Hvað geturðu gert eftir þessa leiðbeiningu

Opnaðu Veltuviðskipti Sjálfvirkni → virkjaðu handrit → opnaðu "Skoða vinnuflæði" til að breyta efni/markhóp → (valfrjálst) tengdu við sendiráspíl → framkvæmdu kveikjuðgerð á CRM skjánum til að keyra handritið → skoðaðu keyrslulogga → slökktu/kveiktu aftur.

Undirbúningur

#

Skilyrði

Hvers vegna þarf

1

Skráðu þig inn í vinnusvæði sem þú hefur skrifréttindi til.

Til að virkja handrit og búa til kveikjugögn.

2

(Valfrjálst) Tengdur sendiráspíll (Messaging → Channels) + færibreytur (netfangareikningur, áfangasíðu auðkenni).

Til að tölvupóst/SMS/auglýsingaskref klárist. Annars mun handritið keyra, en sendistig mun gefa villu-eins-og-búist-við.

Skref 1 — Opnaðu Veltuviðskipti Sjálfvirkni

  1. Á vinstri leiðsögustikunni, opnaðu Auka Veltuviðskipti (Increase Revenue) → Sjálfvirkni (Automation) → Sjálfvirkni Vörulisti (Automation Catalog).

✅ Búist við árangri: Listi yfir handrit flokkuð eftir pípulínuþrepum (Acquire/Aðsækja · Convert/Umbreyta · Close/Loka · Retain/Halda · Expand/Stækka · Win-back/Endurvinna). Hver lína: skiljanlegt nafn + lýsing + kveikja/slökkva rofi — meira en 30 handrit, flokkuð eftir pípulínu.

Veltuviðskipti Sjálfvirkni Vörulisti Skjár

Skref 2 — Virkjaðu handrit

  1. Kveiktu á handriti (td. "Deal won → onboarding viðskiptavinur" eða "Endurheimt innkaupakörfu").

✅ Búist við árangri: Rofinn fer á; tilkynning um árangur; birtist tengillinn "Skoða vinnuflæði" (↗) á þeirri línu. Handritið er nú Virkur vinnuflæði sem þú átt (sjáist í Sjálfvirkni → Vinnuflæði).

Virkja handrit

Skref 3 — Opnaðu "Skoða vinnuflæði" og breyttu innihaldi

  1. Smelltu á "Skoða vinnuflæði" á línu handritsins sem var nýlega virkt.

  2. Í ritlinum, skoðaðu kortið (Kveikja → skref → Enda). Breyttu innihaldi tölvupósts, seinkun, áfangasíðu auðkennis markhóps, viðmiðum í færibreytum hnúta → Vista.

✅ Búist við árangri: Opnar réttan ritil fyrir vinnuflæði handritsins; færibreytur eru breytanlegar og vistanlegar.

Breyta vinnuflæði innihaldi handrits

Skref 4 — (Valfrjálst) Tengdu sendiráspíla

  1. Opnaðu Messaging → Channels og tengdu netfang/SMS reikning; farðu aftur í ritilinn og fylltu út auða færibreytur (netfangareikningur, áfangasíðu/markhóps auðkenni).

✅ Búist við árangri: Eftir tengingu + útfyllingu færibreyta mun Senda skilaboð / Bæta við í auglýsingamarkhóp skref klárast (í stað þess að gefa villu-eins-og-búist-við þegar uppsetning vantar).

Tengdu sendiráspíla og fylltu út færibreytur

Skref 5 — Kveiktu á kveikju á samsvarandi CRM skjá

  1. Farðu á CRM skjáinn sem samsvarar handritinu og framkvæmdu kveikjuðgerðina. Til dæmis:

  • Kveikja & nýr leiðtogi: CRM → Tengiliðir → Búa til nýjan tengilið (með nafni + netfangi).

  • Vann tilboð → Umsjón: CRM → Tilboð → Færa tilboð í stöðu Won.

  • Afhent pöntun → Umsögn & NPS: CRM → Vörur & Pantanir → Merkja pöntun sem Afhent.

  • Bóka fund: Staðfesting & Áminning: CRM → Fundir → Staðfesta fund.

✅ Vænt niðurstaða: Verkflæði handritsins ræsist strax þegar atburður á sér stað.

Framkvæma trigger aðgerð í CRM skjánum

Skref 6 — Skoða keyrslutímalokka

  1. Opnaðu Sjálfvirkni → Verkflæði → opnaðu viðkomandi verkflæði → keyrslutímalogar.

✅ Vænt niðurstaða: Sjá nýlegasta keyrslu: hver þrep keyrir í röð; sendiþrep hefur tekist ef rásin hefur verið tengd (eða tilkynnir „þarf að stilla“ ef ekki — eins og vænst var).

Keyrslutímalogar verkflæðis

Skref 7 — Slökkva og kveikja aftur (halda stillingum)

  1. Fara aftur í Revenue Automations skjáinn, slökkva á handritinu.

  2. Kveikja aftur á því.

✅ Vænt niðurstaða: Þegar slökkt er á: slökkt er á rofanum, linkurinn „Skoða verkflæði“ hverfur og í Verkflæði er því falið (ólíkt en haldið, ekki eytt). Þegar kveikt er aftur á: virkt strax, þarf ekki að byggja upp aftur — stillingarnar þínar eru varðveittar.

Slökkva og kveikja aftur á handriti

Fljótleg leitartafla yfir væntan niðurstöður

Aðgerð

Niðurstaða sem þú munt sjá

Opna skjáinn (Skref 1)

Listi yfir handrit hópað eftir stigi + rofar fyrir hverja línu

Kveikja (Skref 2)

Tilkinning + linkur „Skoða verkflæði“; er virkt verkflæði sem þú átt

Skoða verkflæði (Skref 3)

Opnar útgáfustjórn; breyta innihaldi/seinkun/markmiðum + Vista

Tengja rás (Skref 4)

Sendiþrep keyrir fullkomlega eftir að hafa fyllt út þætti

Virknigildi trigger (Skref 5)

Verkflæði ræsist þegar atburður á sér stað á CRM skjánum

Keyrslutímalogar (Skref 6)

Sjá keyrslu + staða hvers þreps

Slökkva/kveikja aftur (Skref 7)

Slökkt = falið + haldið; kveikt aftur á = keyrir strax, engin enduruppbygging

Athugasemdir

  • Stíga sendingar sem þarf að stilla: ef tengilás er ekki tengdur eða færibreytur vantar (netfangareikningur, sérhluti ID), mun atburðarásin samt sem áður kvikna og keyra að fullu — sendingarstíganum sjálfum verður sleppt í stað þess að gefa villuboð, þar sem þetta eru færibreytur sem viðskiptavinir þurfa að fylla út sjálfir, ekki vöruvilla. Ef ástæðan er ekki tengd netfangakassi, færðu viðvörun í forritinu (bjöllutákn 🔔) sem minnir þig á að tengja pósthólf í Stillingar → Fyrirtækjastillingar — að hámarki einu sinni í mánuði fyrir hvern vinnusvæði til að trufla þig ekki þegar þú ert ekki að vinna. Sending skilaboða eyðir inneign (credits) — vinnusvæðið þarf að hafa næga inneign til að sendingarstígan keyri að fullu.

  • Ytri höggkrókur fyrir leiðtoga: atburðarásin "staðfestu sjálfkrafa ytri leiðtoga" þarf að stilla nafn höggkrókaatburðar í kveikjunni (Stillingar → Samþættingar).

  • Sumar atburðarásir krefjast viðeigandi raungagna (td. hringrásar þarf að vera starfsfólk til að úthluta) — sjá lýsingu á hverri atburðarás.