1. CRM prieiga

1 žingsnis: Prisijunkite prie GTG CRM

Prisijunkite prie savo GTG CRM paskyros.

2 žingsnis: Atidarykite kontaktų meniu

Kairėje esančioje meniu juostoje pasirinkite "Kontaktai".

Prieiga prie funkcijų

Pagrindinė sąsaja

Matysite visų sistemoje esančių kontaktų (klientų) sąrašą.

2. Peržiūrėkite kontaktų sąrašą

Rodoma informacija

Kontaktų sąraše pateikiamos informacijos stulpeliai:

Informacija Aprašymas
Vardas Kliento vardas
El. paštas El. pašto adresas
Telefono numeris Kontaktinis telefono numeris
Šalis Kliento šalis
Būsena Naujas, Vyksta, Konvertuotas...
Šaltinis Facebook, Zalo, Landing Page...
Atsakingas asmuo Atsakingas darbuotojas

Kontaktų sąrašas

Automatinis duomenų šaltinis

Kontaktai automatiškai patenka į CRM iš: - Facebook Messenger - Klientas rašo į „Fanpage“ - Gmail - Klientas siunčia el. laišką - Landing Page - Klientas užpildo formą, rašo per „Live Chat“

3. Sukurti naują kontaktą

Kada reikia kurti rankiniu būdu?

Kai klientas yra iš šaltinio, kurio GTG CRM negali automatiškai gauti (skambutis, tiesioginis susitikimas...).

1 žingsnis: Spustelėkite "Sukurti kontaktą"

Spustelėkite mygtuką "Sukurti kontaktą" ekrano dešinėje pusėje.

Sukurti naują kontaktą

2 žingsnis: Įveskite informaciją

Užpildykite kliento informaciją: - Vardas ir pavardė (privaloma) - El. paštas (privaloma) - Telefono numeris - Adresas - Šalis - Pastabos

Įveskite informaciją Patarimas: Kuo išsamiau įveskite informaciją, tuo lengviau ją bus valdyti vėliau!

3 žingsnis: Išsaugokite kontaktą

Spustelėkite "Išsaugoti", kad pridėtumėte kontaktą prie sąrašo.

4. Importuoti duomenis iš CSV

Kada reikia importuoti?

Kai turite paruoštą kliento duomenų failą (iš „Excel“, senos sistemos...).

1 žingsnis: Paruoškite CSV failą

CSV failas turi atitikti šį formatą:

Privalomas stulpelis Aprašymas
email El. pašto adresas
firstName Vardas
lastName Pavardė
phone Telefono numeris
address Adresas

2 žingsnis: Spustelėkite "Importuoti duomenis"

Spustelėkite mygtuką "Importuoti duomenis" įrankių juostoje.

Importuoti duomenis

3 žingsnis: Pasirinkite CSV failą

Spustelėkite "Pasirinkti failą" ir pasirinkite paruoštą CSV failą.

Pasirinkite failą

4 žingsnis: Patvirtinkite importavimą

Patikrinkite duomenis ir spustelėkite "Importuoti", kad užbaigtumėte.

Pastaba: El. pašto stulpelis yra PRIVALOMAS CSV faile.

5. Pritaikykite rodymo stulpelius

1 žingsnis: Atidarykite stulpelių nustatymus

Spustelėkite "Redaguoti stulpelius" įrankių juostoje. Pritaikyti stulpelius

2 žingsnis: Pridėkite naujus stulpelius

Pasirinkite stulpelius, kuriuos norite rodyti: - Pažymėkite norimą rodyti stulpelį - Panaikinkite žymėjimą stulpeliui, kurio nereikia

Pasirinkite naujus rodymo stulpelius

3 žingsnis: Išsaugokite nustatymus

Spustelėkite "Išsaugoti", kad pritaikytumėte pakeitimus.

6. Naudokite filtrus

6.1 Filtruoti pagal datą

Peržiūrėkite klientus pagal laikotarpį: - Šiandien - Šiandien nauji klientai - Vakar - Vakar nauji klientai - Pastarosios 7 dienos - Šis mėnuo - Pasirinktinai - Pasirinkite laikotarpį

Filtruoti pagal laiką

6.2 Filtruoti pagal būseną

  • Naujas - Naujas klientas
  • Vyksta - Apdorojamas
  • Konvertuotas - Konvertuotas
  • Pralaimėtas - Prarastas klientas

Filtruoti pagal būseną

6.3 Išplėstinis filtras

1 žingsnis: Spustelėkite "Išplėstinis filtras"

Prieiga prie išplėstinio filtro 2 žingsnis: Pasirinkite lauką, pagal kurį norite filtruoti (Adresas, Produktas, Šaltinis...) Pasirinkite lauką, pagal kurį norite filtruoti 3 žingsnis: Įveskite ieškomą reikšmę

Pavyzdys: Rasti klientą 5-ajame rajone - Pasirinkti: Adresas - Įvesti: 5-asis rajonas

Įveskite paieškos reikšmę

6.4 Kelis filtrus derinimas

  • Adresas = 5-asis rajonas IR
  • Pirktas produktas = Marškiniai

7. Redaguoti kontaktą

Spustelėkite kontakto vardą, kad atidarytumėte išsamios informacijos puslapį.

Čia galite redaguoti: - Asmeninė informacija - Adresas - Telefono numeris - Pastabos - Būsena

Redaguoti kontaktą

8. Priskirkite atsakingą asmenį

Tikslas

Priskirti klientus atsakingiems darbuotojams, kad būtų galima: - Aiškiai paskirstyti užduotis - Stebėti efektyvumą - Vengti dubliuojančios priežiūros

1 žingsnis: Atidarykite kontakto išsamią informaciją

Spustelėkite kontaktą, kurį reikia paskirti.

2 žingsnis: Pasirinkite atsakingą asmenį

Skyriuje "Atsakingas asmuo" spustelėkite, kad pasirinktumėte darbuotoją.

3 žingsnis: Keisti atsakingą asmenį

Jei reikia perleisti kitam asmeniui: 1. Spustelėkite dabartinio atsakingo asmens vardą 2. Pasirinkite naują asmenį iš sąrašo 3. Išsaugokite pakeitimus

Atsakingo asmens nustatymai

9. Pridėkite failus ir nuorodas prie užduoties

Kiekvienai užduočiai CRM galima pridėti failus iš Turto tvarkytuvo ir išorines nuorodas – visi susiję dokumentai bus tiesiai užduotyje, nereikės ieškoti kitur.

9.1 Prieiga prie kontakto užduoties

1 žingsnis: Spustelėkite kontakto vardą, kad atidarytumėte išsamios informacijos puslapį.

2 žingsnis: Kontakto išsamios informacijos puslapyje pasirinkite skirtuką "Užduotis".

3 žingsnis: Spustelėkite "Sukurti užduotį" arba atidarykite jau esamą užduotį.

9.2 Pridėkite failus iš Turto tvarkytuvo

1 žingsnis: Užduoties formoje raskite skiltį "Pridėti dokumentai".

2 žingsnis: Spustelėkite "Pridėti failą".

3 žingsnis: Pasirinkite failą iš Turto tvarkytuvo: - Ieškokite failo pagal pavadinimą - Arba naršykite pagal aplanką - Palaikomi visi failų tipai: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4...

4 žingsnis: Spustelėkite "Pasirinkti", kad pridėtumėte failą prie užduoties.

Rezultatas: Failas pasirodo užduotyje su pavadinimu, failo tipu ir dydžiu.

Naudojimo pavyzdys:

Užduotis: "Nusiųsti Q3 pasiūlymą klientei Nguyễn Thị B" 
  📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB)
  📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

9.3 Pridėkite išorines nuorodas

1 žingsnis: Užduoties formoje raskite skiltį "Nuorodos".

2 žingsnis: Spustelėkite "Pridėti nuorodą".

3 žingsnis: Įveskite informaciją: - URL: Įklijuokite nuorodą čia (Google Drive, Google Sheets, Figma, svetainė...) - Antraštė: Nuorodos rodymo pavadinimas (pvz., "Gegužės mėnesio ataskaita")

4 žingsnis: Spustelėkite "Pridėti", kad išsaugotumėte nuorodą.

Naudojimo pavyzdys:

Užduotis: "Peržiūrėti naujo puslapio dizainą" 
  🔗 Figma dizainas → https://figma.com/...
  🔗 Kliento aprašymas → https://docs.google.com/...
  🔗 Konkurentų nuoroda → https://example.com/...

9.4 Peržiūrėkite ir valdykite priedus

Atidarius užduotį, visi priedai ir nuorodos bus rodomi apatinėje dalyje:

Tipas Rodoma Veiksmai
Failas Failo tipo piktograma + pavadinimas + dydis Peržiūrėti, Atsisiųsti, Ištrinti
Nuoroda Piktograma + antraštė + domenas Atidaryti nuorodą, Ištrinti

9.5 Naudojimo patarimai

  • Pasiūlymai: Pridėkite PDF failą prie užduoties "Siųsti pasiūlymą"
  • Sutartys: Pridėkite DOCX sutartį prie užduoties "Pasirašyti sutartį"
  • Dizainas: Pridėkite Figma nuorodą prie užduoties "Patvirtinti dizainą"
  • Ataskaitos: Pridėkite Google Sheets nuorodą prie užduoties "Peržiūrėti duomenis"
  • Produktų nuotraukos: Pridėkite JPG/PNG prie užduoties "Patvirtinti nuotraukas"

10. Individualus objektas

10.1 Kas yra individualus objektas?

Individualus objektas leidžia įmonėms kurti savo duomenų tipus, be kontakto – pvz., sutartis, projektus, garantinius taloną, susitikimus...

Kiekvienas individualaus objekto tipas gali turėti skirtingus pasirinktinus laukus ir būti susietas su CRM kontaktais.

10.2 Sukurti individualaus objekto tipą

1 žingsnis: Eikite į Nustatymai → Individualus objektas.

2 žingsnis: Spustelėkite "Sukurti naują".

3 žingsnis: Įrašykite tipo pavadinimą (pvz., "Sutartis") ir pridėkite reikiamus laukus: - Tekstas (Text) - Skaičius (Number) - Data (Date) - Išskleidžiamasis sąrašas (pasirinkti iš sąrašo) - Kontrolinis langelis (Checkbox)

4 žingsnis: Spustelėkite "Išsaugoti", kad sukurtumėte naują tipą.

10.3 Pridėti individualaus objekto įrašus prie kontakto

1 žingsnis: Atidarykite kontakto išsamios informacijos puslapį.

2 žingsnis: Pasirinkite atitinkamą Individualaus objekto skirtuką (pvz., "Sutartis").

3 žingsnis: Spustelėkite "Pridėti įrašą".

4 žingsnis: Užpildykite sukonfiguruotų laukų informaciją.

5 žingsnis: Spustelėkite "Išsaugoti".

10.5 Individualaus objekto naudojimo pavyzdys

1 pavyzdys: Sutartis

Tipas: Sutartis
Laukai: Sutarties numeris, Pasirašymo data, Vertė, Būsena, Galiojimo pabaigos data
→ Susieti su kliento kontaktu

2 pavyzdys: Garantinis talonas

Tipas: Garantija
Laukai: Produkto kodas, Pirkimo data, Garantijos terminas, Būsena
→ Susieti su pirkimo kontaktu

3 pavyzdys: Susitikimas

Tipas: Konsultacijos susitikimas
Laukai: Susitikimo data, Vieta, Konsultantas, Pastabos
→ Susieti su konsultuojamu kontaktu

Įmonių kontaktų valdymas

Automatinis rūšiavimas

Kontaktai su įmonės el. pašto domenu automatiškai priskiriami prie "Įmonių":

  • abc@fpt.com.vn → Įmonė
  • xyz@gtgcrm.com → Įmonė
  • user@gmail.com → Asmuo

Prieiga

Spustelėkite meniu "Įmonės" šoninėje juostoje, kad peržiūrėtumėte B2B sąrašą.

Naudojimo patarimai

Reikia daryti

  1. Užpildykite visą informaciją – Lengva ieškoti ir valdyti
  2. Atnaujinkite būseną – Žinokite, kokioje stadijoje yra klientas
  3. Rašykite išsamias pastabas – Užsirašykite svarbią informaciją
  4. Aiškiai paskirkite atsakomybę – Kiekvienas klientas turi turėti vieną atsakingą asmenį
  5. Naudokite filtrus – Greitai raskite klientų grupes
  6. Pridėkite failus prie užduočių – Svarbūs dokumentai visada po ranka

Nereikėtų daryti

  1. Palikti el. paštą tuščią – El. paštas yra privalomas identifikavimo laukas
  2. Įvesti dublikatus – Patikrinkite prieš kurdami naują
  3. Neatnaujinti – Senoji informacija nebus tiksli

Apibendrinimas

GTG CRM CRM padeda jums:

  • Automatiškai rinkti klientus iš visų kanalų
  • Lengvai kurti ir importuoti kontaktus
  • Lanksčiai pritaikyti rodymo stulpelius
  • Ieškoti naudojant išplėstinius filtrus
  • Greitai redaguoti informaciją
  • Aiškiai paskirti atsakingus asmenis
  • Pridėti failus iš Turto tvarkytuvo ir išorines nuorodas prie užduočių