Co se naučíte po tomto návodu
Otevřít Automatizace příjmů → zapnout scénář → otevřít "Zobrazit workflow" pro úpravu obsahu/cílové skupiny → (volitelně) propojit odesílací kanál → provést spouštěcí akci na obrazovce CRM, aby se scénář spustil → zobrazit protokol spuštění → vypnout/zapnout znovu.
Příprava
| # | Podmínka | Proč je to nutné |
|---|---|---|
| 1 | Přihlaste se do pracovního prostoru, ke kterému máte práva zápisu. | Pro zapnutí scénářů a vytvoření spouštěcích dat. |
| 2 | (Volitelné) Propojený odesílací kanál (Messaging → Channels) + parametry (e-mailový účet, ID segmentu). | Aby krok odesílání e-mailů/SMS/reklam proběhl kompletně. Bez toho se scénář spustí, ale samotný krok odesílání nahlásí chybu – jak je zamýšleno. |
Krok 1 — Otevření Automatizace příjmů
- V levém navigačním panelu otevřete Zvýšit příjmy (Increase Revenue) → Automatizace (Automation) → Katalog automatizace (Automation Catalog).
✅ Očekávaný výsledek: Seznam scénářů seskupených podle fází prodejního trychtýře (Acquire/Získat · Convert/Konvertovat · Close/Uzavřít · Retain/Udržet · Expand/Rozšířit · Win-back/Získat zpět). Každý řádek: srozumitelný název + popis + přepínač zapnutí/vypnutí – více než 30 scénářů, seskupených podle trychtýře.
Krok 2 — Zapnutí scénáře
- Přepněte zapnutí scénáře (např. "Deal vyhrán → onboarding zákazníka" nebo "Doplnění košíku").
✅ Očekávaný výsledek: Přepínač se zapne; oznámení o úspěchu; na daném řádku se objeví odkaz "Zobrazit workflow" (↗). Scénář je nyní Aktivní workflow, které vlastníte (najdete v Automatizace → Workflows).
Krok 3 — Otevření "Zobrazit workflow" a úprava obsahu
- Klikněte na "Zobrazit workflow" na řádku právě zapnutého scénáře.
- V editoru si prohlédněte diagram (Spouštěč → kroky → Konec). Upravte obsah e-mailu, zpoždění, ID cílového segmentu, prahové hodnoty v parametrech uzlů → Uložit.
✅ Očekávaný výsledek: Otevře se správný editor workflow scénáře; parametry lze upravovat a ukládat.
Krok 4 — (Volitelné) Propojení odesílacího kanálu
- Otevřete Messaging → Channels a propojte e-mailový/SMS účet; vraťte se do editoru a vyplňte zbývající prázdné parametry (e-mailový účet, ID segmentu/cílové skupiny).
✅ Očekávaný výsledek: Po propojení + vyplnění parametrů bude krok Odeslat zprávu / Přidat do cílové skupiny pro reklamu fungovat kompletně (místo nahlášení chyby-jak-je-zamýšleno při chybějící konfiguraci).
Krok 5 — Aktivace spouštěče na odpovídající obrazovce CRM
- Přejděte na obrazovku CRM odpovídající scénáři a proveďte spouštěcí akci. Například:
- Přivítání a nurturing nových leadů: CRM → Kontakty → vytvořte nový kontakt (s názvem + e-mailem).
- Deal vyhrán → onboarding: CRM → Deals → přesuňte deal do stavu Won.
- Objednávka doručena → recenze a NPS: CRM → Produkty a objednávky → označte objednávku jako Doručeno.
- Naplánování schůzky: potvrzení a připomenutí: CRM → Schůzky → Potvrdit schůzku.
✅ Očekávaný výsledek: Workflow scénáře se spustí okamžitě po události.
Krok 6 — Zobrazení protokolu spuštění
- Otevřete Automatizace → Workflows → otevřete dané workflow → protokoly spuštění (execution logs).
✅ Očekávaný výsledek: Zobrazí se poslední spuštění: každý krok proběhl ve správném pořadí; krok odesílání se úspěšně dokončil, pokud byl kanál propojen (nebo nahlásil "vyžaduje konfiguraci", pokud nebyl – přesně jak je zamýšleno).
Krok 7 — Vypnutí a opětovné zapnutí (se zachováním konfigurace)
- Vraťte se na obrazovku Revenue Automations, přepněte scénář do stavu vypnuto.
- Přepněte zapnutí znovu.
✅ Očekávaný výsledek: Při vypnutí: přepínač se vypne, odkaz "Zobrazit workflow" zmizí a v Workflows bude skrytý (deaktivovaný, ale zachovaný, ne smazaný). Při opětovném zapnutí: okamžitě aktivní, není třeba znovu vytvářet – vaše konfigurace zůstane zachována.
Rychlá tabulka očekávaných výsledků
| Akce | Výsledek, který uvidíte |
|---|---|
| Otevření obrazovky (Krok 1) | Seznam scénářů seskupených podle trychtýře + přepínač na každém řádku |
| Zapnutí (Krok 2) | Oznámení + odkaz "Zobrazit workflow"; je to aktivní workflow, které vlastníte |
| Zobrazení workflow (Krok 3) | Otevření editoru; úprava obsahu/zpoždění/cílové skupiny + Uložit |
| Propojení kanálu (Krok 4) | Krok odeslání proběhne kompletně po vyplnění parametrů |
| Aktivace spouštěče (Krok 5) | Workflow se spustí při události na obrazovce CRM |
| Protokol spuštění (Krok 6) | Zobrazení spuštění + stavu každého kroku |
| Vypnutí/zapnutí (Krok 7) | Vypnutí = skrytý + zachovaný; zapnutí = okamžitě běží, bez nutnosti znovu sestavovat |
Poznámky
- Krok odesílání vyžaduje konfiguraci: pokud není propojen kanál nebo vyplněny parametry (e-mailový účet, ID segmentu), scénář se spustí a proběhne, ale samotný krok odesílání nahlásí chybu – toto jsou parametry, které musí vyplnit zákazník, nikoli chyba produktu. Odesílání zpráv spotřebovává kredity – pracovní prostor musí mít dostatek kreditů, aby se krok odesílání dokončil.
- Externí lead webhook: scénář "automatické potvrzení externího leadu" vyžaduje konfiguraci názvu události webhooku ve spouštěči (Settings → Integrations).
- Některé scénáře vyžadují odpovídající skutečná data (např. round-robin vyžaduje personál pro přiřazení) – viz popis každého scénáře.
