Hva du kan gjøre etter denne veiledningen
Åpne Inntektsautomatisering → slå på et manus → åpne "Se arbeidsflyt" for å redigere innhold/målgruppe → (valgfritt) koble til en utsendelseskana → utfør trigger-handlingen på CRM-skjermbildet for å kjøre manuset → se kjøringsloggen → slå av/på igjen.
Forberedelser
| # | Betingelse | Hvorfor det er nødvendig |
|---|---|---|
| 1 | Logg inn på et arbeidsområde du har skrive Rettigheter. | For å aktivere manus og opprette trigger-data. |
| 2 | (Valgfritt) En tilkoblet utsendelseskana (Messaging → Channels) + parametere (e-postkonto, segment-ID). | For at e-post/SMS/annonse-utsendelsestrinnet skal kjøre fullstendig. Uten dette vil manuset fortsatt kjøre, men utsendelsestrinnet vil rapportere en forventet feil. |
Trinn 1 — Åpne Inntektsautomatisering
- I venstre navigasjonsfelt, åpne Øk Inntekter (Increase Revenue) → Automatisering (Automation) → Automatiseringskatalog (Automation Catalog).
✅ Forventet resultat: En liste over manus gruppert etter trakteringsfase (Acquire/Tiltrekke · Convert/Konvertere · Close/Lukke · Retain/Beholde · Expand/Utvide · Win-back). Hver linje: et forståelig navn + beskrivelse + av/på-bryter — over 30 manus, gruppert etter trakt.
Trinn 2 — Aktiver et manus
- Slå på et manus (f.eks. "Deal vunnet → kundestart" eller "Hente handlekurv").
✅ Forventet resultat: Bryteren er slått på; en suksessmelding vises; en lenke til "Se arbeidsflyt" (↗) vises på linjen. Manuset er nå en Aktiv arbeidsflyt som du eier (synlig under Automatisering → Arbeidsflyter).
Trinn 3 — Åpne "Se arbeidsflyt" og rediger innhold
- Klikk "Se arbeidsflyt" på linjen til manuset du nettopp aktiverte.
- I redigeringsprogrammet, se diagrammet (Trigger → trinn → Slutt). Rediger e-postinnhold, forsinkelser, målgruppesegment-ID, terskler i nodeparametrene → Lagre.
✅ Forventet resultat: Riktig arbeidsflytredigeringsprogram for manuset åpnes; parametere kan redigeres og lagres.
Trinn 4 — (Valgfritt) Koble til en utsendelseskana
- Åpne Messaging → Channels og koble til en e-post-/SMS-konto; gå tilbake til redigeringsprogrammet og fyll ut de tomme parameterne (e-postkonto, segment-/målgruppe-ID).
✅ Forventet resultat: Etter tilkobling og utfylling av parametere, vil trinnet Send melding / Legg til i annonsemålgruppe kjøre fullstendig (i stedet for å rapportere en forventet feil når konfigurasjonen mangler).
Trinn 5 — Utløs triggeren på tilsvarende CRM-skjerm
- Gå til CRM-skjermbildet som samsvarer med manuset og utfør trigger-handlingen. Eksempler:
- Hils og pleie nye leads: CRM → Kontakter → opprett en ny kontakt (med navn + e-post).
- Deal vunnet → kundestart: CRM → Deals → flytt en deal til Vunnet.
- Levert ordre → anmeldelse & NPS: CRM → Produkter & Ordrer → merk ordren som Levert.
- Bestill time: bekreft & påminn: CRM → Avtaler → Bekreft en avtale.
✅ Forventet resultat: Arbeidsflyten for scenarioet utløses umiddelbart når hendelsen oppstår.
Trinn 6 – Se kjøringsloggen
- Åpne Automatisering → Arbeidsflyter → åpne den aktuelle arbeidsflyten → kjøringslogger.
✅ Forventet resultat: Du ser den siste kjøringen: hvert trinn utføres i rekkefølge; sendetrinnet vises som vellykket hvis kanalen er tilkoblet (eller viser "krever konfigurasjon" hvis ikke – som forventet).
Trinn 7 – Slå av og på igjen (behold konfigurasjonen)
- Gå tilbake til Revenue Automations-visningen, og slå av scenarioet.
- Slå det på igjen.
✅ Forventet resultat: Når det er slått av: bryteren er av, lenken "Se arbeidsflyt" forsvinner, og i Arbeidsflyter er den skjult (deaktivert, men beholdt, ikke slettet). Når det slås på igjen: det fungerer umiddelbart, uten behov for gjenoppbygging – konfigurasjonen din beholdes.
Hurtigreferanse for forventede resultater
| Handling | Resultat du vil se |
|---|---|
| Åpne visningen (Trinn 1) | En liste over scenarier gruppert etter salgstrakt + en bryter per linje |
| Slå på (Trinn 2) | Varsel (toast) + lenken "Se arbeidsflyt"; er en aktiv arbeidsflyt du eier |
| Se arbeidsflyt (Trinn 3) | Åpner redigeringsprogrammet; rediger innhold/forsinkelse/mottakere + Lagre |
| Koble til kanal (Trinn 4) | Sendetrinnet fullføres etter at parametrene er fylt ut |
| Utløse trigger (Trinn 5) | Arbeidsflyten utløses når en hendelse skjer i CRM-visningen |
| Kjøringslogg (Trinn 6) | Ser kjøringen + status for hvert trinn |
| Slå av/på igjen (Trinn 7) | Av = skjult + beholdt; på igjen = kjører umiddelbart, ingen gjenoppbygging |
Merknader
- Sendetrinn krever konfigurasjon: Hvis kanalen ikke er tilkoblet eller parametrene (epostkonto, segment ID) ikke er fylt ut, vil scenarioet fortsatt utløses og kjøre, men selve sendetrinnet vil rapportere en feil – dette er parametre kunden selv må fylle ut, ikke en produktfeil. Utsendelse av meldinger bruker kreditter – arbeidsområdet må ha tilstrekkelige kreditter for at sendetrinnet skal fullføres.
- Eksterne webhook-kontakter: Scenarioet "bekreft eksterne kontakter automatisk" krever at webhook-hendelsesnavnet er konfigurert i triggeren (Innstillinger → Integrasjoner).
- Noen scenarier krever relevante reelle data (f.eks. round-robin krever tilgjengelig personell å tildele) – se beskrivelsen for hvert scenario.
