Reikalavimai prieš pradedant

Norėdami naudoti elektroninių sąskaitų funkciją, jums reikia:

  • ✅ Turėti GTG CRM paskyrą
  • ✅ Prisijungti prie sistemos
  • ✅ (Pasirinktinai) Elektroninių sąskaitų teikėjo paskyra (S-Invoice arba MISA)

Elektroninių sąskaitų funkcijos pasiekimas

1 Žingsnis: Prisijunkite prie GTG CRM

Prisijunkite prie GTG CRM sistemos su savo paskyra.

Prisijungimas prie sistemos

2 Žingsnis: Atidarykite elektroninių sąskaitų meniu

  1. Pažvelkite į kairįjį meniu juostą
  2. Spustelėkite „Elektroninės sąskaitos“
Elektroninių sąskaitų meniu

3 Žingsnis: Pasirinkite sąskaitos tipą

Elektroninių sąskaitų ekranas turi 2 skirtukus:

Skirtukas Aprašymas
Išeinančios sąskaitos Sąskaitos, kurias išrašote klientams
Gaunamos sąskaitos Sąskaitos, kurias jums išrašo tiekėjai
Du sąskaitų skirtukai

Gaunamų sąskaitų valdymas

1 Būdas: Įkelkite sąskaitą rankiniu būdu

1 Žingsnis: Spustelėkite mygtuką Įkelti

Yra 2 būdai atidaryti įkėlimo dialogą:

  • Spustelėkite mygtuką „Įkelti“ viršutiniame dešiniajame kampe
  • Arba spustelėkite mygtuką „Įkelti sąskaitą“
Įkėlimo mygtukas

2 Žingsnis: Pasirinkite sąskaitos failą

  1. Vilkite ir numeskite sąskaitos PDF failą į įkėlimo sritį
  2. Arba spustelėkite, kad pasirinktumėte failą iš kompiuterio
Įkėlimo dialogas

3 Žingsnis: Įkelkite ir apdorokite

  1. Spustelėkite „Įkelti ir apdoroti“
  2. Palaukite, kol sistema apdoros (būsena: „Apdorojama“)
Apdorojama

4 Žingsnis: Peržiūrėkite rezultatus

  1. Po maždaug 10 sekundžių spustelėkite „Atnaujinti“
  2. Sąskaita bus importuota su visa informacija
Importuota sąskaita

💡 Pastaba: Sistema palaiko sudėtingas sąskaitas su daug produktų. Pavyzdžiui: sąskaita su 32 produktais taip pat bus apdorota automatiškai!

Sudėtinga sąskaita

2 Būdas: Automatinis surinkimas iš el. pašto

Tai patogiausias būdas – sistema automatiškai pasiima sąskaitas iš jūsų el. pašto!

Automatinio el. pašto surinkimo nustatymai

1 Žingsnis: Atidarykite integracijos meniu

  1. Kairėje meniu juostoje spustelėkite meniu „Integracija“
Integracijos meniu

2 Žingsnis: Prijunkite el. paštą

  1. Prijunkite savo verslo el. paštą (pvz., support@company.com)
  2. Leiskite GTG CRM prieiti prie el. pašto

3 Žingsnis: Įjunkite automatinį surinkimą

  1. Raskite parinktį „Automatinis sąskaitų surinkimas“
  2. Įjunkite šią funkciją
Įjungti automatinį surinkimą el. paštu

4 žingsnis: Patikrinkite rezultatus

Kai atsiras nauja sąskaitos el. laiškas:

  1. Sistema automatiškai aptiks ir importuos
  2. Eikite į Įplaukų sąskaitos, kad pamatytumėte
  3. Šaltinis bus rodomas kaip „El. paštas“
Sąskaita iš el. pašto

Redaguoti informaciją (jei reikia)

Jei informacija neteisinga, galite ją redaguoti:

  1. Spustelėkite sąskaitą, kurią norite taisyti
  2. Spustelėkite „Redaguoti“
  3. Pataisykite informaciją
  4. Išsaugoti
Redaguoti sąskaitą

Sąskaitų teikėjų prijungimas

Kad galėtumėte išrašyti išeinančias sąskaitas, turite prisijungti prie elektroninių sąskaitų teikėjų.

S-Invoice (Viettel) prijungimas

1 žingsnis: Atidaryti ryšį

  1. Eikite į skirtuką „Išeinančios sąskaitos“
  2. Spustelėkite mygtuką „Prisijungti“ viršutiniame dešiniajame kampe
Prisijungimo mygtukas

2 žingsnis: Pasirinkite S-Invoice

  1. Pasirinkite S-Invoice teikėją
  2. Įveskite prisijungimo informaciją:
    • Vartotojo vardas: (paprastai PVM kodas)
    • Slaptažodis: S-Invoice paskyros slaptažodis
    • PVM kodas: Įmonės PVM kodas
Prisijungti prie S-Invoice

3 žingsnis: Patvirtinkite ryšį

Spustelėkite „Prisijungti“ ir palaukite sėkmingo pranešimo.

MISA prijungimas

1 žingsnis: Pasirinkite MISA

  1. Spustelėkite mygtuką „Prisijungti“
  2. Pasirinkite MISA teikėją

2 žingsnis: Įveskite informaciją

  • Vartotojo vardas: registruotas MISA el. paštas
  • Slaptažodis: MISA paskyros slaptažodis
  • PVM kodas: Įmonės PVM kodas
Prisijungti prie MISA

3 žingsnis: Patvirtinkite

Spustelėkite „Prisijungti“ ir palaukite sėkmingo pranešimo.

Išeinančių sąskaitų išrašymas

1 žingsnis: Atidarykite sąskaitos kūrimo formą

  1. Eikite į skirtuką „Išeinančios sąskaitos“
  2. Spustelėkite „Sukurti sąskaitą“
Sąskaitos kūrimo forma

2 žingsnis: Pasirinkite pagrindinę informaciją

Laukas Aprašymas
Teikėjas S-Invoice arba MISA
Sąskaitos šablonas Pasirinkite tinkamą šabloną (kreipkitės į buhalterį)
Mokėjimo būdas Grynaisiais / Banko pavedimu
Mokėjimo būsena Apmokėta / Nepriskirta

⚠️ Pastaba: Mokėjimo būsena neturi įtakos mokesčių institucijoms, tačiau padeda sekti skolas.

3 žingsnis: Įveskite pirkėjo informaciją

  • Tegalinis pavadinimas: Pirkėjo įmonės pavadinimas
  • Mokesčių kodas: Pirkėjo mokesčių kodas
  • Adresas: Įmonės adresas

4 žingsnis: Pridėkite produktus / paslaugas

  1. Spustelėkite „Pridėti produktą“
  2. Įveskite informaciją:
    • Produkto pavadinimas
    • Kiekis
    • Vieneto kaina
    • Mokesčio tarifą (8% arba 10%)
    • Nuolaidos dydis (jei taikoma)
Pridėkite produktą

💡 Patarimas: Jei yra daug produktų su skirtingais mokesčių tarifais (8% ir 10%), sistema automatiškai padalins į 2 atskiras sąskaitas faktūras.

5 žingsnis: Išsaugokite juodraštį

Spustelėkite „Išsaugoti juodraštį“, kad išsaugotumėte prieš eksportuodami.

6 žingsnis: Peržiūrėkite PDF

  1. Spustelėkite „Peržiūrėti PDF“
  2. Patikrinkite sąskaitos faktūros informaciją
Peržiūrėti PDF
Peržiūrėti MISA

7 žingsnis: Eksportuokite sąskaitą faktūrą

  1. Atidžiai patikrinkite informaciją
  2. Spustelėkite „Eksportuoti sąskaitą faktūrą“
  3. Palaukite sėkmingo pranešimo
Išduota sąskaita faktūra

8 žingsnis: Atsisiųskite sąskaitos faktūros PDF

Po sėkmingo eksportavimo:

  1. Spustelėkite „Atsisiųsti PDF“, kad atsisiųstumėte sąskaitą faktūrą
  2. Nusiųskite klientui
Atsisiųsti PDF

Sukurkite pakeitimo sąskaitą faktūrą

Kai reikia pakoreguoti išduotą sąskaitą faktūrą (klientas grąžina prekes, aptinkami netikslumai ir pan.):

1 žingsnis: Atidarykite originalią sąskaitą faktūrą

  1. Eikite į skirtuką „Išleidžiamosios sąskaitos faktūros“
  2. Raskite ir spustelėkite sąskaitą faktūrą, kurią reikia pakeisti

2 žingsnis: Sukurkite pakeitimo sąskaitą faktūrą

  1. Spustelėkite „Sukurti pakeitimo sąskaitą faktūrą“
Pakeitimo sąskaita faktūra

3 žingsnis: Koreguokite informaciją

  • Pakeiskite produktus, kiekį, kainą, jei reikia
  • Pridėkite arba pašalinkite produktus

⚠️ Pastaba: Negalima keisti mokesčių tarifo, kitokio nei originalioje sąskaitoje faktūroje, toje pačioje pakeitimo sąskaitoje faktūroje.

4 žingsnis: Eksportuokite pakeitimo sąskaitą faktūrą

  1. Išsaugokite juodraštį
  2. Peržiūrėkite PDF
  3. Eksportuokite pakeitimo sąskaitą faktūrą

Kitos operacijos

Sinchronizuoti sąskaitas faktūras

Sinchronizuokite sąskaitas faktūras iš tiekėjo į GTG CRM:

  1. Spustelėkite mygtuką „Sinchronizuoti“
  2. Palaukite, kol sistema atnaujins

Atjungti tiekėją

  1. Spustelėkite mygtuką „Prisijungti“ (arba „Atjungti“)
  2. Patvirtinkite atjungimą
  3. Galite prisijungti prie kito tiekėjo

Peržiūrėti sąskaitos faktūros detales

Spustelėkite bet kurią sąskaitą faktūrą, kad pamatytumėte:

  • Išsamią informaciją
  • Produktų sąrašą
  • Bendrą sumą ir PVM

Keisti sąskaitos faktūros šabloną

  1. Eikite į sąskaitos faktūros redagavimą (juodraštį)
  2. Pasirinkite naują šabloną
  3. Išsaugokite prieš peržiūrėdami PDF

Naudojimo efektyvumo patarimai

1. Nustatykite automatinį el. pašto rinkimą

  • Sutaupo laiko atsisiunčiant mėnesines sąskaitas faktūras
  • Buhalteriai tiesiog turi prisijungti prie GTG CRM, kad atsisiųstų

2. Atidžiai Patikrinkite Prieš Eksportuojant

  • Visada Peržiūrėkite PDF prieš eksportuodami
  • Eksportuotų sąskaitų faktūrų negalima taisyti, galima tik sukurti pakeičiančią sąskaitą faktūrą

3. Stebėkite Mokėjimo Būseną

  • Pažymėkite "Apmokėta", kai gausite pinigus
  • Padeda efektyviai valdyti debitorinius įsiskolinimus

4. Suteikite Teisės Buhalteriui

  • Suteikite buhalteriui prieigą prie elektroninių sąskaitų faktūrų modulio
  • Buhalteris gali pats atsisiųsti sąskaitas faktūras mokestinėms ataskaitoms rengti