Mitä opit tästä oppaasta
Avaa Liikevaihdon Automatisointi → aktivoi skripti → avaa "Näytä työnkulku" muokataksesi sisältöä/kohderyhmää → (valinnainen) yhdistä lähetyskanava → suorita liipaisimen toimenpide CRM-näkymässä skriptin ajamiseksi → tarkastele ajo-lokia → poista käytöstä/ota uudelleen käyttöön.
Valmistautuminen
| # | Vaatimus | Miksi tarvitaan |
|---|---|---|
| 1 | Kirjaudu sisään työtilaan, johon sinulla on kirjoitusoikeudet. | Skriptin aktivointia ja liipaisintietojen luomista varten. |
| 2 | (Valinnainen) Yhdistetty lähetyskanava (Viestintä → Kanavat) + parametrit (sähköpostitili, segmentti-id). | Sähköposti-/tekstiviesti-/mainoslähetysvaiheen täydellistä suorittamista varten. Ilman niitä skripti toimii, mutta lähetysvaihe raportoi odotetusti virheen. |
Vaihe 1 — Liikevaihdon Automatisoinnin aloitus
- Avaa vasemmanpuoleisesta navigointipalkista Kasvata Liikevaihtoa (Increase Revenue) → Automatisointi (Automation) → Automaatioluettelo (Automation Catalog).
✅ Odotettu tulos: Luettelo skripteistä, ryhmiteltynä suppilon vaiheen mukaan (Acquire/Hankinta · Convert/Konversio · Close/Myynti · Retain/Pito · Expand/Laajennus · Win-back/Uudelleenaktivointi). Jokainen rivi: ymmärrettävä nimi + kuvaus + kytkin (päälle/pois) — yli 30 skriptiä, ryhmiteltynä suppilon mukaan.
Vaihe 2 — Skriptin aktivointi
- Kytke skripti päälle (esim. "Deal won → asiakkaan perehdytys" tai "Ostoskorin hylkäys").
✅ Odotettu tulos: Kytkin kääntyy päälle; menestysviesti; linkki "Näytä työnkulku" (↗) ilmestyy kyseiselle riville. Skripti on nyt omistamasi aktiivinen työnkulku (näkyy kohdassa Automatisointi → Työnkulut).
Vaihe 3 — "Näytä työnkulku" -näkymän avaaminen ja sisällön muokkaaminen
- Napsauta "Näytä työnkulku" juuri aktivoidun skriptin rivillä.
- Muokkausohjelmassa tarkastele kaaviota (Liipaisin → vaiheet → Loppu). Muokkaa sähköpostisisältöä, viivettä, kohdesegmentin id:tä, kynnysarvoja solmujen parametreissa → Tallenna.
✅ Odotettu tulos: Oikean skriptin työnkulun muokkausohjelma avautuu; parametrit ovat muokattavissa ja tallennettavissa.
Vaihe 4 — (Valinnainen) Lähetyskanavan yhdistäminen
- Avaa Viestintä → Kanavat ja yhdistä sähköposti-/tekstiviestitili; palaa muokkausohjelmaan ja täytä puuttuvat parametrit (sähköpostitili, segmentti-/kohde-id).
✅ Odotettu tulos: Kanavan yhdistämisen ja parametrien syöttämisen jälkeen Lähetä viesti / Lisää mainoskohteisiin -vaihe suoritetaan täydellisesti (sen sijaan, että raportoisi odotetusti virheen, jos konfiguraatio puuttuu).
Vaihe 5 — Liipaisimen aktivoiminen vastaavassa CRM-näkymässä
- Mene skriptiä vastaavaan CRM-näkymään ja suorita liipaisimen toimenpide. Esimerkiksi:
- Uusien liidien tervehdys & hoito: CRM → Kontaktit → luo uusi kontakti (nimi + sähköposti).
- Deal won → perehdytys: CRM → Deals → siirrä diili tilaan Won.
- Toimitettu tilaus → arvostelu & NPS: CRM → Tuotteet & Tilaukset → merkitse tilaus tilaksi Toimitettu.
- Ajanvaraus: vahvistus & muistutus: CRM → Ajanvaraukset → Vahvista ajanvaraus.
✅ Odotettu tulos: Skriptin työnkulku käynnistyy heti tapahtuman sattuessa.
Vaihe 6 — Ajo-lokien tarkastelu
- Avaa Automatisointi → Työnkulut → avaa kyseinen työnkulku → ajo-lokit (execution logs).
✅ Odotettu tulos: Näet viimeisimmän ajon: jokainen vaihe ajettu järjestyksessä; lähetysvaihe onnistui, jos kanava oli yhdistetty (tai raportoi "vaatii konfiguraatiota", jos ei ollut — kuten odotettiin).
Vaihe 7 — Poistaminen käytöstä ja uudelleen käyttöönotto (konfiguraation säilyttäminen)
- Palaa Liikevaihdon Automaatiot -näkymään ja kytke skripti pois päältä.
- Kytke se päälle uudelleen.
✅ Odotettu tulos: Kun poistat käytöstä: kytkin on pois päältä, "Näytä työnkulku" -linkki katoaa ja Työnkulut-osiossa se on piilotettu (poistettu käytöstä, mutta säilytetty, ei poistettu). Kun otat sen uudelleen käyttöön: se toimii välittömästi, ei tarvitse rakentaa uudelleen — konfiguraatiosi säilytetään.
Nopea hakutaulukko odotetuista tuloksista
| Toimenpide | Näkemäsi tulos |
|---|---|
| Näkymän avaaminen (Vaihe 1) | Luettelo skripteistä ryhmiteltynä suppilon mukaan + kytkin jokaisella rivillä |
| Aktivointi (Vaihe 2) | Viesti + "Näytä työnkulku" -linkki; on aktiivinen työnkulku, jonka omistat |
| Työnkulun näyttäminen (Vaihe 3) | Muokkausohjelma avautuu; sisällön/viiveen/kohderyhmän muokkaus + tallennus |
| Kanavan yhdistäminen (Vaihe 4) | Lähetysvaihe suoritetaan täydellisesti parametrien syöttämisen jälkeen |
| Liipaisimen aktivointi (Vaihe 5) | Työnkulku käynnistyy, kun tapahtuma tapahtuu CRM-näkymässä |
| Ajo-lokien tarkastelu (Vaihe 6) | Näet ajon + jokaisen vaiheen tilan |
| Käytöstä poistaminen/uudelleen käyttöönotto (Vaihe 7) | Pois päältä = piilotettu + säilytetty; takaisin päälle = toimii heti, ei tarvitse rakentaa uudelleen |
Huomautuksia
- Lähetysvaiheen konfiguraatio vaaditaan: jos kanavaa ei ole yhdistetty tai parametreja (sähköpostitili, segmentti-id) ei ole syötetty, skripti käynnistyy ja toimii, mutta lähetysvaihe raportoi virheen — nämä ovat asiakkaan täytettäviä parametreja, eivät tuotevirheitä. Viestejä lähetettäessä kuluu krediittejä — työtilassa on oltava riittävästi krediittejä, jotta lähetysvaihe suoritetaan täydellisesti.
- Ulkoiset liidien webhookit: "Itsenäisesti vahvistava ulkopuolinen liidi" -skripti vaatii webhook-tapahtuman nimen määrittämisen triggerissä (Asetukset → Integraatiot).
- Jotkut skriptit vaativat sopivaa todellista dataa (esim. round-robin vaatii henkilöstöä osoitettavaksi) — katso kunkin skriptin kuvaus.
