Návod k používání oprávnění - GTG CRM

1. Přístup k oprávněním

Krok 1: Přihlášení do GTG CRM

Přihlaste se ke svému účtu GTG CRM.

Krok 2: Otevření nabídky Nastavení

V levém menu sjeďte dolů na konec a klikněte na Nastavení.

Krok 3: Výběr oprávnění

V nabídce Nastavení klikněte na Oprávnění.

2. Zobrazení výchozích rolí

GTG CRM poskytuje 3 výchozí role:

Administrator

Vlastnost	Hodnota
Název	Administrator
Oprávnění	Plná oprávnění na platformě
Popis	Nejvyšší oprávnění, správa celého systému
Nastavení	Automaticky má plná oprávnění Nastavení (od 5/2026)

Marketing Manager

Vlastnost	Hodnota
Název	Marketing Manager
Oprávnění	Správa marketingu, prohlížení reportů
Popis	Pro vedoucího marketingového týmu

Marketing Staff

Vlastnost	Hodnota
Název	Marketing Staff
Oprávnění	Provádění marketingových úkolů
Popis	Pro marketingové pracovníky

3. Vytvoření nové role

Krok 1: Klikněte na "Přidat roli"

V pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko "Přidat roli".

Krok 2: Pojmenování role

Zadejte název nové role (např. "Sales", "Support", "Warehouse").

Krok 3: Přidání popisu (volitelné)

Krátký popis této role pro snadnější budoucí správu.

Příklad: - Název: Sales - Popis: Obchodní zástupce, správa zákazníků a objednávek

4. Přizpůsobení oprávnění

Struktura oprávnění

Každý modul má svá vlastní oprávnění:

Modul
├── Vytvořit (Create)
├── Zobrazit (View)
├── Aktualizovat (Update)
├── Smazat (Delete)
└── Další speciální oprávnění

Zapnutí/Vypnutí oprávnění

Použijte přepínače pro zapnutí/vypnutí jednotlivých oprávnění: - Zapnuto: Povolit - Vypnuto: Zakázat

Oprávnění podle modulu

Automation Workflow

Oprávnění	Konvence A	Popis
Vytvořit	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Vytvoření nového workflow
Zobrazit	AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW	Zobrazení seznamu a detailů workflow
Aktualizovat	AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE	Úprava workflow
Smazat	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Smazání workflow

Landing Page

Oprávnění	Popis
Vytvořit	Vytvoření nové vstupní stránky
Aktualizovat	Úprava vstupní stránky
Publikovat	Publikování vstupní stránky
Zrušit publikování	Odstranění z publikace
Smazat	Smazání vstupní stránky
Upravit vlastní doménu	Nastavení vlastní domény

Marketing

Oprávnění	Popis
Zobrazit příspěvky na sociálních sítích	Zobrazení příspěvků na sociálních sítích
Spravovat kampaně	Správa kampaní

CRM

Oprávnění	Konvence A	Popis
Zobrazit všechny kontakty	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Zobrazení všech kontaktů
Zobrazit objekt	CRM_OBJECT_VIEW	Zobrazení detailů kontaktu

Email & Zprávy

Modul	Oprávnění
Email	Vytvořit, Odeslat, Zobrazit, Smazat
Zprávy	Zobrazit, Odpovědět, Spravovat

Platby

Oprávnění	Konvence A	Popis
Zobrazit fakturu	BILLING_VIEW_INVOICE	Zobrazení faktury
Přidat způsob platby	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Přidání způsobu platby

Nastavení / Pracovní prostor

Oprávnění	Konvence A	Popis
Spravovat uživatele	WORKSPACE_ACTION_USER	Správa uživatelů
Zobrazit platby	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Zobrazení informací o platbách

Uložit roli

Po dokončení úprav klikněte na "Uložit" pro vytvoření role.

5. Přiřazení role uživatelům

Krok 1: Otevření "Správy uživatelů"

"Seznam uživatelů" zde obsahuje všechny uživatele v pracovním prostoru.

Krok 2: Vyhledání uživatele

Najděte uživatele, kterému chcete přiřadit oprávnění, v seznamu.

Krok 3: Výběr role

Ve sloupci "Role" klikněte na rozbalovací nabídku pro zobrazení seznamu rolí.

Krok 4: Přiřazení role

Vyberte vhodnou roli z rozbalovací nabídky. Role se přiřadí okamžitě.

Krok 5: Potvrzení

Zkontrolujte, zda byla role přiřazena správně.

6. Správa rolí

Úprava rolí

1. Klikněte na roli, kterou chcete upravit
2. Změňte oprávnění
3. Klikněte na Uložit

Smazání rolí

1. Klikněte na roli, kterou chcete smazat
2. Klikněte na Smazat roli
3. Potvrďte smazání

Poznámka: Výchozí role (Administrator, Marketing Manager, Marketing Staff) nelze smazat.

Příklady z praxe

Příklad 1: Vytvoření role "Sales"

Cíl: Obchodní zástupce potřebuje spravovat zákazníky, posílat zprávy a emaily.

Přidělená oprávnění: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Zprávy: Všechna - Email: Všechna - Automatizace: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Zobrazit, Aktualizovat - Vstupní stránka: Vytvořit, Aktualizovat, Publikovat, Zobrazit - Marketing: Pouze Zobrazit

Nepřidělená oprávnění: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Smazání vstupní stránky - Správa marketingových kampaní

Příklad 2: Vytvoření role "Support"

Cíl: Pracovník podpory potřebuje pouze zobrazovat zprávy a odpovídat zákazníkům.

Přidělená oprávnění: - Zprávy: Zobrazit, Odpovědět - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Email: Pouze zobrazení

Nepřidělená oprávnění: - Všechna ostatní oprávnění

Příklad 3: Vytvoření role "Finance"

Cíl: Účetní spravuje faktury a způsoby platby.

Přidělená oprávnění: - BILLING_VIEW_INVOICE — Zobrazení faktury - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Přidání způsobu platby - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Zobrazení informací o platbách

7. Konvence A - Názvy oprávnění DOMAIN_ACTION_OBJECT (Nové od 5/2026)

Všechny názvy oprávnění v GTG CRM jsou standardizovány podle Konvence A — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Jak číst názvy oprávnění podle Konvence A

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Objekt: INVOICE (objekt: faktura)
   │       └── Akce: VIEW (akce: zobrazení)
   └── Doména: BILLING (oblast: platby)

Tabulka názvů oprávnění podle domény

Doména	Název oprávnění	Význam
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Zobrazení faktury
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Přidání způsobu platby
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Správa uživatelů pracovního prostoru
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Zobrazení platebních informací pracovního prostoru
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Vytvoření automatizovaného workflow
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Smazání automatizovaného workflow
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Zobrazení CRM objektu
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Zobrazení všech kontaktů

Proč změna názvu?

Dříve názvy oprávnění nebyly konzistentní: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — bylo obtížné je najít a auditovat, když měl pracovní prostor mnoho oprávnění.

Konvence A to řeší:

• Seskupení podle domény → zadání BILLING_ okamžitě zobrazí všechna oprávnění související s platbami
• Konzistentní akce → VIEW vždy znamená zobrazení, CREATE vždy znamená vytvoření
• Snadný audit → zadáním názvu domény se filtrují všechna související oprávnění

8. Administrator má automatický přístup k Nastavení

Administratorům budou automaticky přiřazena další oprávnění WORKSPACE_*, aby měli přístup do nabídky Nastavení.

Administrator má automaticky plná oprávnění Nastavení — není třeba nic dalšího přiřazovat.

Důležité poznámky

Doporučené postupy

1. Princip nejmenších oprávnění: Přidělujte pouze nezbytně nutná oprávnění pro danou roli
2. Pravidelná kontrola: Zkontrolujte oprávnění, když zaměstnanec změní pozici
3. Záloha před smazáním: Poznamenejte si konfiguraci rolí před jejich smazáním
4. Otestování oprávnění: Přihlaste se pod účtem s daným oprávněním a otestujte funkčnost

Bezpečnost

• Pouze Administrator může spravovat oprávnění
• Nesdílejte účet Administratora
• Všechny změny oprávnění jsou automaticky logovány

FAQ

Otázka: Může být jednomu uživateli přiřazeno více rolí?

Odpověď: V současné době může být každému uživateli přiřazena pouze 1 role.

Otázka: Má nová role okamžitý dopad?

Odpověď: Ano, role se aplikuje okamžitě po přiřazení.

Otázka: Lze vrátit oprávnění zpět?

Odpověď: Ano, roli lze kdykoli znovu přiřadit jinou.

Otázka: Kde se zobrazují názvy oprávnění podle Konvence A?

Odpověď: V rozhraní Nastavení → Oprávnění, každý přepínač oprávnění zobrazuje název podle Konvence A pro snadnější dohledání.

Shrnutí

S funkcí Oprávnění v GTG CRM:

• Bezpečné rozšíření týmu – každý dělá jen svou práci
• Kontrola přístupu k důležitým datům
• Konvence A – standardizované názvy oprávnění, snadný audit podle domén
• Administrator má automaticky Nastavení – žádné chybné konfigurace
• Profesionální provoz jako velká společnost