Bedienungsanleitung: Umsatzautomatisierung auf GTG CRM

Was Sie nach diesem Leitfaden tun können

Öffnen Sie die Umsatzautomatisierung → aktivieren Sie ein Skript → öffnen Sie "Workflow anzeigen" zum Bearbeiten von Inhalt/Zielgruppe → (optional) verbinden Sie einen Versandkanal → führen Sie die Trigger-Aktion auf dem CRM-Bildschirm aus, damit das Skript ausgeführt wird → zeigen Sie das Ausführungsprotokoll an → schalten Sie es aus/ein.

Vorbereitung

#	Bedingung	Warum notwendig
1	Melden Sie sich in einem Workspace an, für den Sie Schreibberechtigungen haben.	Zum Aktivieren von Skripten und Erstellen von Trigger-Daten.
2	(Optional) Ein verbundener Versandkanal (Messaging → Kanäle) + Parameter (E-Mail-Konto, Segment-ID).	Damit der Schritt zum Senden von E-Mails/SMS/Werbung vollständig ausgeführt wird. Ohne dies läuft das Skript trotzdem, nur der Sende-Schritt meldet den erwarteten Fehler.

Schritt 1 – Öffnen der Umsatzautomatisierung

1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Umsatz steigern (Increase Revenue) → Automatisierung (Automation) → Automatisierungskatalog (Automation Catalog).

✅ Erwartetes Ergebnis: Eine Liste von Skripten, gruppiert nach Trichterphasen (Acquire/Akquisition · Convert/Konvertierung · Close/Abschluss · Retain/Bindung · Expand/Erweiterung · Win-back/Rückgewinnung). Jede Zeile enthält: einen verständlichen Namen + Beschreibung + Ein-/Ausschalter – über 30 Skripte, gruppiert nach Trichter.

Schritt 2 – Aktivieren eines Skripts

1. Schalten Sie ein Skript ein (z.B. "Deal gewonnen → Kunden-Onboarding" oder "Warenkorbabbruch-Erinnerung").

✅ Erwartetes Ergebnis: Der Schalter ist aktiviert; eine Erfolgsmeldung; ein Link "Workflow anzeigen" (↗) erscheint in dieser Zeile. Das Skript ist nun ein aktiver Workflow, der Ihnen gehört (zu finden unter Automatisierung → Workflows).

Schritt 3 – Öffnen von "Workflow anzeigen" und Bearbeiten von Inhalten

1. Klicken Sie in der Zeile des gerade aktivierten Skripts auf "Workflow anzeigen".
2. Sehen Sie sich im Editor den Ablauf an (Trigger → Schritte → Ende). Bearbeiten Sie den E-Mail-Inhalt, Verzögerungen, Zielsegment-IDs, Schwellenwerte in den Knotenparametern → Speichern.

✅ Erwartetes Ergebnis: Der Workflow-Editor des Skripts wird korrekt geöffnet; die Parameter können bearbeitet und gespeichert werden.

Schritt 4 – (Optional) Verbinden eines Versandkanals

1. Öffnen Sie Messaging → Kanäle und verbinden Sie ein E-Mail-/SMS-Konto; kehren Sie zum Editor zurück und füllen Sie die leeren Parameter aus (E-Mail-Konto, Segment-ID/Zielgruppen-ID).

✅ Erwartetes Ergebnis: Nach dem Verbinden und Ausfüllen der Parameter wird der Schritt Nachricht senden / Zur Werbezielgruppe hinzufügen vollständig ausgeführt (anstatt den erwarteten Fehler zu melden, wenn die Konfiguration fehlt).

Schritt 5 – Auslösen des Triggers im entsprechenden CRM-Bildschirm

1. Navigieren Sie zum CRM-Bildschirm, der dem Skript entspricht, und führen Sie die Trigger-Aktion aus. Beispiel:

• Willkommens- und Lead-Pflege: CRM → Kontakte → Kontakt erstellen (mit Namen + E-Mail).
• Deal gewonnen → Onboarding: CRM → Deals → einen Deal auf Gewonnen setzen.
• Gelieferte Bestellung → Bewertung & NPS: CRM → Produkte & Bestellungen → Bestellung als Geliefert markieren.
• Terminvereinbarung: Bestätigen & Erinnern: CRM → Termine → einen Termin Bestätigen.

✅ Erwartetes Ergebnis: Der Workflow des Skripts wird ausgelöst, sobald das Ereignis eintritt.

Schritt 6 – Anzeigen des Ausführungsprotokolls

1. Öffnen Sie Automatisierung → Workflows → den betreffenden Workflow öffnen → Ausführungsprotokolle (execution logs).

✅ Erwartetes Ergebnis: Die letzte Ausführung anzeigen: jeder Schritt nacheinander; der Sende-Schritt ist erfolgreich, wenn der Kanal verbunden war (oder es wird "Konfiguration erforderlich" gemeldet, wenn nicht – wie erwartet).

Schritt 7 – Ausschalten und erneutes Einschalten (Konfiguration beibehalten)

1. Kehren Sie zum Umsatzautomatisierungs-Bildschirm zurück und schalten Sie das Skript aus.
2. Schalten Sie es wieder ein.

✅ Erwartetes Ergebnis: Beim Ausschalten: der Schalter ist aus, der "Workflow anzeigen"-Link verschwindet und im Workflows-Bereich ist er ausgeblendet (deaktiviert, aber beibehalten, nicht gelöscht). Beim erneuten Einschalten: sofort aktiv, keine Neuerstellung erforderlich – Ihre Konfiguration bleibt erhalten.

Schnellreferenz: Erwartete Ergebnisse

Aktion	Ergebnis, das Sie sehen werden
Bildschirm öffnen (Schritt 1)	Liste der Skripte, gruppiert nach Trichter + Schalter pro Zeile
Aktivieren (Schritt 2)	Toast + "Workflow anzeigen"-Link; ist ein aktiver Workflow, der Ihnen gehört
Workflow anzeigen (Schritt 3)	Öffnet den Editor; Inhalt/Verzögerung/Zielgruppe bearbeiten + Speichern
Kanal verbinden (Schritt 4)	Sende-Schritt wird nach Eingabe der Parameter vollständig ausgeführt
Trigger auslösen (Schritt 5)	Workflow wird ausgelöst, wenn das Ereignis im CRM-Bildschirm auftritt
Ausführungsprotokoll (Schritt 6)	Anzeige der Ausführung + Status jedes Schritts
Aus-/Einschalten (Schritt 7)	Ausgeschaltet = ausgeblendet + beibehalten; wieder eingeschaltet = sofort ausgeführt, keine Neuerstellung

Hinweise

• Konfigurationspflichtiger Sende-Schritt: Wenn kein Kanal verbunden oder keine Parameter (E-Mail-Konto, Segment-ID) eingegeben wurden, wird das Skript weiterhin ausgelöst und ausgeführt, aber der Sende-Schritt meldet einen Fehler – dies sind Parameter, die der Kunde selbst eingeben muss, kein Produktfehler. Das Senden von Nachrichten verbraucht Guthaben (credits) – der Workspace muss über genügend Guthaben verfügen, damit der Sende-Schritt vollständig ausgeführt werden kann.
• Externer Lead-Webhook: Das Skript "Lead-Bestätigung von externen Quellen" erfordert die Konfiguration des Webhook-Ereignisnamens im Trigger (Einstellungen → Integrationen).
• Einige Skripte erfordern passende reale Daten (z.B. Rundlauf erfordert Personal zur Zuweisung) – siehe Beschreibung jedes Skripts.