サービス販売を正しく行う：サービスカタログ、複合見積もり＆契約 → 分割請求 → 自動会計

機能紹介

GTG CRMはこれまで商品販売（商品カタログ、在庫、注文、請求書）に強みを持っていました。しかし、サービス販売（代理店、コンサルティング、スパ/クリニック、フリーランサー、B2Bプロバイダー）の場合は、これまでは「回避策」を取る必要がありました。サービスを在庫のない架空の商品として作成し、正式な契約書はありませんでした（見積書のみ、署名なし、署名者なし、支払いスケジュールなし）。

本日より、GTG CRMはサービス販売を第一級市民としてサポートします：商品とサービスの両方を含むカタログ、混合見積書（商品とサービスの両方を含む見積書）、そして本格的な契約書 — Party B、検収マイルストーン、二言語、送付・署名、そして段階的な請求書発行 → 自動仕訳。

企業が直面する課題

旧来のやり方	結果
サービスを「在庫のない架空の商品」として作成	カタログの混乱、在庫ロジックの誤り
商品には見積書、サービスには個別の契約書	2つの書類、2回の作成作業
Party B/検収マイルストーンのない契約書	拘束力、段階的な検収が困難
Word形式の契約書 + Excelでの支払い追跡	徴収時期の失念、残債額の不明瞭化
署名後、手動で売上を記帳	請求書発行漏れ、仕訳漏れ

GTG CRMは一連の流れを接続します：サービス → 混合見積書 → 契約書 → 送付・署名 → 段階的な請求書発行 → 売上・入金仕訳 — 回避策も、二重入力もありません。

ハイライト

1. 商品とサービス両方に対応したカタログ

• CRM → カタログメニュー内：商品、サービス、予定 — 「何を販売しているか」を定義する場所で、単一のカテゴリにまとめられています。
• サービスには価格と課金サイクルがあります：都度払い（one-time）または定期払い（recurring — 月次など）。商品も定期購読にすることができます。
• この統合リストは、見積書/契約書の明細選択で使用されます — 商品とサービスの両方を1つの場所から選択できます。

2. 混合見積書 — 1つの見積書で商品とサービスの両方に対応

• サービス（例：「ウェブサイトデザイン」、「月額SEO」）と商品（例：「ホスティングライセンス」× 3）の明細を同じ見積書に追加できます。
• 各明細にはタイプタグ（サービス＝緑、商品＝青）があり、サービス明細には課金サイクルが表示されます。
• 見積書は DRAFT → SENT → ACCEPTED のステータスを取り、承認済み (Accepted) になると、契約書に変換 (Convert to Contract) ボタンが表示されます。

3. 本格的な契約書 — Party B、検収、二言語対応

• 契約書に変換すると、各明細のタイプ/サイクルはそのまま保持されます。総額は、一括総額と月額総額 + VATに分割されます。
• Party B (Party B) は個人または法人にすることができ、情報（法人名、税番号、住所、代表者）は、企業データがあれば自動入力できます — 企業情報補完機能のおかげです。
• 検収マイルストーン (Nghiệm thu) は契約書作成時に設定され、支払いスケジュールを決定します。
• 二言語契約書（最大2言語）+ 言語に応じたメール、ブランド表示。
• 契約書には商品明細を直接含めることもできます（見積書を経由せず） — 1つの契約書に商品とサービスの両方を含めることができます。

4. 送付 → 署名 → 段階的な請求書発行

実践的で法的に有効な署名プロセス：

1. 顧客への送付：システムは契約書をWord形式（.docx）でレンダリングし（編集・交渉可能）、顧客にメールで送信します。ステータスは DRAFT → SENT になります。
2. 顧客がシステム外で署名（紙または電子ファイル）し、返送します。
3. 署名済みファイルのアップロード：署名済みファイルをアップロードします（システムに保存）→ 署名者と署名時刻を記録します。SENT → SIGNED → ACTIVE になります。
4. 段階的な請求書発行：各支払い期ごとに、請求書プレビューを確認 → 確認 → 既存のERP/請求書フローを通じて請求書を発行します。

ℹ️ 注意：請求書の発行には、電子請求書/税務プロバイダーと連携済みのワークスペースが必要です。サービス作成、見積書、契約書、送付・署名済みファイルのダウンロードの全プロセスは通常通り使用できます。請求書発行ステップのみ、この連携が必要です。

5. 請求書 → 自動仕訳

• 署名済み契約書はコミットメントであり、まだ財務取引ではないため、署名時に仕訳は発生しません。
• 請求書発行時にのみ記帳されます：借方 未収入金 (131) / 貸方 売上 (511) / 貸方 付加価値税 (3331) — 既存の自動請求書記帳エンジンを正確に通過します。
• 支払い受領時：借方 現金 (111/112) / 貸方 未収入金 (131)。

全ての自動記帳エンジンを再利用します — 「カスタム」GLコードはなく、ワークフローはご自身で所有・編集可能です。

企業へのメリット

機能	あなたの実質的なメリット
カタログ（商品+サービス）	「架空の商品」がなくなり、カタログがクリーンで正確になる
混合見積書	2つではなく1つの書類で済み、再作成の手間が省ける
Party B + 検収付き契約書	明確な拘束力、段階的な検収
スケジュールに基づく段階的な請求書発行	徴収漏れがなく、常に残債額がわかる
請求書 → 自動仕訳	売上が正確に記帳され、手入力が不要
企業情報の自動入力	契約書/請求書のためにParty Bと税番号を事前入力

どのような方におすすめですか？

• 月額サービスパッケージを販売するマーケティング/広告代理店（ICP3）。
• 契約書と段階的な請求書発行が必要なコンサルタント、フリーランサー、B2Bプロバイダー。
• サービスと商品を組み合わせて販売するスパ、クリニック、トレーニングセンター。
• 商品とサービスの両方を販売し、単一の見積書/単一の契約書を希望する企業。

始め方

CRM → カタログ → サービスにアクセスして最初のサービスを作成し、混合見積書を作成して契約書に変換してください。各ステップについては、「サービス販売＆契約書利用ガイド」を参照してください。

無料トライアル — クレジットカード不要。

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