ユーザーガイド：GTG CRM での収益自動化

このガイドでできること

収益自動化 → シナリオを有効化 → 「ワークフローを見る」を開いてコンテンツ/対象を編集 → (オプション) 送信チャンネルを接続 → CRM画面でトリガー操作を実行してシナリオを実行 → 実行ログを見る → オフ/オンを切り替える。

事前準備

#	条件	なぜ必要か
1	書き込み権限のあるワークスペースにログインする。	シナリオを有効化し、トリガーデータを作成するため。
2	(オプション) 接続済みの送信チャンネル (Messaging → Channels) + パラメータ (メールアカウント、セグメントID)。	メール/SMS/広告送信ステップを完全に実行するため。これがないと、シナリオは実行されますが、送信ステップのみが期待通りにエラーを報告します。

ステップ1 — 収益自動化画面を開く

1. 左側のナビゲーションバーで、収益を増やす (Increase Revenue) → 自動化 (Automation) → 自動化カタログ (Automation Catalog) を開きます。

✅ 期待される結果: ファネルの段階 (Acquire/獲得 · Convert/転換 · Close/クロージング · Retain/維持 · Expand/拡大 · Win-back/再獲得) ごとにグループ化されたシナリオのリスト。各行: 分かりやすい名前 + 説明 + オン/オフスイッチ — 30以上のシナリオがファネルごとにグループ化されています。

ステップ2 — シナリオを有効化する

1. シナリオをオンにします (例: "Deal won → 顧客オンボーディング" または "カート回収")。

✅ 期待される結果: スイッチがオンになり、成功トーストが表示されます。その行に「ワークフローを見る」 (↗) リンクが表示されます。シナリオは所有するアクティブなワークフローになります (自動化 → ワークフローで確認できます)。

ステップ3 — 「ワークフローを見る」を開いてコンテンツを編集する

1. 有効化したシナリオの行にある「ワークフローを見る」をクリックします。
2. エディター内で、図 (トリガー → ステップ → End) を確認します。ノードのパラメータでメールコンテンツ、遅延、対象セグメントID、しきい値を編集 → 保存します。

✅ 期待される結果: シナリオのワークフローエディターが正しく開き、パラメータを編集・保存できます。

ステップ4 — (オプション) 送信チャンネルを接続する

1. Messaging → Channels を開き、メール/SMSアカウントを接続します。エディターに戻り、未入力のパラメータ (メールアカウント、セグメントID/対象) を入力します。

✅ 期待される結果: 接続とパラメータ入力後、メッセージ送信 / 広告対象への追加ステップが完全に実行されます (設定不足で期待通りにエラーが発生する代わりに)。

ステップ5 — 該当するCRM画面でトリガーをアクティブ化する

1. シナリオに対応するCRM画面に移動し、トリガーアクションを実行します。例:

• 新規リードへの挨拶 & 育成: CRM → 連絡先 → 新規連絡先を作成 (名前 + メールアドレスを含む)。
• Deal won → オンボーディング: CRM → Deals → ディールを Won に変更。
• 注文済み → レビュー & NPS: CRM → 製品 & 注文 → 注文を 配達済み としてマーク。
• 予約: 確認 & リマインダー: CRM → 予約 → 予約を 確認済み にする。

✅ 期待される結果: イベント発生時にシナリオのワークフローが即座に実行されます。

ステップ6 — 実行ログを見る

1. 自動化 → ワークフロー を開き、そのワークフローを開き、実行ログ (execution logs) を確認します。

✅ 期待される結果: 直近の実行が表示されます: 各ステップが順序通りに実行され、チャンネルが接続されていれば送信ステップは成功 (または未接続の場合は「設定が必要です」と表示 — 期待通りです)。

ステップ7 — オフにしてから再度オンにする (設定を保持)

1. 収益自動化画面に戻り、シナリオをオフにします。
2. 再度オンにします。

✅ 期待される結果: オフにすると、スイッチがオフになり、「ワークフローを見る」リンクが消え、ワークフローでは非表示になります (無効化されますが、保持され、削除されません)。再度オンにすると、すぐに実行され、再構築する必要はありません — 設定はそのまま維持されます。

期待される結果のクイックリファレンス表

操作	表示される結果
画面を開く (ステップ1)	ファネルごとのシナリオリスト + 各行のスイッチ
有効化 (ステップ2)	トースト + 「ワークフローを見る」リンク; 所有するアクティブなワークフローになる
ワークフローを見る (ステップ3)	エディターを開く; コンテンツ/遅延/対象を編集 + 保存
チャンネル接続 (ステップ4)	パラメータ入力後、送信ステップが完全に実行される
トリガーのアクティブ化 (ステップ5)	CRM画面のイベント発生時にワークフローが実行される
実行ログ (ステップ6)	実行回数 + 各ステップのステータスを確認できる
オフ/オン切り替え (ステップ7)	オフ = 非表示 + 保持; オン = すぐに実行、再構築不要

注意点

• 送信ステップの設定が必要: チャンネルが接続されていない、またはパラメータ (メールアカウント、セグメントID) が入力されていない場合、シナリオは実行されますが、送信ステップのみエラーが表示されます — これは製品のバグではなく、顧客が入力する必要があるパラメータです。メッセージ送信はクレジットを消費します — 送信ステップが完全に実行されるには、ワークスペースに十分なクレジットが必要です。
• 外部Webhookリード: 「外部リード自動確認」シナリオは、トリガーでWebhookイベント名を設定する必要があります (Settings → Integrations)。
• 一部のシナリオは、実際の適切なデータが必要です (例: ラウンドロビンには、割り当てる担当者が必要です) — 各シナリオの説明を参照してください。