Einführung in die Funktionen
„Wer in unserem Team läuft gut, wer kämpft?“ — eine Frage, die sich jeder Manager stellt, aber die Antwort basiert oft auf Intuition oder einigen manuell erstellten Tabellen am Monatsende, die bereits veraltet sind, sobald sie fertig sind.
Damit ist ab heute Schluss. GTG CRM verfügt über einen Bereich für Team- & Mitgliederleistung: KPIs für jede Person, Drill-down für jedes Mitglied und 15 Aktivitätsindikatoren, die direkt aus ihren tatsächlichen CRM-Aktivitäten stammen — Anrufe, E-Mails, erstellte/abgeschlossene Deals, bearbeitete Aufgaben. Und jetzt **aktualisiert sich das Dashboard in Echtzeit**: Ihr Kollege hat gerade einen Deal abgeschlossen, die Zahlen auf Ihrem Dashboard springen sofort – kein F5 drücken, keine verlorenen Filter.
Probleme, mit denen Unternehmen konfrontiert sind
Bewertung des Teams nach Gefühl — Ungerechte Belohnungen/Strafen, Verlust von Top-Talenten
Zusammenfassen von Daten in Excel am Monatsende — Zeitaufwändig, veraltete Daten, fehleranfällig
Keine Unterscheidung zwischen „Leads erhalten im Zeitraum“ und „aktuelle Leads“ — Verzerrte Bewertungen, Schwierigkeiten beim Vergleich von neuen/alten Mitarbeitern
Dashboard wird nur beim Neuladen der gesamten Seite aktualisiert — Veraltete Daten bleiben statisch, ständiges Neuladen erforderlich (Verlust von Filtern, Verlust der aktuellen Ansicht)
GTG CRM zieht Daten direkt aus den tatsächlichen CRM-Aktivitäten, fasst sie in einem Leistungsbereich zusammen — kein manuelles Eingeben, keine separaten Tabellenkalkulationen, und immer aktuell.
Highlights
1. Überblick über die Teamleistung auf einem Bildschirm
Schneller Überblick über das gesamte Team: Jedes Mitglied mit wichtigen Kennzahlen und Erreichungsgrad im Vergleich zu den Zielen (KPIs).
Funktion: Teamübersichtstabelle nach KPIs.
Nutzen: Mit einem Blick sehen Sie, wer führt und wer Unterstützung benötigt.
2. Drill-down pro Mitglied: Scorecard, Aktivitäten, Aufgaben
Klicken Sie auf eine Person, um Details anzuzeigen: KPI-Scorecard, Aktivitätsstream, Arbeitsvolumen — und auch die „Schwächen“, auf die Sie achten sollten.
Funktion: detaillierter Drill-down pro Mitglied.
Nutzen: Genau wissen, warum eine Person an bestimmten Stellen stark/schwach ist, um gezieltes Coaching anzubieten.
3. 15 Aktivitätsindikatoren aus tatsächlichen Aktionen
Die Kennzahlen basieren auf tatsächlichen Aktionen im CRM (Anrufe, E-Mails, Deals, Aufgaben…), sodass sie die tatsächliche Produktivität widerspiegeln und nicht die gemeldeten Zahlen.
Funktion: 15 Aktivitätsindikatoren.
Nutzen: Bewertung basierend auf echten Daten, transparent für das gesamte Team.
4. Unterscheidung zwischen „Leads erhalten im Zeitraum“ und „aktuelle Leads“
Das System unterscheidet klar zwischen der Anzahl der Leads, die eine Person im Berichtszeitraum erhalten hat, und der Anzahl der Leads, die sie zum aktuellen Zeitpunkt besitzt — zwei unterschiedliche Perspektiven, um verzerrte Bewertungen zu vermeiden.
Funktion: Trennung von Leads nach Zeitraum und aktuellen Leads.
Nutzen: fairer Vergleich zwischen neuen und langjährigen Mitarbeitern.
5. NEU — Dashboard mit automatischer Echtzeitaktualisierung
Kein Seitenneuladen mehr, um neue Zahlen zu sehen. Die Dashboards im CRM aktualisieren sich im Hintergrund in regelmäßigen Abständen, aktualisieren sich automatisch, sobald Sie zum Tab zurückkehren, und zeigen eine kleine Statusmeldung **„Automatisch · aktualisiert um HH:MM“**, damit Sie wissen, wie aktuell die Daten sind. Es gibt weiterhin eine manuelle Schaltfläche **Aktualisieren**, wenn Sie sofort aktualisieren möchten.
Funktion: Hintergrundaktualisierung + Anzeige des Aktualisierungszeitpunkts + manuelle Aktualisierungsschaltfläche.
Nutzen: Immer die neuesten Daten sehen, ohne Filter/Ansichtsposition zu verlieren; ressourcenschonend, da nur aktualisiert wird, wenn der Tab geöffnet ist.
Vorteile für Unternehmen
Teamübersicht nach KPIs — Personalentscheidungen basierend auf Daten, nicht auf Gefühl
Drill-down pro Mitglied — Richtiges Coaching, gezielt auf Schwachstellen
15 Leistungskennzahlen – Transparent, fair bei Bewertung & Belohnung
Führung pro Periode vs. aktuell – Korrekte Bewertung sowohl für neue als auch für langjährige Mitarbeiter
Selbstaktualisierende Dashboards – Immer die neuesten Zahlen sehen, ohne neu laden zu müssen, ohne Kontextverlust
Für wen ist das geeignet?
KMU-Geschäftsinhaber, die wissen möchten, wie ihr Team arbeitet, ohne jeden einzeln fragen zu müssen.
Vertriebs-/Kundenserviceleiter, die die Produktivität verfolgen und Leads fair verteilen müssen.
Betriebsleiter, die den Arbeitsaufwand und die Leistung in Echtzeit messen müssen.
Wie fängt man an?
Gehen Sie zum Bereich Team Performance in Ihrem CRM, richten Sie Teams/Ziele/Bewertungskriterien ein und öffnen Sie dann den Performance-Tab, um Ihre Ergebnisse anzuzeigen – das Dashboard aktualisiert sich automatisch, sobald neue Daten verfügbar sind. Benötigen Sie detailliertere Anleitungen? Sehen Sie sich den Artikel Anleitung zur Einrichtung von KPIs & Mitarbeiterleistung an.
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