CRM (Управление на връзките с клиенти) в GTG CRM помага на бизнеса да съхранява, управлява и проследява цялата информация за клиентите от множество канали, фокусирана в една единствена платформа. Сега можете дори да анализирате както контактите на клиентите, така и компаниите директно в CRM, да преглеждате цялата история на взаимодействията в хронологична линия и да откривате правилните следващи стъпки — без да е необходимо експортиране в Excel.
Защо е нужен CRM?
Настоящо състояние на бизнеса
В бизнеса данните за клиентите често са разпръснати:
- Facebook: клиенти, които пишат през Messenger
- Zalo: клиенти, които чатят през Zalo OA
- Email: клиенти, които изпращат имейли за информация
- Landing Page: клиенти, които попълват регистрационна форма
Проблеми при използване на Excel
Ръчно въвеждане на данни за клиенти в Excel — Отнема време, лесно води до грешки
Всеки служител с отделен файл — Данните не са синхронизирани, трудно разпределение на работата
Броене на данни с формули в електронна таблица — Липса на цялостен поглед, остарели данни
Липса на история на взаимодействията — Пропускане на клиенти, дублирано обслужване
GTG CRM обединява всичко в единен източник на данни: клиентите се появяват автоматично от всички канали, всички взаимодействия се записват, а аналитичните данни винаги се изчисляват върху всички действителни данни.
Източник на данни за клиенти
CRM автоматично събира клиенти от:
- Социални мрежи — Facebook Messenger (клиенти, които пишат през Fanpage)
- Email — Gmail (клиенти, които изпращат имейли до фирмената пощенска кутия)
- Landing Page & Live Chat — регистрационни форми, оставяне на информация през Live Chat
- Ръчно въвеждане — създаване на контакт директно или импортиране на CSV в насипно състояние
Акценти
1. Централизирано управление на списъка с контакти
Преглеждайте и управлявайте всички клиенти в една таблица: Име, Имейл, Телефонен номер, Държава, Статус (Нов, В процес, Конвертиран…), Източник на клиента, Отговорник.
- Персонализиране на колоните за показване: добавяне/премахване на колони (Закупени продукти, Бележки…), промяна на реда.
- Разширен филтър: филтриране по дата, по статус, по адрес/продукт/източник и комбиниране на множество условия.
- Разпределяне на отговорници: назначаване на клиенти на отделни служители, прехвърляне при нужда, проследяване на натовареността.
- Автоматично класифициране на компании: контакти с имейл домейни на компании се отделят в списъка „Компании“.
2. Раздел „Анализи на контакти и компании“ — точни данни върху цялата информация
Директно в менюто Контакти и Компании вече има раздел Анализи — предварително изградено табло, което изчислява върху цялата адресна книга (без ограничение на шаблони), актуализира се в реално време.
- KPI карта: Общ брой контакти · Нови за периода (с тенденция ▲/▼ спрямо предходния период) · Активни · Процент на осъществими контакти (с имейл/телефон).
- Жизнен цикъл (Lifecycle): вижте на кой етап се натрупват/отпадат клиентите — от потенциални до реални клиенти.
- Разпределение по Източник, Статус, Отговорник: знайте кой канал води клиенти, кой държи повече клиенти.
- Качество на данните: процент контакти с имейл / телефон / отговорник / компания.
- За Компания: разпределение по индустрия, размер, компании без прикачени контакти и обобщение на пайплайна по компания.
💡 Таблото за управление се обновява автоматично — в горния десен ъгъл се показва „Auto · актуализирано HH:MM“, няма нужда да презареждате страницата, за да видите новите данни.
3. Предложения за действия — превръщане на данните в задачи
Разделът „Анализ“ не само показва графики, но и посочва следващите стъпки. Всяко предложение е придружено от брой и бутон, който води директно до предварително филтриран списък с точната група клиенти.
- „Контакти без телефонен номер / имейл“ → отворете правилната група, за да добавите или импортирате.
- „Неактивни > 30 дни“ → група, която се нуждае от повторна грижа.
- „Без отговорник“ → назначете незабавно.
- „Заседнали на етап от жизнения цикъл“ → група, която се нуждае от стимулиране.
4. 360° времева линия на активността
Всеки контакт и всяка компания имат раздел Активност, показващ всички свързани събития на лесна за четене времева линия: обаждания, имейли, сделки, поръчки… с името на изпълнителя (вместо неразбираеми идентификатори) и ясно описание на действието на вашия език.
- За компания: времевата линия също групира дейностите на контакти, сделки и поръчки, свързани с тази компания.
- На ниво списък: отворете раздела Активност, за да видите общата емисия на всички контакти/компании, филтрирана по човек / тип действие / дата.
5. Прикачване на файлове и връзки към задачи
Всяка задача в CRM може да прикачва файлове от Asset Manager (PDF, DOCX, XLSX, изображения, видеоклипове…) и външни връзки (Google Sheets, Drive, Figma…). Отваряйки задачата, виждате всички необходими документи — няма нужда да ги търсите другаде.
Ползи за бизнеса
Автоматично събиране на клиенти от множество канали — Без да пропускате нито един контакт, без ръчно въвеждане
Раздел „Анализ“, базиран на всички данни — Вземане на решения въз основа на точни данни, а не на изрязани проби
Предложения за действия с предварително филтрирани списъци — Знаете точно какво да направите след това, спестява време
360° времева линия на активността — Обхваща цялата история на клиента за секунди
Разширен филтър + персонализиране на колони — Намирайте правилната група клиенти изключително бързо
Назначаване на отговорници — Знайте кой се грижи за кой клиент, избягване на дублиране
За кого е подходящ?
- Екип продажби — управление на потенциални клиенти, проследяване на жизнения цикъл, незабавно обработване на „горещи“ клиенти.
- Маркетинг екип — класифициране на клиенти по източник, измерване на ефективността на каналите.
- Обслужване на клиенти — преглед на цялата история на взаимодействие на една времева линия.
- Мениджъри и собственици на бизнес — наблюдение на качеството на данните и натоварването на целия екип, винаги актуални данни.
Как да започнем?
В меню Контакти (или Бизнес) в GTG CRM, данните за клиентите ще се появят автоматично, когато свържете канали (Facebook, Zalo, Email) в секцията Настройки. Изберете раздела Анализи, за да видите таблото за управление, и отворете контакт/фирма, след което изберете раздела Активност, за да видите 360° времевата линия.
Вижте подробни стъпки в статията "Ръководство за потребителя на CRM в GTG CRM".
Безплатен пробен период — не е необходима кредитна карта.
