CRM (Customer Relationship Management) trong GTG CRM giúp doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và theo dõi toàn bộ thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau, tập trung về một nền tảng duy nhất. Nay bạn còn có thể phân tích cả danh bạ khách hàng và doanh nghiệp ngay trong CRM, xem toàn bộ lịch sử tương tác trên một dòng thời gian, và phát hiện đúng việc cần làm tiếp theo — không cần xuất Excel.
Vì sao cần CRM?
Thực trạng doanh nghiệp hiện nay
Khi kinh doanh, dữ liệu khách hàng thường nằm rải rác:
- Facebook: khách nhắn tin qua Messenger
- Zalo: khách chat qua Zalo OA
- Email: khách gửi email hỏi thông tin
- Landing Page: khách điền form đăng ký
Vấn đề khi dùng Excel
| Cách làm cũ | Hệ quả |
|---|---|
| Nhập liệu khách hàng thủ công vào Excel | Tốn thời gian, dễ sai sót |
| Mỗi nhân viên một file riêng | Dữ liệu không đồng bộ, khó phân chia công việc |
| Đếm số liệu bằng công thức trên bảng tính | Không có cái nhìn tổng thể, số liệu lỗi thời |
| Không có lịch sử tương tác | Bỏ sót khách, chăm sóc trùng lặp |
GTG CRM gộp tất cả về một nguồn dữ liệu duy nhất: khách hàng tự động đổ về từ mọi kênh, mọi tương tác được ghi lại, và số liệu phân tích luôn tính trên toàn bộ dữ liệu thực tế.
Nguồn dữ liệu khách hàng
CRM tự động thu thập khách hàng từ:
- Mạng xã hội — Facebook Messenger (khách nhắn tin qua Fanpage)
- Email — Gmail (khách gửi email đến hộp thư doanh nghiệp)
- Landing Page & Live Chat — form đăng ký, để lại thông tin qua Live Chat
- Nhập thủ công — tạo liên hệ trực tiếp hoặc import CSV hàng loạt
Điểm Nổi Bật
1. Quản lý danh sách liên hệ tập trung
Xem và quản lý tất cả khách hàng trong một bảng: Tên, Email, Số điện thoại, Quốc gia, Trạng thái (New, In Progress, Converted…), Nguồn khách hàng, Người phụ trách.
- Tùy chỉnh cột hiển thị: thêm/bớt cột (Sản phẩm đã mua, Ghi chú…), sắp xếp lại thứ tự.
- Bộ lọc nâng cao: lọc theo ngày, theo trạng thái, theo địa chỉ/sản phẩm/nguồn và kết hợp nhiều điều kiện.
- Phân công người phụ trách: giao khách cho từng nhân viên, chuyển đổi khi cần, theo dõi khối lượng công việc.
- Phân loại doanh nghiệp tự động: liên hệ có email domain công ty được tách riêng vào danh sách "Doanh nghiệp".
2. Tab Phân Tích Liên hệ & Doanh nghiệp — số liệu chính xác trên toàn bộ dữ liệu
Ngay trên menu Liên hệ và Doanh nghiệp nay có tab Phân Tích — một dashboard dựng sẵn, tính toán trên toàn bộ danh bạ (không giới hạn mẫu), cập nhật theo thời gian thực.
- Thẻ KPI: Tổng người liên hệ · Mới trong kỳ (kèm xu hướng ▲/▼ so với kỳ trước) · Đang hoạt động · Tỷ lệ có thể liên hệ (có email/số điện thoại).
- Phễu vòng đời (Lifecycle): xem khách hàng dồn/rớt ở giai đoạn nào — từ tiềm năng đến khách hàng thực.
- Phân bổ theo Nguồn, Trạng thái, Người phụ trách: biết kênh nào mang khách về, ai đang giữ nhiều khách.
- Sức khỏe dữ liệu: tỷ lệ liên hệ có email / số điện thoại / người phụ trách / công ty.
- Với Doanh nghiệp: phân bổ theo ngành, quy mô, công ty chưa gắn liên hệ, và tóm tắt pipeline theo công ty.
💡 Dashboard tự động làm mới — góc phải hiển thị "Auto · cập nhật HH:MM", bạn không phải tải lại trang để thấy số liệu mới.
3. Gợi ý hành động — biến số liệu thành việc cần làm
Tab Phân Tích không chỉ hiển thị biểu đồ mà còn chỉ ra việc cần làm tiếp theo. Mỗi gợi ý kèm số lượng và nút bấm dẫn thẳng tới danh sách đã lọc sẵn đúng nhóm khách đó.
- "Người liên hệ thiếu số điện thoại / email" → mở đúng nhóm để bổ sung hoặc import.
- "Không hoạt động > 30 ngày" → nhóm cần chăm sóc lại.
- "Chưa có người phụ trách" → phân công ngay.
- "Kẹt ở một giai đoạn vòng đời" → nhóm cần thúc đẩy.
4. Dòng thời gian Hoạt động 360°
Mỗi liên hệ và mỗi doanh nghiệp có tab Hoạt động hiển thị mọi diễn biến liên quan trên một dòng thời gian dễ đọc: cuộc gọi, email, deal, đơn hàng… kèm tên người thực hiện (thay vì mã định danh khó hiểu) và mô tả hành động rõ ràng theo ngôn ngữ của bạn.
- Với doanh nghiệp: dòng thời gian còn cuộn gộp hoạt động của các liên hệ, deal và đơn hàng thuộc doanh nghiệp đó.
- Ở cấp danh sách: mở tab Hoạt động để xem feed chung của toàn bộ liên hệ/doanh nghiệp, lọc theo người / loại hành động / ngày.
5. Đính kèm file & link vào Task
Mỗi Task trong CRM có thể đính kèm file từ Asset Manager (PDF, DOCX, XLSX, hình ảnh, video…) và liên kết ngoài (Google Sheets, Drive, Figma…). Mở task là thấy đủ tài liệu cần dùng — không phải đi tìm ở nơi khác.
Lợi Ích Cho Doanh Nghiệp
| Tính năng | Lợi ích thực tế cho bạn |
|---|---|
| Thu thập khách tự động đa kênh | Không bỏ sót liên hệ nào, không nhập tay |
| Tab Phân Tích tính trên toàn bộ dữ liệu | Ra quyết định trên số liệu đúng, không phải mẫu bị cắt |
| Gợi ý hành động kèm danh sách lọc sẵn | Biết ngay việc cần làm tiếp theo, tiết kiệm thời gian |
| Dòng thời gian Hoạt động 360° | Nắm toàn bộ lịch sử khách trong vài giây |
| Bộ lọc nâng cao + tùy chỉnh cột | Tìm đúng nhóm khách hàng cực nhanh |
| Phân công người phụ trách | Biết rõ ai chăm khách nào, tránh trùng lặp |
Phù Hợp Với Ai?
- Đội Sales — quản lý khách tiềm năng, theo dõi phễu vòng đời, xử lý ngay nhóm khách "nóng".
- Đội Marketing — phân loại khách theo nguồn, đo kênh nào hiệu quả.
- Chăm sóc khách hàng — xem toàn bộ lịch sử tương tác trên một dòng thời gian.
- Quản lý & chủ doanh nghiệp — giám sát sức khỏe dữ liệu và khối lượng công việc của cả đội, số liệu luôn cập nhật.
Bắt Đầu Như Thế Nào?
Vào menu Liên hệ (hoặc Doanh nghiệp) trong GTG CRM, dữ liệu khách hàng sẽ tự động đổ về khi bạn kết nối các kênh (Facebook, Zalo, Email) trong phần Cài đặt. Chọn tab Phân Tích để xem dashboard, và mở một liên hệ/doanh nghiệp rồi chọn tab Hoạt động để xem dòng thời gian 360°.
Xem chi tiết từng bước trong bài "Hướng dẫn sử dụng CRM trên GTG CRM".
Dùng thử miễn phí — không cần thẻ tín dụng.
