Průvodce používáním CRM na GTG CRM — Analytics & Operations 360°

Co budete schopni dělat po dodržení tohoto návodu?

Vytváření a import kontaktů → úprava sloupců a pokročilé filtrování → přiřazení odpovědných osob → zobrazení panelu analýzy kontaktů/společnosti → zobrazení 360° časové osy aktivit každého zákazníka a celého seznamu kontaktů → sledování přehledu aktivit týmu – vše přímo v CRM, není třeba exportovat do Excelu.

Připravte se předem

1. Je přihlášen účet GTG CRM – Pro přístup do nabídky Kontakty / Obchod

2. Oprávnění k zobrazení dat CRM – Vyžadováno pro otevření karet seznam, Analytika a Operace

3. (Doporučeno) Propojte své kanály Facebook/Zalo/E-mail v Nastavení – Chcete-li, aby se kontakty automaticky přidávaly a aby byla k dispozici vaše časová osa.

1. Přístup k CRM

1. Přihlaste se ke svému účtu GTG CRM.
2. V liště nabídek vlevo klikněte na „Kontakt“ .
3. Zobrazí se vám seznam všech kontaktů (zákazníků) v systému.

✅ Očekávaný výsledek : Na obrazovce se zobrazí seznam kontaktů s kartami Seznam · Aktivity · Automatizace · Analytika v horní části.

2. Zobrazení seznamu kontaktů

Seznam kontaktů zobrazuje následující sloupce: Jméno · E-mail · Telefonní číslo · Země · Stav (Nové, Rozpracované, Konvertované…) · Zdroj (Facebook, Zalo, Úvodní stránka…) · Odpovědná osoba .

Kontakty jsou automaticky přesměrovány do CRM z Facebook Messengeru , Gmailu a Landing Page/Live Chatu .

✅ Očekávaný výsledek : Seznam zobrazuje správné informační sloupce a automaticky se aktualizuje, když z propojených kanálů dorazí noví zákazníci.

3. Vytvořte nový kontakt

Tuto možnost použijte, když obdržíte zákazníka ze zdroje, který systém nedokáže automaticky načíst (telefonát, osobní schůzka atd.).

1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit kontakt“ v pravém horním rohu obrazovky.
2. Vyplňte informace: Celé jméno (povinné), E-mail (povinné), Telefonní číslo, Adresa, Země, Poznámky.
3. Kliknutím na tlačítko „Uložit“ přidáte kontakt do seznamu.

✅ Očekávaný výsledek : Nové kontakty se zobrazí na začátku seznamu.

💡 Tip: Čím podrobnější je váš vstup, tím snadněji se bude později vyhledávat a analyzovat.

4. Import dat z CSV

Použijte to, pokud již máte soubor s daty zákazníků (z Excelu, staršího systému atd.).

1. Připravte si správně naformátovaný soubor CSV s následujícími sloupci: email (povinné), firstName , lastName , phone , address .
2. Klikněte na tlačítko „Importovat data“ na panelu nástrojů.
3. Klikněte na „Vybrat soubor“ a vyberte připravený soubor CSV.
4. Zkontrolujte data a kliknutím na tlačítko „Importovat“ dokončete proces.

✅ Očekávaný výsledek : Do seznamu budou přidány platné řádky; systém hlásí počet úspěšně zadaných řádků.

ℹ️ Sloupec s e-mailem je povinný – slouží k identifikaci a zamezení duplicity.

5. Přizpůsobte si sloupce zobrazení

1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko „Upravit sloupec“ .
2. Zaškrtněte políčka vedle sloupců, které chcete zobrazit, a zrušte zaškrtnutí políček vedle sloupců, které nepotřebujete.
3. Klikněte na tlačítko „Uložit“ pro použití.

✅ Očekávaný výsledek : Seznam zobrazuje správné sloupce, které jste vybrali.

6. Používejte filtry

• Filtrovat podle data : Dnes · Včera · Posledních 7 dní · Tento měsíc · Vlastní.
• Filtrovat podle stavu : Nové · Rozpracované · Konvertované · Ztracené.
• Rozšířený filtr : vyberte pole (Adresa, Produkt, Zdroj…) → zadejte hodnotu. Příklad: Adresa = „Okres 5“.
• Zkombinujte více podmínek : například Adresa = „Okres 5“ A Zakoupený produkt = „Tričko“.

✅ Očekávaný výsledek : Seznam by měl obsahovat pouze kontakty, které plně odpovídají vybraným kritériím.

7. Upravit kontakt

Kliknutím na jméno kontaktu otevřete stránku s podrobnostmi, kde můžete upravit osobní údaje, adresu, telefonní číslo, poznámky a stav.

✅ Očekávaný výsledek : Změny se uloží a zobrazí se přímo na stránce s podrobnostmi.

8. Stanovení odpovědných osob

1. Otevřete kontaktní údaje pro úkol.
2. V části „Odpovědná osoba“ kliknutím vyberte zaměstnance.
3. Chcete-li převést na někoho jiného: klikněte na jméno aktuální odpovědné osoby → vyberte novou osobu → uložit.

✅ Očekávané výsledky : Jméno nové kontaktní osoby se zobrazí v kontaktech; údaje „Podle kontaktní osoby“ na kartě Analýzy budou odpovídajícím způsobem aktualizovány.

9. Karta Analýza kontaktů

Přímo v nabídce Kontakty se nachází záložka Analytika – řídicí panel, který vypočítává data z celého vašeho seznamu kontaktů (bez omezení šablon) a aktualizuje je v reálném čase. Není třeba exportovat do Excelu.

1. Otevřete Kontakty a vyberte kartu Analytika .
2. Přečtěte si kartu KPI v horní části stránky: Celkový počet kontaktů · Nové kontakty během daného období (s trendem ▲/▼ ve srovnání s předchozím obdobím) · Aktivní kontakty · Míra kontaktovatelnosti .
3. Zobrazit grafy: Trychtýř životního cyklu , Stav potenciálních zákazníků , distribuce podle zdroje („Zdroj“), podle kontaktní osoby , Nové kontakty v čase a tabulka stavu dat (procento e-mailu/telefonního čísla/kontaktní osoby/společnosti).
4. Změňte časové rozmezí (např. „Posledních 30 dní“ → „Tento měsíc“) nebo filtrujte podle vlastníka v horní části stránky – všechny metriky a grafy se přepočítávají přesně napříč všemi daty.

✅ Očekávané výsledky : Karta Analýza zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), prodejní trychtýře a atribuční grafy; číslo „Celkový počet kontaktů“ odpovídá skutečnému celkovému počtu zákazníků (není omezeno na 1 000). V pravém rohu se zobrazuje indikátor „Automatická aktualizace HH:MM“ .

9.1 Návrhy

Ve spodní části řídicího panelu se nachází tabulka s návrhy akcí : každý řádek obsahuje nález + množství + tlačítko, které vede přímo k předfiltrovanému seznamu dané skupiny zákazníků.

1. Viz návrhy, například: „...kontaktu chybí telefonní číslo“ , „...neaktivní > 30 dní“ , „...zatím nikdo nemá kontrolu“ , „...uvízl v určité fázi životního cyklu“ .
2. Klikněte na tlačítko vedle návrhu (např. „Zobrazit a upravit“ ).
3. Budete přesměrováni zpět na kartu s předfiltrovaným seznamem se správnou skupinou zákazníků – připravenou k přidání, přiřazení nebo péči.

✅ Očekávaný výsledek : Po kliknutí na tlačítko „Navrhnout“ se na kartě Seznam zobrazí pouze skupina kontaktů uvedená v návrhu (např. pouze zákazníci bez telefonního čísla).

10. Karta Analytika společnosti

Nabídka Obchod má také podobnou záložku Analytika , zaměřenou na perspektivu společnosti.

1. Otevřete aplikaci Firma a vyberte kartu Analytika .
2. Zobrazit karty KPI: Korporace · Nové v daném období · Propojené společnosti (%) · Společnosti s otevřenými distribučními kanály .
3. Prohlédněte si grafy: Podle odvětví , Podle velikosti , Podle odpovědné osoby , Nové společnosti v čase , Největší společnosti podle otevřeného kanálu a Stav dat (procento domén/oborů/odpovědných osob/připojených kontaktů).
4. Použijte návrhy jako: „... společnost nepřiřadila kontaktní osobu“ , „... chybí doména/obor“ , „... zatím žádná odpovědná osoba“ .

✅ Očekávané výsledky : Karta Obchodní analýza zobrazuje grafy podle odvětví/velikosti/výrobního postupu; kliknutím na návrh se otevře odpovídající skupina společností.

11. Záložka Aktivita 360

Každý kontakt a společnost má záložku Aktivita , která zobrazuje veškerý relevantní vývoj na snadno čitelné časové ose .

1. Otevřete kontakt a vyberte kartu Aktivita .
2. Zobrazte si časovou osu: hovory, e-maily, obchody, objednávky… každý záznam jasně ukazuje, kdo akci provedl (jméno, nikoli identifikátor) a jaká akce byla provedena , ve vašem jazyce.
3. Otevřete společnost a vyberte kartu Aktivity : posouvatelná časová osa agreguje aktivity kontaktů, obchodů a objednávek patřících dané společnosti.

✅ Očekávané výsledky : Ve sloupci „Předmět“ se zobrazuje název zákazníka/objektu (nikoli kód), ve sloupci akce se zobrazuje správný vietnamský text; časová osa společnosti zahrnuje aktivity od všech podřízených kontaktů.

11.1 Operace s kanály na úrovni seznamu

1. V nabídce Kontakt (nebo Firma ) vyberte na úrovni seznamu kartu Aktivity .
2. Zobrazte obecný informační kanál se všemi aktivitami napříč všemi kontakty/společnostmi v pracovním prostoru.
3. Filtrovat podle interpreta / typu akce / rozsahu dat .

✅ Očekávaný výsledek : RSS kanál zobrazuje aktivitu všech kontaktů ve vašem pracovním prostoru a lze jej filtrovat podle osoby/typu/data; stream je omezen na váš pracovní prostor.

12. Přehled operační analýzy

Oblast Analýza aktivit poskytuje přehled o produktivitě spolupráce týmu.

1. Přejděte do CRM → Analýza aktivit .
2. Na kartě Přehled naleznete: Trendy klíčových ukazatelů výkonnosti (s porovnáním z předchozích období), nejdůležitější body (dny s nejvyšším počtem účastníků, nejrušnější hodiny, nejoblíbenější akce…), přepínací tlačítka komponent podle typu objektu/akce, teplotní mapu data × času , widget nejrušnějšího záznamu (kliknutím přejdete na 360° stránku záznamu) a pořadí podle interpreta .

✅ Očekávaný výsledek : Stránka s přehledem zobrazuje trendy, nejdůležitější momenty, teplotní mapu podle data a času a hodnocení; kliknutím na zaneprázdněný záznam se otevře stránka s podrobnostmi o daném záznamu.

💡 CRM dashboardy (analytika, provozní analýza atd.) se automaticky aktualizují : v pravém horním rohu se zobrazuje „Automaticky · Aktualizovat HH:MM“ spolu s tlačítkem pro ruční aktualizaci. Pro zobrazení nejnovějších dat není nutné stránku znovu načítat.

Rychlá vyhledávací tabulka pro očekávané výsledky

Vytvořit/importovat kontakty – Kontakty se zobrazí v seznamu; zobrazí se číslo úspěšného importu.

Rozšířený (kombinovaný) filtr – Odpovídá pouze všem podmínkám.

Otevřete kartu Analytika (Kontakt) – karta KPI + trychtýř životního cyklu + graf; Skutečný součet shody

Klikněte na návrh akce – Přejděte na kartu Filtrovaný seznam pro správnou skupinu zákazníků.

Otevřete kartu Analytika (Podnikání) – Grafy podle odvětví / velikosti / procesu

Otevřete kartu Aktivita pro kontakt – Časová osa se jménem osoby a jasnou akcí.

Otevřete kartu Aktivity společnosti – Posuňte se dolů na kombinované časové ose kontaktů/obchodů/objednávek.

Karta Aktivita nabízí seznam – obecný kanál, filtrovaný podle osoby/typu/data, v rámci pracovního prostoru.

CRM → Analýza aktivit — Trendy KPI, datová a časová tepelná mapa, hodnocení

Nechte panel chvíli otevřený – indikátor „Automatická aktualizace HH:MM“ se automaticky posune a data se automaticky aktualizují.

Poznámka

• Karta Analýza dat vypočítává přesná čísla napříč všemi daty – přesné údaje pro jakoukoli velikost pracovního prostoru (překonává předchozí limit 1 000 vzorků).
• Časová osa aktivit ve vašem pracovním prostoru zobrazuje pouze data v rámci rozsahu daného pracovního prostoru .
• Zobrazené hodnoty Stav/Životní cyklus vycházejí z konfigurace vašeho pracovního prostoru – jedná se o normalizované hodnoty pro konzistentní metriky.
• Zadejte prosím svou celou e-mailovou adresu/telefonní číslo a aktualizujte svůj stav, aby ovládací panel a navrhované akce přesně odrážely realitu.
• Ujistěte se, že jsou v Nastavení propojeny kanály (Facebook, Zalo, E-mail), aby CRM automaticky synchronizoval kontakty a časové osy s dostatečným množstvím dat.