CRM (Customer Relationship Management) in GTG CRM hilft Unternehmen, alle Kundeninformationen aus verschiedenen Kanälen zentral an einem einzigen Ort zu speichern, zu verwalten und zu verfolgen. Jetzt können Sie sowohl Ihre Kontaktdaten als auch Ihre Unternehmensdaten direkt im CRM analysieren, die gesamte Interaktionshistorie in einer Timeline einsehen und erkennen, was als Nächstes zu tun ist – ohne Daten in Excel exportieren zu müssen.
Warum ein CRM?
Die aktuelle Situation von Unternehmen
Im Geschäftsleben sind Kundendaten oft verstreut:
- Facebook: Kunden schreiben über Messenger
- Zalo: Kunden chatten über Zalo OA
- E-Mail: Kunden senden E-Mails mit Anfragen
- Landing Page: Kunden füllen Anmeldeformulare aus
Probleme bei der Verwendung von Excel
| Alte Methode | Folge |
|---|---|
| Manuelle Eingabe von Kundendaten in Excel | Zeitaufwendig, fehleranfällig |
| Jeder Mitarbeiter hat eine eigene Datei | Daten inkonsistent, Arbeitsteilung schwierig |
| Zählen von Daten mit Tabellenkalkulationsformeln | Kein Gesamtüberblick, veraltete Daten |
| Keine Interaktionshistorie | Kunden werden vergessen, doppelte Betreuung |
GTG CRM vereint alles in einer einzigen Datenquelle: Kunden fließen automatisch aus allen Kanälen ein, jede Interaktion wird aufgezeichnet, und die Analysedaten basieren immer auf dem gesamten realen Datensatz.
Quellen für Kundendaten
Das CRM sammelt automatisch Kunden aus:
- Soziale Medien – Facebook Messenger (Kunden schreiben über die Fanpage)
- E-Mail – Gmail (Kunden senden E-Mails an den Unternehmensposteingang)
- Landing Pages & Live Chat – Anmeldeformulare, hinterlassene Informationen über den Live-Chat
- Manuelle Eingabe – direkte Erstellung von Kontakten oder Massen-CSV-Import
Besonderheiten
1. Zentralisierte Kontaktlistenverwaltung
Alle Kunden in einer Tabelle anzeigen und verwalten: Name, E-Mail, Telefonnummer, Land, Status (Neu, In Bearbeitung, Konvertiert…), Kundenquelle, Verantwortlicher.
- Anpassbare Anzeige-Spalten: Spalten hinzufügen/entfernen (Gekaufte Produkte, Notizen…), Reihenfolge ändern.
- Erweiterte Filter: Filtern nach Datum, Status, Adresse/Produkt/Quelle und Kombination mehrerer Kriterien.
- Zuweisung von Verantwortlichen: Kunden einzelnen Mitarbeitern zuweisen, bei Bedarf wechseln, Arbeitsbelastung verfolgen.
- Automatische Unternehmensklassifizierung: Kontakte mit Unternehmens-E-Mail-Domains werden separat in der Liste „Unternehmen“ aufgeführt.
2. Tab „Analyse von Kontakten & Unternehmen“ – genaue Daten über alle Datensätze
Im Menü Kontakte und Unternehmen gibt es jetzt den Tab Analyse – ein vordefiniertes Dashboard, das auf allen Kontakten (ohne Musterbeschränkung) basiert und in Echtzeit aktualisiert wird.
- KPI-Karten: Gesamtkontakte · Neu im Zeitraum (mit Trend ▲/▼ im Vergleich zum Vorzeitraum) · Aktiv · Kontaktierbarkeitsrate (mit E-Mail/Telefonnummer).
- Lebenszyklus-Trichter: Sehen Sie, wo Kunden im Prozess gesammelt oder abgebrochen werden – vom Interessenten zum tatsächlichen Kunden.
- Verteilung nach Quelle, Status, Verantwortlichem: Wissen Sie, welcher Kanal Kunden bringt und wer die meisten Kunden betreut.
- Datenintegrität: Anteil der Kontakte mit E-Mail / Telefonnummer / Verantwortlichem / Unternehmen.
- Bei Unternehmen: Verteilung nach Branche, Größe, Unternehmen ohne zugeordnete Kontakte und Zusammenfassung der Pipeline pro Unternehmen.
💡 Das Dashboard aktualisiert sich automatisch – oben rechts wird „Auto · Aktualisiert HH:MM“ angezeigt. Sie müssen die Seite nicht neu laden, um neue Daten zu sehen.
3. Handlungsaufforderungen – Daten in Aufgaben umwandeln
Der Analyse-Tab zeigt nicht nur Diagramme, sondern gibt auch Handlungsaufforderungen. Jede Aufforderung enthält die Anzahl und einen Button, der direkt zur gefilterten Liste dieser Kundengruppe führt.
- „Kontakt fehlt Telefonnummer / E-Mail“ → Öffnet die richtige Gruppe zum Ergänzen oder Importieren.
- „Seit mehr als 30 Tagen inaktiv“ → Gruppe, die erneut betreut werden muss.
- „Kein Verantwortlicher zugewiesen“ → Sofort zuweisen.
- „Im Lebenszyklus stecken geblieben“ → Gruppe, die gefördert werden muss.
4. 360°-Aktivitäts-Timeline
Jeder Kontakt und jedes Unternehmen hat einen Aktivitäten-Tab, der alle relevanten Ereignisse in einer gut lesbaren Timeline anzeigt: Anrufe, E-Mails, Deals, Bestellungen… mit dem Namen des Ausführenden (statt unverständlicher IDs) und einer klaren Beschreibung der Aktion in Ihrer Sprache.
- Bei Unternehmen: Die Timeline fasst auch die Aktivitäten von Kontakten, Deals und Bestellungen dieses Unternehmens zusammen.
- Auf Listenebene: Öffnen Sie den Aktivitäten-Tab, um den gemeinsamen Feed aller Kontakte/Unternehmen anzuzeigen, filtern Sie nach Person / Aktionstyp / Datum.
5. Dateien & Links zu Aufgaben hinzufügen
Jede Aufgabe im CRM kann Dateien aus dem Asset Manager (PDF, DOCX, XLSX, Bilder, Videos…) und externe Links (Google Sheets, Drive, Figma…) enthalten. Öffnen Sie eine Aufgabe und Sie haben alle benötigten Dokumente – kein Suchen an anderen Stellen mehr.
Vorteile für Unternehmen
| Funktion | Tatsächlicher Nutzen für Sie |
|---|---|
| Automatische Multichannel-Kundengewinnung | Keine Kontakte verpassen, keine manuelle Eingabe |
| Analyse-Tab basiert auf allen Daten | Entscheidungen basierend auf korrekten Daten, nicht auf Ausschnitten |
| Handlungsaufforderungen mit vordefinierten Listen | Sofort wissen, was als Nächstes zu tun ist, spart Zeit |
| 360°-Aktivitäts-Timeline | Gesamte Kundenhistorie in Sekunden erfassen |
| Erweiterte Filter + Spaltenanpassung | Sehr schnelles Finden der richtigen Kundengruppe |
| Zuweisung von Verantwortlichen | Genau wissen, wer welchen Kunden betreut, Doppelarbeit vermeiden |
Für wen ist es geeignet?
- Sales-Teams – Verwaltung von Interessenten, Verfolgung des Lebenszyklus-Trichters, sofortige Bearbeitung von „heißen“ Kunden.
- Marketing-Teams – Klassifizierung von Kunden nach Quelle, Messung der Effektivität von Kanälen.
- Kundenservice – Anzeige der gesamten Interaktionshistorie in einer Timeline.
- Manager & Geschäftsinhaber – Überwachung der Datenintegrität und des Arbeitsaufwands des gesamten Teams, stets aktuelle Daten.
Wie fängt man an?
Gehen Sie im GTG CRM zum Menü Kontakte (oder Unternehmen). Kundendaten werden automatisch eingepflegt, sobald Sie die Kanäle (Facebook, Zalo, E-Mail) in den Einstellungen verbunden haben. Wählen Sie den Tab Analyse, um das Dashboard anzuzeigen, und öffnen Sie einen Kontakt/ein Unternehmen und wählen Sie den Tab Aktivitäten, um die 360°-Timeline anzuzeigen.
Sehen Sie sich jeden Schritt detailliert in der Anleitung „Anwendungshandbuch für CRM in GTG CRM“ an.
Kostenlos testen – keine Kreditkarte erforderlich.
