることができます。

## 使用上のヒント

### 1. シンプルに始めよう

まずはシンプルな自動化を作成し、徐々に規模を拡大していきましょう。

2. テンプレートの使用

時間を節約するために、既製のテンプレートを活用しましょう。

3. 有効化前にテストを行う

ワークフローを実際に導入する前に、必ずテストデータを用いてテストしてください。

4. 分かりやすい名前を付けましょう。

自動化処理には、管理しやすいように分かりやすい名前を付けましょう。

5. メールテンプレートを確認する

自動化で使用する前に、メールビルダーでメールテンプレートを既に作成していることを確認してください。