1. Aðgangur að CRM

Skref 1: Innskráning í GTG CRM

Skráðu þig inn á GTG CRM reikninginn þinn.

Skref 2: Opnaðu tengiliðavalmyndina

Smelltu á „Tengiliðir“ í vinstri valmyndarstikunni.

Aðgangur að eiginleika

Aðalviðmót

Þú munt sjá lista yfir alla tengiliði (viðskiptavini) í kerfinu.

2. Skoða tengiliðalista

Upplýsingar sem birtast

Tengiliðalistinn sýnir eftirfarandi dálka:

Upplýsingar Lýsing
Nafn Nafn viðskiptavinar
Netfang Netfang
Símanúmer Sambandssímanúmer
Land Land viðskiptavinar
Staða Nýr, í vinnslu, yfirfærður...
Heimild Facebook, Zalo, Einkasíða...
Ábyrgðaraðili Starfsmaður sem ber ábyrgð

Tengiliðalisti

Sjálfvirk gagnaheimild

Tengiliðir eru sjálfkrafa sendir í CRM frá: - Facebook Messenger - Viðskiptavinir senda skilaboð á aðdáendasíðu - Gmail - Viðskiptavinir senda tölvupóst - Einkasíða - Viðskiptavinir fylla út form, senda skilaboð í gegnum Live Chat

3. Búa til nýjan tengilið

Hvenær þarf að búa til handvirkt?

Þegar þú hefur viðskiptavini frá heimild sem GTG CRM getur ekki tekið sjálfkrafa (símtal, persónulegur fundur...).

Skref 1: Smelltu á „Búa til tengilið“

Smelltu á hnappinn „Búa til tengilið“ í hægra horni skjásins.

Búa til nýjan tengilið

Skref 2: Sláðu inn upplýsingar

Fylltu út upplýsingar um viðskiptavininn: - Nafn og eftirnafn (skylda) - Netfang (skylda) - Símanúmer - Heimilisfang - Land - Athugasemdir

Sláðu inn upplýsingar Ráð: Því ítarlegri upplýsingar sem þú slærð inn, því auðveldara verður að stjórna þeim síðar!

Skref 3: Vista tengilið

Smelltu á „Vista“ til að bæta tengiliðnum við listann.

4. Flytja inn gögn úr CSV

Hvenær á að flytja inn?

Þegar þú ert með skrá með viðskiptavinagögnum (frá Excel, eldra kerfi...).

Skref 1: Undirbúa CSV skrá

CSV skráin verður að hafa rétta sniðið:

Skyldu dálkar Lýsing
email Netfang
firstName Fornafn
lastName Eftirnafn
phone Símanúmer
address Heimilisfang

Skref 2: Smelltu á „Flytja inn gögn“

Smelltu á hnappinn „Flytja inn gögn“ á tækjastikunni.

Flytja inn gögn

Skref 3: Veldu CSV skrá

Smelltu á „Velja skrá“ og veldu undirbúna CSV skrá.

Veldu skrá

Skref 4: Staðfestu innflutning

Athugaðu gögnin og smelltu á „Flytja inn“ til að ljúka.

Athugið: Netfang dálkurinn er SKYLDUR í CSV skránni.

5. Sérsníða dálka sem birtast

Skref 1: Opna dálkastillingar

Smelltu á "Breyta dálkum" á tækjastikunni. Sérsníða dálka

Skref 2: Bæta við nýjum dálki

Veldu dálka sem þú vilt sýna: - Merktu við dálkinn sem þú vilt sýna - Fjarlægðu merkið af dálki sem þú þarft ekki

Velja nýja dálka til að sýna

Skref 3: Vista stillingar

Smelltu á "Vista" til að staðfesta breytingar.

6. Nota síur

6.1 Síun eftir dagsetningu

Skoðaðu viðskiptavini eftir tímabili: - Í dag - Nýir viðskiptavinir í dag - Gærdaginn - Viðskiptavinir gærdagsins - Síðustu 7 daga - Þennan mánuð - Sérsniðið - Veldu tímabil

Síun eftir tíma

6.2 Síun eftir stöðu

  • Nýr - Nýr viðskiptavinur
  • Í vinnslu - Í bið
  • Yfirfærður - Yfirfærð(ur)
  • Týndur - Missti viðskiptavin

Síun eftir stöðu

6.3 Ítarlegri síur

Skref 1: Smelltu á "Ítarlegri síur"

Aðgangur að ítarlegri síu Skref 2: Veldu reitinn sem þú vilt sína eftir (Heimilisfang, Vara, Heimild...) Velja reit til að sína eftir Skref 3: Sláðu inn gildið sem þú vilt finna

Dæmi: Finna viðskiptavin í hverfi 5 - Veldu: Heimilisfang - Sláðu inn: Hverfi 5

Slá inn leitarverð

6.4 Samsetning margra sína

  • Heimilisfang = Hverfi 5 OG
  • Vara keypt = Peysa

7. Breyta tengilið

Smelltu á nafn tengiliðs til að opna upplýsingasíðu.

Hér getur þú breytt: - Persónulegum upplýsingum - Heimilisfangi - Símanúmeri - Athugasemdum - Stöðu

Breyta tengilið

8. Úthluta ábyrgðarmanni

Tilgangur

Úthluta viðskiptavinum til ábyrgðarmanns til að: - Dreifa verkefnum skýrt - Fylgjast með árangri - Koma í veg fyrir tvöfalda umönnun

Skref 1: Opna tengiliðsupplýsingar

Smelltu á tengiliðinn sem á að úthluta.

Skref 2: Velja ábyrgðarmann

Í reitnum "Ábyrgðarmaður", smelltu til að velja starfsmann.

Skref 3: Skipta um ábyrgðarmann

Ef þú þarft að skipta yfir á annan: 1. Smelltu á nafn núverandi ábyrgðarmanns 2. Veldu nýjan einstakling af listanum 3. Vistaðu breytingarnar

Stillingar ábyrgðarmanns

9. Festa skrár & tengla við verkefni

Hvert verkefni í CRM getur haft skrár festar frá Skjalastjóra og ytri tengla - öll tengd skjöl eru rétt í verkefninu, þú þarft ekki að leita annars staðar.

9.1 Aðgangur að verkefnum tengiliða

Skref 1: Smelltu á nafn tengiliðs til að opna upplýsingasíðu.

Skref 2: Veldu flipann "Verkefni" á upplýsingasíðu tengiliðs.

Skref 3: Smelltu á "Búa til verkefni" eða opnaðu núverandi verkefni.

9.2 Festa skrár frá Skjalastjóra

Skref 1: Í verkefnisforminu, finndu hlutann "Festar skrár".

Skref 2: Smelltu á „Bæta við skrá“.

Skref 3: Veldu skrá frá Eignastýringu: - Leitaðu að skrá eftir nafni - Eða vafraðu eftir möppu - Styður allar skráargerðir: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4...

Skref 4: Smelltu á „Velja“ til að hengja skrána við verkefnið.

Niðurstaða: Skrá birtist í verkefninu með nafni, skráargerð og stærð.

Dæmi um notkun:

Verkefni: „Senda tilboð Q3 til viðskiptavinarins Nguyễn Thị B“
  📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB)
  📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

9.3 Bæta við utanaðkomandi tenglum

Skref 1: Í verkefnisforminu, finndu svæðið „Tenglar“.

Skref 2: Smelltu á „Bæta við tengil“.

Skref 3: Sláðu inn upplýsingar: - URL: Límdu slóðina hér (Google Drive, Google Sheets, Figma, vefsíða...) - Titill: Nafn til að birta tengilinn (td. „Mánaðarskýrsla maí“)

Skref 4: Smelltu á „Bæta við“ til að vista tengilinn.

Dæmi um notkun:

Verkefni: „Endurskoða hönnun nýrrar lendingarsíðu“
  🔗 Figma Hönnun → https://figma.com/...
  🔗 Viðskiptavinabréf → https://docs.google.com/...
  🔗 Tilvísun á keppinauta → https://example.com/...

9.4 Skoða og stjórna viðhengjum

Þegar verkefni er opnað birtast allar viðhengi og tenglar neðst:

Tegund Birta Aðgerð
Skrá Táknmynd skráargerðar + nafn + stærð Skoða, Hlaða niður, Eyða
Tengill Táknmynd + titill + lén Opna tengil, Eyða

9.5 Notkunarráð

  • Tilboð: Hengdu við PDF skrá við verkefnið „Senda tilboð“
  • Samningar: Hengdu við DOCX samning við verkefnið „Undirrita samning“
  • Hönnun: Hengdu við Figma tengil við verkefnið „Samþykkja hönnun“
  • Skýrslur: Hengdu við Google Sheets tengil við verkefnið „Endurskoða tölur“
  • Vörumyndir: Hengdu við JPG/PNG við verkefnið „Staðfesta myndir“

10. Sérsniðin hlutir

10.1 Hvað eru sérsniðnir hlutir?

Sérsniðnir hlutir leyfa fyrirtækjum að búa til eigin gagnategundir fyrir utan Tengiliði - td. Samningar, Verkefni, Ábyrgðarpöntanir, Tímaáætlanir...

Hver sérsniðin hlutategund getur haft mismunandi sérsniðna reiti og tengst Tengiliðum í CRM.

10.2 Búa til sérsniðna hlutategund

Skref 1: Farðu í Stillingar → Sérsniðnir hlutir.

Skref 2: Smelltu á „Búa til nýjan“.

Skref 3: Nefndu tegundina (td. „Samningur“) og bættu við nauðsynlegum reitum: - Texti - Tala - Dagsetning - Fellivalmynd (veldu úr lista) - Gátlisti

Skref 4: Smelltu á „Vista“ til að búa til nýja tegund.

10.3 Bæta við sérsniðnum hlutaskrám við Tengilið

Skref 1: Opnaðu tengiliðsútsýnissíðuna.

Skref 2: Veldu samsvarandi Sérsniðinn hlut flipa (td. „Samningur“).

Skref 3: Smelltu á „Bæta við færslu“.

Skref 4: Fylltu út upplýsingar um skilgreinda reiti.

Skref 5: Smelltu á „Vista“.

10.5 Dæmi um notkun sérsniðinna hluta

Dæmi 1: Samningur

Tegund: Samningur
Reitir: Samningsnúmer, Undirritunardagur, Verðmæti, Staða, Gildistími
→ Tengist viðskiptavinatengilið

Dæmi 2: Ábyrgðarpöntun

Tegund: Ábyrgð
Reitir: Vörunúmer, Kaupdagur, Ábyrgðartími, Ástand
→ Tengist kaupenda tengilið

Dæmi 3: Tímaáætlun

Tegund: Ráðstefnufundur
Reitir: Dagsetning fundar, Staðsetning, Ráðgjafi, Athugasemdir
→ Tengja við viðskiptavin

Stjórnun fyrirtækjasambanda

Sjálfvirk flokkun

Tengiliðir með fyrirtækjadómain í netfangi verða sjálfkrafa flokkaðir sem „Fyrirtæki“:

  • abc@fpt.com.vn → Fyrirtæki
  • xyz@gtgcrm.com → Fyrirtæki
  • user@gmail.com → Einstaklingur

Aðgangur

Smelltu á „Fyrirtæki“ valmyndina í hliðarstikunni til að skoða B2B listann.

Ráðleggingar um notkun

Hvað á að gera

  1. Fylltu út allar upplýsingar – Auðvelt að finna og stjórna
  2. Uppfærðu stöðu – Vita á hvaða stigi viðskiptavinurinn er
  3. Skrifaðu ítarlegar athugasemdir – Skráðu mikilvægar upplýsingar
  4. Tilkynntu skýrt – Hver viðskiptavinur hefur einn ábyrgðarmann
  5. Notaðu síur – Finndu fljótt hópa viðskiptavina
  6. Festu skrár við verkefni – Mikilvæg skjöl alltaf innan seilingar

Hvað á EKKI að gera

  1. Skildu netfang eftir tómt – Netfang er skyldureitur til auðkenningar
  2. Sláðu inn tvítekið – Athugaðu áður en þú býrð til nýtt
  3. Ekki uppfæra – Gamlar upplýsingar verða ekki réttar

Samantekt

CRM í GTG CRM hjálpar þér að:

  • Sæktu viðskiptavini sjálfkrafa frá öllum rásum
  • Búðu til og flyttu inn tengiliði auðveldlega
  • Sérsníðaðu birtingarsúlur sveigjanlega
  • Leita með háþróuðum síum
  • Breyttu upplýsingum fljótt
  • Tilkynna ábyrgðarmann skýrt
  • Festu skrár frá Asset Manager og utanaðkomandi tengla við verkefni