1. CRM prieiga

1 žingsnis: Prisijunkite prie GTG CRM

Prisijunkite prie savo GTG CRM paskyros.

2 žingsnis: Atidarykite Kontaktų meniu

Kairėje esančioje meniu juostoje spustelėkite „Kontaktai“.

Prieiga prie funkcijos

Pagrindinė sąsaja

Matysite visų sistemoje esančių kontaktų (klientų) sąrašą.

2. Peržiūrėkite kontaktų sąrašą

Pateikiama informacija

Kontaktų sąraše rodomi informacijos stulpeliai:

Informacija Aprašymas
Vardas Kliento vardas
El. paštas El. pašto adresas
Telefono numeris Kontaktinis telefono numeris
Šalis Kliento šalis
Būsena Naujas, Vykdomas, Konvertuotas...
Šaltinis Facebook, Zalo, Tūptuvų puslapis...
Atsakingas asmuo Darbuotojas, atsakingas už kontaktą

Kontaktų sąrašas

Automatiniai duomenų šaltiniai

Kontaktai automatiškai patenka į CRM iš:

- Facebook Messenger – kai klientas rašo į „Fanpage“

- Gmail – kai klientas siunčia el. laišką

- Tūptuvų puslapis – kai klientas užpildo formą, rašo per „Live Chat“

3. Sukurkite naują kontaktą

Kada reikia kurti rankiniu būdu?

Kai klientas ateina iš šaltinio, kurio GTG CRM negali automatiškai užfiksuoti (skambutis, tiesioginis susitikimas ir pan.).

1 žingsnis: Spustelėkite „Sukurti kontaktą“

Spustelėkite mygtuką „Sukurti kontaktą“ ekrano dešiniajame kampe.

Sukurti naują kontaktą

2 žingsnis: Įveskite informaciją

Užpildykite kliento informaciją:

- Vardas ir Pavardė (privaloma)

- El. paštas (privaloma)

- Telefono numeris

- Adresas

- Šalis

- Pastabos

Įveskite informaciją Patarimas: Kuo detaliau įvesite informaciją, tuo lengviau bus ją valdyti vėliau!

3 žingsnis: Išsaugokite kontaktą

Spustelėkite „Išsaugoti“, kad pridėtumėte kontaktą prie sąrašo.

4. Importuokite duomenis iš CSV

Kada reikia importuoti?

Kai turite paruoštą klientų duomenų failą (iš „Excel“, senos sistemos ir pan.).

1 žingsnis: Paruoškite CSV failą

CSV failas turi atitikti formatą:

Privalomas stulpelis Aprašymas
email El. pašto adresas
firstName Vardas
lastName Pavardė
phone Telefono numeris
address Adresas

2 žingsnis: Spustelėkite „Importuoti duomenis“

Spustelėkite mygtuką „Importuoti duomenis“ įrankių juostoje.

Importuoti duomenis

3 žingsnis: Pasirinkite CSV failą

Spustelėkite „Pasirinkti failą“ ir pasirinkite paruoštą CSV failą.

Pasirinkite failą

4 žingsnis: Patvirtinkite importavimą

Patikrinkite duomenis ir spustelėkite „Importuoti“, kad užbaigtumėte.

Pastaba: El. pašto stulpelis yra PRIVALOMAS CSV faile.

5. Tinkinkite rodomus stulpelius

1 žingsnis: Atidarykite stulpelių nustatymus

Spustelėkite „Redaguoti stulpelius“ įrankių juostoje. Tinkinti stulpelius

2 žingsnis: Pridėkite naują stulpelį

Pasirinkite stulpelius, kuriuos norite rodyti: - Pažymėkite stulpelį, kurį norite rodyti - Atžymėkite nereikalingą stulpelį

Pasirinkite naujus rodomus stulpelius

3 žingsnis: Išsaugokite nustatymus

Spustelėkite „Išsaugoti“, kad pritaikytumėte pakeitimus.

6. Naudokitės filtrais

6.1 Filtruokite pagal datą

Peržiūrėkite klientus pagal laikotarpį: - Šiandien – nauji klientai šiandien - Vakar – vakar buvo klientų - Paskutinės 7 dienos - Šis mėnuo - Individualus – pasirinkite laikotarpį

Filtruokite pagal laiką

6.2 Filtruokite pagal būseną

  • New – naujas klientas
  • In Progress – apdorojama
  • Converted – konvertuotas
  • Lost – prarastas klientas

Filtruokite pagal būseną

6.3 Išplėstinis filtras

1 žingsnis: Spustelėkite „Išplėstinis filtras“

Pasiekite išplėstinį filtrą 2 žingsnis: Pasirinkite lauką, pagal kurį filtruosite (Adresas, Produktas, Šaltinis...) Pasirinkite lauką, pagal kurį filtruosite 3 žingsnis: Įveskite ieškomą reikšmę

Pavyzdys: Rasti klientą 5-oje rajone - Pasirinkite: Adresas - Įveskite: 5-asis rajonas

Įveskite paieškos reikšmę

6.4 Sudėkite kelis filtrus

  • Adresas = 5-asis rajonas IR
  • Įsigytas produktas = Marškiniai

7. Redaguokite kontaktą

Spustelėkite kontakto vardą, kad atidarytumėte išsamios informacijos puslapį.

Čia galite redaguoti: - Asmeninė informacija - Adresas - Telefono numeris - Pastabos - Būsena

Redaguokite kontaktą

8. Paskirkite atsakingą asmenį

Tikslas

Paskirkite klientus atsakingiems darbuotojams, kad: - Aiškiai pasidalintumėte darbą - Stebėtumėte našumą - Išvengtumėte priežiūros dubliavimo

1 žingsnis: Atidarykite kontakto informaciją

Spustelėkite kontaktą, kurį reikia paskirti.

2 žingsnis: Pasirinkite atsakingą asmenį

Pateikite skiltyje „Atsakingas asmuo“, spustelėkite, kad pasirinktumėte darbuotoją.

3 žingsnis: Pakeiskite atsakingą asmenį

Jei reikia perduoti kitam asmeniui: 1. Spustelėkite dabartinio atsakingo asmens vardą 2. Pasirinkite naują iš sąrašo 3. Išsaugokite pakeitimus

Nustatymai

9. Prisegkite failus ir nuorodas prie užduoties

Kiekvienai CRM užduočiai galima prisegti failus iš Turinio tvarkytuvo ir išorines nuorodas – visi susiję dokumentai bus tiesiai užduotyje, nereikės jų ieškoti kitur.

9.1 Pasiekite kontakto užduotį

1 žingsnis: Spustelėkite kontakto vardą, kad atidarytumėte išsamios informacijos puslapį.

2 žingsnis: Kontakto išsamios informacijos puslapyje pasirinkite skirtuką „Užduotys“.

3 žingsnis: Spustelėkite „Sukurti užduotį“ arba atidarykite esamą užduotį.

9.2 Prisegkite failus iš Turinio tvarkytuvo

1 žingsnis: Užduoties formoje suraskite skiltį „Pridedami dokumentai“.

2 veiksmas: Spustelėkite "Pridėti failą".

3 veiksmas: Pasirinkite failą iš Valdymo priemonės: - Ieškokite failo pagal pavadinimą - Arba naršykite pagal aplanką - Palaikomi visi failų tipai: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4 ir kt.

4 veiksmas: Spustelėkite "Pasirinkti", kad pridėtumėte failą prie užduoties.

Rezultatas: Failas rodomas užduotyje su pavadinimu, failo tipu ir dydžiu.

Naudojimo pavyzdys:

Užduotis: "Siųsti Q3 pasiūlymą klientei Nguyen Thi B"
  📎 q3-2026-pasiulymas.pdf (245 KB)
  📎 produktu-kainorastis.xlsx (38 KB)

9.3 Pridėti išorinę nuorodą

1 veiksmas: Užduoties formoje raskite skiltį "Nuorodos".

2 veiksmas: Spustelėkite "Pridėti nuorodą".

3 veiksmas: Įveskite informaciją: - URL: Įklijuokite adresą čia (Google Drive, Google Sheets, Figma, svetainė ir kt.) - Pavadinimas: Nuorodos rodymo pavadinimas (pvz., "Gegužės mėnesio ataskaita")

4 veiksmas: Spustelėkite "Pridėti", kad išsaugotumėte nuorodą.

Naudojimo pavyzdys:

Užduotis: "Peržiūrėti naujo tinklalapio dizainą"
  🔗 Figma dizainas → https://figma.com/...
  🔗 Kliento aprašymas → https://docs.google.com/...
  🔗 Konkurentų nuoroda → https://example.com/...

9.4 Peržiūrėti ir valdyti priedus

Atidarius užduotį, visi priedai ir nuorodos bus rodomi žemiau:

Tipas Rodoma Veiksmai
Failas Failo tipo piktograma + pavadinimas + dydis Peržiūrėti, Atsisiųsti, Pašalinti
Nuoroda Piktograma + pavadinimas + domenas Atidaryti nuorodą, Pašalinti

9.5 Naudojimo patarimai

  • Pasiūlymai: Pridėkite PDF failą prie užduoties "Siųsti pasiūlymą"
  • Sutartys: Pridėkite DOCX sutartį prie užduoties "Pasirašyti sutartį"
  • Dizainas: Pridėkite Figma nuorodą prie užduoties "Patvirtinti dizainą"
  • Ataskaitos: Pridėkite Google Sheets nuorodą prie užduoties "Peržiūrėti duomenis"
  • Produktų nuotraukos: Pridėkite JPG/PNG prie užduoties "Patvirtinti nuotraukas"

10. Pritaikytas objektas

10.1 Kas yra pritaikytas objektas?

Pritaikytas objektas leidžia įmonėms kurti savo duomenų tipus, be kontaktų – pvz., Sutartis, Projektus, Garantijos formas, Susitikimus ir kt.

Kiekvienas pritaikyto objekto tipas gali turėti skirtingus pasirinktinius laukus ir būti susietas su CRM kontaktais.

10.2 Pritaikyto objekto tipo kūrimas

1 veiksmas: Eikite į Nustatymai → Pritaikytas objektas.

2 veiksmas: Spustelėkite "Sukurti naują".

3 veiksmas: Įveskite tipo pavadinimą (pvz., "Sutartis") ir pridėkite reikiamus laukus: - Tekstas - Skaičius - Data - Išskleidžiamasis sąrašas (pasirinkite iš sąrašo) - Žymės langelis

4 veiksmas: Spustelėkite "Išsaugoti", kad sukurtumėte naują tipą.

10.3 Pritaikyto objekto įrašų pridėjimas prie kontakto

1 veiksmas: Atidarykite kontakto detalų puslapį.

2 veiksmas: Pasirinkite atitinkamą Pritaikyto objekto skirtuką (pvz., "Sutartis").

3 veiksmas: Spustelėkite "Pridėti įrašą".

4 veiksmas: Užpildykite sukonfiguruotų laukų informaciją.

5 veiksmas: Spustelėkite "Išsaugoti".

10.5 Pritaikyto objekto naudojimo pavyzdžiai

1 pavyzdys: Sutartis

Tipas: Sutartis
Laukai: Sutarties numeris, Pasirašymo data, Vertė, Būsena, Galiojimo data
→ Susietas su kliento kontaktu

2 pavyzdys: Garantijos forma

Tipas: Garantija
Laukai: Produkto kodas, Pirkimo data, Garantijos trukmė, Būsena
→ Susietas su pirkimo kontaktu

3 pavyzdys: Susitikimas

Tipas: Konsultacijos susitikimas
Laukai: Data, Vieta, Konsultantas, Pastabos
→ Susiekite su konsultuojamu kontaktu

Verslo kontaktų valdymas

Automatinis klasifikavimas

Kontaktai, turintys įmonės el. pašto domeną, bus automatiškai klasifikuojami kaip „Įmonė“:

  • abc@fpt.com.vn → Įmonė
  • xyz@gtgcrm.com → Įmonė
  • user@gmail.com → Asmuo

Prieiga

Norėdami peržiūrėti B2B sąrašą, spustelėkite meniu „Įmonė“ šoninėje juostoje.

Naudojimo patarimai

Rekomenduojama daryti

  1. Užpildykite visą informaciją – lengva ieškoti ir tvarkyti
  2. Atnaujinkite būseną – žinosite, kuriame etape yra klientas
  3. Rašykite išsamias pastabas – užsirašykite svarbią informaciją
  4. Aiškiai paskirstykite – kiekvienas klientas turi vieną atsakingą asmenį
  5. Naudokite filtrus – greitai raskite klientų grupes
  6. Pridėkite failus prie užduoties – svarbūs dokumentai visada po ranka

Nerekomenduojama daryti

  1. Palikti el. paštą tuščią – el. paštas yra privalomas identifikavimo laukas
  2. Įvesti dublikatus – patikrinkite prieš kurdami naują
  3. Neatnaujinti – sena informacija nebus tiksli

Apžvalga

GTG CRM esantis CRM padės jums:

  • Automatiškai rinkti klientus iš visų kanalų
  • Lengvai kurti ir importuoti kontaktus
  • Lanksčiai tinkinti rodomus stulpelius
  • Ieškoti naudojant išplėstinius filtrus
  • Greitai redaguoti informaciją
  • Aiškiai paskirstyti atsakingus asmenis
  • Pridėti failus iš „Asset Manager“ ir išorinias nuorodas prie užduoties