Notendahandbók fyrir aðgangsstýringu - GTG CRM

1. Aðgangur að Heimildum

Skref 1: Skráðu þig inn á GTG CRM

Skráðu þig inn á GTG CRM reikninginn þinn.

Skref 2: Opnaðu Stillingarvalmyndina

Horfðu á vinstri hliðarvalmyndina, skrunaðu alveg niður og smelltu á Stillingar.

Skref 3: Veldu Heimildir

Í Stillingarvalmyndinni, smelltu á Heimildir.

2. Skoða Sjálfgefna Hlutverk

GTG CRM býður upp á 3 sjálfgefin hlutverk:

Administrator

Eiginleiki	Gildi
Nafn	Administrator
Heimildir	Fullar heimildir á kerfinu
Lýsing	Hæsta heimild, stjórnar öllu kerfinu
Stillingar	Sjálfkrafa með allar Stillingarheimildir (frá 5/2026)

Marketing Manager

Eiginleiki	Gildi
Nafn	Marketing Manager
Heimildir	Stjórna markaðssetningu, skoða skýrslur
Lýsing	Fyrir markaðsstjóra

Marketing Staff

Eiginleiki	Gildi
Nafn	Marketing Staff
Heimildir	Framkvæma markaðssetningarstörf
Lýsing	Fyrir markaðsstarfsmenn

3. Búa til Nýtt Hlutverk

Skref 1: Smelltu á „Bæta við hlutverki“

Í hægra horni skjásins, smelltu á hnappinn „Bæta við hlutverki“.

Skref 2: Nefndu Hlutverkið

Sláðu inn nafn fyrir nýja hlutverkið (t.d. „Sales“, „Support“, „Warehouse“).

Skref 3: Bæta við Lýsingu (Valfrjálst)

Stutt lýsing á þessu hlutverki til að auðvelda framtíðarstjórnun.

Dæmi: - Nafn: Sales - Lýsing: Sölufulltrúi, stýrir viðskiptavinum og pöntunum

4. Sérsníða Heimildir

Heimildaruppbygging

Hver eining hefur sínar eigin heimildir:

Eining
├── Create (Búa til)
├── View (Skoða)
├── Update (Uppfæra)
├── Delete (Eyða)
└── Aðrar sérstakar heimildir

Kveikja/Slökkva á Heimildum

Notaðu sleðahnappinn til að kveikja/slökkva á hverri heimild: - Kveikt: Leyfa - Slökkt: Leyfa ekki

Heimildir eftir Einingu

Automation Workflow

Heimild	Convention A	Lýsing
Create	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Búa til nýja vinnuflæði
View	AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW	Skoða lista og upplýsingar um vinnuflæði
Update	AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE	Breyta vinnuflæði
Delete	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Eyða vinnuflæði

Landing Page

Réttindi	Lýsing
Create	Búa til nýja landssíðu
Update	Breyta landssíðu
Publish	Birta landssíðu
Unpublish	Aftengja birtingu
Delete	Eyða landssíðu
Modify Custom Domain	Stilla sérsniðið lén

Markaðssetning

Réttindi	Lýsing
View Social Posts	Skoða samfélagsfærslur
Manage Campaigns	Stjórna herferðum

CRM

Réttindi	Convention A	Lýsing
View All Contacts	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Skoða alla tengiliði
View Object	CRM_OBJECT_VIEW	Skoða upplýsingar um tengilið

Tölvupóstur & skilaboð

Eining	Réttindi
Email	Búa til, Senda, Skoða, Eyða
Messaging	Skoða, Svara, Stjórna

Greiðslur

Réttindi	Convention A	Lýsing
View Invoice	BILLING_VIEW_INVOICE	Skoða reikning
Add Payment Method	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Bæta við greiðslumáta

Stillingar / Vinnusvæði

Réttindi	Convention A	Lýsing
Manage Users	WORKSPACE_ACTION_USER	Stjórna notendum
View Billing	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Skoða greiðsluupplýsingar

Vista hlutverk

Eftir að þú hefur sérsniðið allt, smelltu á „Vista“ til að búa til hlutverk.

5. Úthluta hlutverki til notanda

Skref 1: Opna „Stjórna notendum“

„Listi yfir notendur“ hér eru allir notendur á vinnusvæðinu.

Skref 2: Finna notanda

Finndu notandann sem þú vilt úthluta réttindum til á listanum.

Skref 3: Velja hlutverk

Í dálknum „Hlutverk“, smelltu á fellivalmyndina til að opna listann yfir hlutverk.

Skref 4: Úthluta hlutverki

Veldu viðeigandi hlutverk úr fellivalmyndinni. Hlutverkinu verður úthlutað strax.

Skref 5: Staðfesta

Athugaðu að hlutverkið hafi verið úthlutað rétt.

6. Stjórna hlutverkum

Breyta hlutverki

1. Smelltu á hlutverkið sem á að breyta
2. Breyta heimildum
3. Smelltu á Vista

Eyða hlutverki

1. Smelltu á hlutverkið sem á að eyða
2. Smelltu á Eyða hlutverki
3. Staðfesta eyðingu

Athugið: Ekki er hægt að eyða sjálfgefnum hlutverkum (Administrator, Marketing Manager, Marketing Staff).

Raunhæf dæmi

Dæmi 1: Búa til „Sölumaður“ hlutverk

Markmið: Sölufólk þarf að geta stjórnað viðskiptavinum, sent skilaboð og tölvupóst.

Úthlutað réttindi: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Skilaboð: Öll - Tölvupóstur: Öll - Sjálfvirkni: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Skoða, Breyta - Landssíða: Búa til, Breyta, Birta, Skoða - Markaðssetning: Aðeins skoða

EKKI úthlutað réttindi: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Eyða landssíðu - Stjórna markaðsherferðum

Dæmi 2: Búa til „Stuðningsfulltrúi“ hlutverk

Markmið: Stuðningsfulltrúi þarf aðeins að geta skoðað og svarað skilaboðum viðskiptavina.

Úthlutað réttindi: - Skilaboð: Skoða, Svara - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Tölvupóstur: Aðeins skoða

Erlendir réttindi: - Öll önnur réttindi

Dæmi 3: Búðu til hlutverk „Fjármál“

Markmið: Að bókhald geti stjórnað reikningum og greiðsluaðferðum.

Veitt réttindi: - BILLING_VIEW_INVOICE — Skoða reikning - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Bæta við greiðsluaðferð - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Skoða reikningsupplýsingar

7. Samningur A - Nafn á réttindum DOMAIN_ACTION_OBJECT (Nýtt 5/2026)

Öll réttindanafngöng í GTG CRM eru samræmd samkvæmt Samningi A — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Hvernig á að lesa réttindana samkvæmt Samningi A

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Hlutur: INVOICE (hlutur: reikningur)
   │       └── Aðgerð: VIEW (aðgerð: skoða)
   └── Lén: BILLING (svið: greiðsla)

Tafla yfir réttindanafngöng eftir svæði

Svæði	Nafn á réttindum	Merking
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Skoða reikning
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Bæta við greiðsluaðferð
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Stjórna notendum í vinnusvæði
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Skoða upplýsingar um reikningsaðild í vinnusvæði
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Búa til sjálfvirkni flæði
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Eyða sjálfvirkni flæði
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Skoða CRM hluti
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Skoða alla tengiliði

Hvers vegna breyta nafni?

Áður fyrr voru réttindanafngöngin ekki samræmd: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — erfitt að finna og skoða þegar vinnusvæði hafði mörg réttindi.

Samningur A leysir þetta með því að: - Flokka eftir svæði → finna BILLING_ og sjá öll greiðsluréttindi strax - Samræmd aðgerð → VIEW er alltaf skoða, CREATE er alltaf búa til - Auðvelt að skoða → slá inn nafn á svæði til að sía út alla tengda réttindahópa

8. Stjórnandi fær sjálfkrafa aðgang að Stillingum

Stjórnandi fær sjálfkrafa úthlutað sérstökum WORKSPACE_* réttindum til að fá aðgang að Stillingarvalmyndinni.

Stjórnandi hefur sjálfkrafa öll Stillingarréttindi — þarf ekki að úthluta fleiri.

Mikilvægar athugasemdir

Bestu starfshættir

1. Reglan um lágmarksréttindi: Gefðu aðeins út þau réttindi sem nauðsynleg eru fyrir hlutverkið
2. Reglubundin endurskoðun: Athugaðu réttindi aftur þegar starfsmaður skiptir um stöðu
3. Afritaðu áður en þú eyðir: Skráðu uppsetningu hlutverksins áður en þú eyðir
4. Prófaðu réttindi: Skráðu þig inn með reikningi sem hefur réttindin til að prófa í raun

Öryggi

• Aðeins stjórnendur fá að stjórna heimildum
• Ekki deila stjórnendareikningum
• Allar breytingar á heimildum eru skráðar sjálfkrafa

Algengar Spurningar

Sp: Er hægt að úthluta mörgum hlutverkum til eins einstaklings?

S: Eins og er getur hver notandi aðeins fengið eitt hlutverk.

Sp: Hefur nýtt hlutverk strax áhrif?

S: Já, hlutverkið gildir strax eftir úthlutun.

Sp: Er hægt að afturkalla réttindi?

S: Hægt er að úthluta öðru hlutverki hvenær sem er.

Sp: Hvar birtast réttindanafngöng samkvæmt Samningi A?

S: Í Stillingarviðmóti → Heimildaskipting, sýnir hver réttindatengill nafn samkvæmt Samningi A til að auðvelda leit.

Samantekt

Með Heimildaskiptingareiginleikanum í GTG CRM:

• Stækkaðu öryggisteymið - hver sér um sína ábyrgð
• Stjórnaðu aðgangi að mikilvægum gögnum
• Convention A - stöðluð leyfisheit, auðvelt að sannreyna eftir sviðum
• Sjálfvirkur stjórnandi með stillingar - ekki meiri misstillingar
• Starfaðu faglega eins og stórt fyrirtæki