Hvad du kan gøre efter denne vejledning
Åbn Automatisering af Omsætning → slå et scenarie til → åbn "Se workflow" for at redigere indhold/målgruppe → (valgfrit) tilslut en afsendelseskanal → udfør en trigger-handling på CRM-skærmen for at køre scenariet → se kørselslog → slå til/fra igen.
Forberedelser
| # | Betingelse | Hvorfor det er nødvendigt |
|---|---|---|
| 1 | Log ind på et workspace, du har skriveadgang til. | For at kunne aktivere scenarier og oprette trigger-data. |
| 2 | (Valgfrit) En tilsluttet afsendelseskanal (Messaging → Channels) + parametre (e-mailkonto, segment-ID). | For at trinnet til afsendelse af e-mail/SMS/annoncer kører fuldt ud. Uden dette kører scenariet stadig, men afsendelsestrinnet vil rapportere en forventet fejl. |
Trin 1 — Åbn Automatisering af Omsætning
- På navigationslinjen til venstre, åbn Øg Omsætning (Increase Revenue) → Automatisering (Automation) → Automationskatalog (Automation Catalog).
✅ Forventet resultat: En liste over scenarier grupperet efter tragtens faser (Acquire/Tiltræk · Convert/Konverter · Close/Luk · Retain/Behold · Expand/Udvid · Win-back). Hver linje: letforståeligt navn + beskrivelse + tænd/sluk-knap — over 30 scenarier, grupperet efter tragt.
Trin 2 — Aktiver et scenarie
- Skub til et scenarie (f.eks. "Deal vundet → kunde-onboarding" eller "Genoptagelse af indkøbskurv").
✅ Forventet resultat: Afbryderen tændes; succesbesked vises; et link til "Se workflow" (↗) vises på den pågældende linje. Scenariet er nu et Aktivt workflow, som du ejer (findes under Automatisering → Workflows).
Trin 3 — Åbn "Se workflow" og rediger indhold
- Klik på "Se workflow" på linjen med det netop aktiverede scenarie.
- I redigeringsprogrammet skal du se diagrammet (Trigger → trin → Slut). Rediger e-mailindhold, forsinkelse, målgruppe-segment-ID, tærskler i nodernes parametre → Gem.
✅ Forventet resultat: Det korrekte workflow-redigeringsprogram for scenariet åbnes; parametrene kan redigeres og gemmes.
Trin 4 — (Valgfrit) Tilslut en afsendelseskanal
- Åbn Messaging → Channels og tilslut en e-mail-/SMS-konto; gå tilbage til redigeringsprogrammet og udfyld de resterende parametre (e-mailkonto, segment-/målgruppe-ID).
✅ Forventet resultat: Efter tilslutning + udfyldning af parametre vil trinnet Send besked / Tilføj til annonce-målgruppe køre fuldt ud (i stedet for at rapportere en forventet fejl, når konfigurationen mangler).
Trin 5 — Aktiver trigger på den tilsvarende CRM-skærm
- Gå til CRM-skærmen, der matcher scenariet, og udfør trigger-handlingen. Eksempelvis:
- Velkomst & pleje af nye leads: CRM → Kontakter → opret en ny kontakt (med navn + e-mail).
- Deal vundet → onboarding: CRM → Deals → flyt en deal til Vundet.
- Leveret ordre → anmeldelse & NPS: CRM → Produkter & Ordrer → marker en ordre som Leveret.
- Planlæg aftale: bekræft & påmindelse: CRM → Aftaler → Bekræft en aftale.
✅ Forventet resultat: Scenariets workflow udløses, så snart hændelsen finder sted.
Trin 6 — Se kørselslog
- Åbn Automatisering → Workflows → åbn det pågældende workflow → kørselslogfiler (execution logs).
✅ Forventet resultat: Se den seneste kørsel: hvert trin udført i rækkefølge; afsendelsestrinnet lykkedes, hvis kanalen var tilsluttet (eller rapporterede "kræver konfiguration", hvis den ikke var — som forventet).
Trin 7 — Slå fra og til igen (behold konfiguration)
- Gå tilbage til skærmen Automatisering af Omsætning, og slå scenariet fra.
- Skub til igen.
✅ Forventet resultat: Når slået fra: afbryderen slås fra, linket "Se workflow" forsvinder, og i Workflows er det skjult (deaktiveret, men beholdt, ikke slettet). Når det slås til igen: aktivt med det samme, uden at skulle genopbygges — din konfiguration bevares.
Hurtig opslagstabel for forventede resultater
| Handling | Resultat, du vil se |
|---|---|
| Åbn skærm (Trin 1) | Liste over scenarier grupperet efter tragt + afbryder på hver linje |
| Aktiver (Trin 2) | Besked + "Se workflow" link; er et aktivt workflow, du ejer |
| Se workflow (Trin 3) | Åbner redigeringsprogram; rediger indhold/forsinkelse/målgruppe + Gem |
| Tilslut kanal (Trin 4) | Afsendelsestrin kører fuldt ud efter udfyldning af parametre |
| Aktivér trigger (Trin 5) | Workflow udløses, når en begivenhed sker på CRM-skærmen |
| Kørselslog (Trin 6) | Se kørsel + status for hvert trin |
| Slå fra/til (Trin 7) | Fra = skjult + beholdt; til igen = kør straks, genopbygges ikke |
Bemærkninger
- Afsendelsestrin kræver konfiguration: Hvis kanalen ikke er tilsluttet, eller parametrene (e-mailkonto, segment-ID) ikke er udfyldt, vil scenariet stadig udløses og køre, men selve afsendelsestrinnet vil rapportere en fejl — dette er kundeparametre, der skal udfyldes af kunden, ikke en produktfejl. Afsendelse af beskeder bruger credits — workspace skal have tilstrækkelige credits til, at afsendelsestrinnet kan køre fuldt ud.
- Eksterne lead-webhooks: Scenariet "automatisk bekræftelse af eksterne leads" kræver konfiguration af webhook-begivenhedsnavnet i triggeren (Settings → Integrations).
- Nogle scenarier kræver passende reelle data (f.eks. round-robin kræver personale at tildele) — se beskrivelsen af hvert scenarie.
