Wat u kunt doen na deze tutorial
Open het inkomstenautomatiseringsscherm → schakel een scenario in → open "Workflow bekijken" om inhoud/doelgroep aan te passen → (optioneel) verbind een verzendkanaal → voer de triggeractie uit op het CRM-scherm om het scenario te laten draaien → bekijk het uitvoeringslogboek → schakel opnieuw in/uit.
Voorbereiding
| # | Voorwaarde | Waarom nodig |
|---|---|---|
| 1 | Meld u aan bij een workspace waar u schrijfrechten heeft. | Om scenario's in te schakelen en triggergegevens te maken. |
| 2 | (Optioneel) Een verbonden verzendkanaal (Berichten → Kanalen) + parameters (e-mailaccount, segment-ID). | Om de e-mail/SMS/advertentieverzendingstap volledig te laten werken. Zonder dit loopt het scenario nog steeds, alleen de verzendstap geeft een verwachte foutmelding. |
Stap 1 — Open het inkomstenautomatiseringsscherm
- Open aan de linkerkant in de navigatiebalk Inkomsten Verhogen (Increase Revenue) → Automatisering (Automation) → Automatisering Catalogus (Automation Catalog).
✅ Verwacht resultaat: Een lijst met scenario's gegroepeerd per trechterfase (Acquire/Aantrekken · Convert/Converteren · Close/Afsluiten · Retain/Behouden · Expand/Uitbreiden · Win-back). Elke regel: een duidelijke naam + beschrijving + aan/uit-schakelaar — meer dan 30 scenario's, gegroepeerd per trechter.
Stap 2 — Schakel een scenario in
- Schakel een scenario in (bv. "Deal gewonnen → klant onboarding" of "Winkelwagen terughalen").
✅ Verwacht resultaat: De schakelaar gaat aan; succesvolle melding; een link "Workflow bekijken" (↗) verschijnt op die regel. Het scenario is nu een actieve workflow die u bezit (zichtbaar in Automatisering → Workflows).
Stap 3 — Open "Workflow bekijken" en pas de inhoud aan
- Klik op "Workflow bekijken" op de regel van het zojuist ingeschakelde scenario.
- Bekijk in de editor het diagram (Trigger → stappen → Einde). Pas de inhoud van e-mails, vertragingen, segment-ID's van doelgroepen, drempels aan in de parameters van de nodes → Opslaan.
✅ Verwacht resultaat: De juiste workflow-editor van het scenario wordt geopend; de parameters kunnen worden aangepast en opgeslagen.
Stap 4 — (Optioneel) Verbind een verzendkanaal
- Open Berichten → Kanalen en verbind een e-mail/SMS-account; ga terug naar de editor en vul de resterende parameters in (e-mailaccount, segment/doelgroep-ID).
✅ Verwacht resultaat: Na het verbinden + invullen van parameters, zal de stap Bericht verzenden / Toevoegen aan advertentiedoelgroep volledig werken (in plaats van een verwachte foutmelding te geven bij ontbrekende configuratie).
Stap 5 — Activeer de trigger op het bijbehorende CRM-scherm
- Ga naar het CRM-scherm dat overeenkomt met het scenario en voer de triggeractie uit. Bijvoorbeeld:
- Nieuwe lead begroeten & koesteren: CRM → Contacten → maak een nieuw contact (met naam + e-mail).
- Deal gewonnen → onboarding: CRM → Deals → verplaats een deal naar Gewonnen.
- Bestelling geleverd → beoordeling & NPS: CRM → Producten & Bestellingen → markeer de bestelling als Geleverd.
- Afspraak plannen: bevestigen & herinneren: CRM → Afspraken → Bevestig een afspraak.
✅ Verwacht resultaat: De workflow van het scenario wordt geactiveerd zodra de gebeurtenis plaatsvindt.
Stap 6 — Kijklogboeken bekijken
- Open Automatiseringen → Workflows → open de betreffende workflow → uitvoeringslogboeken.
✅ Verwacht resultaat: De meest recente uitvoering wordt weergegeven: elke stap wordt sequentieel uitgevoerd; de verzendstap is succesvol als het kanaal is verbonden (of "geconfigureerd moet worden" als dat nog niet het geval is — zoals verwacht).
Stap 7 — Uitschakelen en opnieuw inschakelen (configuratie behouden)
- Ga terug naar het scherm Revenue Automations en schakel het scenario uit.
- Schakel het weer in.
✅ Verwacht resultaat: Bij uitschakelen: de schakelaar wordt uitgeschakeld, de link "Workflow bekijken" verdwijnt en in Workflows wordt deze verborgen (uitgeschakeld maar behouden, niet verwijderd). Bij opnieuw inschakelen: direct actief, hoeft niet opnieuw te worden ingesteld — uw configuratie blijft behouden.
Snelle referentietabel verwacht resultaat
| Actie | Resultaat dat u ziet |
|---|---|
| Scherm openen (Stap 1) | Lijst met scenario's gegroepeerd per funnel + schakelaar per regel |
| Inschakelen (Stap 2) | Toast + link "Workflow bekijken"; is een actieve workflow die u bezit |
| Workflow bekijken (Stap 3) | Open de editor; inhoud/vertraging/doelgroep bewerken + Opslaan |
| Kanaal verbinden (Stap 4) | Verzendstap wordt volledig uitgevoerd na het invullen van parameters |
| Trigger activeren (Stap 5) | Workflow wordt geactiveerd wanneer de gebeurtenis plaatsvindt in het CRM-scherm |
| Uitvoeringslogboek bekijken (Stap 6) | Bekijk de uitvoering + status van elke stap |
| Uitschakelen/opnieuw inschakelen (Stap 7) | Uitschakelen = verborgen + behouden; opnieuw inschakelen = direct uitvoeren, niet opnieuw instellen |
Opmerkingen
- Verzendstap vereist configuratie: als het kanaal nog niet is verbonden of de parameters (e-mailaccount, segment-ID) nog niet zijn ingevuld, wordt het scenario nog steeds geactiveerd en uitgevoerd, maar de verzendstap zelf geeft een foutmelding — dit zijn parameters die de klant zelf moet invullen, geen productfout. Het verzenden van berichten verbruikt kredieten — de werkruimte moet voldoende kredieten hebben om de verzendstap volledig uit te voeren.
- Externe lead webhook: het scenario "bepaal externe lead zelf" vereist het configureren van de webhook-gebeurtenisnaam in de trigger (Instellingen → Integraties).
- Sommige scenario's vereisen geschikte reële gegevens (bijv. round-robin vereist personeel om toe te wijzen) — zie de beschrijving van elk scenario.
