1. Accès au CRM

Étape 1 : Connectez-vous à GTG CRM

Connectez-vous à votre compte GTG CRM.

Étape 2 : Ouvrez le menu Contact.

Dans la barre de menu à gauche, cliquez sur « Contact » .

Interface principale

Vous verrez une liste de tous les contacts (clients) du système.

2. Consulter la liste de contacts

Informations affichées

La liste de contacts affiche les colonnes d'informations suivantes :

Source de données automatisée

Les contacts sont automatiquement acheminés vers le CRM depuis :

• Facebook Messenger - Messages des clients à la page Facebook
• Gmail - Courriel invité
• Page d'accueil - Les clients remplissent le formulaire ou envoient un message via le chat en direct.

3. Créer un nouveau contact

Quand la création manuelle est-elle nécessaire ?

Lorsque des clients proviennent de sources que GTG CRM n'a pas acquises automatiquement (appels téléphoniques, réunions en personne, etc.).

Étape 1 : Cliquez sur « Créer un contact »

Cliquez sur le bouton « Créer un contact » en haut à droite de l’écran.

Étape 2 : Saisir les informations

Renseignez les informations client :

• Nom complet (obligatoire)
• Courriel (obligatoire)
• Numéro de téléphone
• Adresse
• Nation
• Note

Conseil : Plus vous serez précis, plus ce sera facile à gérer par la suite !

Étape 3 : Enregistrer le contact

Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter le contact à la liste.

4. Importer les données depuis un fichier CSV

Quand l'importation est-elle nécessaire ?

Une fois que vous avez le fichier de données client (provenant d'Excel, d'un système existant, etc.) disponible.

Étape 1 : Préparer le fichier CSV

Le fichier CSV doit être au format correct et comporter les colonnes suivantes :

Étape 2 : Cliquez sur « Importer des données »

Cliquez sur le bouton « Importer des données » de la barre d'outils.

Étape 3 : Sélectionnez le fichier CSV

Cliquez sur « Sélectionner un fichier » et choisissez le fichier CSV préparé.

Étape 4 : Confirmer l’importation

Vérifiez les données et cliquez sur « Importer » pour terminer le processus.

Remarque : La colonne email est OBLIGATOIRE dans le fichier CSV.

5. Personnaliser les colonnes d'affichage

Étape 1 : Ouvrir les paramètres de colonne

Cliquez sur « Modifier la colonne » dans la barre d'outils.

Étape 2 : Ajouter une nouvelle colonne

Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher :

• Cochez la colonne que vous souhaitez afficher.
• Décochez les colonnes inutiles.

Étape 3 : Enregistrer les paramètres

Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les modifications.

6. Utiliser des filtres

6.1 Filtrer par date

Visualiser les clients sur une période donnée :

• Aujourd'hui - Nouveau client aujourd'hui
• Hier - Le client d'hier
• les 7 derniers jours
• Ce mois-ci
• Personnaliser - Choisissez une plage horaire

6.2 Filtrage par état

Filtrer par statut du contact :

• Nouveau - Nouvel invité
• En cours
• Converti
• Perdu - Clients perdus

6.3 Filtres avancés

Recherche par critères multiples :

Étape 1 : Cliquez sur « Filtres avancés »

Étape 2 : Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer (Adresse, Produit, Source…)

Étape 3 : Saisissez la valeur que vous recherchez.

Exemple : Trouver des clients dans le district 5

• Sélectionner : Adresse
• Entrée : District 5

6.4 Combinaison de plusieurs filtres

Il est possible d'ajouter plusieurs conditions de filtrage :

• Adresse = District 5 ET
• Produit acheté = Chemise

7. Modifier les coordonnées

Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir la page de détails :

Vous pouvez modifier ici :

• Informations personnelles
• Adresse
• Numéro de téléphone
• Note
• Statut

8. Désignation des personnes responsables

But

Attribuer le client au membre du personnel responsable pour :

• Répartissez clairement les tâches.
• Suivi des performances
• Évitez les soins redondants.

Étape 1 : Ouvrir les coordonnées

Cliquez sur le contact auquel vous souhaitez l'attribuer.

Étape 2 : Sélectionner la personne responsable.

Dans la section « Responsable » , cliquez pour sélectionner un employé :

Étape 3 : Changer le responsable

Si vous devez le transférer à quelqu'un d'autre :

1. Cliquez sur le nom de la personne actuellement responsable.
2. Sélectionnez une nouvelle personne dans la liste.
3. Enregistrer les modifications

Gestion des contacts professionnels

tri automatique

Les contacts possédant une adresse e-mail de domaine d'entreprise seront automatiquement catégorisés comme « Professionnels » :

• abc@fpt.com.vn → Entreprise
• xyz@gtgcrm.com → Entreprise
• utilisateur@gmail.com → Personnel

Accéder

Cliquez sur le menu « Entreprises » dans la barre latérale pour afficher la liste B2B.

Conseils d'utilisation

Que faut-il faire ?

1. Saisie d'informations complètes - Recherche et gestion faciles
2. Mise à jour du statut - Sachez à quelle étape se trouve le client.
3. Prenez des notes détaillées - Notez les informations importantes
4. Attribution claire des responsabilités – Une personne responsable de chaque client.
5. Utilisez les filtres - Trouvez rapidement votre groupe cible.

Il ne faut pas le faire.

1. Laissez le champ email vide - L'adresse email est un champ obligatoire pour l'identification.
2. Entrées en double - Vérifiez avant d'en créer de nouvelles
3. Non mis à jour - Les informations obsolètes seront inexactes.

Résumé

Le CRM dans GTG CRM vous aide à :

• Acquisition automatisée de clients sur tous les canaux.
• Créez et importez facilement des contacts.
• Personnalisez les colonnes d'affichage selon vos besoins.
• Recherche avec filtres avancés
• Modifier rapidement les informations
• Attribuer des responsabilités claires aux individus.

Remarque : assurez-vous d'avoir connecté les canaux (Facebook, Zalo, e-mail) dans les paramètres afin que le CRM puisse synchroniser automatiquement vos contacts.