1. Få adgang til CRM

Trin 1: Log ind på GTG CRM

Log ind på din GTG CRM-konto.

Trin 2: Åbn menuen Kontakter

Fra menuen til venstre skal du klikke på "Kontakter".

Adgang til funktion

Hovedgrænseflade

Du vil se en liste over alle kontakter (kunder) i systemet.

2. Se Kontaktlisten

Visningsoplysninger

Kontaktlisten viser informationskolonner:

Oplysninger Beskrivelse
Navn Kundens navn
Email E-mailadresse
Telefonnummer Kontakt-telefonnummer
Land Kundens land
Status Ny, I gang, Konverteret...
Kilde Facebook, Zalo, Landing Page...
Ansvarlig person Medarbejder, der er ansvarlig

Kontaktliste

Automatisk datakilde

Kontakter importeres automatisk til CRM fra: - Facebook Messenger - Kunde sender besked på Fanpage - Gmail - Kunde sender e-mail - Landing Page - Kunde udfylder formular, sender besked via Live Chat

3. Opret en ny Kontakt

Hvornår skal man oprette manuelt?

Når en kunde kommer fra en kilde, som GTG CRM ikke automatisk kan hente fra (telefonsamtale, personligt møde...).

Trin 1: Klik på "Opret kontakt"

Klik på knappen "Opret kontakt" i øverste højre hjørne af skærmen.

Opret ny kontakt

Trin 2: Indtast oplysninger

Udfyld kundens oplysninger: - Fulde navn (obligatorisk) - E-mail (obligatorisk) - Telefonnummer - Adresse - Land - Noter

Indtast oplysninger Tip: Jo mere detaljeret du indtaster, jo lettere er det at administrere senere!

Trin 3: Gem kontakt

Klik på "Gem" for at tilføje kontakten til listen.

4. Importer data fra CSV

Hvornår skal man importere?

Når du allerede har en kundedatafil (fra Excel, et gammelt system...).

Trin 1: Forbered CSV-filen

CSV-filen skal have det korrekte format:

Obligatoriske kolonner Beskrivelse
email E-mailadresse
firstName Fornavn
lastName Efternavn
phone Telefonnummer
address Adresse

Trin 2: Klik på "Importer data"

Klik på knappen "Importer data" på værktøjslinjen.

Importer data

Trin 3: Vælg CSV-fil

Klik på "Vælg fil" og vælg den forberedte CSV-fil.

Vælg fil

Trin 4: Bekræft import

Kontroller dataene, og klik på "Importer" for at fuldføre.

Bemærk: E-mailkolonnen er PÅKRÆVET i CSV-filen.

5. Tilpas visningskolonner

Trin 1: Åbn kolonneindstillinger

Klik på "Rediger kolonner" i værktøjslinjen. Tilpas kolonner

Trin 2: Tilføj nye kolonner

Vælg de kolonner, du vil vise: - Marker kolonner, du vil vise - Fjern markeringen i kolonner, du ikke har brug for

Vælg nye kolonner, der skal vises

Trin 3: Gem indstillinger

Klik på "Gem" for at anvende ændringerne.

6. Brug filtre

6.1 Filtrer efter dato

Se kunder efter tidsinterval: - I dag - Nye kunder i dag - I går - Kunder i går - Sidste 7 dage - Denne måned - Brugerdefineret - Vælg et tidsinterval

Filtrer efter tid

6.2 Filtrer efter status

  • New - Ny kunde
  • In Progress - Behandles
  • Converted - Konverteret
  • Lost - Tabt kunde

Filtrer efter status

6.3 Avanceret filtrering

Trin 1: Klik på "Avanceret filter"

Få adgang til avanceret filter Trin 2: Vælg det felt, du vil filtrere efter (Adresse, Produkt, Kilde osv.) Vælg felt, der skal filtreres Trin 3: Indtast den værdi, du vil søge efter

Eksempel: Søg efter kunder i distrikt 5 - Vælg: Adresse - Indtast: Distrikt 5

Indtast søgeværdi

6.4 Kombiner flere filtre

  • Adresse = Distrikt 5 OG
  • Købt produkt = Skjorte

7. Rediger kontakt

Klik på kontaktens navn for at åbne detaljesiden.

Her kan du redigere: - Personlige oplysninger - Adresse - Telefonnummer - Noter - Status

Rediger kontakt

8. Tildel en ansvarlig

Formål

Tildel kunder til en ansvarlig medarbejder for at: - Fordele opgaver klart - Overvåge ydeevne - Undgå dobbeltpleje

Trin 1: Åbn kontaktdetaljer

Klik på den kontakt, der skal tildeles.

Trin 2: Vælg en ansvarlig

I sektionen "Ansvarlig" skal du klikke for at vælge medarbejderen.

Trin 3: Skift den ansvarlige

Hvis du skal overføre til en anden person: 1. Klik på navnet på den nuværende ansvarlige 2. Vælg en ny person fra listen 3. Gem ændringerne

Ansvarlig indstilling

9. Vedhæft filer & links til opgaver

Hver opgave i CRM kan vedhæfte filer fra Asset Manager og eksterne links - alle relevante dokumenter er direkte i opgaven, så du ikke behøver at lede andre steder.

9.1 Få adgang til en kontakts opgaver

Trin 1: Klik på kontaktens navn for at åbne detaljesiden.

Trin 2: Vælg fanen "Opgaver" på kontaktdetaljesiden.

Trin 3: Klik på "Opret opgave" eller åbn en eksisterende opgave.

9.2 Vedhæft filer fra Asset Manager

Trin 1: I opgaveformularen skal du finde sektionen "Vedhæftede dokumenter".

Trin 2: Klik "Tilføj fil".

Trin 3: Vælg fil fra Asset Manager: - Find fil efter navn - Eller browse efter mappe - Understøtter alle filtyper: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4...

Trin 4: Klik "Vælg" for at vedhæfte filen til opgaven.

Resultat: Filen vises i opgaven med navn, filtype og størrelse.

Eksempel på anvendelse:

Opgave: "Send Q3 tilbud til kunde Nguyen Thi B"
  📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB)
  📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

9.3 Vedhæft Eksterne Links

Trin 1: I Opgaveformularen skal du finde sektionen "Links".

Trin 2: Klik "Tilføj link".

Trin 3: Indtast information: - URL: Indsæt linket her (Google Drive, Google Sheets, Figma, hjemmeside...) - Titel: Navn, der vises for linket (f.eks. "Månedsrapport maj")

Trin 4: Klik "Tilføj" for at gemme linket.

Eksempel på anvendelse:

Opgave: "Gennemgå nyt landing page design"
  🔗 Figma Design → https://figma.com/...
  🔗 Kunde brief → https://docs.google.com/...
  🔗 Konkurrent reference → https://example.com/...

9.4 Se og Administrer Vedhæftninger

Når opgaven åbnes, vises alle vedhæftede filer og links nederst:

Type Visning Handlinger
Fil Filtypeikon + navn + størrelse Se, Download, Slet
Link Ikon + titel + domæne Åbn link, Slet

9.5 Brugstips

  • Tilbud: Vedhæft PDF-fil til opgaven "Send tilbud"
  • Kontrakt: Vedhæft DOCX-kontrakt til opgaven "Underskriv kontrakt"
  • Design: Vedhæft Figma-link til opgaven "Godkend design"
  • Rapporter: Vedhæft Google Sheets-link til opgaven "Gennemgå data"
  • Produktbilleder: Vedhæft JPG/PNG til opgaven "Bekræft billeder"

10. Brugerdefinerede Objekter

10.1 Hvad er Brugerdefinerede Objekter?

Brugerdefinerede Objekter giver virksomheder mulighed for at oprette deres egne datatyper ud over Kontakter - f.eks.: Kontrakter, Projekter, Garantisager, Aftaler...

Hver type Brugerdefineret Objekt kan have forskellige brugerdefinerede felter og linkes til Kontakter i CRM.

10.2 Opret Type Brugerdefineret Objekt

Trin 1: Gå til Indstillinger → Brugerdefinerede Objekter.

Trin 2: Klik "Opret Ny".

Trin 3: Angiv typens navn (f.eks. "Kontrakt") og tilføj de nødvendige felter: - Tekst - Tal - Dato - Dropdown (vælg fra liste) - Afkrydsningsfelt

Trin 4: Klik "Gem" for at oprette den nye type.

10.3 Tilføj Brugerdefineret Objektpost til Kontakt

Trin 1: Åbn kontaktens detaljeside.

Trin 2: Vælg den tilsvarende Brugerdefineret Objekt-fane (f.eks. "Kontrakt").

Trin 3: Klik "Tilføj post".

Trin 4: Udfyld informationen for de konfigurerede felter.

Trin 5: Klik "Gem".

10.5 Eksempler på Brug af Brugerdefinerede Objekter

Eksempel 1: Kontrakt

Type: Kontrakt
Felter: Kontraktnummer, Underskrevet dato, Værdi, Status, Udløbsdato
→ Linket til kundekontakt

Eksempel 2: Garantisag

Type: Garanti
Felter: Produktkode, Købsdato, Garantivarighed, Status
→ Linket til køberkontakt

Eksempel 3: Aftale

Type: Konsultationstid
Felter: Dato for aftale, Sted, Rådgiver, Noter
→ Forbind med den konsulterede kontakt

Administration af virksomhedskontakter

Automatisk klassificering

Kontakter med en e-mailadresse med firmatdomæne vil automatisk blive klassificeret som "Virksomhed":

  • abc@fpt.com.vn → Virksomhed
  • xyz@gtgcrm.com → Virksomhed
  • user@gmail.com → Privat

Adgang

Klik på menuen "Virksomhed" i sidebjælken for at se B2B-listen.

Brugertips

Anbefales

  1. Indtast fuldstændige oplysninger - Nemt at søge og administrere
  2. Opdater status - Ved hvilken fase kunden er i
  3. Uddybende noter - Skriv vigtige oplysninger ned
  4. Tydelig tildeling - Hver kunde har én ansvarlig person
  5. Brug filtre - Find hurtigt kundegrupper
  6. Vedhæft filer til opgaver - Vigtige dokumenter lige ved hånden

Anbefales ikke

  1. Tom e-mail - E-mail er et obligatorisk felt til identifikation
  2. Duplikeret indtastning - Tjek før ny oprettelse
  3. Ingen opdatering - Gamle oplysninger vil være unøjagtige

Resumé

CRM i GTG CRM hjælper dig med at:

  • Automatisk indsamle kunder fra alle kanaler
  • Oprette og importere kontakter nemt
  • Fleksibelt tilpasse visningskolonner
  • Søge med avancerede filtre
  • Hurtigt redigere oplysninger
  • Tydeligt tildele ansvarlige personer
  • Vedhæfte filer fra Asset Manager og eksterne links til opgaver