기능 소개
GTG CRM은 지금까지 제품 판매에 매우 강력했습니다: 상품 목록, 재고, 주문, 송장. 그러나 서비스를 판매하는 경우 — 에이전시, 컨설팅, 스파/클리닉, 프리랜서, B2B 공급업체 — 이전에는 "우회"해야 했습니다: 서비스를 재고가 없는 가상의 제품으로 만들고, 제대로 된 계약이 없었습니다 (견적서만 있고, 서명도, 계약 당사자도, 결제 일정도 없었습니다).
오늘부터 GTG CRM은 서비스 판매를 일등 시민처럼 지원합니다: 제품과 서비스를 모두 담는 카탈로그(Catalog), 혼합 견적서(하나의 견적서에 제품과 서비스 모두 포함), 그리고 을(Bên B), 검수 기준, 이중 언어, 발송 및 서명을 갖춘 실제 계약(Contract)을 제공하며, 단계별 송장 발행 → 회계 장부 자동 반영까지 지원합니다.
기업이 겪고 있는 문제
| 기존 방식 | 결과 |
|---|---|
| 서비스를 "재고가 없는 가상 제품"으로 만들어야 함 | 카탈로그 혼란, 재고 로직 오류 |
| 제품용 견적서 하나, 서비스용 계약서 따로 하나 | 두 개의 문서, 두 번의 작성 |
| 을(Bên B)이나 검수 기준이 있는 계약이 없음 | 구속력 확보 어렵고, 단계별 검수 어려움 |
| Word로 계약서 작성 + Excel로 결제 추적 | 수금 일정 누락, 잔액 파악 불가 |
| 계약 체결 후 수동으로 매출 장부 기입 | 송장 발행 누락, 회계 처리 누락 |
GTG CRM은 하나의 흐름으로 연결합니다: 서비스 → 혼합 견적서 → 계약 → 발송 및 서명 → 단계별 송장 → 매출 분개 및 입금 — 우회 없이, 이중 입력 없이.
주요 특징
1. 제품과 서비스를 모두 담는 하나의 카탈로그(Catalog)
- 메뉴 CRM → Catalog에서 제품, 서비스, 예약을 확인할 수 있습니다 — "무엇을 판매하는지"를 하나의 제목 아래 한데 모아 정의하는 곳입니다.
- 서비스에는 가격과 청구 주기가 있습니다: 일회성(one-time) 또는 정기(recurring — 월별 등). 제품도 정기 구독으로 설정할 수 있습니다.
- 이 통합 목록은 견적/계약 항목 선택기에서도 사용됩니다 — 한 곳에서 제품과 서비스를 모두 선택할 수 있습니다.
2. 혼합 견적서 — 하나의 견적서에 제품과 서비스 모두
- 서비스 유형 항목(예: "웹사이트 디자인", "월간 SEO")과 제품 유형 항목(예: "호스팅 라이선스" × 3)을 같은 견적서 안에 추가할 수 있습니다.
- 각 항목에는 유형 태그가 있습니다(서비스 = 녹색, 제품 = 파란색). 서비스 항목에는 청구 주기가 표시됩니다.
- 견적서는 DRAFT → SENT → ACCEPTED 순으로 진행되며, 승인됨 상태가 되면 Convert to Contract (계약으로 전환) 버튼이 나타납니다.
3. 실제 계약 — 을(Bên B), 검수, 이중 언어
- Convert to Contract은 각 항목의 유형과 주기를 그대로 유지하며, 합계는 일회성 합계와 월별 합계에 + VAT로 나뉘어 표시됩니다.
- 을(Party B)은 개인 또는 법인이 될 수 있습니다. 회사 정보(법적 명칭, 사업자등록번호, 주소, 대표자)는 기업 데이터가 있으면 자동으로 채울 수 있으며, 이는 회사 정보 보강 기능 덕분입니다.
- 계약 생성 시 설정하는 검수 시점(Nghiệm thu)이 결제 일정의 기준이 됩니다.
- 이중 언어 계약서(최대 2개 언어)와 언어별 이메일을 지원하며, 브랜드 디자인을 적용할 수 있습니다.
- 계약에도 제품 항목을 직접 포함할 수 있습니다(견적서를 거치지 않아도 됨). 하나의 계약에 제품과 서비스를 함께 담을 수 있습니다.
4. 발송 → 서명 → 단계별 세금계산서 발행
실용적이고 법적 요건에 맞는 서명 절차는 다음과 같습니다:
- 고객에게 발송: 시스템이 계약서를 Word(.docx) 파일로 생성하고(수정 및 협상 가능), 고객에게 이메일로 발송합니다. 상태는 DRAFT → SENT로 변경됩니다.
- 고객이 시스템 외부에서 서명하고(종이 또는 전자 파일) 다시 보냅니다.
- 서명본 업로드: 서명된 파일을 첨부하면(시스템에 저장됨) 서명자와 서명 시점이 기록됩니다. 상태는 SENT → SIGNED → ACTIVE로 변경됩니다.
- 단계별 세금계산서 발행: 결제 회차마다 세금계산서 미리보기를 확인하고 승인한 뒤, 기존 ERP/세금계산서 프로세스를 통해 발행합니다.
ℹ️ 참고: 세금계산서 발행에는 워크스페이스가 전자세금계산서 서비스 또는 세무 대행 업체와 연동되어 있어야 합니다. 서비스, 견적서, 계약서 생성, 발송 및 서명본 업로드 흐름은 모두 정상적으로 사용할 수 있으며, 이 연동이 필요한 것은 세금계산서 발행 단계뿐입니다.
5. 세금계산서 → 회계 장부 자동 반영
- 서명된 계약 = 약정이며 아직 금융 거래가 아니므로, 서명 시점에는 분개가 발생하지 않습니다.
- 세금계산서를 발행할 때 장부에 기록됩니다: 차변 외상매출금(131) / 대변 매출(511) / 대변 부가가치세 예수금(워크스페이스 신규 시 세부계정 33311에 기록되며, 3331 그룹에 속합니다. 기존 워크스페이스의 설정은 그대로 유지됩니다). 기존에 갖춰진 세금계산서 자동 분개 엔진을 그대로 거칩니다.
- 대금을 수령할 때: 차변 현금/예금(111/112) / 대변 외상매출금(131).
모든 기능은 기존의 회계 자동화 엔진을 그대로 재사용합니다. 별도의 "임의" 계정 코드는 없으며, 워크플로우는 사용자가 소유하고 직접 수정할 수 있습니다.
기업을 위한 이점
| 기능 | 실질적인 이점 |
|---|---|
| 단일 카탈로그(제품 + 서비스) | "가짜 제품" 없이 깔끔하고 정확한 목록 관리 |
| 혼합 견적서 | 문서 두 개 대신 하나로 작성하여 재작업 감소 |
| 을(Party B) 및 검수가 포함된 계약 | 명확한 책임 관계, 단계별 검수 |
| 일정에 따른 단계별 세금계산서 | 수금 누락 방지, 미수금 잔액을 항상 파악 |
| 세금계산서 → 자동 분개 | 매출이 정확하게 장부에 반영되며 수기 입력 불필요 |
| 회사 정보 자동 입력 | 계약서 및 세금계산서에 을 정보와 사업자등록번호가 미리 입력됨 |
누구에게 적합한가?
- 월 단위 서비스 패키지를 판매하는 마케팅/광고 에이전시(ICP3)
- 계약서와 단계별 세금계산서가 필요한 컨설턴트, 프리랜서, B2B 공급업체
- 서비스와 제품을 함께 판매하는 스파, 클리닉, 교육 센터
- 제품과 서비스를 모두 판매하며 견적서 또는 계약서를 하나로 통합하고 싶은 기업
시작하는 방법
CRM → Catalog → 서비스로 이동해 첫 번째 서비스를 만든 다음, 복합 견적서를 작성하고 이를 계약으로 전환하세요. 단계별 안내는 "서비스 판매 및 계약 사용 가이드" 문서에서 확인할 수 있습니다.
무료 체험 — 신용카드가 필요하지 않습니다.
