정확한 서비스 판매: 서비스 목록, 복합 견적 및 계약 → 분할 청구 → 자동 회계

기능 소개

GTG CRM은 오랫동안 상품 판매에 강력했습니다: 상품 목록, 재고, 주문, 송장. 하지만 서비스 판매 (대행사, 컨설팅, 스파/클리닉, 프리랜서, B2B 공급업체)를 하셨다면, 이전에는 "우회"해야 했습니다: 서비스를 재고 없는 가짜 상품으로 만들고, 실질적인 계약이 없었습니다 (견적만 있고, 서명, 계약 당사자, 지불 일정 없음).

오늘부터 GTG CRM은 서비스를 최우선으로 지원합니다: 상품과 서비스를 모두 포함하는 목록 (Catalog), 혼합 견적 (상품과 서비스를 모두 포함하는 견적), 그리고 진정한 계약 (Contract) — 상대방, 검수 단계, 이중 언어, 전송 및 서명, 그리고 분할 송장 발행 → 회계 장부에 자동 기록.

기업이 직면한 문제

기존 방식	결과
서비스를 "재고 없는 가짜 상품"으로 생성해야 함	목록 혼란, 재고 논리 오류
상품은 견적, 서비스는 별도 계약	두 개의 문서, 두 번의 작성
상대방/검수 단계 없는 계약 부재	구속력 부족, 단계별 검수 어려움
Word 계약 + Excel로 지급 추적	지급 건수 누락, 잔액 미확인
서명 후 수동으로 매출 기록	송장 발행 누락, 회계 처리 누락

GTG CRM은 하나의 흐름을 연결합니다: 서비스 → 혼합 견적 → 계약 → 전송 및 서명 → 분할 송장 → 매출 전표 및 입금 — 우회 없이, 두 번의 입력 없이.

주요 기능

1. 상품과 서비스를 위한 단일 목록 (Catalog)

CRM → Catalog 메뉴에서: 상품, 서비스, 예약 — "무엇을 판매하는가"를 정의하는 곳으로, 하나의 제목 아래 통합됩니다.
가격 및 과금 주기 포함 서비스: 일회성 (one-time) 또는 정기 (recurring — 월별...). 상품도 정기 구독이 될 수 있습니다.
이 통합된 목록은 견적/계약 항목 선택기에서 사용됩니다 — 상품과 서비스를 한 곳에서 선택합니다.

2. 혼합 견적 — 하나의 견적으로 상품과 서비스 모두

서비스 (예: "웹사이트 디자인", "월별 SEO") 및 상품 (예: "호스팅 라이선스" × 3) 유형의 항목을 동일한 견적서에 추가합니다.
각 항목에는 유형 태그 (서비스 = 녹색, 상품 = 파란색); 서비스 항목에는 과금 주기가 표시됩니다.
견적 상태: DRAFT → SENT → ACCEPTED; 수락됨을 누르면 계약으로 전환 (Convert to Contract) 버튼이 표시됩니다.

3. 진정한 계약 — 상대방, 검수, 이중 언어

계약으로 전환 시 각 항목의 유형/주기가 유지되며; 총액은 일회성 총액과 월별 총액 + VAT로 분리됩니다.
상대방 (Party B)은 개인 또는 회사가 될 수 있습니다; 정보 (법인명, 사업자 등록 번호, 주소, 대표자)는 기업 데이터가 이미 있을 경우 자동으로 채워질 수 있습니다 — 기업 정보 강화 기능 덕분입니다.
검수 단계 (Nghiệm thu)는 계약 시 설정되며, 지불 일정을 안내합니다.
이중 언어 계약 (최대 2개 언어) + 해당 언어로 된 이메일, 브랜딩 적용.
계약서에 직접적인 상품 항목 (견적 없이)도 포함할 수 있습니다 — 하나의 계약에 상품과 서비스를 모두 포함할 수 있습니다.

4. 전송 → 서명 → 분할 송장 발행

실용적이고 법적으로 유효한 서명 절차:

고객에게 전송: 시스템이 계약서를 Word (.docx) 형식으로 렌더링하고 (수정/협상 가능) 고객에게 이메일로 보냅니다. 상태: DRAFT → SENT.
고객이 시스템 외부에서 서명 (종이/소프트 카피)하고 다시 보냅니다.
서명된 파일 업로드: 서명된 파일 첨부 (시스템에 저장) → 서명자, 서명 시점 기록. SENT → SIGNED → ACTIVE.
분할 송장 발행: 각 지불 건에 대해 송장 미리보기 확인 → 승인 → 기존 ERP/송장 시스템을 통해 송장 발행.

ℹ️ 참고: 송장 발행은 전자 송장 / 세금 공급업체에 연결된 워크스페이스가 필요합니다. 서비스 생성, 견적, 계약, 전송 및 서명된 파일 다운로드의 전체 흐름은 정상적으로 사용할 수 있습니다; 송장 발행 단계만 이 연결이 필요합니다.

5. 송장 → 회계 장부에 자동 기록

서명된 계약 = 약속, 아직 재정 거래가 아님 — 따라서 서명 시 전표가 생성되지 않습니다.
송장 발행 시에만 기록: 미수금 (131) / 매출 (511) / 부가세 (3331) — 기존 자동 송장 회계 시스템을 통해 정확하게 처리됩니다.
결제 수령 시: 현금 (111/112) / 미수금 (131).

전체적으로 기존 자동 회계 시스템을 재사용합니다 — "맞춤형" GL 코드는 없으며, 워크플로우는 사용자가 소유하고 수정할 수 있습니다.

기업을 위한 이점

기능	실질적인 이점
단일 Catalog (상품 + 서비스)	"가짜 상품" 해결, 깔끔하고 정확한 목록
혼합 견적	두 개의 문서 대신 하나; 재작성 감소
상대방 + 검수 단계 포함 계약	명확한 구속력, 단계별 검수
일정에 따른 분할 송장	수금 누락 방지, 항상 잔액 확인 가능
송장 → 자동 전표	정확한 매출 기록, 수동 입력 없음
회사 정보 자동 채우기	상대방 및 사업자 등록 번호 자동 입력으로 계약/송장 작성 시간 절약