Was Sie nach dieser Anleitung tun können
Öffnen Sie die Umsatzautomatisierung → aktivieren Sie ein Skript → öffnen Sie "Workflow anzeigen", um Inhalt/Zielgruppe zu bearbeiten → (optional) verbinden Sie einen Versandkanal → führen Sie die Trigger-Aktion im CRM-Bildschirm aus, damit das Skript ausgeführt wird → sehen Sie das Ausführungsprotokoll → schalten Sie es wieder aus/ein.
Vorbereitung
| # | Bedingung | Warum notwendig |
|---|---|---|
| 1 | Melden Sie sich in einem Workspace an, für den Sie Schreibrechte haben. | Um Skripte zu aktivieren und Trigger-Daten zu erstellen. |
| 2 | (Optional) Ein verbundener Versandkanal (Messaging → Kanäle) + Parameter (E-Mail-Konto, Segment-ID). | Damit der E-Mail-/SMS-/Werbungsschritt vollständig ausgeführt wird. Ohne dies läuft das Skript zwar trotzdem, aber der Sende-Schritt meldet einen erwartungsgemäßen Fehler. |
Schritt 1 — Öffnen Sie die Umsatzautomatisierung
- Öffnen Sie im linken Navigationsmenü Umsatz steigern (Increase Revenue) → Automatisierung (Automation) → Automatisierungskatalog (Automation Catalog).
✅ Erwartetes Ergebnis: Eine Liste von Skripten, gruppiert nach Trichterphasen (Acquire/Akquise · Convert/Konvertierung · Close/Abschluss · Retain/Bindung · Expand/Erweiterung · Win-back/Rückgewinnung). Jede Zeile enthält: einen verständlichen Namen + Beschreibung + Ein-/Ausschalter — über 30 Skripte, nach Trichter gruppiert.
Schritt 2 — Aktivieren Sie ein Skript
- Schalten Sie ein Skript ein (z. B. "Deal gewonnen → Kunden-Onboarding" oder "Warenkorbabbruch-Erinnerung").
✅ Erwartetes Ergebnis: Der Schalter ist aktiviert; eine Erfolgsmeldung wird angezeigt; ein Link "Workflow anzeigen" (↗) erscheint in dieser Zeile. Das Skript ist nun ein Aktiver Workflow, den Sie besitzen (sichtbar unter Automatisierung → Workflows).
Schritt 3 — Öffnen Sie "Workflow anzeigen" und bearbeiten Sie den Inhalt
- Klicken Sie in der Zeile des gerade aktivierten Skripts auf "Workflow anzeigen".
- Sehen Sie im Editor das Diagramm (Trigger → Schritte → Ende). Bearbeiten Sie E-Mail-Inhalte, Verzögerungen, Zielgruppen-Segment-IDs, Schwellenwerte in den Knotenparametern → Speichern.
✅ Erwartetes Ergebnis: Der korrekte Workflow-Editor des Skripts wird geöffnet; die Parameter können bearbeitet und gespeichert werden.
Schritt 4 — (Optional) Verbinden Sie einen Versandkanal
- Öffnen Sie Messaging → Kanäle und verbinden Sie ein E-Mail-/SMS-Konto; kehren Sie zum Editor zurück und füllen Sie die leeren Parameter aus (E-Mail-Konto, Segment-/Zielgruppen-ID).
✅ Erwartetes Ergebnis: Nach der Verbindung + dem Ausfüllen der Parameter wird der Schritt Nachricht senden / Zur Werbezielgruppe hinzufügen vollständig ausgeführt (anstatt einen erwartungsgemäßen Fehler zu melden, wenn die Konfiguration fehlt).
Schritt 5 — Aktivieren Sie den Trigger im entsprechenden CRM-Bildschirm
- Gehen Sie zum CRM-Bildschirm, der zum Skript passt, und führen Sie die Trigger-Aktion aus. Beispiele:
- Begrüßung & Betreuung neuer Leads: CRM → Kontakte → neuen Kontakt erstellen (mit Name + E-Mail).
- Deal gewonnen → Onboarding: CRM → Deals → einen Deal auf Gewonnen setzen.
- Bestellung geliefert → Bewertung & NPS: CRM → Produkte & Bestellungen → Bestellung als Geliefert markieren.
- Terminplanung: Bestätigung & Erinnerung: CRM → Termine → einen Termin Bestätigen.
✅ Erwartetes Ergebnis: Der Workflow des Skripts wird ausgelöst, sobald das Ereignis eintritt.
Schritt 6 – Ausführungsprotokoll anzeigen
- Öffnen Sie Automatisierungen → Workflows → wählen Sie den Workflow aus → execution logs (Ausführungsprotokoll).
✅ Erwartetes Ergebnis: Sie sehen die letzte Ausführung: jeder Schritt wurde nacheinander ausgeführt; der Versand-Schritt war erfolgreich, wenn der Kanal verbunden war (oder es wurde "Konfiguration erforderlich" gemeldet, wenn nicht – wie erwartet).
Schritt 7 – Deaktivieren und erneut aktivieren (Konfiguration beibehalten)
- Gehen Sie zurück zum Bildschirm Revenue Automations und schalten Sie das Skript aus.
- Schalten Sie es wieder ein.
✅ Erwartetes Ergebnis: Beim Ausschalten: der Schalter ist aus, der Link "Workflow anzeigen" verschwindet, und im Bereich Workflows wird er ausgeblendet (deaktiviert, aber beibehalten, nicht gelöscht). Beim erneuten Einschalten: sofort aktiv, keine Neuerstellung erforderlich – Ihre Konfiguration bleibt erhalten.
Schnellübersicht der erwarteten Ergebnisse
| Aktion | Ergebnis, das Sie sehen werden |
|---|---|
| Bildschirm öffnen (Schritt 1) | Liste der Skripte, gruppiert nach Trichter + Schalter pro Zeile |
| Einschalten (Schritt 2) | Toast-Nachricht + Link "Workflow anzeigen"; der Workflow ist als "Aktiv" markiert, den Sie besitzen |
| Workflow anzeigen (Schritt 3) | Öffnet den Editor; Inhalte/Verzögerungen/Zielgruppen bearbeiten + Speichern |
| Kanal verbinden (Schritt 4) | Der Versand-Schritt wird nach Eingabe der Parameter vollständig ausgeführt |
| Trigger aktivieren (Schritt 5) | Der Workflow wird ausgelöst, wenn ein Ereignis im CRM-Bildschirm auftritt |
| Ausführungsprotokoll (Schritt 6) | Letzte Ausführung + Status jedes Schritts anzeigen |
| Aus-/Einschalten (Schritt 7) | Ausschalten = ausgeblendet + beibehalten; Wiedereinschalten = sofortige Ausführung, keine Neuerstellung |
Hinweise
- Versand-Schritt muss konfiguriert werden: Wenn der Kanal noch nicht verbunden ist oder Parameter (E-Mail-Konto, Segment-ID) nicht eingegeben wurden, wird das Skript dennoch ausgelöst und ausgeführt, aber der Versand-Schritt selbst wird eine Fehlermeldung anzeigen – dies sind Kundenparameter, die selbst eingegeben werden müssen, kein Produktfehler. Der Versand von Nachrichten verbraucht Credits – der Workspace muss über ausreichende Credits verfügen, damit der Versand-Schritt vollständig ausgeführt werden kann.
- Externe Webhook-Leads: Das Skript "Lead-Bestätigung von externen Quellen" erfordert die Konfiguration des Webhook-Ereignisnamens im Trigger (Einstellungen → Integrationen).
- Einige Skripte erfordern passende reale Daten (z. B. Round-Robin erfordert Personal für die Zuweisung) – siehe Beschreibung jedes Skripts.
