Mitä voit tehdä tämän oppaan jälkeen
Avaa Myyntiautomaatio → kytke skenaario päälle → avaa "Näytä työnkulku" sisällön/kohteiden muokkaamiseksi → (valinnainen) yhdistä lähetyskanava → suorita laukaustoiminto CRM-näytössä, jotta skenaario käynnistyy → katso loki → kytke pois/päälle.
Valmistelut
| # | Ehdot | Miksi tarvitaan |
|---|---|---|
| 1 | Kirjaudu työtilaan, jossa sinulla on kirjoitusoikeudet. | Skenaarioiden kytkemiseksi päälle ja laukaisutietojen luomiseksi. |
| 2 | (Valinnainen) Yhdistetty lähetyskanava (Viestintä → Kanavat) + parametrit (sähköpostitili, segmentti-id). | Sähköpostin/SMS:n/mainonnan lähetysvaiheen saattamiseksi täydelliseksi. Ilman sitä skenaario toimii, mutta lähetysvaihe ilmoittaa odotetusti virheestä. |
Vaihe 1 — Avaa Myyntiautomaatio-näyttö
- Avaa vasemmanpuoleisesta navigointipalkista Myynnin kasvatus (Increase Revenue) → Automaatio (Automation) → Automaatioluettelo (Automation Catalog).
✅ Odotettu tulos: Luettelo skenaarioista, jotka on ryhmitelty suppilon vaiheen mukaan (Acquire/Hankinta · Convert/Muunnos · Close/Sulje · Retain/Pidä · Expand/Laajenna · Win-back/Uudelleenaktivointi). Jokainen rivi: ymmärrettävä nimi + kuvaus + kytkin päälle/pois – yli 30 skenaariota, ryhmitelty suppilon mukaan.
Vaihe 2 — Kytke skenaario päälle
- Kytke skenaario päälle (esim. "Deal won → asiakkaan perehdytys" tai "Ostoskorin palautus").
✅ Odotettu tulos: Kytkin kääntyy päälle; onnistumisviesti; linkki "Näytä työnkulku" (↗) ilmestyy riville. Skenaario on nyt omistamasi aktiivinen työnkulku (näkyy kohdassa Automaatio → Työnkulut).
Vaihe 3 — Avaa "Näytä työnkulku" ja muokkaa sisältöä
- Napsauta "Näytä työnkulku" juuri kytketyn skenaarion rivillä.
- Muokkausohjelmassa tarkastele kaaviota (Laukaisin → vaiheet → Loppu). Muokkaa sähköpostisisältöä, viiveitä, kohdesegmentin id:tä, kynnyksiä solmujen parametreissa → Tallenna.
✅ Odotettu tulos: Avaa skenaarion työnkulun oikea muokkausohjelma; parametrit ovat muokattavissa ja tallennettavissa.
Vaihe 4 — (Valinnainen) Yhdistä lähetyskanava
- Avaa Viestintä → Kanavat ja yhdistä sähköposti-/SMS-tili; palaa muokkausohjelmaan ja täytä puuttuvat parametrit (sähköpostitili, segmentti-/kohde-id).
✅ Odotettu tulos: Yhdistämisen ja parametrien täyttämisen jälkeen Lähetä viesti / Lisää mainoskohteisiin -vaihe suoritetaan täydellisesti (sen sijaan, että ilmoittaisi odotetun virheen puuttuvasta konfiguraatiosta).
Vaihe 5 — Aktivoi laukaisin vastaavassa CRM-näytössä
- Siirry skenaariota vastaavaan CRM-näyttöön ja suorita laukaistava toimenpide. Esimerkiksi:
- Uusien liidien tervehdys & hoito: CRM → Yhteystiedot → luo uusi yhteyshenkilö (nimellä + sähköpostilla).
- Deal won → perehdytys: CRM → Diilit → siirrä diili tilaan Won.
- Toimitettu tilaus → arvostelu & NPS: CRM → Tuotteet & Tilaukset → merkitse tilaus Toimitetuksi.
- Ajanvaraus: vahvistus & muistutus: CRM → Ajanvaraukset → Vahvista ajanvaraus.
✅ Odotettu tulos: Skriptin työnkulku käynnistyy fire heti tapahtuman sattuessa.
Vaihe 6 — Tarkastele suorituslokeja
- Avaa Automaatiot → Työnkulut → Avaa kyseinen työnkulku → suorituslokit (execution logs).
✅ Odotettu tulos: Näet viimeisimmän suorituksen: kukin vaihe suoritetaan järjestyksessä; lähetysvaihe onnistuu, jos kanava on yhdistetty (tai raportoi "vaatii määritystä", jos ei ole - aivan kuten odotettiin).
Vaihe 7 — Poista käytöstä ja ota uudelleen käyttöön (säilytä määritykset)
- Palaa Revenue Automations -näyttöön, kytke skripti pois päältä.
- Kytke se takaisin päälle.
✅ Odotettu tulos: Kun poistat käytöstä: kytkin on pois päältä, "Näytä työnkulku" -linkki katoaa ja Työnkuluissa se piilotetaan (poistetaan käytöstä, mutta säilytetään, ei poisteta). Kun otat sen uudelleen käyttöön: se toimii heti, sitä ei tarvitse rakentaa uudelleen — määrityksesi säilyvät.
Nopea tarkistustaulukko odotettuihin tuloksiin
| Toiminto | Näkemäsi tulos |
|---|---|
| Avaa näyttö (Vaihe 1) | Skriptiluettelo ryhmiteltynä suppilon mukaan + kytkin jokaisella rivillä |
| Ota käyttöön (Vaihe 2) | Ilmoitus (Toast) + "Näytä työnkulku" -linkki; olet työnkulun, jonka omistat ja joka on käynnissä |
| Näytä työnkulku (Vaihe 3) | Avaa muokkausohjelma; muokkaa sisältöä/viivettä/kohdetta + Tallenna |
| Yhdistä kanava (Vaihe 4) | Lähetysvaihe suoritetaan täydellisesti parametrien täyttämisen jälkeen |
| Käynnistä triggeri (Vaihe 5) | Työnkulku käynnistyy (fire) tapahtuman sattuessa CRM-näytössä |
| Suoritusloki (Vaihe 6) | Näet suorituksen + kunkin vaiheen tilan |
| Poista käytöstä/ota käyttöön uudelleen (Vaihe 7) | Pois käytöstä = piilotettu + säilytetty; takaisin käyttöön = käynnistyy heti, ei uudelleenrakentamista |
Huomautuksia
- Lähetysvaihe vaatii määritystä: Jos kanavaa ei ole yhdistetty tai parametreja (sähköpostitiliä, segmentin tunnusta) ei ole täytetty, skripti käynnistyy ja suoritetaan, mutta vain lähetysvaihe raportoi virheen — nämä ovat asiakkaan itse täytettäviä parametreja, ei tuotevirhe. Viestien lähettäminen kuluttaa krediittejä — työtilassa on oltava riittävästi krediittejä, jotta lähetysvaihe suoritetaan täydellisesti.
- Ulkopuolinen webhook-lyijy: skripti "vahvista ulkoinen lyijy automaattisesti" vaatii webhook-tapahtuman nimen määrittämisen triggerissä (Asetukset → Integraatiot).
- Jotkin skriptit vaativat sopivia todellisia tietoja (esim. round-robin vaatii henkilöstöä tehtävien jakamiseen) — katso kunkin skriptin kuvaus.
