Handleiding: Omzet Automatisering op GTG CRM

Wat u kunt doen na deze handleiding

Start Omzet Automatisering → schakel een scenario in → open "Workflow bekijken" om inhoud/doelgroep aan te passen → (optioneel) verbind een verzendkanaal → voer de triggeractie uit in het CRM-scherm om het scenario te laten lopen → bekijk het uitvoeringslogboek → schakel in/uit.

Voorbereiding

#	Voorwaarde	Waarom nodig
1	Log in op een werkruimte waar u schrijfrechten heeft.	Om scenario's in te schakelen en triggergegevens te creëren.
2	(Optioneel) Een verbonden verzendkanaal (Messaging → Channels) + parameters (e-mailaccount, segment-ID).	Om de e-mail/SMS/advertentie verzendstap volledig te laten lopen. Zonder dit zal het scenario wel lopen, maar de verzendstap geeft een verwachte foutmelding.

Stap 1 — Start Omzet Automatisering

1. Open aan de linkerkant in de navigatiebalk Omzet Verhogen (Increase Revenue) → Automatisering (Automation) → Automatisering Catalogus (Automation Catalog).

✅ Verwacht resultaat: Een lijst met scenario's gegroepeerd per trechterfase (Acquire/Acquireren · Convert/Converteren · Close/Sluiten · Retain/Behouden · Expand/Uitbreiden · Win-back). Elke regel: een begrijpelijke naam + beschrijving + aan/uit-schakelaar — meer dan 30 scenario's, gegroepeerd per trechter.

Stap 2 — Schakel een scenario in

1. Schakel een scenario in (bijv. "Deal gewonnen → klant onboarding" of "Winkelwagen terugvorderen").

✅ Verwacht resultaat: De schakelaar gaat aan; succesvolle toastmelding; de link "Workflow bekijken" (↗) verschijnt op die regel. Het scenario is nu een Actieve workflow die u bezit (te vinden onder Automatisering → Workflows).

Stap 3 — Open "Workflow bekijken" en pas de inhoud aan

1. Klik op "Workflow bekijken" op de regel van het zojuist ingeschakelde scenario.
2. Bekijk in de editor de schematische weergave (Trigger → stappen → Einde). Pas de inhoud van de e-mail, vertraging, doelgroep segment-ID, drempelwaarden aan in de parameters van de nodes → Opslaan.

✅ Verwacht resultaat: De workflow-editor van het scenario wordt correct geopend; de parameters kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Stap 4 — (Optioneel) Verzendkanaal verbinden

1. Open Messaging → Channels en verbind een e-mail/SMS-account; ga terug naar de editor en vul de ontbrekende parameters in (e-mailaccount, segment-/doelgroep-ID).

✅ Verwacht resultaat: Na het verbinden en invullen van de parameters, zal de stap Bericht verzenden / Toevoegen aan advertentiedoelgroep volledig lopen (in plaats van een verwachte foutmelding te geven bij ontbrekende configuratie).

Stap 5 — Activeer de trigger in het bijbehorende CRM-scherm

1. Ga naar het CRM-scherm dat overeenkomt met het scenario en voer de triggeractie uit. Voorbeelden:

• Nieuwe lead verwelkomen & voeden: CRM → Contacten → maak een nieuw contact aan (met naam + e-mail).
• Deal gewonnen → onboarding: CRM → Deals → verplaats een deal naar Gewonnen.
• Bestelling geleverd → review & NPS: CRM → Producten & Bestellingen → markeer een bestelling als Geleverd.
• Afspraak plannen: bevestigen & herinneren: CRM → Afspraken → Bevestig een afspraak.

✅ Verwacht resultaat: De workflow van het scenario wordt direct getriggerd zodra de gebeurtenis plaatsvindt.

Stap 6 — Bekijk het uitvoeringslogboek

1. Open Automatisering → Workflows → open die workflow → uitvoeringslogboeken (execution logs).

✅ Verwacht resultaat: Zie de laatste uitvoering: elke stap in volgorde uitgevoerd; de verzendstap is succesvol als het kanaal is verbonden (of er wordt "configuratie vereist" gemeld als dat niet zo is - zoals verwacht).

Stap 7 — Uitschakelen en opnieuw inschakelen (met behoud van configuratie)

1. Ga terug naar het scherm Omzet Automatiseringen, schakel het scenario uit.
2. Schakel het in.

✅ Verwacht resultaat: Bij uitschakelen: de schakelaar gaat uit, de "Workflow bekijken" link verdwijnt, en onder Workflows wordt het verborgen (uitgeschakeld maar behoud, niet verwijderd). Bij opnieuw inschakelen: het wordt onmiddellijk geactiveerd, zonder opnieuw op te bouwen — uw configuratie blijft behouden.

Snelle tabel met verwachte resultaten

Actie	Wat u zult zien
Scherm openen (Stap 1)	Lijst met scenario's gegroepeerd per trechter + schakelaar per regel
Inschakelen (Stap 2)	Toast + "Workflow bekijken" link; is een actieve workflow die u bezit
Workflow bekijken (Stap 3)	Editor geopend; inhoud/vertraging/doelgroep aanpassen + opslaan
Kanaal verbinden (Stap 4)	Verzendstap wordt volledig uitgevoerd na het invullen van parameters
Trigger activeren (Stap 5)	Workflow triggert bij gebeurtenis in CRM-scherm
Uitvoeringslogboek (Stap 6)	Zie de uitvoering + status van elke stap
Uitschakelen/inschakelen (Stap 7)	Uitschakelen = verbergen + behouden; opnieuw inschakelen = direct uitvoeren, geen opbouw

Opmerkingen

• Verzendstap vereist configuratie: als het kanaal niet is verbonden of parameters (e-mailaccount, segment-ID) niet zijn ingevuld, zal het scenario wel worden getriggerd en lopen, maar de verzendstap geeft een foutmelding — dit zijn parameters die de klant zelf moet invullen, geen productfout. Het verzenden van berichten verbruikt credits — de werkruimte moet voldoende credits hebben om de verzendstap volledig te laten lopen.
• Externe lead webhook: het scenario "externe lead automatisch bevestigen" vereist configuratie van de webhook-gebeurtenisnaam in de trigger (Settings → Integrations).
• Sommige scenario's vereisen geschikte reële gegevens (bijv. round-robin vereist personeel om toe te wijzen) — zie de beschrijving van elk scenario.