Hvað geturðu gert eftir þessa kennslu
Opnaðu Vefsölu Sjálfvirkni → kveiktu á handriti → opnaðu "Skoða vinnuflæði" til að breyta innihaldi/markhópum → (valfrjálst) tengdu samskiptarás → framkvæmdu kveikjutenginguna á CRM skjánum til að handritið keyrist → skoðaðu keyrslulogga → slökktu/kveiktu aftur.
Undirbúningur
| # | Skilyrði | Af hverju þörf er á |
|---|---|---|
| 1 | Skráðu þig inn í vinnusvæði sem þú hefur skrifréttindi í. | Til að kveikja á handriti og búa til kveikjutengingargögn. |
| 2 | (Valfrjálst) Tengd samskiptarás (Messaging → Channels) + færibreytur (netfangareikningur, skilgreiningar-auðkenni). | Til að póstur/SMS/auglýsingaskref keyrist að fullu. Annars mun handritið samt keyra, en eingöngu póstskrefið gefur villu-eins-og-búist-við. |
Skref 1 — Opna Vefsölu Sjálfvirkni
- Á vinstri leiðsögustikunni, opnaðu Auka Vefsölu (Increase Revenue) → Sjálfvirkni (Automation) → Sjálfvirkni Vörulisti (Automation Catalog).
✅ Búist við útkomu: Listi yfir handrit flokkuð eftir stigi trektar (Acquire/Aðlaða · Convert/Umbreyta · Close/Loka · Retain/Halda · Expand/Stækka · Win-back/Endurheimta). Hver lína: auðskiljanlegt nafn + lýsing + kveikja/slökkva rofi — meira en 30 handrit, flokkuð eftir trekt.
Skref 2 — Kveiktu á handriti
- Snúðu rofanum til að kveikja á handriti (td. "Deal won → onboarding nýrra viðskiptavina" eða "Endurheimta innkaupakörfu").
✅ Búist við útkomu: Rofinn kviknar; staðfestingartilkynning; hlekkur "Skoða vinnuflæði" (↗) birtist á þeirri línu. Handritið er nú **virkt** vinnuflæði sem þú átt (sjáist í Sjálfvirkni → Vinnuflæði).
Skref 3 — Opna "Skoða vinnuflæði" og breyta innihaldi
- Smelltu á "Skoða vinnuflæði" á línunni með handritinu sem þú kveiktir á.
- Í breytinum, skoðaðu flæðiritið (Kveikjutenging → skref → Endir). Breyttu innihaldi tölvupósts, leyfum, skilgreiningar-auðkenni markhóps, þröskuldum í færibreytum hnútanna → Vista.
✅ Búist við útkomu: Opnar rétta breyti fyrir vinnuflæði handritsins; færibreytur er hægt að breyta og vista.
Skref 4 — (Valfrjálst) Tengja samskiptarás
- Opnaðu Messaging → Channels og tengdu netfang/SMS reikning; farðu aftur í breytinn og fylltu út eftirstöðvar færibreytur (netfangareikningur, skilgreiningar/markhópa-auðkenni).
✅ Búist við útkomu: Eftir tengingu + útfyllingu færibreyta, mun Senda skilaboð / Bæta við í auglýsingamarkhóp skrefið keyra að fullu (í stað þess að gefa villu-eins-og-búist-við þegar stillingar vantar).
Skref 5 — Kveikja á kveikjutengingu á samsvarandi CRM skjá
- Farðu á CRM skjá sem samsvarar handritinu og framkvæmdu kveikjutengingar aðgerðina. Til dæmis:
- Heilsa og næra nýja leiðtoga: CRM → Tengiliðir → búðu til nýjan tengilið (með nafni + netfangi).
- Deal won → onboarding: CRM → Deals → færðu deal yfir í Won.
- Afhent pöntun → umsögn & NPS: CRM → Vörur & Pantanir → merktu pöntun sem Afhent.
- Bóka tíma: staðfesta & minna á: CRM → Tímar → Staðfestu tíma.
✅ Væntur niðurstaða: Vinnuflæði senusins mun **keyra** strax og atburður á sér stað.
Skref 6 — Skoða keyrslulogga
- Opnaðu Sjálfvirkni → Vinnuflæði → opnaðu viðkomandi vinnuflæði → keyrsluloggar.
✅ Væntur niðurstaða: Sjáðu síðustu keyrslu: hver skref keyrir í röð; sendiskref tekst ef tenging er til staðar (eða sýnir „þarf að stilla“ ef ekki — eins og við var að búast).
Skref 7 — Slökkva og kveikja aftur (halda stillingum)
- Farðu aftur á Revenue Automations skjáinn, smelltu á senuna til að **slökkva**.
- Smelltu til að **kveikja** aftur.
✅ Væntur niðurstaða: Þegar slökkt er: slökkt er á rofanum, „Skoða vinnuflæði“ tengillinn hverfur og í Vinnuflæðum er því **lokið** (óvirkt en **geymt**, ekki eytt). Þegar kveikt er á aftur: það **virkar strax**, ekki þarf að byggja það aftur upp — stillingar þínar eru varðveittar.
Tafla yfir væntar niðurstöður
| Aðgerð | Niðurstaða sem þú sérð |
|---|---|
| Opna skjáinn (Skref 1) | Listi yfir senur flokkaðar eftir leið + rofi fyrir hverja línu |
| Kveikja (Skref 2) | Toast skilaboð + „Skoða vinnuflæði“ tengill; er virkt vinnuflæði sem þú átt |
| Skoða vinnuflæði (Skref 3) | Opnar ritil; breyta innihaldi/seinkun/mögulegum aðilum + Vista |
| Tengja rás (Skref 4) | Sendiskref keyrir fullkomlega eftir að hafa fyllt út færibreytur |
| Virka trigger (Skref 5) | Vinnuflæði keyrir þegar atburður á sér stað á CRM skjánum |
| Keyrsluloggar (Skref 6) | Sjá keyrslu + staða hvers skrefs |
| Slökkva/kveikja aftur (Skref 7) | Slökkt = falinn + varðveitt; kveikt aftur = keyrir strax, ekki byggja upp aftur |
Athugasemdir
- Sendiskref sem þarf að stilla: ef rás hefur ekki verið tengd eða færibreytur (tölvupóstfang, auðkenni flokks) hafa ekki verið fylltar út, mun senan samt keyra, en sendiskrefið mun sýna villu — þetta eru **færibreytur sem viðskiptavinurinn þarf að fylla út sjálfur**, ekki vöruvilla. **Senda skilaboð eyðir inneign (credits)** — vinnusvæðið þarf að hafa næga inneign til að sendiskrefið keyri fullkomlega.
- Ytri webhook fyrir leiðtoga: „Staðfesta utanaðkomandi leiðtoga sjálfkrafa“ senan þarf að stilla nafn á webhook atburði í trigger (Stillingar → Samþættingar).
- Sumar senur krefjast viðeigandi raunverulegra gagna (td. round-robin þarf starfsmenn til að úthluta) — sjá lýsingu á hverri senunni.
