1. Juurdepääs CRM-ile

1. samm: logige sisse GTG CRM-i

Logi sisse oma GTG CRM-i kontole.

2. samm: Avage kontaktide menüü.

Vasakpoolsel menüüribal klõpsake valikul „Kontakt” .

Juurdepääs funktsioonile

Peamine liides

Näete kõigi süsteemis olevate kontaktide (klientide) nimekirja.

2. Vaadake kontaktide nimekirja

Kuvatav teave

Kontaktide loendis kuvatakse järgmised teabeveerud:

Teave Kirjelda
Nimi Kliendi nimi
E-post E-posti aadress
Telefoninumber Kontakttelefoninumber
Riik Külalise riik
Staatus Uus, Töös, Konverteeritud...
Allikas Facebook, Zalo, maandumisleht...
Vastutav isik Vastutav töötaja

Kontaktide nimekiri

Automatiseeritud andmeallikas

Kontaktid suunatakse automaatselt CRM-i: - Facebook Messengerist - Fännilehele sõnumeid saatvatest klientidest - Gmailist - Meilisõnumeid saatvatest klientidest - Maandumislehelt - Klienditelt, kes täidavad vorme või sõnumeid reaalajas vestluse kaudu

3. Loo uus kontakt

Millal on käsitsi loomine vajalik?

Kui on kliente allikatest, mida GTG CRM pole automaatselt hankinud (telefonikõned, isiklikud kohtumised jne).

1. samm: klõpsake nuppu „Loo kontakt”

Klõpsake ekraani paremas ülanurgas nuppu "Loo kontakt" .

Loo uus kontakt

2. samm: sisestage teave

Täitke kliendi andmed: - Täisnimi (nõutav) - E-posti aadress (nõutav) - Telefoninumber - Aadress - Riik - Märkused

Sisestage teave Näpunäide: mida detailsem sa oled, seda lihtsam on seda hiljem hallata!

3. samm: salvestage kontakt

Kontakti loendisse lisamiseks klõpsake nuppu „Salvesta” .

4. Andmete importimine CSV-failist

Millal on importimine vajalik?

Kui kliendiandmete fail (Excelist, pärandsüsteemist jne) on saadaval.

1. samm: CSV-faili ettevalmistamine

CSV-fail peab olema õiges vormingus:

Nõutav veerg Kirjelda
e-post E-posti aadress
eesnimi Nimi
perekonnanimi Perekonnanimi
telefon Telefoninumber
aadress Aadress

2. samm: klõpsake nuppu „Impordi andmed”

Klõpsake tööriistaribal nuppu „Impordi andmed” .

Andmete sisestamine

3. samm: Valige CSV-fail

Klõpsake nuppu „Vali fail” ja valige ettevalmistatud CSV-fail.

Valige fail

4. samm: kinnitage import

Vaadake andmed üle ja klõpsake protsessi lõpuleviimiseks nuppu „Impordi” .

Märkus: CSV-failis on e-posti aadressi veerg KOHUSTUSLIK.

5. Kohanda kuvatavaid veerge

1. samm: avage veeru sätted

Klõpsake tööriistaribal nuppu „Muuda veergu” . Veergude kohandamine

2. samm: uue veeru lisamine

Valige veerud, mida soovite kuvada: - Märkige veerud, mida soovite kuvada - Tühjendage linnuke veergudelt, mida te ei vaja

Valige kuvamiseks uus veerg.

3. samm: salvestage sätted

Muudatuste rakendamiseks klõpsake nuppu „Salvesta” .

6. Kasutage filtreid

6.1 Filtreeri kuupäeva järgi

Kuva kliente ajavahemiku järgi: - Täna - Uued kliendid täna - Eile - Kliendid eile - Viimased 7 päeva - Käesoleval kuul - Kohandatud - Valige ajaperiood

Filtreeri aja järgi

6.2 Filtreerimine oleku järgi

  • Uus - uus külaline
  • Töös
  • Konverteeritud
  • Kadunud - Kadunud kliendid

Filtreeri oleku järgi

6.3 Täpsemad filtrid

1. samm: klõpsake nuppu „Täpsemad filtrid”

Juurdepääs täpsematele filtritele 2. samm: Valige väli, mida soovite filtreerida (aadress, toode, allikas...) Valige filtreerimiseks väli 3. samm: Sisestage otsitav väärtus.

Näide: Klientide leidmiseks 5. piirkonnas - Valige: Aadress - Sisestage: 5. piirkond

Sisestage otsinguväärtus

6.4 Mitme filtri kombineerimine

  • Aadress = 5. piirkond JA
  • Ostetud toode = Särk

7. Muuda kontakti

Kontakti andmete lehe avamiseks klõpsake tema nimel.

Siin saate muuta: - Isikuandmeid - Aadressi - Telefoninumbrit - Märkmeid - Staatust

Muuda kontakti

8. Vastutavate isikute määramine

Eesmärk

Klientide määramine vastutavatele töötajatele võimaldab: - Selget tööjaotust - Tulemuste jälgimist - Klienditeeninduse dubleerimise vältimist

1. samm: Avage kontaktandmed

Klõpsake kontaktil, kellele soovite selle määrata.

2. samm: Valige vastutav isik.

Jaotises „Vastutav isik” klõpsake töötaja valimiseks.

3. samm: vahetage vastutavat isikut

Kui teil on vaja vastutus kellelegi teisele üle anda: 1. Klõpsake praeguse isiku nimel. 2. Valige loendist uus isik. 3. Salvestage muudatused.

Paigaldamine on vastutustundlik.

9. Lisage ülesannetele faile ja linke

Iga CRM-i ülesande juurde saab lisada faile Asset Managerist ja väliseid linke – kõik asjakohased dokumendid on otse ülesande sees olemas, pole vaja mujalt otsida.

9.1 Kontaktülesannete avamine

1. samm : Klõpsake kontakti nimel, et avada tema andmete leht.

2. samm : Valige kontaktandmete lehel vahekaart „Ülesanne” .

3. samm : Klõpsake nuppu „Loo ülesanne” või avage olemasolev ülesanne.

9.2 Failide manustamine varahaldurist

1. samm : Leidke ülesande vormilt jaotis „Lisatud dokumendid” .

2. samm : klõpsake nuppu „Lisa fail” .

3. samm : Valige failid varahaldurist : - Otsige faile nime järgi - Või sirvige kausta järgi - Toetab kõiki failitüüpe: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4...

4. samm : Klõpsake faili ülesandele lisamiseks nuppu „Vali” .

Tulemus : Fail kuvatakse ülesandes koos nime, failitüübi ja suurusega.

Näidisrakendus :

 Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB) 9.3 Väliste linkide lisamine Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

1. samm : Leidke ülesande vormilt jaotis „Lingid” .

2. samm : klõpsake nuppu „Lisa link” .

3. samm : sisestage teave: - URL : kleepige link siia (Google Drive, Google Sheets, Figma, veebisait jne) - Pealkiri : lingi kuvatav nimi (nt "Mai aruanne")

4. samm : Lingi salvestamiseks klõpsake nuppu „Lisa“ .

Näidisrakendus :

 Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/... 9.4 Manuste vaatamine ja haldamine Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/...

Ülesande avamisel kuvatakse kõik manused ja lingid allosas:

Tüüp Ekraan Operatsioon
Fail Failitüübi ikoon + nimi + suurus Vaata, Laadi alla, Kustuta
Link Ikoon + pealkiri + domeen Ava link, Kustuta

9.5 Kasutusnõuanded

  • Pakkumine : Lisage PDF-fail ülesandele „Saada pakkumine”.
  • Leping : Lisage lepingu DOCX-fail ülesandele „Allkirjasta leping”.
  • Kujundus : Lisage Figma link ülesandele „Vaata disaini üle”.
  • Aruanne : Lisage Google Sheetsi link ülesandele „Andmete ülevaatamine”.
  • Tootepilt : Lisage JPG/PNG-fail ülesandele „Kinnita pilt”.

10. Kohandatud objekt

10.1 Mis on kohandatud objekt?

Kohandatud objektid võimaldavad ettevõtetel lisaks kontaktidele luua ka kohandatud andmetüüpe – näiteks lepingud, projektid, garantiitellimused, kohtumised jne.

Igal kohandatud objekti tüübil saab olla erinevad kohandatud väljad ja need saab CRM-is siduda kontaktidega.

10.2 Kohandatud objektitüüpide loomine

1. samm : Minge menüüsse Seaded → Kohandatud objekt .

2. samm : klõpsake nuppu „Loo uus” .

3. samm : Pange tüübile nimi (nt „Leping”) ja lisage vajalikud väljad: - Tekst - Number - Kuupäev - Rippmenüü (valige loendist) - Märkeruut

4. samm : Uue tüübi loomiseks klõpsake nuppu „Salvesta” .

10.3 Kohandatud objektikirjete lisamine kontaktidele

1. samm : Avage kontaktandmete leht.

2. samm : Valige vastav kohandatud objekti vahekaart (näiteks „Leping”).

3. samm : klõpsake nuppu „Lisa kirje” .

4. samm : Täitke konfigureeritud väljad.

5. samm : klõpsake nuppu „Salvesta” .

10.5 Kohandatud objektide kasutamise näide

Näide 1: Leping

 Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng Näide 2: Garantiisertifikaat Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng

 Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng Näide 3: Kohtumine Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng

 Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn Ärikontaktide haldus Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn

Automaatne sortimine

Ettevõtte domeeni e-posti aadressiga kontaktid liigitatakse automaatselt kategooriasse „Äri” :

  • abc@fpt.com.vn → Äri
  • xyz@gtgcrm.com → Äri
  • kasutaja@gmail.com → Isiklik

Juurdepääs

B2B-loendi kuvamiseks klõpsake külgribal menüüd „Ettevõtted” .

Kasutusnipid

Mida tuleks teha

  1. Sisestage täielik teave – lihtne otsida ja hallata
  2. Staatuse värskendus – tea, millises etapis klient parasjagu on
  3. Tee põhjalikke märkmeid – pane kirja oluline teave.
  4. Selge vastutuse jaotus – iga kliendi eest vastutab üks inimene.
  5. Kasutage filtreid – leidke oma sihtrühm kiiresti
  6. Lisage ülesannetele faile – olulised dokumendid on alati teie käeulatuses.

Seda ei tohiks teha.

  1. Jäta e-posti väli tühjaks – e-posti väli on identifitseerimiseks kohustuslik.
  2. Topeltkirjed – kontrollige enne uute loomist
  3. Pole uuendatud – aegunud teave on ebatäpne.

Kokkuvõte

CRM GTG CRM-is aitab teil:

  • Automatiseeritud klientide hankimine kõigist kanalitest.
  • Loo ja impordi kontakte hõlpsalt.
  • Kohanda kuvatavaid veerge paindlikult.
  • Otsi täpsemate filtritega
  • Teabe kiire muutmine
  • Määrake üksikisikutele selged kohustused.
  • Lisage ülesandele varahalduri fail ja väline link.