Hva du kan gjøre etter denne veiledningen
Åpne Inntektsautomatisering → aktiver et scenario → åpne "Se arbeidsflyt" for å redigere innhold/målgrupper → (valgfritt) koble til en sendekanal → utfør en trigger-handling på CRM-skjermen for å kjøre scenarioet → se kjøringsloggen → slå av/på igjen.
Forberedelser
| # | Betingelse | Hvorfor det er nødvendig |
|---|---|---|
| 1 | Logg inn på et arbeidsområde du har skriveadgang til. | For å aktivere scenarier og opprette triggerdata. |
| 2 | (Valgfritt) En tilkoblet sendekanal (Meldinger → Kanaler) + parametere (e-postkonto, segment-ID). | For at e-post-/SMS-/annonseringssteget skal kjøre fullstendig. Uten dette vil scenarioet fortsatt kjøre, bare sendesteget vil rapportere en feil-som-forventet. |
Steg 1 — Åpne Inntektsautomatisering
- På venstre navigasjonsfelt, åpne Øk Inntekter (Increase Revenue) → Automatisering (Automation) → Automatiseringskatalog (Automation Catalog).
✅ Forventet resultat: En liste over scenarier gruppert etter traktstadium (Acquire/Tiltrekk · Convert/Konverter · Close/Lukk · Retain/Behold · Expand/Utvid · Win-back). Hver linje: et lettfattelig navn + beskrivelse + på/av-bryter — over 30 scenarier, gruppert etter trakt.
Steg 2 — Aktiver et scenario
- Dra på et scenario (f.eks. "Avtale vunnet → kundeinnføring" eller "Gjenoppretting av handlekurv").
✅ Forventet resultat: Bryteren slås på; vellykket toast; en kobling kalt "Se arbeidsflyt" (↗) vises på den linjen. Scenarioet er nå en Aktiv arbeidsflyt som du eier (ses under Automatisering → Arbeidsflyter).
Steg 3 — Åpne "Se arbeidsflyt" og rediger innhold
- Klikk "Se arbeidsflyt" på linjen for scenarioet du nettopp aktiverte.
- I redigeringsverktøyet, se diagrammet (Trigger → steg → Slutt). Rediger e-postinnhold, forsinkelse, målgruppesegment-ID, terskler i nodeparametrene → Lagre.
✅ Forventet resultat: Riktig arbeidsflytredigeringsverktøy for scenarioet åpnes; parametrene kan redigeres og lagres.
Steg 4 — (Valgfritt) Koble til en sendekanal
- Åpne Meldinger → Kanaler og koble til en e-post-/SMS-konto; gå tilbake til redigeringsverktøyet og fyll inn de tomme parameterne (e-postkonto, segment-/målgruppe-ID).
✅ Forventet resultat: Etter tilkobling + fylling av parametere, vil steget Send melding / Legg til i annonsemålgruppe kjøre fullstendig (i stedet for å rapportere en feil-som-forventet når konfigurasjonen mangler).
Steg 5 — Aktiver triggeren på tilsvarende CRM-skjerm
- Gå til CRM-skjermen som samsvarer med scenarioet og utfør trigger-handlingen. For eksempel:
- Hils og plei ny kundeemne: CRM → Kontakter → opprett en ny kontakt (med navn + e-post).
- Avtale vunnet → kundeinnføring: CRM → Avtaler → flytt en avtale til Vunnet.
- Levert ordre → vurdering & NPS: CRM → Produkter & Ordre → marker ordren som Levert.
- Bestill time: bekreft & påminn: CRM → Avtaler → Bekreft en avtale.
✅ Forventet resultat: Scenarioets arbeidsflyt utløses umiddelbart når hendelsen skjer.
Steg 6 — Se kjøringsloggen
- Åpne Automatisering → Arbeidsflyter → åpne arbeidsflyten → kjøringslogger (execution logs).
✅ Forventet resultat: Se den siste kjøringen: hvert steg utført i rekkefølge; sendesteget fullført hvis kanalen er tilkoblet (eller rapporterer "konfigurasjon nødvendig" hvis den ikke er det — som forventet).
Steg 7 — Slå av og på igjen (behold konfigurasjon)
- Gå tilbake til Inntektsautomatisering-skjermen, dra scenarioet av.
- Dra på igjen.
✅ Forventet resultat: Når slått av: bryteren er av, "Se arbeidsflyt"-koblingen forsvinner, og i Arbeidsflyter blir den skjult (deaktivert, men beholdt, ikke slettet). Når slått på igjen: den er aktiv umiddelbart, uten behov for å sette opp på nytt — konfigurasjonen din beholdes.
Hurtigreferansetabell for forventede resultater
| Handling | Resultat du vil se |
|---|---|
| Åpne skjerm (Steg 1) | Liste over scenarier gruppert etter trakt + bryter per linje |
| Aktivere (Steg 2) | Toast + "Se arbeidsflyt"-kobling; en aktiv arbeidsflyt du eier |
| Se arbeidsflyt (Steg 3) | Åpne redigeringsverktøy; rediger innhold/forsinkelse/målgrupper + Lagre |
| Koble til kanal (Steg 4) | Sendesteget kjører fullstendig etter at parametere er fylt ut |
| Aktivere trigger (Steg 5) | Arbeidsflyt utløses når hendelsen skjer på CRM-skjermen |
| Kjøringslogg (Steg 6) | Se kjøring + status for hvert steg |
| Av/på igjen (Steg 7) | Av = skjult + beholdt; på igjen = kjør umiddelbart, ingen oppsett på nytt |
Merknader
- Sendesteget krever konfigurasjon: hvis kanalen ikke er tilkoblet eller parametere (e-postkonto, segment-ID) ikke er fylt ut, vil scenarioet fortsatt utløses og kjøre, men sendesteget vil rapportere en feil — dette er kunde-spesifikke parametere som må fylles ut, ikke en produktfeil. Utsending av meldinger bruker kreditter — arbeidsområdet må ha tilstrekkelige kreditter for at sendesteget skal kjøre fullstendig.
- Eksterne lead webhook: scenarioet "bekreft eksterne leads automatisk" krever konfigurasjon av webhook-hendelsesnavnet i triggeren (Innstillinger → Integrasjoner).
- Noen scenarier krever passende reelle data (f.eks. round-robin krever ansatte å tildele) — se beskrivelsen for hvert scenario.
