Co budete moci dělat po tomto návodu
Otevřete sekci Automatizace příjmů → zapněte scénář → otevřete „Zobrazit workflow“ pro úpravu obsahu/cílové skupiny → (volitelně) připojte komunikační kanál → proveďte spouštěcí akci na obrazovce CRM, aby scénář běžel → zobrazte protokol běhu → vypněte/zapněte znovu.
Příprava
| # | Podmínka | Proč je to nutné |
|---|---|---|
| 1 | Přihlaste se do pracovního prostoru, ke kterému máte oprávnění zápisu. | Pro zapnutí scénářů a vytvoření spouštěcích dat. |
| 2 | (Volitelné) Připojený komunikační kanál (Zprávy → Kanály) + parametry (e-mailový účet, ID segmentu). | Aby krok odeslání e-mailu/SMS/reklamy běžel kompletně. Bez něj scénář poběží, pouze krok odeslání nahlásí očekávanou chybu. |
Krok 1 — Otevřete sekci Automatizace příjmů
- Na levém navigačním panelu otevřete Zvýšení příjmů (Increase Revenue) → Automatizace (Automation) → Katalog automatizace (Automation Catalog).
✅ Očekávaný výsledek: Seznam scénářů seskupených podle fází prodejního trychtýře (Acquire/Získat · Convert/Převést · Close/Uzavřít · Retain/Udržet · Expand/Rozšířit · Win-back/Získat zpět). Každý řádek: srozumitelný název + popis + přepínač zapnutí/vypnutí — více než 30 scénářů, seskupených podle trychtýře.
Krok 2 — Zapněte scénář
- Přepněte zapnutí scénáře (např. „Nabídka vyhrána → onboardingu klienta“ nebo „Obnovení košíku“).
✅ Očekávaný výsledek: Přepínač se zapne; úspěšné oznámení; na řádku se zobrazí odkaz „Zobrazit workflow“ (↗). Scénář je nyní vámi vlastněné aktivní workflow (najdete v Automatizace → Workflows).
Krok 3 — Otevřete „Zobrazit workflow“ a upravte obsah
- Klikněte na „Zobrazit workflow“ na řádku právě zapnutého scénáře.
- V editoru si prohlédněte diagram (Spouštěč → kroky → Konec). Upravte obsah e-mailu, zpoždění, ID segmentu cílové skupiny, prahy v parametrech uzlů → Uložit.
✅ Očekávaný výsledek: Otevře se správný editor workflow pro scénář; parametry lze upravovat a ukládat.
Krok 4 — (Volitelné) Připojte komunikační kanál
- Otevřete Zprávy → Kanály a připojte e-mailový/SMS účet; vraťte se do editoru a vyplňte prázdné parametry (e-mailový účet, ID segmentu/cílové skupiny).
✅ Očekávaný výsledek: Po připojení a vyplnění parametrů se krok Odeslat zprávu / Přidat do cílové skupiny reklamy spustí kompletně (místo hlášení očekávané chyby při chybějící konfiguraci).
Krok 5 — Aktivujte spouštěč na odpovídající obrazovce CRM
- Přejděte na obrazovku CRM odpovídající scénáři a proveďte spouštěcí akci. Například:
- Přivítání a péče o nové leady: CRM → Kontakty → vytvořte nový kontakt (s jménem + e-mailem).
- Nabídka vyhrána → onboardingu: CRM → Nabídky → přesuňte nabídku do stavu Vyhráno.
- Objednávka doručena → recenze a NPS: CRM → Produkty a objednávky → označte objednávku jako Doručeno.
- Naplánování schůzky: potvrzení a připomenutí: CRM → Schůzky → Potvrďte schůzku.
✅ Očekávaný výsledek: Workflow scénáře se spustí fire ihned po výskytu události.
Krok 6 — Zobrazení protokolů spuštění
- Otevřete Automatizace → Workflows → otevřete daný workflow → execution logs (protokoly spuštění).
✅ Očekávaný výsledek: Zobrazí se poslední spuštění: každý krok se spustí v pořadí; odesílací krok uspěje, pokud byl kanál připojen (nebo zobrazí „vyžaduje konfiguraci“, pokud nebyl — přesně podle očekávání).
Krok 7 — Vypnutí a opětovné zapnutí (zachování konfigurace)
- Vraťte se na obrazovku Revenue Automations, přepněte scénář do polohy vypnuto.
- Přepněte zpět do polohy zapnuto.
✅ Očekávaný výsledek: Při vypnutí: přepínač je vypnutý, odkaz „Zobrazit workflow“ zmizí a v sekci Workflows je skrytý (deaktivovaný, ale zachovaný, nesmazaný). Po opětovném zapnutí: okamžitě aktivní, není třeba znovu vytvářet — vaše konfigurace je zachována.
Rychlá referenční tabulka očekávaných výsledků
| Akce | Výsledek, který uvidíte |
|---|---|
| Otevření obrazovky (Krok 1) | Seznam scénářů seskupených podle trychtýře + přepínač pro každý řádek |
| Zapnutí (Krok 2) | Upozornění + odkaz „Zobrazit workflow“; je to aktivní workflow, které vlastníte |
| Zobrazení workflow (Krok 3) | Otevře editor; úprava obsahu/zpoždění/objektů + Uložit |
| Připojení kanálu (Krok 4) | Odesílací krok proběhne úspěšně po vyplnění parametrů |
| Aktivace spouštěče (Krok 5) | Workflow se spustí, když dojde k události na obrazovce CRM |
| Protokoly spuštění (Krok 6) | Zobrazí se spuštění + stav každého kroku |
| Vypnutí/zapnutí (Krok 7) | Vypnutí = skryto + zachováno; zapnutí = spuštěno okamžitě, znovu nevytvořeno |
Poznámky
- Odesílací krok vyžaduje konfiguraci: pokud kanál nebyl připojen nebo parametry nebyly vyplněny (e-mailový účet, ID segmentu), scénář se spustí a proběhne, ale samotný odesílací krok zobrazí chybu — jedná se o parametry, které musí zákazník vyplnit sám, ne o chybu produktu. Odesílání zpráv spotřebovává kredity — pracovní prostor musí mít dostatek kreditů, aby odesílací krok proběhl úspěšně.
- Externí webhook pro leady: scénář „automatické potvrzení externích leadů“ vyžaduje konfiguraci názvu události webhooku ve spouštěči (Nastavení → Integrace).
- Některé scénáře vyžadují odpovídající skutečná data (např. round-robin vyžaduje personál k přiřazení) — podívejte se na popis jednotlivých scénářů.
