Hvað munt þú geta gert eftir þessa leiðbeiningu

Búið til þjónustu í Vörulista → útbúið blandað tilboð (vörur + þjónusta) → breytt í samning → fyllt út Aðila B og viðtökumarkmið → sent samninginn (.docx) → hlaðið upp undirrituðu eintaki → gefið út reikning á áföngum → skoðaðu bókfærslufærslur.

Undirbúningur

#SkilyrðiAf hverju þarf þetta
1Innskráning í GTG CRM, með heimild til að stjórna CRM (búa til vörur, þjónustu, tilboð, samninga).Til að framkvæma allan ganginn.
2Hafið verið sett upp Reikningskerfi (CoA) + (til að gefa út reikninga) vinnusvæði sem stillir reikninga/ERP.Til að reikningar fari í bókhald.
3Ein tengiliður/fyrirtæki til að vera viðskiptavinur (Aðili B).Samningur þarf undirritaða aðila.

Skref 1 — Búa til þjónustu í Vörulista

  1. Opnaðu CRM → Vörulista → Þjónusta → Búa til.
  2. Búið til "Vefhönnun" – verð 20.000.000, gjaldskrá Einu sinni. Vista. Búið til áfram "SEO mánaðarlega" – verð 5.000.000, Reglubundið → mánaðarlega. Vista.

✅ Væntanlegur árangur: Þjónusta er undir Vörulisti ▸ Þjónusta; hver þjónusta hefur verð + gjaldskila. (Vörur eru undir Vörulisti ▸ Vörur og geta einnig verið stillt reglubundið.)

Búa til þjónustu í Vörulista

Skref 2 — Útbúa blandað tilboð (vörur + þjónusta)

  1. Opnaðu CRM → Sala → Tilboð (Quotations) → Búa til, veldu tengilið.
  2. Lína 1: Tegund = Þjónusta → "Vefhönnun" (1). Lína 2: Tegund = Þjónusta → "SEO mánaðarlega" (1). Lína 3: Tegund = Vara → "Hýsingarleyfi" (magn 3).
  3. Vistaðu tilboðið → Senda → merktu við Samþykkt (DRAFT → SENT → ACCEPTED).

✅ Væntanlegur árangur: Hver lína hefur Tegundarmerki (Þjónusta = grænt, Vara = blátt); þjónustulína sýnir tímabil. Heildarfjárhæð allra lína. Þegar SAMÞYKKT, birtist hnappurinn Breyta í Samning.

Blandað tilboð vörur + þjónusta

Skref 3 — Breyta tilboði → Samningi

  1. Færðu tilboðið í stöðuna Samþykkt (Accepted): opnaðu tilboðið → Merkið sem sent → Merkið sem samþykkt (staðfesta).
  2. Á línunni samþykkta tilboðsins á Tilboðstaflanum, smelltu á táknið Breyta í Samning (aðgerðahnappur á línunni — EKKI í upplýsingaglugganum; glugginn hefur aðeins Breyta í Pöntun). Opnaðu nýskapaðan samning undir Sala → Samningar.

✅ Væntanlegur árangur: Tilkynning/niðurstaða með samningsnúmeri í sniðinu CTR-YYYYMM-NNNNN. Samningurinn heldur sama sniði/tímabili fyrir hverja línu; heildarfjárhæð er skipt í heildarfjárhæð einu sinni og heildarfjárhæð mánaðarlega + VSK. Tilboðið breytist í UMBREYTT/SAMÞYKKT.

Breyta tilboði í samning

Skref 4 — Fylltu út Aðila B og viðtökumarkmið

  1. Í samningnum, opnaðu hlutann Aðili B (Party B) → veldu tengilið/fyrirtæki; upplýsingar (löglegt nafn, kennitala, heimilisfang, fulltrúi) fyllast sjálfkrafa þegar auðgun fyrirtækisgagna er til staðar.
  2. Stilltu viðtökumarkmið (Viðtökur) til að stýra greiðsluáætlun; (valfrjálst) virkjaðu tvítyngda.

✅ Væntanlegur árangur: Aðili B birtist í samningnum; viðtökumarkmiðin búa til samsvarandi greiðsluáætlun.

Fylltu út Aðila B og viðtökumarkmið

Skref 5 — Sendu samning til viðskiptavinar (.docx)

  1. Opnaðu samningsupplýsingar (smelltu á + / samningsnúmer til að opna spjaldið). Undir Skjöl (Documents): smelltu á Búa til samning til að búa til .docx eintak, eða notaðu Hlaða upp skjali til að hengja við samninginn. Þegar skjal er til staðar, hefur hvert skjal hnappinn Senda / Hlaða niður til að senda til viðskiptavinar.

✅ Væntanlegur árangur: Kerfið býr til/hengir við samningsskjal; hnapparnir Senda (senda tölvupóst til viðskiptavinar) og Hlaða niður birtast á skjalalínunni í hlutanum Skjöl.

Senda samning sem .docx til viðskiptavinar
ℹ️ Athugið: Hlutinn Skjöl samningsins hefur Búa til samning + Hlaða upp skjali; eftir að skjal er til staðar, birtast Senda / Hlaða niður á hverri skjalalínu. Fylltu út Aðila B (Skref 4) áður en þú býrð til samning; ef Aðili B er ekki til staðar, geturðu samt notað Hlaða upp skjali til að hengja við samninginn.

Skref 6 — Hlaðið upp undirrituðu eintaki

  1. Eftir að viðskiptavinur hefur undirritað og sent til baka, smelltu undir Skjöl á Hlaða upp skjali → veldu skrá (gerð Undirritað eintak) → staðfestu. (Tillaga strax fyrir neðan: "Hlaða upp undirrituðum samningi til að virkja hann.")

✅ Væntanlegur árangur: Undirrituð skrá er hengd við (Tegund Undirritað eintak) ásamt undirritunartíma; samningurinn breytist sjálfkrafa í VIRKT/Í GANGI og Undirritað þann er fyllt út. Taflan Greiðsla (greiðsluáætlun) + hnappurinn Gefa út reikning birtast (búin til bókfærslufærslur ennþá ekki).

Hlaða upp undirrituðum samnings-eintaki

Skref 7 — Gefa út reikning á áföngum

  1. Á virkum samningi, undir töflunni Greiðsla, smelltu á Gefa út reikning á þeim áfanga sem þarf að gefa út → glugginn Gefa út reikning opnast með 3 valkostum: Gefa út núna / Vista sem drög / Merkið greitt núna (ásamt athugasemd: "Útgáfa skráir tekjur + kröfur (AR). Merking greitt skráir móttöku reiðufjár.") → veldu og staðfestu.

✅ Væntanlegur árangur: Reikningur fyrir greiðsluáfanga er gefinn út í gegnum ERP/reikningsflæðið; sá áfangi tengist nýútgefnum reikningi; greiðslustaða uppfærð.

⚠️ Fyrirfram skilyrði: Útgáfa reikninga krefst þess að vinnusvæði hafi verið stillt með rafrænum reikningum / tengt við skattbirgja. Ef ekki er tengt, mun Gefa út reikning glugginn enn sýna forsýningu en útgáfuskrefið verður ekki hægt að framkvæma. Eftir að rafrænir reikningar hafa verið tengdir, verður áfanginn gefinn út með reikningi og bókfærslufærsla stofnuð sjálfkrafa (Skref 8).
Gefa út reikning fyrir greiðsluáfanga

Skref 8 — Skoðaðu bókfærslufærslur

  1. Opnaðu Stjórnun (Management) → Bókhald (Accounting) → Bókfærslufærslur (Journal Entries).

✅ Væntanlegur árangur: Þegar reikningur er gefinn út, verður jafnvægisfærsla sjálfkrafa: Debet Kröfur (131) / Kredit Tekjur (511) / Kredit VSK (3331). Við móttöku greiðslu: Debet Peningar (111/112) / Kredit Kröfur (131).

ℹ️ Athugið: Bókfærslufærslan fyrir samningstekjur (Debet 131 / Kredit 511 / Kredit 3331) birtist aðeins eftir að reikningur hefur verið gefinn út — það er, eftir að rafrænir reikningar hafa verið tengdir (sjá Skref 7).
Bókfærslufærsla samningstekna á bókhaldi

Flýtiskrá yfir væntanlegan árangur

AðgerðNiðurstaða sem þú munt sjá
Búa til þjónustu (Skref 1)Þjónusta í Vörulisti ▸ Þjónusta + verð + tímabil
Blandað tilboð (Skref 2)Tegundarmerki fyrir hverja línu; SAMÞYKKT → hnappur Breyta í Samning
Breyta (Skref 3)CTR-2026-... ; heildarfjárhæð skipt einu sinni / mánaðarlega; tilboð UMBREYTT
Aðili B + viðtökur (Skref 4)Aðili B fyllt út; greiðsluáætlun samkvæmt viðtökumarkmiðum
Senda (.docx) (Skref 5).docx tölvupóstur til viðskiptavinar; SENT
Hlaða upp undirrituðu (Skref 6)Undirritað + tímasett; UNDIRRITAÐ → VIRKT; greiðsluáætlun stofnuð
Gefa út reikning (Skref 7)Forsýning → staðfesting → reikningur áfanga gefinn út
Bókhald (Skref 8)Færsla Debet 131/Kredit 511+3331; greiðsla Debet 111/Kredit 131

Athugasemdir

  • Tilboð → Pöntun skrifar enn aðeins yfir vörulínu (þjónusta tilheyrir samningi) — rétt hönnun.
  • Innflutningur á vörulista styður hvaða töflulaga snið sem er (AI kortleggur dálka sjálfkrafa); innflutningur á þjónustu er næsta eiginleiki í þróunarlínu.
  • VSK: ef skattur er settur á 0%, getur VSK samkvæmt landi vinnusvæðis (td 10% fyrir VN) samt verið beitt úr verðpakka — þetta er tilbúin virkni.