Im Geschäftsbetrieb ist die schnelle und genaue Erfassung von Kundeninformationen entscheidend für die Konversionsrate. GTG CRM bietet ein Tool zur Erstellung benutzerdefinierter Formulare, mit dem Sie professionelle Erfassungsformulare erstellen können, die Daten automatisch mit dem Managementsystem synchronisieren, ohne dass Programmierkenntnisse oder die Integration von Drittanbietern erforderlich sind.
Mit dieser Funktion können Sie Formulare mit einer vollständig anpassbaren Oberfläche erstellen, von Farben und Layouts bis hin zu den zu erfassenden Informationen. Nach der Erstellung können Sie das Formular mit einem einfachen Codeausschnitt direkt in Ihre WordPress-, Shopify- oder andere Webplattformen einbetten. Alle vom Kunden in das Formular eingegebenen Informationen werden automatisch in der Kontaktliste von GTG CRM angezeigt, damit Sie Ihre Kunden effektiv verwalten und betreuen können.
Hauptfunktionen
- Erstellung benutzerdefinierter Formulare mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, ohne Code zu benötigen
- Flexible Hinzufügung und Anordnung von Informationsfeldern mit einstellbarer Breite
- Anpassung der Formularoberfläche von Farben und Schriftarten bis hin zum Anzeigelayout
- Automatische Synchronisierung von Daten mit der Kontaktliste im System
- Integration von Formularen in Websites über Skripte, iFrames oder Freigabelinks
- Verfolgung von Statistiken zu Aufrufen, Einreichungen und Konversionsraten von Formularen
- Teilen von Formularen über soziale Netzwerke wie Facebook und Zalo, um Kunden schnell zu erreichen
Detaillierte Anleitung zur Formularerstellung
Schritt 1: Neues Formular im Verwaltungsbereich erstellen
Greifen Sie auf den Formularverwaltungsbereich in GTG CRM zu und klicken Sie auf die Schaltfläche „Formular erstellen“. Hier müssen Sie Ihrem Formular einen Namen geben, der seinem Verwendungszweck entspricht, z. B. „Produkt kaufen“ oder „Beratung anfordern“.
Nachdem Sie den Namen eingegeben und auf „Erstellen“ geklickt haben, erstellt das System automatisch ein Vorlagenformular mit einer einfachen Oberfläche. Dieses Formular enthält bereits einige Standardinformationsfelder. Sie müssen es jedoch an Ihre spezifischen Informationserfassungsanforderungen anpassen.
Schritt 2: Informationsfelder hinzufügen und anordnen
Im Formularbearbeitungsbereich können Sie neue Informationsfelder hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“ klicken. Jedes Feld kann einfach per Drag-and-Drop verschoben werden, um seine Position zu ändern und dem Formular ein logisches und einfach auszufüllendes Layout zu verleihen.
Es ist wichtig, die Informationsfelder korrekt den Attributen im GTG CRM-System zuzuordnen. Wenn Sie beispielsweise ein Feld „Name“ erstellen, müssen Sie es dem Feld „Vorname“ in den Kontaktdaten zuordnen, damit die Daten korrekt synchronisiert werden.
Sie können auch die Breite jedes Informationsfeldes anpassen. Wenn Sie zwei Felder mit einer Breite von 50 % festlegen, werden sie automatisch nebeneinander in derselben Zeile angezeigt, wodurch der Anzeigeraum des Formulars optimiert wird.
Schritt 3: Formularoberfläche anpassen
GTG CRM ermöglicht es Ihnen, die Formularoberfläche umfassend anzupassen, um sie an die Marke Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können die Hintergrundfarbe, Textfarbe und andere Anzeigeeigenschaften ändern.
Neben den Farben können Sie auch Schriftart und Schriftgröße bearbeiten, um das Formular professioneller und besser lesbar zu gestalten. Diese Änderungen helfen, das Formular mit dem Gesamtdesign Ihrer Website zu harmonisieren.
Nachdem Sie die Anpassung der Oberfläche und der Informationsfelder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, damit das System Ihre Formularstruktur speichert.
Schritt 4: Einbettungscode abrufen, um ihn in die Website zu integrieren
Nachdem Sie das Formular erstellt haben, müssen Sie den Einbettungscode abrufen, um das Formular auf Ihrer Website anzuzeigen. Klicken Sie im Formularverwaltungsbereich auf die Schaltfläche „Einbettungscode“.
Das System bietet drei Methoden zur Integration von Formularen in Ihre Website. Die erste ist das Skript, das für die meisten Websites geeignet ist. Die zweite ist iFrame, die sich für Fälle eignet, in denen das Formular unabhängig angezeigt werden muss. Die dritte ist der Freigabelink, der eine eindeutige URL erstellt, die Sie über soziale Kanäle wie Facebook oder Zalo senden können.
Schritt 5: Formular in WordPress integrieren
Als Beispiel führen wir Sie durch die Einbettung des Formulars in eine WordPress-Website. Melden Sie sich zuerst bei Ihrem WordPress-Administrationsbereich an.
Melden Sie sich nach der Anmeldung an und wählen Sie die Seite aus, auf die Sie das Formular einbetten möchten. Dies kann eine Verkaufsseite, eine Kontaktseite oder jede andere Seite sein, auf der Kundeninformationen erfasst werden müssen.
Suchen Sie im WordPress-Seiten-Editor die Stelle, an der Sie das Formular platzieren möchten, und klicken Sie auf das Pluszeichen, um einen neuen Block hinzuzufügen. Suchen Sie in der Blockliste nach „Benutzerdefinierter HTML“ und wählen Sie ihn aus.
Kehren Sie zu GTG CRM zurück, kopieren Sie den Skriptcode, den das System für Ihr Formular generiert hat. Fügen Sie diesen Code dann in den gerade erstellten benutzerdefinierten HTML-Block in WordPress ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ oder „Speichern“, um die Änderungen zu speichern. Ihr Formular wurde erfolgreich in die WordPress-Seite integriert.
Schritt 6: Formular überprüfen und Informationen erfassen
Besuchen Sie die Website, auf der Sie gerade das Formular eingebettet haben, um die angezeigte Oberfläche zu überprüfen. Das Formular wird mit allen von Ihnen konfigurierten Informationsfeldern angezeigt.
Kunden können die Informationen in das Formular eingeben und auf die Schaltfläche „Senden“ klicken. Nach erfolgreicher Übermittlung zeigt das System die Meldung „Vielen Dank für Ihre Registrierung“ an, um den Abschluss der Registrierung zu bestätigen.
Schritt 7: Kundeninformationen im System verwalten
Kehren Sie zu GTG CRM zurück und greifen Sie auf den Abschnitt „Kontakte“ zu, um die Liste der vom Formular erfassten Kundeninformationen anzuzeigen.
Hier sehen Sie die detaillierten Informationen des Kunden, der das Formular gerade ausgefüllt hat, einschließlich Name, E-Mail-Adresse und aller anderen von Ihnen eingerichteten Informationsfelder.
Schritt 8: Die Leistung des Formulars verfolgen
GTG CRM bietet detaillierte Analysen zur Leistung von Formularen. Sie können die Gesamtzahl der Einreichungen, die Konversionsraten und andere wichtige Kennzahlen anzeigen, um die Effektivität der Kundendatenfassung zu bewerten.
Diese Daten helfen Ihnen, das Kundenverhalten besser zu verstehen und Formulare zu optimieren, um die Konversionsraten zu erhöhen.
Vorteile der Verwendung der Formular-Builder-Funktion
Die Formular-Builder-Funktion von GTG CRM bietet Unternehmen erhebliche Vorteile bei der Verwaltung von Kunden. Sie müssen keine Programmierer einstellen oder Dienste von Drittanbietern nutzen, was die Implementierungskosten und -zeiten erheblich spart. Alle Kundeninformationen werden automatisch mit dem CRM-System synchronisiert, sodass Sie sie zentral verwalten und Datenverluste vermeiden können.
Die Anpassbarkeit der Formularoberfläche hilft Ihnen, ein professionelles Erlebnis zu schaffen, das zur Markenidentität Ihres Unternehmens passt. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit bei den Kunden und verbessert die Abschlussquote von Formularen.
Das integrierte Statistiktool ermöglicht es Ihnen, die Effektivität der Datenerfassung detailliert zu verfolgen und auf dieser Grundlage Entscheidungen zur Optimierung Ihrer Kundenansprachestrategien zu treffen. Sie können Formulare ganz einfach über verschiedene Kanäle teilen, von Websites und sozialen Netzwerken bis hin zu E-Mail-Marketing, und so Ihre Reichweite potenzieller Kunden erweitern.
Wichtige Hinweise
Stellen Sie bei der Erstellung von Formularen sicher, dass Sie die Informationsfelder korrekt mit den Attributen im GTG CRM-System abgleichen, damit die Daten korrekt synchronisiert werden. Erfassen Sie nur die wirklich notwendigen Informationen, um zu vermeiden, dass Kunden aufgrund zu vieler Pflichtfelder zögern, das Formular auszufüllen.
Es ist ratsam, die Anzeige des Formulars auf verschiedenen Geräten, von Computern bis zu Mobiltelefonen, sorgfältig zu überprüfen, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu gewährleisten. Überwachen Sie regelmäßig die statistischen Kennzahlen, um Schwachstellen im Formulardesign zu erkennen und zu beheben, und verbessern Sie so die Konversionsrate.
Mit dem Formular-Builder-Tool von GTG CRM wird die Erfassung und Verwaltung von Kundeninformationen einfacher und effektiver als je zuvor.
