Hvad du vil kunne efter denne vejledning
Åbn Indtægtsautomatisering → slå et scenarie til → åbn "Vis workflow" for at redigere indhold/målgruppe → (valgfrit) tilslut en afsendelseskanal → udfør trigger-handlingen på CRM-skærmen for at køre scenariet → se kørselslog → slå fra/til igen.
Forberedelser
| # | Betingelse | Hvorfor det er nødvendigt |
|---|---|---|
| 1 | Log ind på et workspace, hvor du har skriveadgang. | For at kunne slå scenarier til og oprette trigger-data. |
| 2 | (Valgfrit) En tilsluttet afsendelseskanal (Messaging → Channels) + parametre (e-mailkonto, segment-ID). | For at trinnet med at sende e-mail/SMS/annoncer kan køre fuldt ud. Uden dette vil scenariet stadig køre, men afsendelsestrinnet vil rapportere en fejl som forventet. |
Trin 1 — Åbn Indtægtsautomatisering
- På navigationspanelet til venstre, åbn Tjen flere penge (Increase Revenue) → Automatisering (Automation) → Automationskatalog (Automation Catalog).
✅ Forventet resultat: En liste over scenarier grupperet efter tragtfase (Acquire/Tiltræk · Convert/Konverter · Close/Luk · Retain/Behold · Expand/Udvid · Win-back). Hver linje: letforståeligt navn + beskrivelse + tænd/sluk-knap — over 30 scenarier, grupperet efter tragt.
Trin 2 — Slå et scenarie til
- Skub tænd/sluk-knappen for et scenarie (f.eks. "Deal vundet → kundeboarding" eller "Indkøbskurv genoprettelse").
✅ Forventet resultat: Kontakten er slået til; en succesmeddelelse vises; et link "Vis workflow" (↗) vises på linjen. Scenariet er nu et Aktivt workflow, som du ejer (kan ses under Automatisering → Workflows).
Trin 3 — Åbn "Vis workflow" og rediger indholdet
- Klik på "Vis workflow" på linjen med det scenarie, du lige har slået til.
- I redigeringsprogrammet, se diagrammet (Trigger → trin → Slut). Rediger indholdet af e-mails, forsinkelser, målgruppe segment-ID, tærskelværdier i nodernes parametre → Gem.
✅ Forventet resultat: Det korrekte workflow-redigeringsprogram for scenariet åbnes; parametrene kan redigeres og gemmes.
Trin 4 — (Valgfrit) Tilslut afsendelseskanal
- Åbn Messaging → Channels og tilslut en e-mail/SMS-konto; vend tilbage til redigeringsprogrammet og udfyld de resterende tomme parametre (e-mailkonto, segment-/målgruppe-ID).
✅ Forventet resultat: Efter tilslutning og udfyldning af parametre, vil trinnet Send besked / Tilføj til annoncepublikum køre fuldt ud (i stedet for at rapportere en fejl som forventet, når konfigurationen mangler).
Trin 5 — Aktiver trigger på den tilsvarende CRM-skærm
- Gå til CRM-skærmen, der matcher scenariet, og udfør trigger-handlingen. For eksempel:
- Ny lead hilsen & pleje: CRM → Kontakter → opret en ny kontakt (med navn + e-mail).
- Deal vundet → onboarding: CRM → Deals → skift en deal til Vundet.
- Leveret ordre → anmeldelse & NPS: CRM → Produkter & Ordrer → markér en ordre som Leveret.
- Aftaleplanlægning: bekræft & påmind: CRM → Aftaler → Bekræft en aftale.
✅ Forventet resultat: Workflow for scriptet fire, så snart begivenheden indtræffer.
Trin 6 — Se kørselslog
- Åbn Automatisering → Workflows → åbn workflowet → kørselslogs.
✅ Forventet resultat: Se den seneste kørsel: trinene kører i rækkefølge; sendetrinnet lykkes, hvis kanalen er forbundet (eller rapporterer "skal konfigureres", hvis ikke — som forventet).
Trin 7 — Slå fra og til igen (behold konfiguration)
- Gå tilbage til Revenue Automations-skærmen, sæt scriptet fra.
- Sæt det til igen.
✅ Forventet resultat: Ved deaktivering: kontakten slås fra, linket "Se workflow" forsvinder, og i Workflows er det skjult (deaktiveret, men beholdt, ikke slettet). Ved genaktivering: aktiv med det samme, ingen genopbygning — din konfiguration bevares.
Hurtig reference til forventede resultater
| Handling | Resultat du vil se |
|---|---|
| Åbn skærm (Trin 1) | Liste over scripts grupperet efter funnel + kontakt for hver linje |
| Slå til (Trin 2) | Toast + link "Se workflow"; er et aktivt workflow, du ejer |
| Se workflow (Trin 3) | Åbn redigeringsprogrammet; rediger indhold/forsinkelse/objekt + Gem |
| Forbind kanal (Trin 4) | Sendetrinnet kører fuldt ud efter udfyldning af parametre |
| Aktiver trigger (Trin 5) | Workflow fire, når begivenhed sker på CRM-skærmen |
| Kørselslog (Trin 6) | Se kørsel + status for hvert trin |
| Slå fra/til igen (Trin 7) | Fra = skjult + beholdt; slå til igen = kør øjeblikkeligt, ingen genopbygning |
Bemærkninger
- Sendetrin kræver konfiguration: hvis kanalen ikke er forbundet eller parametre (e-mailkonto, segment-id) ikke er udfyldt, fire scriptet og kører, men selve sendetrinnet vil rapportere en fejl — dette er parametre, kunden selv skal udfylde, ikke en produktfejl. Afsendelse af beskeder bruger kreditter — arbejdsområdet skal have tilstrækkelige kreditter for, at sendetrinnet kan køre fuldt ud.
- Ekstern webhook-lead: scriptet "bekræft eksterne leads automatisk" kræver konfiguration af webhook-begivenhedsnavnet i triggeren (Indstillinger → Integrationer).
- Nogle scripts kræver passende reelle data (f.eks. round-robin kræver personale at tildele) — se beskrivelsen af hvert script.
