Benutzerhandbuch für die Zutrittskontrolle – GTG CRM

1. Zugriffsberechtigungen

Schritt 1: Melden Sie sich bei GTG CRM an.

Melden Sie sich in Ihrem GTG CRM-Konto an.

Schritt 2: Öffnen Sie das Einstellungsmenü

Schauen Sie sich das Menü auf der linken Seite an, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Einstellungen .

Schritt 3: Berechtigungen auswählen

Klicken Sie im Menü „Einstellungen“ auf „Berechtigungen“ .

2. Standardrollen anzeigen

GTG CRM bietet 3 Standardrollen :

Administrator

Marketingmanager

Marketingmitarbeiter

3. Eine neue Rolle erstellen

Schritt 1: Klicken Sie auf „Rolle hinzufügen“.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf die Schaltfläche „Rolle hinzufügen“ .

Schritt 2: Benennen Sie die Rolle

Geben Sie einen Namen für die neue Rolle ein (z. B. „Vertrieb“, „Support“, „Lager“).

Schritt 3: Beschreibung hinzufügen (optional)

Geben Sie eine kurze Beschreibung dieser Rolle an, um die spätere Verwaltung zu vereinfachen.

Beispiel: - Name: Vertrieb - Beschreibung: Vertriebsmitarbeiter, betreut Kunden und Bestellungen

4. Berechtigungen anpassen

Rechtestruktur

Jedes Modul hat seine eigenen Berechtigungen:

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác Berechtigungen aktivieren/deaktivieren Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

Verwenden Sie den Schalter, um die einzelnen Berechtigungen zu aktivieren/deaktivieren: – EIN : Erlauben – AUS : Verweigern

Modulbasierte Berechtigungen

Automatisierungs-Arbeitszeichnung

Landingpage

Marketing

Drucker

E-Mail & Nachrichten

Abrechnung

Einstellungen / Arbeitsbereich

Rolle speichern

Nachdem Sie die Anpassung abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die Rolle zu erstellen.

5. Benutzern Rollen zuweisen

Schritt 1: Öffnen Sie „Benutzerverwaltung“

Die hier aufgeführte „Benutzerliste“ enthält alle Benutzer im Arbeitsbereich.

Schritt 2: Den Benutzer finden

Suchen Sie in der Liste den Benutzer, dem Sie Berechtigungen zuweisen möchten.

Schritt 3: Wähle eine Rolle

Klicken Sie in der Spalte „Rollen“ auf das Dropdown-Menü, um die Liste der Rollen zu öffnen.

Schritt 4: Rollen zuweisen

Wählen Sie die passende Rolle aus dem Dropdown-Menü. Die Rolle wird Ihnen umgehend zugewiesen.

Schritt 5: Bestätigung

Überprüfen Sie, ob die zugewiesenen Rollen korrekt sind.

6. Rollenmanagement

Rollen bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Rolle, die Sie bearbeiten möchten.
2. Amtswechsel
3. Klicken Sie auf Speichern

Rolle löschen

1. Klicken Sie auf die Rolle, die Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf „Rolle löschen“ .
3. Löschung bestätigen

Hinweis : Standardrollen (Administrator, Marketing Manager, Marketingmitarbeiter) können nicht gelöscht werden.

Praktisches Beispiel

Beispiel 1: Erstellen der Rolle „Vertrieb“

Zielsetzung : Die Vertriebsmitarbeiter müssen Kunden betreuen, SMS und E-Mails versenden.

Berechtigungen erteilt : - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT , CRM_OBJECT_VIEW - Messaging: Alle - E-Mail: Alle - Automatisierung: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE , Anzeigen, Aktualisieren - Landingpage: Erstellen, Aktualisieren, Veröffentlichen, Anzeigen - Marketing: Nur Anzeigen

Berechtigungen NICHT erteilt : - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Landingpage löschen - Marketingkampagnen verwalten

Beispiel 2: Erstellen der Rolle „Support“

Zielsetzung : Die Supportmitarbeiter müssen lediglich Nachrichten einsehen und Kundenanfragen beantworten.

Berechtigungsstufe : – Nachrichten: Anzeigen, Antworten – CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT , CRM_OBJECT_VIEW – E-Mail: Nur anzeigen

Rechte, die nicht gewährt werden : - Alle anderen Rechte

Beispiel 3: Erstellung der Rolle „Finanzen“

Ziel : Buchhaltung für Rechnungen und Zahlungsmethoden.

Erteilte Berechtigungen : - BILLING_VIEW_INVOICE — Rechnungen anzeigen - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Zahlungsmethode hinzufügen - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Rechnungsinformationen anzeigen

7. Konvention A – Domänenname DOMAIN_ACTION_OBJECT (Neu 5/2026)

Alle Berechtigungsnamen in GTG CRM sind gemäß Konvention A — DOMAIN_ACTION_OBJECT standardisiert.

Wie man den Namen der Konvention A liest

 BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán) Domänennamentabelle BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán)

Warum die Namensänderung?

Bisher waren die Berechtigungsnamen uneinheitlich: SEND_EMAIL , CREATE_LANDING_PAGE , VIEW_BILLING – was die Suche und Überprüfung erschwerte, wenn Arbeitsbereiche mehrere Berechtigungen hatten.

Konvention A löst dieses Problem durch: – Gruppierung nach Domäne → die Suche nach BILLING_ zeigt sofort alle Abrechnungsberechtigungen an – Einheitliche Aktionen → VIEW bedeutet immer anzeigen, CREATE bedeutet immer erstellen – Einfache Überprüfung → die Eingabe des Domänennamens filtert alle zugehörigen Berechtigungsgruppen heraus

8. Der Administrator greift automatisch auf die Einstellungen zu.

Administratoren erhalten neue, individuelle WORKSPACE_* Berechtigungen, auf die über das Menü „Einstellungen“ zugegriffen werden kann.

Administratoren verfügen automatisch über alle Berechtigungen für die Einstellungen – eine weitere Zuweisung ist nicht erforderlich.

Wichtiger Hinweis

Bewährte Verfahren

1. Das Prinzip der geringsten Befugnis : Gewähre nur die für die jeweilige Rolle notwendige Befugnis.
2. Regelmäßige Überprüfung : Überprüfen Sie die Berechtigungen der Mitarbeiter erneut, wenn Mitarbeiter die Position wechseln.
3. Vor dem Löschen sichern : Die Rollenkonfiguration vor dem Löschen aufzeichnen.
4. Berechtigungstest : Melden Sie sich mit dem zugewiesenen Konto an, um die Berechtigungen zu überprüfen.

Sicherheit

• Nur Administratoren sind berechtigt, Berechtigungen zu verwalten.
• Das Administratorkonto darf nicht weitergegeben werden.
• Alle Berechtigungsänderungen werden automatisch protokolliert.

Häufig gestellte Fragen

F: Ist es möglich, einer Person mehrere Rollen zuzuweisen?

A : Derzeit kann jedem Benutzer nur eine Rolle zugewiesen werden.

F: Wird die neue Rolle unmittelbare Auswirkungen haben?

A : Ja, die Rolle wird unmittelbar nach der Zuweisung angewendet.

F: Können Berechtigungen rückgängig gemacht werden?

A : Die Rolle kann jederzeit neu zugewiesen werden.

F: Wo wird der Rechteinhabername gemäß Übereinkommen A angezeigt?

A : In der Benutzeroberfläche Einstellungen → Berechtigungen wird jeder Berechtigungsschalter gemäß Konvention A mit einem Namen versehen, um das Auffinden zu erleichtern.

Zusammenfassung

Mit der Berechtigungsverwaltungsfunktion in GTG CRM:

• Erweitern Sie das Sicherheitsteam – jeder erledigt nur seine ihm zugewiesene Aufgabe.
• Kontrollieren Sie den Zugriff auf kritische Daten.
• Konvention A – ein standardisierter Rechtename, der sich leicht nach Domäne überprüfen lässt.
• Der Administrator verfügt automatisch über die Einstellungen – Fehlkonfigurationen gehören der Vergangenheit an.
• Agieren Sie professionell wie ein großes Unternehmen.