E-Invoice - Elektroninė sąskaita faktūra, integruota su CRM

Reikalavimai prieš pradedant

Norėdami naudoti elektroninės sąskaitos faktūros funkciją, turite:

• ✅ Turėti GTG CRM paskyrą
• ✅ Prisijungti prie sistemos
• ✅ (Pasirinktinai) Elektroninių sąskaitų faktūrų tiekėjo paskyra (S-Invoice arba MISA)

---

Prieiga prie elektroninės sąskaitos faktūros funkcijos

1 žingsnis: Prisijunkite prie GTG CRM

Prisijunkite prie GTG CRM sistemos su savo paskyra.

2 žingsnis: Atidarykite elektroninės sąskaitos faktūros meniu

1. Pažvelkite į kairiąją meniu juostą
2. Spustelėkite „Elektroninė sąskaita faktūra“

3 žingsnis: Pasirinkite sąskaitos faktūros tipą

Elektroninės sąskaitos faktūros ekrane yra 2 skirtukai:

Skirtukas	Aprašymas
Išėjimo sąskaita faktūra	Jūsų išrašyta sąskaita faktūra klientui
Patekimo sąskaita faktūra	Tiekėjo jums išrašyta sąskaita faktūra

---

Patekimo sąskaitų faktūrų valdymas

1 būdas: Įkelkite sąskaitą faktūrą rankiniu būdu

1 žingsnis: Spustelėkite įkėlimo mygtuką

Yra 2 būdai, kaip atidaryti įkėlimo dialogą:

• Spustelėkite mygtuką „Įkelti“ viršutiniame dešiniajame kampe
• Arba spustelėkite mygtuką „Įkelti sąskaitą faktūrą“

2 žingsnis: Pasirinkite sąskaitos faktūros failą

1. Vilkite ir numeskite sąskaitos faktūros PDF failą į įkėlimo sritį
2. Arba spustelėkite, kad pasirinktumėte failą iš kompiuterio

3 žingsnis: Įkelkite ir apdorokite

1. Spustelėkite „Įkelti ir apdoroti“
2. Palaukite, kol sistema apdoros (būsena: „Apdorojama“)

4 žingsnis: Peržiūrėkite rezultatus

1. Po maždaug 10 sekundžių spustelėkite „Atnaujinti“
2. Sąskaita faktūra bus importuota su visa informacija

💡 Pastaba: Sistema palaiko sudėtingas sąskaitas faktūras su daug produktų. Pavyzdžiui: sąskaita faktūra su 32 produktais taip pat apdorojama automatiškai!

2 būdas: Automatinis rinkimas iš el. pašto

Tai patogiausias būdas - sistema automatiškai gauna sąskaitas faktūras iš jūsų el. pašto!

---

Automatinio rinkimo iš el. pašto nustatymas

1 žingsnis: Atidarykite integracijos meniu

1. Kairiojoje meniu juostoje spustelėkite meniu „Integracija“

2 žingsnis: Prijunkite el. paštą

1. Prijunkite savo įmonės el. paštą (pvz., support@company.com)
2. Leiskite GTG CRM pasiekti el. paštą

3 žingsnis: Įjunkite automatinį rinkimą

1. Raskite parinktį „Automatinis sąskaitų faktūrų rinkimas“
2. Įjunkite šią funkciją

4 žingsnis: Patikrinkite rezultatus

Kai gausite naują el. pašto sąskaitą faktūrą:

1. Sistema automatiškai aptiks ir importuos
2. Eikite į Patekimo sąskaitos faktūros, kad peržiūrėtumėte
3. Šaltinis bus rodomas kaip „El. paštas“

Informacijos redagavimas (jei reikia)

Jei informacija yra neteisinga, galite ją redaguoti:

1. Spustelėkite sąskaitą faktūrą, kurią norite redaguoti
2. Spustelėkite „Redaguoti“
3. Pakeiskite informaciją
4. Išsaugokite

---

Sąskaitų faktūrų tiekėjų prijungimas

Norėdami išrašyti išėjimo sąskaitas faktūras, turite prisijungti prie elektroninių sąskaitų faktūrų tiekėjo.

Prijungimas prie S-Invoice (Viettel)

1 žingsnis: Atidarykite ryšį

1. Eikite į skirtuką „Išėjimo sąskaita faktūra“
2. Spustelėkite mygtuką „Prijungti“ viršutiniame dešiniajame kampe

2 žingsnis: Pasirinkite S-Invoice

1. Pasirinkite S-Invoice tiekėją
2. Įveskite prisijungimo informaciją:
   • Vartotojo vardas: (paprastai mokesčių mokėtojo kodas)
   • Slaptažodis: S-Invoice paskyros slaptažodis
   • Mokesčių mokėtojo kodas: Įmonės mokesčių mokėtojo kodas

3 žingsnis: Patvirtinkite ryšį

Spustelėkite „Prijungti“ ir palaukite sėkmingo pranešimo.

Prijungimas prie MISA

1 žingsnis: Pasirinkite MISA

1. Spustelėkite mygtuką „Prijungti“
2. Pasirinkite MISA tiekėją

2 žingsnis: Įveskite informaciją

• Vartotojo vardas: Registracijos el. paštas MISA
• Slaptažodis: MISA paskyros slaptažodis
• Mokesčių mokėtojo kodas: Įmonės mokesčių mokėtojo kodas

3 žingsnis: Patvirtinkite

Spustelėkite „Prijungti“ ir palaukite sėkmingo pranešimo.

---

Išrašyti išėjimo sąskaitą faktūrą

1 žingsnis: Atidarykite sąskaitos faktūros formą

1. Eikite į skirtuką „Išėjimo sąskaita faktūra“
2. Spustelėkite „Sukurti sąskaitą faktūrą“

2 žingsnis: Pasirinkite pagrindinę informaciją

Laukas	Aprašymas
Tiekėjas	S-Invoice arba MISA
Sąskaitos faktūros šablonas	Pasirinkite tinkamą šabloną (susisiekite su buhalteriu)
Mokėjimo būdas	Grynaisiais / Banko pavedimu
Mokėjimo būsena	Sumokėta / Nesumokėta

⚠️ Pastaba: Mokėjimo būsena neturi įtakos mokesčių inspekcijai, bet padeda stebėti įsiskolinimus.

3 žingsnis: Įveskite pirkėjo informaciją

• Teisinis pavadinimas: Pirkėjo įmonės pavadinimas
• Mokesčių mokėtojo kodas: Pirkėjo mokesčių mokėtojo kodas
• Adresas: Įmonės adresas

4 žingsnis: Pridėkite produktų/paslaugų

1. Spustelėkite „Pridėti produktą“
2. Įveskite informaciją:
   • Produkto pavadinimas
   • Kiekis
   • Kaina už vienetą
   • Mokesčio tarifas (8 % arba 10 %)
   • Nuolaidos koeficientas (jei taikoma)

💡 Patarimas: Jei turite daug produktų su skirtingais mokesčių tarifais (8 % ir 10 %), sistema automatiškai padalins į 2 atskiras sąskaitas faktūras.

5 žingsnis: Išsaugokite juodraštį

Spustelėkite „Išsaugoti juodraštį“, kad išsaugotumėte prieš išrašydami.

6 žingsnis: Peržiūrėkite PDF

1. Spustelėkite „Peržiūrėti PDF“
2. Patikrinkite sąskaitos faktūros informaciją

7 žingsnis: Išrašykite sąskaitą faktūrą

1. Atidžiai patikrinkite informaciją
2. Spustelėkite „Išrašyti sąskaitą faktūrą“
3. Palaukite sėkmingo pranešimo

8 žingsnis: Atsisiųskite sąskaitos faktūros PDF

Po sėkmingo išrašymo:

1. Spustelėkite „Atsisiųsti PDF“, kad atsisiųstumėte sąskaitą faktūrą
2. Nusiųskite klientui

---

Sukurti pakeičiamąją sąskaitą faktūrą

Kai reikia pakoreguoti išrašytą sąskaitą faktūrą (klientas grąžina prekes, pastebėti klaidas...):

1 žingsnis: Atidarykite originalią sąskaitą faktūrą

1. Eikite į skirtuką „Išėjimo sąskaita faktūra“
2. Raskite ir spustelėkite sąskaitą faktūrą, kurią norite pakeisti

2 žingsnis: Sukurkite pakeičiamąją sąskaitą faktūrą

1. Spustelėkite „Sukurti pakeičiamąją sąskaitą faktūrą“

3 žingsnis: Koreguokite informaciją

• Keiskite produktus, kiekius, kainas, jei reikia
• Pridėkite arba pašalinkite produktus

⚠️ Pastaba: Negalima pakeisti mokesčių tarifo, kitokio nei originalios sąskaitos faktūros, toje pačioje pakeičiamojoje sąskaitoje faktūroje.

4 žingsnis: Išrašykite pakeičiamąją sąskaitą faktūrą

1. Išsaugokite juodraštį
2. Peržiūrėkite PDF
3. Išrašykite pakeičiamąją sąskaitą faktūrą

---

Kiti veiksmai

Sąskaitų faktūrų sinchronizavimas

Sinchronizuokite sąskaitas faktūras iš tiekėjo į GTG CRM:

1. Spustelėkite mygtuką „Sinchronizuoti“
2. Palaukite, kol sistema atnaujins

Atjungti tiekėją

1. Spustelėkite mygtuką „Prijungti“ (arba „Atjungti“)
2. Patvirtinkite atjungimą
3. Galite prijungti kitą tiekėją

Peržiūrėti sąskaitos faktūros detales

Spustelėkite bet kurią sąskaitą faktūrą, kad peržiūrėtumėte:

• Detalią informaciją
• Produktų sąrašą
• Bendrą sumą ir PVM

Keisti sąskaitos faktūros šabloną

1. Eikite į sąskaitos faktūros redagavimą (juodraštis)
2. Pasirinkite naują šabloną
3. Išsaugokite prieš peržiūrėdami PDF

---

Efektyvaus naudojimo patarimai

1. Nustatykite automatinį el. pašto rinkimą

• Sutaupo laiko mėnesio sąskaitų faktūrų atsisiuntimui
• Buhalteriui tereikia prisijungti prie GTG CRM, kad atsisiųstų

2. Atidžiai patikrinkite prieš išrašant

• Visada peržiūrėkite PDF prieš išrašydami
• Išrašytos sąskaitos faktūros negali būti redaguojamos, galima tik sukurti pakeičiamąją sąskaitą faktūrą

3. Stebėkite mokėjimo būseną

• Pažymėkite „Sumokėta“, kai gaunate pinigus
• Padeda efektyviai valdyti įsiskolinimus

4. Suteikite teises buhalteriui

• Suteikite buhalteriui teises prieiti prie elektroninės sąskaitos faktūros modulio
• Buhalteris gali savarankiškai atsisiųsti sąskaitas faktūras mokesčių ataskaitoms ruošti

---