¿Qué podrás hacer después de este tutorial?
Abrir el panel de Automatización de Ingresos → activar un escenario → abrir "Ver workflow" para editar contenido/audiencia → (opcional) conectar un canal de envío → realizar una acción de activación en la pantalla de CRM para que el escenario se ejecute → ver el registro de ejecución → desactivar/activar nuevamente.
Preparación previa
| # | Condición | ¿Por qué es necesario? |
|---|---|---|
| 1 | Iniciar sesión en un workspace con permisos de escritura. | Para activar el escenario y crear datos de activación. |
| 2 | (Opcional) Un canal de envío conectado (Mensajería → Canales) + parámetros (cuenta de correo electrónico, ID de segmento). | Para que el paso de envío de correo electrónico/SMS/publicidad se ejecute completamente. Sin él, el escenario se ejecutará, pero el paso de envío informará un error "esperado" (error como se espera). |
Paso 1 — Abrir el panel de Automatización de Ingresos
- En la barra de navegación izquierda, abre Aumentar Ingresos (Increase Revenue) → Automatización (Automation) → Catálogo de Automatización (Automation Catalog).
✅ Resultado esperado: Una lista de escenarios agrupados por etapa del embudo (Adquirir · Convertir · Cerrar · Retener · Expandir · Recuperar). Cada línea: nombre fácil de entender + descripción + interruptor de encendido/apagado — más de 30 escenarios, agrupados por embudo.
Paso 2 — Activar un escenario
- Activa (desliza el interruptor a ON) un escenario (ej. "Oferta ganada → incorporación de cliente" o "Recuperación de carrito abandonado").
✅ Resultado esperado: El interruptor se activa; aparece una notificación de éxito; aparece un enlace "Ver workflow" (↗) en esa línea. El escenario ahora es un workflow Activo que posees (lo encontrarás en Automatización → Workflows).
Paso 3 — Abrir "Ver workflow" y editar contenido
- Haz clic en "Ver workflow" en la línea del escenario que acabas de activar.
- En el editor, revisa el diagrama (Trigger → pasos → End). Edita el contenido del correo electrónico, la demora, el ID del segmento de audiencia, los umbrales en los parámetros de los nodos → Guardar.
✅ Resultado esperado: Se abre el editor de workflow correcto del escenario; los parámetros son editables y se pueden guardar.
Paso 4 — (Opcional) Conectar un canal de envío
- Abre Mensajería → Canales y conecta una cuenta de correo electrónico/SMS; regresa al editor y completa los parámetros vacíos (cuenta de correo electrónico, ID de segmento/audiencia).
✅ Resultado esperado: Después de conectar y completar los parámetros, el paso Enviar Mensaje / Agregar a Audiencia Publicitaria se ejecutará completamente (en lugar de informar un error "esperado" cuando falta la configuración).
Paso 5 — Activar el trigger en la pantalla de CRM correspondiente
- Ve a la pantalla de CRM que coincide con el escenario y realiza la acción de activación. Por ejemplo:
- Saludo y nutrición de nuevos leads: CRM → Contactos → crea un nuevo contacto (con nombre + correo electrónico).
- Oferta ganada → incorporación: CRM → Ofertas → cambia una oferta a Ganada.
- Pedido entregado → revisión y NPS: CRM → Productos y Pedidos → marca un pedido como Entregado.
- Programar cita: confirmación y recordatorio: CRM → Citas → Confirma una cita.
✅ Resultado esperado: El workflow del escenario se ejecuta inmediatamente después de que ocurre el evento.
Paso 6 — Ver el registro de ejecución
- Abre Automatización → Workflows → abre ese workflow → registros de ejecución (execution logs).
✅ Resultado esperado: Verás la ejecución reciente: cada paso ejecutado en orden; el paso de envío se completó si se conectó un canal (o informó "configuración requerida" si no — como se esperaba).
Paso 7 — Desactivar y reactivar (manteniendo la configuración)
- Regresa a la pantalla de Automatización de Ingresos, desactiva (desliza el interruptor a OFF) el escenario.
- Actívalo (desliza el interruptor a ON) nuevamente.
✅ Resultado esperado: Al desactivar: el interruptor se apaga, el enlace "Ver workflow" desaparece y en Workflows se oculta (deshabilitado pero mantenido, no eliminado). Al reactivar: se ejecuta inmediatamente, sin necesidad de reconstruir — tu configuración se conserva.
Tabla de consulta rápida de resultados esperados
| Acción | Resultado que verás |
|---|---|
| Abrir pantalla (Paso 1) | Lista de escenarios agrupados por embudo + interruptor en cada línea |
| Activar (Paso 2) | Notificación + enlace "Ver workflow"; es un workflow Activo que posees |
| Ver workflow (Paso 3) | Abre el editor; edita contenido/demora/audiencia + Guardar |
| Conectar canal (Paso 4) | Paso de envío se ejecuta completamente después de completar parámetros |
| Activar trigger (Paso 5) | Workflow se ejecuta cuando el evento ocurre en la pantalla de CRM |
| Registro de ejecución (Paso 6) | Verás la ejecución + estado de cada paso |
| Desactivar/reactivar (Paso 7) | Desactivar = oculto + mantenido; reactivar = ejecuta inmediatamente, sin reconstruir |
Notas
- Paso de envío requiere configuración: si no se ha conectado un canal o no se han completado los parámetros (cuenta de correo electrónico, ID de segmento), el escenario se ejecutará, pero el paso de envío informará un error — estos son parámetros que el cliente debe completar, no un error del producto. El envío de mensajes consume créditos — el workspace debe tener suficientes créditos para que el paso de envío se ejecute completamente.
- Webhook de lead externo: el escenario "confirmación automática de leads externos" requiere configurar el nombre del evento del webhook en el trigger (Configuración → Integraciones).
- Algunos escenarios requieren datos reales adecuados (ej. asignación round-robin necesita personal para asignar) — consulta la descripción de cada escenario.
