1. Aðgangur að CRM

Skref 1: Innskráning á GTG CRM

Skráðu þig inn á GTG CRM reikninginn þinn.

Skref 2: Opnaðu tengiliðavalmyndina

Í vinstri valmyndinni, smelltu á „Tengiliðir“.

Aðgangur að aðgerðum

Aðalviðmót

Þú munt sjá lista yfir alla tengiliði (viðskiptavini) í kerfinu.

2. Skoða lista yfir tengiliði

Upplýsingar sem birtast

Listi yfir tengiliði sýnir dálka með upplýsingum:

Upplýsingar Lýsing
Nafn Nafn viðskiptavinar
Netfang Netfang
Símanúmer Símanúmer tengiliðs
Land Land viðskiptavinar
Staða Nýr, Í vinnslu, Viðskipti o.s.frv.
Heimild Facebook, Zalo, Landing Page o.s.frv.
Ábyrgðaraðili Starfsmaður sem sér um tengiliðinn

Listi yfir tengiliði

Sjálfvirk gögn frá

Tengiliðir eru sjálfkrafa færðir inn í CRM frá: - Facebook Messenger - Viðskiptavinir senda skilaboð á Facebook síðu - Gmail - Viðskiptavinir senda tölvupóst - Landing Page - Viðskiptavinir fylla út eyðublað, senda skilaboð í gegnum lifandi spjall

3. Búa til nýjan tengilið

Hvenær á að búa til handvirkt?

Þegar viðskiptavinir koma frá heimild sem GTG CRM hefur ekki náð sjálfkrafa (símtal, persónulegur fundur...).

Skref 1: Smelltu á „Búa til tengilið“

Smelltu á hnappinn „Búa til tengilið“ í hægra horninu á skjánum.

Búa til nýjan tengilið

Skref 2: Sláðu inn upplýsingar

Fylltu út upplýsingar um viðskiptavininn: - Nafn og kenninafn (skylduskil) - Netfang (skylduskil) - Símanúmer - Heimilisfang - Land - Athugasemd

Slá inn upplýsingar Ráð: Því nákvæmari sem þú ert, því auðveldara verður að stjórna því seinna!

Skref 3: Vista tengilið

Smelltu á „Vista“ til að bæta tengiliðnum við listann.

4. Flytja inn gögn úr CSV

Hvenær á að flytja inn?

Þegar þú ert með skrá yfir viðskiptavinagögn (úr Excel, eldra kerfi...).

Skref 1: Undirbúa CSV skrá

CSV skráin verður að vera í réttu sniði:

Skyldu dálkar Lýsing
email Netfang
firstName Nafn
lastName Kenninafn
phone Símanúmer
address Heimilisfang

Skref 2: Smelltu á „Flytja inn gögn“

Smelltu á hnappinn „Flytja inn gögn“ í tækjastikunni.

Flytja inn gögn

Skref 3: Veldu CSV skrá

Smelltu á „Velja skrá“ og veldu undirbúna CSV skrá.

Velja skrá

Skref 4: Staðfesta innflutning

Athugaðu gögnin og smelltu á „Flytja inn“ til að ljúka við.

Athugið: Netfang dálkur er SKYLDUL að vera í CSV skránni.

5. Sérsníða dálka sem birtast

Skref 1: Opnaðu dálkastillingar

Smelltu á „Breyta dálkum“ í tækjastikunni. Sérsníða dálka

Skref 2: Bæta við nýjum dálkum

Veldu dálka sem þú vilt birta: - Merkja við dálka sem á að birta - Afmerkja dálka sem ekki er þörf á

Velja nýja dálka til að birta

Skref 3: Vista stillingar

Smelltu á „Vista“ til að vista breytingarnar.

6. Nota síur

6.1 Sía eftir dagsetningu

Skoða viðskiptavini eftir tímabili: - Í dag - Nýir viðskiptavinir í dag - Í gær - Viðskiptavinir í gær - Síðustu 7 daga - Þennan mánuð - Sérsniðinn - Velja tímabil

Sía eftir tíma

6.2 Sía eftir stöðu

  • New - Nýr viðskiptavinur
  • In Progress - Í vinnslu
  • Converted - Viðskipti
  • Lost - Týndur viðskiptavinur

Sía eftir stöðu

6.3 Háþróaðar síur

Skref 1: Smelltu á „Háþróaðar síur“

Aðgangur að háþróuðum síum Skref 2: Veldu sviðið sem á að sía eftir (Heimilisfang, Vara, Heimild...) Velja svið til að sía eftir Skref 3: Sláðu inn gildið sem á að leita eftir

Dæmi: Leita að viðskiptavinum í hverfi 5 - Veldu: Heimilisfang - Sláðu inn: Hverfi 5

Slá inn leitarorð

6.4 Samsetning margra sína

  • Heimilisfang = Hverfi 5 OG
  • Vara keypt = Skyrta

7. Breyta tengilið

Smelltu á nafn tengiliðs til að opna upplýsingasíðuna.

Hér geturðu breytt: - Persónuupplýsingum - Heimilisfangi - Símanúmeri - Athugasemdum - Stöðu

Breyta tengilið

8. Úthluta ábyrgðaraðila

Tilgangur

Að úthluta viðskiptavinum til starfsmanna til að: - Skipta verkum skýrt á milli starfsmanna - Fylgjast með frammistöðu - Forðast tvöfalt eftirlit

Skref 1: Opna upplýsingar um tengilið

Smelltu á tengiliðinn sem á að úthluta.

Skref 2: Velja ábyrgðaraðila

Undir liðnum „Ábyrgðaraðili“, smelltu til að velja starfsmann.

Skref 3: Breyta ábyrgðaraðila

Ef þú þarft að skipta yfir á annan starfsmann: 1. Smelltu á núverandi ábyrgðaraðila 2. Veldu nýjan starfsmann af listanum 3. Vista breytingarnar

Stillingar ábyrgðaraðila

9. Festa skrár og tengla við verkefni

Hverju verkefni í CRM er hægt að festa skrár úr Skráastjóra og tengla utanaðkomandi - öll tengd skjöl eru strax í verkefninu, þarf ekki að leita annars staðar.

9.1 Aðgangur að verkefnum tengiliðs

Skref 1: Smelltu á nafn tengiliðs til að opna upplýsingasíðuna.

Skref 2: Veldu flipann „Verkefni“ á upplýsingasíðu tengiliðsins.

Skref 3: Smelltu á „Búa til verkefni“ eða opnaðu verkefni sem fyrir er.

9.2 Festa skrár úr Skráastjóra

Skref 1: Í verkefniseyðublaðinu, finndu kaflann „Fylgiskjöl“.

Skref 2: Smelltu á „Bæta við skrá“.

Skref 3: Veldu skrá úr Skráastjóra: - Leitaðu að skránni eftir nafni - Eða flettu eftir möppu - Styður allar skráargerðir: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4...

Skref 4: Smelltu á „Velja“ til að festa skrána við verkefnið.

Niðurstaða: Skráin birtist í verkefninu með nafni, skráargerð og stærð.

Dæmi um notkun:

Verkefni: „Senda tilboð Q3 til viðskiptavinarins Nguyễn Thị B“
  📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB)
  📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

9.3 Festa utanaðkomandi tengla

Skref 1: Í verkefniseyðublaðinu, finndu kaflann „Tenglar“.

Skref 2: Smelltu á „Bæta við tengli“.

Skref 3: Sláðu inn upplýsingar: - URL: Límdu tengilinn hér (Google Drive, Google Sheets, Figma, vefsíða...) - Titill: Nafn sem birtist fyrir tengilinn (t.d. „Mánaðarleg skýrsla“)

Skref 4: Smelltu á „Bæta við“ til að vista tengilinn.

Dæmi um notkun:

Verkefni: „Endurskoða hönnun á nýju vefsvæði“
  🔗 Figma hönnun → https://figma.com/...
  🔗 Leiðbeiningar frá viðskiptavini → https://docs.google.com/...
  🔗 Samkeppnis síða → https://example.com/...

9.4 Skoða og stjórna fylgiskjölum

Þegar verkefni er opnað, birtast öll fylgiskjöl og tenglar neðst:

Gerð Birting Aðgerðir
Skrá Táknið fyrir skráargerð + nafn + stærð Skoða, Hlaða niður, Eyða
Tengill Táknið + titill + lén Opna tengil, Eyða

9.5 Notkunarráð

  • Tilboð: Festa PDF skrá í verkefnið „Senda tilboð“
  • Samningur: Festa DOCX samning í verkefnið „Undirrita samning“
  • Hönnun: Festa Figma tengil í verkefnið „Samþykkja hönnun“
  • Skýrslur: Festa Google Sheets tengil í verkefnið „Endurskoða gögn“
  • Vöru myndir: Festa JPG/PNG í verkefnið „Staðfesta myndir“

10. Sérsniðin atriði

10.1 Hvað eru sérsniðin atriði?

Sérsniðin atriði gera fyrirtækjum kleift að búa til eigin gagnagerðir auk Tengiliða - til dæmis: Samningar, Verkefni, Ábyrgðarbeiðnir, Tímabókanir...

Hver sérsniðin atriðisgerð getur haft sérsniðin svið (fields) og tengst Tengiliðum í CRM.

10.2 Búa til sérsniðna atriðisgerð

Skref 1: Farðu í Stillingar → Sérsniðin atriði.

Skref 2: Smelltu á „Búa til nýtt“.

Skref 3: Gefðu gerðinni nafn (t.d. „Samningur“) og bættu við nauðsynlegum sviðum: - Texti - Tala - Dagsetning - Fellilisti (velja af lista) - Gátlisti

Skref 4: Smelltu á „Vista“ til að búa til nýja gerð.

10.3 Bæta við sérsniðnum atriðisskráningum við Tengilið

Skref 1: Opnaðu upplýsingasíðu tengiliðs.

Skref 2: Veldu viðeigandi Sérsniðin atriðis flipa (t.d. „Samningur“).

Skref 3: Smelltu á „Bæta við skráningu“.

Skref 4: Fylltu út upplýsingar um stilltu sviðin.

Skref 5: Smelltu á „Vista“.

10.5 Dæmi um notkun sérsniðinna atriða

Dæmi 1: Samningur

Gerð: Samningur
Svið: Samningsnúmer, Undirritunardagsetning, Verðmæti, Staða, Gildir til
→ Tengist Tengiliðum viðskiptavina

Dæmi 2: Ábyrgðarbeiðni

Gerð: Ábyrgð
Svið: Vörunúmer, Kaupdagsetning, Ábyrgðartími, Ástand
→ Tengist Tengiliðum sem keyptu

Dæmi 3: Tímabókun

Gerð: Tímabókun
Svið: Dagsetning bókunar, Staðsetning, Ráðgjafi, Athugasemd
→ Tengist Tengiliðum sem fengu ráðgjöf

Stjórna fyrirtækjafélögum

Sjálfvirk flokkun

Tengiliðir með netfang með fyrirtækja léni verða sjálfkrafa flokkaðir undir „Fyrirtæki“:

  • abc@fpt.com.vn → Fyrirtæki
  • xyz@gtgcrm.com → Fyrirtæki
  • user@gmail.com → Einstaklingur

Aðgangur

Smelltu á „Fyrirtæki“ valmyndina í hliðarstikunni til að sjá B2B lista.

Notkunarráð

Mælt með

  1. Fylltu út allar upplýsingar - Auðvelt að finna og stjórna
  2. Uppfærðu stöðuna - Vita á hvaða stigi viðskiptavinurinn er
  3. Taktu nákvæmar athugasemdir - Skráðu mikilvægar upplýsingar
  4. Úthlutaðu skýrt - Hver viðskiptavinur hefur einn ábyrgðaraðila
  5. Notaðu síur - Finndu hóp viðskiptavina hratt
  6. Festu skrár við verkefni - Mikilvæg skjöl alltaf innan seilingar

Ekki mælt með

  1. Skilja netfang eftir tómt - Netfang er skyldusvið til auðkenningar
  2. Slá inn tvöfalt - Athugaðu áður en þú býrð til nýtt
  3. Ekki uppfæra - Geymdar upplýsingar verða ekki nákvæmar

Samantekt

CRM í GTG CRM hjálpar þér að:

  • Söfnun viðskiptavina sjálfkrafa frá öllum rásum
  • Búa til og flytja inn tengiliði á auðveldan hátt
  • Sérsníða birtingu dálka sveigjanlega
  • Leita með háþróuðum síum
  • Breyta upplýsingum hratt
  • Úthluta ábyrgðaraðila skýrt
  • Festa skrár úr Skráastjóra og utanaðkomandi tengla við Verkefni