Guía de Usuario: Automatización de Ingresos en GTG CRM

¿Qué podrás hacer después de este tutorial?

Abrir el panel de Automatización de Ingresos → activar un escenario → abrir "Ver workflow" para editar contenido/audiencia → (opcional) conectar un canal de envío → realizar una acción de activación en la pantalla de CRM para que el escenario se ejecute → ver el registro de ejecución → desactivar/activar nuevamente.

Preparación previa

#	Condición	¿Por qué es necesario?
1	Iniciar sesión en un workspace con permisos de escritura.	Para activar el escenario y crear datos de activación.
2	(Opcional) Un canal de envío conectado (Mensajería → Canales) + parámetros (cuenta de correo electrónico, ID de segmento).	Para que el paso de envío de correo electrónico/SMS/publicidad se ejecute completamente. Sin él, el escenario se ejecutará, pero el paso de envío informará un error "esperado" (error como se espera).

Paso 1 — Abrir el panel de Automatización de Ingresos

1. En la barra de navegación izquierda, abre Aumentar Ingresos (Increase Revenue) → Automatización (Automation) → Catálogo de Automatización (Automation Catalog).

✅ Resultado esperado: Una lista de escenarios agrupados por etapa del embudo (Adquirir · Convertir · Cerrar · Retener · Expandir · Recuperar). Cada línea: nombre fácil de entender + descripción + interruptor de encendido/apagado — más de 30 escenarios, agrupados por embudo.

Paso 2 — Activar un escenario

1. Activa (desliza el interruptor a ON) un escenario (ej. "Oferta ganada → incorporación de cliente" o "Recuperación de carrito abandonado").

✅ Resultado esperado: El interruptor se activa; aparece una notificación de éxito; aparece un enlace "Ver workflow" (↗) en esa línea. El escenario ahora es un workflow Activo que posees (lo encontrarás en Automatización → Workflows).

Paso 3 — Abrir "Ver workflow" y editar contenido

1. Haz clic en "Ver workflow" en la línea del escenario que acabas de activar.
2. En el editor, revisa el diagrama (Trigger → pasos → End). Edita el contenido del correo electrónico, la demora, el ID del segmento de audiencia, los umbrales en los parámetros de los nodos → Guardar.

✅ Resultado esperado: Se abre el editor de workflow correcto del escenario; los parámetros son editables y se pueden guardar.

Paso 4 — (Opcional) Conectar un canal de envío

1. Abre Mensajería → Canales y conecta una cuenta de correo electrónico/SMS; regresa al editor y completa los parámetros vacíos (cuenta de correo electrónico, ID de segmento/audiencia).

✅ Resultado esperado: Después de conectar y completar los parámetros, el paso Enviar Mensaje / Agregar a Audiencia Publicitaria se ejecutará completamente (en lugar de informar un error "esperado" cuando falta la configuración).

Paso 5 — Activar el trigger en la pantalla de CRM correspondiente

1. Ve a la pantalla de CRM que coincide con el escenario y realiza la acción de activación. Por ejemplo:

• Saludo y nutrición de nuevos leads: CRM → Contactos → crea un nuevo contacto (con nombre + correo electrónico).
• Oferta ganada → incorporación: CRM → Ofertas → cambia una oferta a Ganada.
• Pedido entregado → revisión y NPS: CRM → Productos y Pedidos → marca un pedido como Entregado.
• Programar cita: confirmación y recordatorio: CRM → Citas → Confirma una cita.

✅ Resultado esperado: El workflow del escenario se ejecuta inmediatamente después de que ocurre el evento.

Paso 6 — Ver el registro de ejecución

1. Abre Automatización → Workflows → abre ese workflow → registros de ejecución (execution logs).

✅ Resultado esperado: Verás la ejecución reciente: cada paso ejecutado en orden; el paso de envío se completó si se conectó un canal (o informó "configuración requerida" si no — como se esperaba).

Paso 7 — Desactivar y reactivar (manteniendo la configuración)

1. Regresa a la pantalla de Automatización de Ingresos, desactiva (desliza el interruptor a OFF) el escenario.
2. Actívalo (desliza el interruptor a ON) nuevamente.

✅ Resultado esperado: Al desactivar: el interruptor se apaga, el enlace "Ver workflow" desaparece y en Workflows se oculta (deshabilitado pero mantenido, no eliminado). Al reactivar: se ejecuta inmediatamente, sin necesidad de reconstruir — tu configuración se conserva.

Tabla de consulta rápida de resultados esperados

Acción	Resultado que verás
Abrir pantalla (Paso 1)	Lista de escenarios agrupados por embudo + interruptor en cada línea
Activar (Paso 2)	Notificación + enlace "Ver workflow"; es un workflow Activo que posees
Ver workflow (Paso 3)	Abre el editor; edita contenido/demora/audiencia + Guardar
Conectar canal (Paso 4)	Paso de envío se ejecuta completamente después de completar parámetros
Activar trigger (Paso 5)	Workflow se ejecuta cuando el evento ocurre en la pantalla de CRM
Registro de ejecución (Paso 6)	Verás la ejecución + estado de cada paso
Desactivar/reactivar (Paso 7)	Desactivar = oculto + mantenido; reactivar = ejecuta inmediatamente, sin reconstruir

Notas

• Paso de envío requiere configuración: si no se ha conectado un canal o no se han completado los parámetros (cuenta de correo electrónico, ID de segmento), el escenario se ejecutará, pero el paso de envío informará un error — estos son parámetros que el cliente debe completar, no un error del producto. El envío de mensajes consume créditos — el workspace debe tener suficientes créditos para que el paso de envío se ejecute completamente.
• Webhook de lead externo: el escenario "confirmación automática de leads externos" requiere configurar el nombre del evento del webhook en el trigger (Configuración → Integraciones).
• Algunos escenarios requieren datos reales adecuados (ej. asignación round-robin necesita personal para asignar) — consulta la descripción de cada escenario.