1. Tilgå CRM
Trin 1: Log ind på GTG CRM
Log ind på din GTG CRM-konto.
Trin 2: Åbn Kontaktmenuen
Fra menuen til venstre skal du klikke på "Kontakt".
Hovedgrænseflade
Du vil se en liste over alle kontakter (kunder) i systemet.
2. Se Kontaktliste
Viste oplysninger
Kontaktlisten viser kolonner med oplysninger:
| Oplysninger | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Kundens navn |
| E-mailadresse | |
| Telefonnummer | Kontakt-telefonnummer |
| Land | Kundens land |
| Status | Ny, I gang, Konverteret... |
| Kilde | Facebook, Zalo, Landing Page... |
| Ansvarlig | Den medarbejder, der er ansvarlig |
Automatisk datakilde
Kontakter importeres automatisk til CRM fra: - Facebook Messenger - Kunde der sender besked til Fanpage - Gmail - Kunde der sender e-mail - Landing Page - Kunde der udfylder formular, sender besked via Live Chat
3. Opret Ny Kontakt
Hvornår skal der oprettes manuelt?
Når du har en kunde fra en kilde, som GTG CRM ikke automatisk kan hente data fra (telefonopkald, personligt møde...).
Trin 1: Klik på "Opret kontakt"
Klik på knappen "Opret kontakt" i øverste højre hjørne.
Trin 2: Indtast oplysninger
Udfyld kundens oplysninger: - Fulde navn (obligatorisk) - E-mail (obligatorisk) - Telefonnummer - Adresse - Land - Noter
Tip: Jo flere detaljer du indtaster, jo lettere er det at administrere senere!
Trin 3: Gem kontakt
Klik på "Gem" for at tilføje kontakten til listen.
4. Importer data fra CSV
Hvornår skal der importeres?
Når du allerede har en fil med kundedata (fra Excel, ældre systemer...).
Trin 1: Forbered CSV-filen
CSV-filen skal have det korrekte format:
| Obligatorisk kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| E-mailadresse | |
| firstName | Fornavn |
| lastName | Efternavn |
| phone | Telefonnummer |
| address | Adresse |
Trin 2: Klik på "Importer data"
Klik på knappen "Importer data" i værktøjslinjen.
Trin 3: Vælg CSV-filen
Klik på "Vælg fil" og vælg den forberedte CSV-fil.
Trin 4: Bekræft import
Kontroller dataene og klik på "Importer" for at afslutte.
Bemærk: E-mailkolonnen er OBLIGATORISK i CSV-filen.
5. Tilpas viste kolonner
Trin 1: Åbn kolonneindstillinger
Klik på "Rediger kolonner" i værktøjslinjen.
Trin 2: Tilføj nye kolonner
Vælg de kolonner, du vil have vist: - Markér kolonnen, du vil vise - Fjern markeringen fra kolonner, du ikke har brug for
Trin 3: Gem indstillinger
Klik på "Gem" for at anvende ændringerne.
6. Brug filtre
6.1 Filtrer efter dato
Se kunder baseret på tidsinterval: - I dag - Nye kunder i dag - I går - Kunder i går - Seneste 7 dage - Denne måned - Tilpasset - Vælg et tidsinterval
6.2 Filtrer efter status
- Ny - Nye kunder
- I gang - Behandles
- Konverteret - Konverteret
- Tabt - Mistet kunde
6.3 Avanceret Filter
Trin 1: Klik på "Avanceret filter"
Trin 2: Vælg det felt, der skal filtreres på (Adresse, Produkt, Kilde...)
Trin 3: Indtast den værdi, du leder efter
Eksempel: Find kunder i distrikt 5 - Vælg: Adresse - Indtast: Distrikt 5
6.4 Kombiner flere filtre
- Adresse = Distrikt 5 OG
- Købt produkt = Skjorte
7. Rediger Kontakt
Klik på kontaktens navn for at åbne detaljesiden.
Her kan du redigere: - Personlige oplysninger - Adresse - Telefonnummer - Noter - Status
8. Tildel Ansvarlig
Formål
Tildel kunder til den ansvarlige medarbejder for at: - Fordele opgaver tydeligt - Overvåge præstation - Undgå dobbeltpleje
Trin 1: Åbn Kontaktdetaljer
Klik på den kontakt, der skal tildeles.
Trin 2: Vælg Ansvarlig
Under afsnittet "Ansvarlig", klik for at vælge en medarbejder.
Trin 3: Skift Ansvarlig
Hvis du skal skifte til en anden: 1. Klik på navnet på den nuværende ansvarlige 2. Vælg den nye person fra listen 3. Gem ændringerne
9. Vedhæft Filer & Links til Opgave
Hver opgave i CRM kan have filer vedhæftet fra Asset Manager og eksterne links - alle relevante dokumenter er lige i opgaven, ingen grund til at lede andre steder.
9.1 Tilgå Kontaktens Opgave
Trin 1: Klik på kontaktens navn for at åbne detaljesiden.
Trin 2: Vælg fanen "Opgave" på kontaktens detaljeside.
Trin 3: Klik på "Opret opgave" eller åbn en eksisterende opgave.
9.2 Vedhæft Filer fra Asset Manager
Trin 1: I opgaveformularen skal du finde afsnittet "Vedhæftede filer".
Trin 2: Klik på "Tilføj fil".
Trin 3: Vælg filen fra Asset Manager: - Søg efter filen efter navn - Eller gennemse efter mappe - Understøtter alle filtyper: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4...
Trin 4: Klik på "Vælg" for at vedhæfte filen til opgaven.
Resultat: Filen vises i opgaven med navn, filtype og størrelse.
Eksempel på anvendelse:
Opgave: "Send Q3-tilbud til kunde Nguyễn Thị B"
📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB)
📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)
9.3 Vedhæft Eksterne Links
Trin 1: I opgaveformularen skal du finde afsnittet "Links".
Trin 2: Klik på "Tilføj link".
Trin 3: Indtast oplysninger: - URL: Indsæt linket her (Google Drive, Google Sheets, Figma, webside...) - Titel: Navnet, der skal vises for linket (f.eks. "Månedsrapport maj")
Trin 4: Klik på "Tilføj" for at gemme linket.
Eksempel på anvendelse:
Opgave: "Gennemgå design af ny landing page"
🔗 Figma Design → https://figma.com/...
🔗 Kundens brief → https://docs.google.com/...
🔗 Konkurrentreference → https://example.com/...
9.4 Se og Administrer Vedhæftninger
Når du åbner en opgave, vises alle vedhæftede filer og links nederst:
| Type | Visning | Handling |
|---|---|---|
| Fil | Ikon for filtype + navn + størrelse | Se, Download, Slet |
| Link | Ikon + titel + domæne | Åbn link, Slet |
9.5 Brugstips
- Tilbud: Vedhæft PDF-fil til opgaven "Send tilbud"
- Kontrakter: Vedhæft DOCX-kontrakt til opgaven "Underskriv kontrakt"
- Design: Vedhæft Figma-link til opgaven "Godkend design"
- Rapporter: Vedhæft Google Sheets-link til opgaven "Gennemgå data"
- Produktbilleder: Vedhæft JPG/PNG til opgaven "Bekræft billeder"
10. Custom Object
10.1 Hvad er Custom Object?
Custom Object giver virksomheder mulighed for at oprette deres egne datatyper ud over Kontakt - f.eks.: Kontrakter, Projekter, Garantibeviser, Aftaler...
Hver Custom Object-type kan have forskellige brugerdefinerede felter og kan linkes til kontakter i CRM.
10.2 Opret Custom Object Type
Trin 1: Gå til Indstillinger → Custom Object.
Trin 2: Klik på "Opret ny".
Trin 3: Angiv typenavn (f.eks. "Kontrakt") og tilføj de nødvendige felter: - Tekst - Tal - Dato - Dropdown (vælg fra liste) - Afkrydsningsfelt
Trin 4: Klik på "Gem" for at oprette den nye type.
10.3 Tilføj Custom Object-registrering til Kontakt
Trin 1: Åbn kontaktens detaljeside.
Trin 2: Vælg den tilsvarende Custom Object-fane (f.eks. "Kontrakt").
Trin 3: Klik på "Tilføj registrering".
Trin 4: Udfyld informationerne i de konfigurerede felter.
Trin 5: Klik på "Gem".
10.5 Eksempel på Brug af Custom Object
Eksempel 1: Kontrakter
Type: Kontrakt
Felter: Kontraktnummer, Underskriftsdato, Værdi, Status, Udløbsdato
→ Linkes til kundekontakt
Eksempel 2: Garantibeviser
Type: Garanti
Felter: Produktkode, Købsdato, Garantiperiode, Tilstand
→ Linkes til købskontakt
Eksempel 3: Aftaler
Type: Rådgivningsaftale
Felter: Aftaledato, Sted, Rådgiver, Noter
→ Linkes til den rådgivede kontakt
Administrer Virksomhedskontakter
Automatisk klassificering
Kontakter med virksomhedse-mails vil automatisk blive klassificeret som "Virksomheder":
- abc@fpt.com.vn → Virksomhed
- xyz@gtgcrm.com → Virksomhed
- user@gmail.com → Privat
Tilgang
Klik på menuen "Virksomheder" i sidebjælken for at se B2B-listen.
Brugstips
Bør gøres
- Indtast fuldstændige oplysninger - Let at søge og administrere
- Opdater status - Ved hvilken fase kunden er i
- Tag fyldige noter - Skriv vigtige oplysninger ned
- Tydelig opgavefordeling - Hver kunde har én ansvarlig
- Brug filtre - Find hurtigt kundegrupper
- Vedhæft filer til opgaver - Vigtige dokumenter altid ved hånden
Bør ikke gøres
- Lad e-mail være tom - E-mail er et obligatorisk felt til identifikation
- Indtast dubletter - Tjek før du opretter nyt
- Ingen opdateringer - Gamle oplysninger vil være unøjagtige
Opsummering
CRM i GTG CRM hjælper dig med at:
- Automatisk indsamle kunder fra alle kanaler
- Oprette og importere kontakter nemt
- Fleksibelt tilpasse viste kolonner
- Søge med avancerede filtre
- Hurtigt redigere oplysninger
- Tydeligt tildele ansvarlige
- Vedhæfte filer fra Asset Manager og eksterne links til opgaver
