GTG CRM에서 CRM 사용 가이드 — 분석 및 운영 360°

이 가이드를 따라하면 무엇을 할 수 있게 될까요?

연락처 생성 및 가져오기 → 열 및 고급 필터링 사용자 지정 → 담당자 지정 → 연락처/회사 분석 대시보드 확인 → 각 고객 및 전체 연락처 목록의 360° 활동 타임라인 보기 → 팀 활동 개요 추적 — 이 모든 기능을 CRM에서 바로 사용할 수 있으며, Excel로 내보낼 필요가 없습니다.

미리 준비하세요

1. GTG CRM 계정에 로그인해야 합니다 . 연락처/비즈니스 메뉴에 액세스하려면 로그인하십시오.

2. CRM 데이터 보기 권한 — 목록, 분석 및 운영 탭을 열려면 필요합니다.

3. (권장) 설정에서 Facebook/Zalo/이메일 채널을 연결하세요 . 연락처가 자동으로 추가되고 타임라인 데이터를 확인할 수 있습니다.

1. CRM에 접속하세요

1. GTG CRM 계정에 로그인하세요.
2. 왼쪽 메뉴 모음에서 "연락처"를 클릭하세요.
3. 시스템에 등록된 모든 연락처(고객) 목록을 보실 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 화면에 연락처 목록이 표시되고 상단에 '목록', '활동', '자동화', '분석' 탭이 나타납니다.

2. 연락처 목록 보기

연락처 목록에는 다음 열이 표시됩니다. 이름, 이메일, 전화번호, 국가, 상태 (신규, 진행 중, 전환 완료 등) , 출처 (페이스북, 잘로, 랜딩 페이지 등) , 담당자 .

페이스북 메신저 , Gmail , 랜딩 페이지/라이브 채팅 에서 들어온 연락처는 자동으로 CRM 시스템으로 전송됩니다.

✅ 예상 결과 : 목록에 올바른 정보 열이 표시되고 연결된 채널을 통해 신규 고객이 유입될 때 자동으로 업데이트됩니다.

3. 새 연락처 만들기

시스템에서 자동으로 고객 정보를 가져올 수 없는 경로(전화 통화, 대면 미팅 등)로 고객을 확보했을 때 이 기능을 사용하십시오.

1. 화면 오른쪽 상단에 있는 "연락처 생성" 버튼을 클릭하세요.
2. 다음 정보를 입력해 주세요: 성명 (필수), 이메일 (필수), 전화번호, 주소, 국가, 비고.
3. 연락처를 목록에 추가하려면 "저장"을 클릭하세요.

✅ 예상 결과 : 새 연락처가 목록 맨 위에 표시됩니다.

💡 팁: 입력 내용이 자세할수록 나중에 검색하고 분석하기가 더 쉬워집니다.

4. CSV 파일에서 데이터 가져오기

이미 고객 데이터 파일(엑셀 파일, 기존 시스템 등)이 있는 경우에 이 기능을 사용하십시오.

1. 다음 열을 포함하는 올바른 형식의 CSV 파일을 준비하세요: 이메일 (필수), 이름 , 성 , 전화번호 , 주소 .
2. 도구 모음에서 "데이터 가져오기" 버튼을 클릭합니다.
3. "파일 선택"을 클릭하고 준비된 CSV 파일을 선택하세요.
4. 데이터를 검토하고 "가져오기"를 클릭하여 프로세스를 완료하세요.

✅ 예상 결과 : 유효한 행이 목록에 추가되고, 시스템은 성공적으로 입력된 행 수를 보고합니다.

ℹ️ 이메일 주소 입력란은 필수 항목입니다. 신원 확인 및 중복 방지를 위해 사용됩니다.

5. 표시 열을 사용자 지정합니다.

1. 도구 모음에서 "열 편집"을 클릭합니다.
2. 표시하려는 열 옆의 확인란을 선택하고, 필요 없는 열 옆의 확인란은 선택 해제하세요.
3. 적용하려면 "저장"을 클릭하세요.

✅ 예상 결과 : 선택한 열이 목록에 올바르게 표시됩니다.

6. 필터를 사용하세요

• 날짜별 필터링 : 오늘 · 어제 · 지난 7일 · 이번 달 · 사용자 지정.
• 상태별 필터링 : 신규 · 진행 중 · 변환됨 · 손실됨.
• 고급 필터 : 필드(주소, 제품, 출처 등)를 선택하고 값을 입력합니다. 예: 주소 = "제5구역".
• 여러 조건을 결합하세요 . 예를 들어, 주소 = "5구역" AND 구매 상품 = "셔츠"와 같이 조건을 조합할 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 목록에는 선택한 기준과 완벽하게 일치하는 연락처만 포함되어야 합니다.

7. 연락처 수정

연락처 이름을 클릭하면 세부 정보 페이지가 열립니다. 여기에서 개인 정보, 주소, 전화번호, 메모 및 상태를 수정할 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 변경 사항이 저장되어 상세 페이지에 바로 표시됩니다.

8. 책임자 지정

1. 과제 담당자의 연락처 정보를 확인하세요.
2. "담당자" 섹션에서 직원을 클릭하여 선택하세요.
3. 다른 사람에게 권한을 이관하려면 현재 담당자의 이름을 클릭한 다음 새 담당자를 선택하고 저장하십시오.

✅ 예상 결과 : 새 담당자 이름이 연락처에 표시되고, 분석 탭의 "담당자별" 데이터가 그에 따라 업데이트됩니다.

9. 연락처 분석 탭

연락처 메뉴 바로 옆에 분석 탭이 있습니다. 이 대시보드는 전체 연락처 목록(템플릿 제한 없음)의 데이터를 실시간으로 계산해 줍니다. 엑셀로 내보낼 필요가 없습니다.

1. 연락처를 열고 분석 탭을 선택하세요.
2. 페이지 상단의 KPI 카드를 확인하세요: 총 연락처 수 · 해당 기간 동안의 신규 연락처 수 (이전 기간 대비 추세 ▲/▼ 표시) · 활성 연락처 수 · 연락 가능률 .
3. 다음 차트를 확인하세요: 라이프사이클 퍼널 , 리드 상태 , 소스 별 분포, 담당자별 분포, 시간 경과에 따른 신규 연락처 , 데이터 상태 표(이메일/전화번호/담당자/회사 비율).
4. 페이지 상단에서 기간 범위를 변경하거나(예: "지난 30일" → "이번 달") 소유자 별로 필터링하면 모든 지표와 차트가 모든 데이터를 기반으로 정확하게 다시 계산됩니다.

✅ 예상 결과 : 분석 탭에 KPI 태그, 고객 생애주기 퍼널 및 기여도 차트가 표시됩니다. "총 연락처" 숫자는 실제 총 고객 수와 일치합니다 (1,000명으로 제한되지 않음). 오른쪽 상단에는 "자동 업데이트 HH:MM" 표시기가 나타납니다.

9.1 제안 사항

대시보드 하단에는 조치 제안 표가 있습니다. 각 행에는 발견 사항 + 수량 + 해당 고객 그룹의 미리 필터링된 목록 으로 바로 연결되는 버튼이 포함되어 있습니다.

1. 예를 들어, "...누락된 전화번호로 연락" , "...30일 이상 비활성" , "...아직 담당자가 없음" , "...라이프사이클의 특정 단계에서 멈춤" 과 같은 제안을 참조하십시오.
2. 제안 옆에 있는 버튼(예: "보기 및 편집" )을 클릭하세요.
3. 필터링이 완료된 목록 탭으로 돌아가 올바른 고객 그룹을 선택하고, 고객을 추가, 배정 또는 관리할 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : "제안"을 클릭하면 목록 탭에 제안에 지정된 연락처 그룹(예: 전화번호가 없는 고객만)만 표시됩니다.

10. 회사 분석 탭

비즈니스 메뉴에도 회사 관점에 초점을 맞춘 유사한 분석 탭이 있습니다.

1. 비즈니스 페이지를 열고 분석 탭을 선택하세요.
2. KPI 카드 보기: 기업 · 해당 기간 신규 · 관련 기업(%) · 진행 중인 파이프라인이 있는 기업 .
3. 다음 차트를 확인하세요: 산업별 , 규모별 , 담당자별 , 시간 경과에 따른 신규 회사 수 , 진행 중인 파이프라인 상위 회사 , 데이터 상태 (도메인/산업/담당자/연락처 비율).
4. "...회사가 담당자를 지정하지 않았습니다" , "...도메인/산업 분야가 누락되었습니다" , "...아직 담당자가 없습니다" 와 같은 제안을 활용하세요.

✅ 예상 결과 : 비즈니스 분석 탭에는 산업/규모/파이프라인별 차트가 표시되며, 제안을 클릭하면 해당 기업 그룹 페이지가 열립니다.

11. 액티비티 360 탭

각 연락처와 회사에는 모든 관련 진행 상황을 읽기 쉬운 타임라인 으로 보여주는 활동 탭이 있습니다.

1. 연락처를 열고 활동 탭을 선택하세요.
2. 통화, 이메일, 거래, 주문 등 모든 내역을 타임라인에서 확인하세요. 각 항목에는 담당자 이름(식별자가 아닌)과 어떤 조치가 취해졌는지 명확하게 표시되며, 모든 정보는 사용자의 언어로 제공됩니다.
3. 회사를 열고 활동 탭을 선택하면 스크롤 가능한 타임라인에 해당 회사에 속한 연락처, 거래 및 주문의 활동이 집계되어 표시됩니다 .

✅ 예상 결과 : "제목" 열에 고객/객체 이름(코드가 아닌)이 표시되고, "조치" 열에 올바른 베트남어 텍스트가 표시되며, 회사 타임라인에 모든 하위 담당자의 활동이 포함됩니다.

11.1 목록 수준에서의 피드 작업

1. 연락처 (또는 비즈니스 ) 메뉴에서 목록 수준의 활동 탭을 선택합니다.
2. 워크스페이스 내 모든 연락처/회사의 모든 활동에 대한 종합적인 피드를 확인하세요.
3. 수행자/작업 유형/날짜 범위 별로 필터링하세요.

✅ 예상 결과 : 피드에는 워크스페이스에 있는 모든 연락처의 활동이 표시되며, 사람/유형/날짜별로 필터링할 수 있습니다. 피드는 워크스페이스 내 활동으로 제한됩니다.

12. 운영 분석 개요

활동 분석 영역은 팀의 협업 생산성에 대한 개요를 제공합니다.

1. CRM → 활동 분석 으로 이동하세요.
2. 개요 탭에서는 KPI 추세 (이전 기간 비교 포함), 주요 내용 (피크일, 가장 바쁜 시간, 가장 인기 있는 작업 등), 객체/작업 유형별 구성 요소 토글 버튼, 날짜 × 시간 히트맵 , 가장 바쁜 기록 위젯(클릭하면 해당 기록의 360° 페이지로 이동), 담당자별 순위를 확인할 수 있습니다 .

✅ 예상 결과 : 개요 페이지에는 추세, 주요 내용, 날짜별 히트맵 및 순위가 표시됩니다. 사용량이 많은 기록을 클릭하면 해당 기록의 세부 정보 페이지가 열립니다.

💡 CRM 대시보드(분석, 운영 분석 등)는 자동으로 새로 고쳐집니다 . 오른쪽 상단에 "자동 · 시간:월 업데이트" 와 수동 새로 고침 버튼이 표시됩니다. 최신 데이터를 확인하기 위해 페이지를 새로 고침할 필요가 없습니다.

예상 결과를 빠르게 확인할 수 있는 표입니다.

연락처 생성/가져오기 — 연락처가 목록에 표시됩니다. 가져오기 성공 횟수를 보고합니다.

고급(조합) 필터 — 모든 조건을 만족하는 경우에만 사용합니다.

분석(연락처) 탭을 엽니다 . KPI 카드, 고객 생애주기 퍼널, 차트를 확인하고 실제 매칭 총액을 확인합니다.

작업 제안을 클릭한 다음 , 해당 고객 그룹에 맞는 필터링된 목록 탭으로 이동합니다.

분석(비즈니스) 탭을 열고 업종/규모/파이프라인별 차트를 확인하세요.

연락처의 활동 탭을 엽니다 . 그러면 해당 담당자의 이름과 명확한 조치 사항이 포함된 타임라인이 나타납니다.

회사 활동 탭을 열고 연락처/거래/주문 통합 타임라인을 아래로 스크롤하세요.

활동 탭에는 워크스페이스 내 일반 피드, 담당자/유형/날짜별 필터 등 다양한 목록이 제공됩니다 .

CRM → 활동 분석 — KPI 추세, 날짜-시간 히트맵, 순위

대시보드를 잠시 열어 두세요 . "자동 업데이트 HH:MM" 표시기가 자동으로 움직이고 데이터가 자동으로 업데이트됩니다.

메모

• 데이터 분석 탭에서는 모든 데이터에 걸쳐 정확한 수치를 계산합니다. 즉, 작업 공간 크기에 관계없이 정확한 수치를 제공합니다(이전의 1,000개 샘플 제한을 극복).
• 워크스페이스의 활동 타임라인에는 해당 워크스페이스 범위 내의 데이터만 표시됩니다 .
• 표시되는 상태/수명주기 값은 워크스페이스 구성에 따라 달라지며, 일관된 메트릭을 위해 정규화된 값입니다.
• 대시보드와 제안된 조치 사항이 정확하게 반영되도록 전체 이메일 주소/전화번호를 입력하고 상태를 업데이트해 주세요.
• 설정에서 채널(페이스북, 잘로, 이메일)이 연결되어 있는지 확인하여 CRM이 충분한 데이터로 연락처와 타임라인을 자동으로 동기화하도록 하세요.