1. アクセス自動化

ステップ 1:ホーム画面から、左側のサイドバーにある「自動化」メニューをクリックします。

2. 自動化リストを表示する

サイトにアクセスすると、作成されたすべての自動化のリストが表示されます。

表示される情報:

• 車名
• ステータス（アクティブ/非アクティブ）
• 作成日
• 最終更新日

3. 新しい自動化を作成します。

ステップ1: 作成ボタンをクリックする

「今すぐ作成」ボタンをクリックします。

ステップ2: テンプレートを選択する（オプション）

あなたはできる：

• あらかじめ作成されたテンプレートを選択する: 一般的なワークフロー テンプレートを使用します。
• ゼロから作成: 独自のワークフローを構築します。

ステップ3: ワークフロービルダーに移動

ワークフロー ビルダー インターフェイスが表示され、プロセスを設計できるようになります。

4. トリガーを設定する

トリガーは自動化の開始点、つまりプロセスをトリガーするイベントです。

ステップ1: トリガー要素を追加する

トリガー要素をキャンバスにドラッグ アンド ドロップするか、既存のトリガー ノードをクリックします。

ステップ2: オブジェクトの種類を選択する

自動化をトリガーするオブジェクトのタイプを選択します。

ステップ3: アクティビティを選択

トリガーアクティビティを選択します。

• 作成: 新しいアイテムを作成するとき
• 更新: 更新時
• 削除: 削除する場合

重要な注意

ワークフローに条件を追加すると、トリガーはロックされ、編集できなくなります。他の要素を追加する前に、トリガーが正しく設定されていることを確認してください。

5. 条件を設定する

条件は、アクションを実行する前に特定の条件をフィルタリングして確認するのに役立ちます。

ステップ1: 条件要素を追加する

条件要素をキャンバスにドラッグ アンド ドロップし、トリガーに接続します。

ステップ2: フィールドを選択

チェックするデータ フィールドを選択します。

• ステータス: ステータス
• タイプ: タイプ
• 優先度: 優先度レベル
• オーナー：担当者

ステップ3: 値を選択する

比較する値を選択してください:

• やること
• 開ける
• 進行中
• 終わり
• キャンセル

ステップ4: オペレーターの選択

比較演算子を選択してください:

• 等しい：等しい
• 等しくない：等しくない
• in : リストに含まれる

6.アクションの設定

アクションは自動的に実行される操作です。

ステップ1: アクション要素を追加する

アクション要素をキャンバスにドラッグ アンド ドロップし、条件に接続します。

ステップ2: アクションの種類を選択する

メールを送信

構成：

1. 受信者を選択:

   • 関連連絡先
   • 特定のチームメンバー
   

2. メールテンプレートを選択してください:

   メールビルダーから事前に作成されたメールテンプレートを選択します。

   

3. 送信者を選択してください:

   送信先のメールアカウントを選択します。

   

7. 待機/遅延を設定する

待機/遅延を使用すると、プロセスを一定期間一時停止できます。

ステップ1: Wait要素を追加する

Wait要素をキャンバスにドラッグ アンド ドロップします。

ステップ 2: タイムアウトを設定します。

数量を入力し、時間の単位を選択します。

• 分
• 営業時間
• 日数

例:次のアクションを実行する前に 10 分間待機します。

8. 人間の設定

人間の要素は、プロセスで人間の介入が必要な場合に使用されます。

ステップ1: 人間の要素を追加する

「 Human」要素をキャンバスにドラッグ アンド ドロップします。

ステップ2: タスクを構成する

入力するフィールド:

1. タイトル:仕事の簡単な説明
2. 注:実行するタスクの詳細
3. 優先度：
   • 低い
   • 中くらい
   • 高い
4. 担当者:これを処理する従業員を選択します。

ステップ3：期限を設定する

期限を設定する 2 つの方法:

1. 相対:ワークフローがこのステップに到達してからのX日数
2. 絶対:特定の日付を選択

9. オートメーションを保存して有効化する

ステップ1: ワークフローを確認する

確立されたプロセス全体を確認します。

ステップ2: オートメーションを保存する

自動化を保存するには、「保存」ボタンをクリックします。

ステップ3: 確認

「正常に保存されました」というメッセージが表示されます。

実例: ワークフローフォローアップタスク

シナリオ: ステータスが「To Do」の新しいタスクが作成されると、システムは次の処理を実行します。

1. チームに電子メール通知を送信します。
2. 10分待つ
3. タスクの種類が「会議」であることを確認します
   • 正しい場合: マネージャーが確認するためのタスクを作成します。
   • 間違っている場合: リマインダー メールを送信します。

ワークフローを構成する:

 [Trigger: Task Created] ↓ [Condition: Status = "To Do"] ↓ (True) [Action: Send Email to Team] ↓ [Wait: 10 minutes] ↓ [Condition: Type = "Meeting"] ↙ ↘ (True) (False) ↓ ↓ [Human] [Send Email]使用上のヒント[Trigger: Task Created] ↓ [Condition: Status = "To Do"] ↓ (True) [Action: Send Email to Team] ↓ [Wait: 10 minutes] ↓ [Condition: Type = "Meeting"] ↙ ↘ (True) (False) ↓ ↓ [Human] [Send Email]

1. シンプルに始めましょう。

最初にシンプルな自動化を作成し、徐々に拡張します。

2. テンプレートの使用

事前に作成されたテンプレートを活用して時間を節約します。

3. アクティベーション前にテストします。

実際に実装する前に、必ずテスト データを使用してワークフローをテストしてください。

4. わかりやすい名前を付けます。

管理しやすくするために、自動化にわかりやすい名前を付けます。

5. メールテンプレートを確認します。

自動化で使用する前に、メールビルダーでメール テンプレートが既に作成されていることを確認してください。