サービス販売の正しい方法：サービスカタログ、複合見積もり＆契約 → 分割請求書 → 自動経理

機能紹介

GTG CRMは従来から商品販売に強みがあります：商品カタログ、在庫、注文、請求書。しかしサービスを販売する場合 — エージェンシー、コンサルティング、スパ/クリニック、フリーランス、B2B取引先など — これまでは工夫が必要でした。サービスを在庫のない疑似商品として作成し、正式な契約書がありません（見積書のみで、署名、契約当事者、支払スケジュールがない）でした。

本日より、GTG CRMはサービス販売を一級の機能としてサポートします：商品とサービスの両方を含むカタログ（Catalog）、複合見積（商品とサービスを含む一つの見積）、そして本格的な契約書（Contract） — 乙（Bên B）、検収マイルストーン、バイリンガル対応、送付と署名機能を備え、分割請求書の発行 → 会計帳簿へ自動計上が可能です。

企業が直面している課題

従来のやり方	結果
サービスを「在庫のない疑似商品」として登録する必要がある	カタログが乱れ、在庫ロジックに矛盾が生じる
商品用の見積と、サービス用の契約書を別々に作成する	二つの書類、二度の作成作業
乙（Bên B）や検収マイルストーンを含む契約書がない	拘束力に欠け、段階ごとの検収が難しい
契約書はWord、支払管理はExcelで行う	入金予定を忘れる、未回収額が分からない
署名後に手作業で売上を記帳する	請求書発行や仕訳の計上を忘れる

GTG CRMは一つの流れでつなぎます：サービス → 複合見積 → 契約書 → 送付と署名 → 分割請求書 → 売上仕訳と入金 — 回り道なし、二重入力なし。

主な特長

1. 商品とサービスをまとめるカタログ（Catalog）

• メニュー CRM → Catalog には 商品、サービス、予約枠 があり、「何を販売するか」を一つの見出しの下で定義できます。
• サービスには価格と課金サイクルを設定できます：一回限り（one-time）または定期（recurring — 月額など）。商品も定期購読にできます。
• この統合リストは見積・契約の明細選択画面でも使われ、商品とサービスを一か所から選択できます。

2. 複合見積 — 商品とサービスを一つの見積に

• 同じ見積の中で、サービスタイプの明細（例：「Webサイト制作」「月額SEO」）と、商品タイプの明細（例：「ホスティングライセンス」× 3）を追加できます。
• 各明細には種別タグ（サービス = 緑、商品 = 青）が付き、サービス明細には課金サイクルが表示されます。
• 見積はDRAFT → SENT → ACCEPTEDと進みます。承認済みになると、Convert to Contract（契約への変換）ボタンが表示されます。

3. 本格的な契約書 — 乙（Bên B）、検収、バイリンガル

• Convert to Contract giữ nguyên kiểu/chu kỳ từng dòng; tổng tách thành tổng một lần và tổng theo tháng + VAT。

Let me correct that: the full translation follows.

• Convert to Contract は各行の種類・周期をそのまま維持し、合計は一括の合計と月ごとの合計＋VATに分けて表示されます。
• 乙（Party B）は個人または法人のいずれでも可能です。情報（正式名称、税コード（MST）、住所、代表者）は、企業データがあれば自動入力できます— 企業情報の充実化機能によるものです。
• 検収ポイント（Nghiệm thu）は契約作成時に設定され、支払スケジュールを決定します。
• バイリンガル契約（最大2言語）＋言語ごとのメール、ブランドに紐付け。
• 契約には製品ラインを直接含めることもできます（見積を経由する必要はありません）— 1つの契約に製品とサービスの両方を含められます。

4. 送付 → 署名 → 期ごとの請求書発行

実務的かつ法的に適切な署名プロセス:

1. 顧客への送付: システムが契約書をWord（.docx）形式で生成し（修正・交渉が可能）、顧客にメールで送信。ステータス DRAFT → SENT。
2. 顧客がシステム外で署名（紙またはソフトコピー）して返送。
3. 署名済みファイルのアップロード: 署名済みファイルを添付（システムに保存）→ 署名者と署名日時を記録。SENT → SIGNED → ACTIVE。
4. 期ごとの請求書発行: 支払期ごとに請求書プレビューを確認 → 承認 → 既存のERP/請求書フローから発行。

ℹ️ 注意: 請求書の発行には、ワークスペースが電子請求書システム／税務プロバイダーに接続されている必要があります。サービス、見積、契約の作成、送付、署名済みファイルのアップロードまでのフローは通常どおり利用できます。この接続が必要なのは請求書発行のステップのみです。

5. 請求書 → 会計帳簿へ自動計上

• 署名済み契約 = 約束であり、財務取引ではないため、署名時には仕訳は発生しません。
• 請求書発行時に記帳: 借方 売掛金（131）/ 貸方 売上高（511）/ 貸方 仮受消費税（ワークスペースが新たに記録する場合は細目勘定33311（グループ3331）、既存のワークスペースはそのまま維持）— 既存の請求書自動仕訳エンジンを通して処理されます。
• 入金時: 借方 現金・預金（111/112）/ 貸方 売掛金（131）。

すべて既存の自動会計エンジンを再利用 — 独自の勘定コードはなく、ワークフローはお客様が所有し、編集可能です。

企業にとってのメリット

機能	お客様にとっての実際のメリット
統一カタログ（製品＋サービス）	「架空の製品」がなくなり、カタログが整理されて正確に
複合見積	資料は2つではなく1つ。作成の手間も減少
乙と検収付きの契約	責任が明確になり、段階ごとに検収
スケジュールに沿った期ごとの請求書	回収漏れがなく、未収残高が常にわかる
請求書→自動仕訳	収益が正しく計上され、手入力は不要
企業情報の自動入力	乙と税コードが契約・請求書に自動で入力される

対象となるお客様

• マーケティング／広告代理店（ICP3）：月額のサービスパッケージを販売する企業
• コンサルタント、フリーランス、B2B供給事業者：期ごとの契約と請求書が必要な方
• サロン、クリニック、研修センター：製品を伴うサービスを販売する事業者
• 製品とサービスの両方を販売する企業：見積と契約を一本化したい方

始め方

CRM → カタログ → サービスから最初のサービスを作成し、複合見積もりを作成して契約に変換してください。手順ごとのガイドは「サービス販売と契約の使い方ガイド」をご覧ください。

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