CRM (Customer Relationship Management) в GTG CRM помага на бизнеса да съхранява, управлява и проследява цялата информация за клиентите от различни канали, като ги централизира на една платформа. Сега можете също да анализирате както контактите, така и компаниите директно в CRM, да видите цялата история на взаимодействията в една времева линия и да идентифицирате следващите стъпки — без да се налага да експортирате в Excel.
Защо ви е нужен CRM?
Текуща ситуация в бизнеса
Когато бизнесът работи, данните за клиентите често са разпръснати:
- Facebook: клиенти, които пишат чрез Messenger
- Zalo: клиенти, които чатят чрез Zalo OA
- Email: клиенти, които изпращат имейли с въпроси
- Landing Page: клиенти, които попълват регистрационни форми
Проблеми при използване на Excel
| Стар подход | Последици |
|---|---|
| Ръчно въвеждане на данни за клиенти в Excel | Отнема време, лесно допуска грешки |
| Всеки служител има собствен файл | Данните не са синхронизирани, трудно разпределение на задачите |
| Изчисляване на данни с формули в електронни таблици | Липса на цялостен поглед, остарели данни |
| Липса на история на взаимодействията | Пропускане на клиенти, дублиране на обслужване |
GTG CRM събира всичко в един единствен източник на данни: клиентите идват автоматично от всички канали, всички взаимодействия се записват, а аналитичните данни винаги се изчисляват върху целия набор от реални данни.
Източници на данни за клиенти
CRM автоматично събира клиенти от:
- Социални мрежи — Facebook Messenger (клиенти, които пишат чрез Fanpage)
- Email — Gmail (клиенти, които изпращат имейли до фирмената пощенска кутия)
- Landing Page & Live Chat — регистрационни форми, оставяне на информация чрез Live Chat
- Ръчно въвеждане — създаване на контакт директно или импорт на CSV в насипен вид
Основни характеристики
1. Централизирано управление на списъка с контакти
Преглед и управление на всички клиенти в една таблица: Име, Email, Телефонен номер, Държава, Статус (New, In Progress, Converted…), Източник на клиента, Отговорник.
- Персонализиране на колоните: добавяне/премахване на колони (Закупени продукти, Бележки…), пренареждане.
- Разширени филтри: филтриране по дата, по статус, по адрес/продукт/източник и комбиниране на множество условия.
- Присвояване на отговорници: назначаване на клиенти на всеки служител, прехвърляне при нужда, проследяване на натовареността.
- Автоматично класифициране на компании: контакти с фирмени имейл домейни се отделят в списък „Компании“.
2. Таб „Анализи“ за контакти и компании — точни данни върху всички данни
В менютата „Контакти“ и „Компании“ вече има таб „Анализи“ — предварително изградено табло, което изчислява върху всички контакти (без ограничение на извадката), актуализира се в реално време.
- KPI карти: Общ брой контакти · Нови за периода (с тенденция ▲/▼ спрямо предходния период) · Активни · Процент на контактност (има имейл/телефон).
- Фуния на жизнения цикъл (Lifecycle): вижте на кой етап се акумулират/отпадат клиентите — от потенциални до реални клиенти.
- Разпределение по източник, статус, отговорник: разберете кой канал носи клиенти, кой държи повече клиенти.
- Състояние на данните: процент на контакти с имейл / телефон / отговорник / компания.
- За компании: разпределение по индустрия, размер, компании без прикрепени контакти и обобщение на пайплайна по компания.
💡 Таблото се опреснява автоматично — в горния десен ъгъл се показва „Auto · актуализирано HH:MM“, не е нужно да презареждате страницата, за да видите новите данни.
3. Предложения за действия — превръщане на данни в задачи
Табът „Анализи“ не само показва графики, но и показва следващите действия. Всяко предложение идва с количество и бутон, който води директно към филтриран списък от съответната група клиенти.
- „Контакти без телефонен номер / имейл“ → отваря правилната група за допълване или импорт.
- „Неактивни > 30 дни“ → група, която се нуждае от повторно обслужване.
- „Без отговорник“ → назначете веднага.
- „Заседнали в етап от жизнения цикъл“ → група, която се нуждае от ускоряване.
4. 360° времева линия на активността
Всеки контакт и всяка компания имат таб „Активност“, който показва всички свързани събития в лесна за четене времева линия: обаждания, имейли, сделки, поръчки… с името на извършителя (вместо неразбираеми идентификатори) и ясно описание на действието на вашия език.
- За компании: времевата линия също групира дейностите на контакти, сделки и поръчки, свързани с тази компания.
- На ниво списък: отворете таб „Активност“, за да видите общата емисия на всички контакти/компании, филтрирана по човек / тип действие / дата.
5. Прикачване на файлове и връзки към задачи
Всяка задача в CRM може да прикачва файлове от Asset Manager (PDF, DOCX, XLSX, изображения, видеоклипове…) и външни връзки (Google Sheets, Drive, Figma…). Отворете задачата и ще намерите всички необходими документи — не е нужно да ги търсите другаде.
Ползи за бизнеса
| Функция | Реални ползи за вас |
|---|---|
| Автоматично събиране на клиенти от множество канали | Без пропуснати контакти, без ръчно въвеждане |
| Таб „Анализи“, изчисляващ върху всички данни | Вземане на решения въз основа на точни данни, а не на извадка |
| Предложения за действия с предварително филтрирани списъци | Незабавно знаете какво трябва да направите след това, спестяване на време |
| 360° времева линия на активността | Разбиране на цялата история на клиента за секунди |
| Разширени филтри + персонализиране на колоните | Много бързо намиране на правилната група клиенти |
| Присвояване на отговорници | Ясно знаете кой обслужва кой клиент, избягване на дублиране |
За кого е подходящ?
- Sales екипи — управление на потенциални клиенти, проследяване на фунията на жизнения цикъл, незабавна обработка на „горещи“ клиенти.
- Маркетинг екипи — класифициране на клиенти по източник, измерване на ефективността на каналите.
- Обслужване на клиенти — преглед на цялата история на взаимодействията в една времева линия.
- Мениджъри и собственици на бизнес — наблюдение на състоянието на данните и натовареността на целия екип, данни винаги актуализирани.
Как да започнете?
Отидете в меню „Контакти“ (или „Компании“) в GTG CRM, данните за клиентите ще се появяват автоматично, когато свържете каналите (Facebook, Zalo, Email) в секция „Настройки“. Изберете таб „Анализи“, за да видите таблото, и отворете контакт/компания, след което изберете таб „Активност“, за да видите 360° времевата линия.
Вижте подробни стъпки в статията „Ръководство за използване на CRM в GTG CRM“.
Безплатен пробен период — не се изисква кредитна карта.
