Wat u kunt doen na deze handleiding
Open Omzetautomatisering → schakel een scenario in → open "Workflow bekijken" om inhoud/doelgroep aan te passen → (optioneel) verbind een verzendkanaal → voer de trigger-actie uit op het CRM-scherm om het scenario te laten draaien → bekijk het uitvoeringslogboek → schakel uit/in.
Voorbereiding
| # | Voorwaarde | Waarom nodig |
|---|---|---|
| 1 | Log in op een werkruimte waaraan u schrijfrechten hebt. | Om scenario's in te schakelen en triggergegevens te maken. |
| 2 | (Optioneel) Een verbonden verzendkanaal (Messaging → Channels) + parameters (e-mailaccount, segment-ID). | Om de e-mail/SMS/advertentie verzendstap volledig te laten uitvoeren. Zonder dit draait het scenario nog steeds, alleen de verzendstap geeft een verwachte foutmelding. |
Stap 1 — Omzetautomatisering openen
- Open op de linker navigatiebalk Omzet verhogen (Increase Revenue) → Automatisering (Automation) → Automatisering Catalogus (Automation Catalog).
✅ Verwacht resultaat: Een lijst met scenario's gegroepeerd per trechterfase (Acquire/Aantrekken · Convert/Converteren · Close/Sluiten · Retain/Behouden · Expand/Uitbreiden · Win-back). Elke rij: duidelijke naam + beschrijving + aan/uit-schakelaar — meer dan 30 scenario's, gegroepeerd per trechter.
Stap 2 — Een scenario inschakelen
- Schakel een scenario in (bv. "Deal gewonnen → klant onboarding" of "Winkelwagen herstellen").
✅ Verwacht resultaat: Schakelaar om; succesvolle melding; link "Workflow bekijken" (↗) verschijnt op die rij. Het scenario is nu een Actieve workflow die van u is (zichtbaar in Automatisering → Workflows).
Stap 3 — "Workflow bekijken" openen en inhoud aanpassen
- Klik op "Workflow bekijken" op de rij van het zojuist ingeschakelde scenario.
- Bekijk in de editor het schema (Trigger → stappen → Einde). Pas e-mailinhoud, vertragingen, doelgroepsegment-ID's, drempels aan in de parameters van de knooppunten → Opslaan.
✅ Verwacht resultaat: De juiste workflow-editor voor het scenario wordt geopend; de parameters kunnen worden aangepast en opgeslagen.
Stap 4 — (Optioneel) Verzendkanaal verbinden
- Open Messaging → Channels en verbind een e-mail/SMS-account; ga terug naar de editor en vul de resterende parameters in (e-mailaccount, segment/doelgroep-ID).
✅ Verwacht resultaat: Na het verbinden + invullen van de parameters, wordt de stap Bericht verzenden / Toevoegen aan advertentiedoelgroep volledig uitgevoerd (in plaats van een verwachte foutmelding bij ontbrekende configuratie).
Stap 5 — Trigger activeren op het bijbehorende CRM-scherm
- Ga naar het CRM-scherm dat overeenkomt met het scenario en voer de trigger-actie uit. Bijvoorbeeld:
- Nieuwe leads begroeten & verzorgen: CRM → Contacten → maak een nieuw contact aan (met naam + e-mail).
- Deal gewonnen → onboarding: CRM → Deals → verplaats een deal naar Gewonnen.
- Bestelling geleverd → review & NPS: CRM → Producten & Bestellingen → markeer de bestelling als Geleverd.
- Afspraak plannen: bevestigen & herinneren: CRM → Afspraken → Bevestig een afspraak.
✅ Verwacht resultaat: De workflow van het scenario wordt geactiveerd zodra de gebeurtenis plaatsvindt.
Stap 6 — Uitvoeringslogboek bekijken
- Open Automatisering → Workflows → open die workflow → uitvoeringslogboeken (execution logs).
✅ Verwacht resultaat: Bekijk de laatste uitvoering: elke stap wordt op volgorde uitgevoerd; de verzendstap is succesvol als het kanaal is verbonden (of meldt "configuratie vereist" indien niet — zoals verwacht).
Stap 7 — Uitschakelen en opnieuw inschakelen (configuratie behouden)
- Ga terug naar het scherm Omzetautomatisering, schakel het scenario uit.
- Schakel het in.
✅ Verwacht resultaat: Bij uitschakelen: schakelaar uit, "Workflow bekijken"-link verdwijnt, en in Workflows wordt het verborgen (gedeactiveerd maar behouden, niet verwijderd). Bij opnieuw inschakelen: direct actief, geen heropbouw nodig — uw configuratie blijft behouden.
Snelle overzichtstabel met verwachte resultaten
| Actie | Resultaat dat u ziet |
|---|---|
| Scherm openen (Stap 1) | Lijst met scenario's gegroepeerd per trechter + schakelaar per rij |
| Inschakelen (Stap 2) | Melding + "Workflow bekijken"-link; is een Actieve workflow die u bezit |
| Workflow bekijken (Stap 3) | Editor openen; inhoud/vertraging/doelgroep aanpassen + Opslaan |
| Kanaal verbinden (Stap 4) | Verzendstap wordt volledig uitgevoerd na invullen parameters |
| Trigger activeren (Stap 5) | Workflow wordt geactiveerd wanneer de gebeurtenis plaatsvindt op het CRM-scherm |
| Uitvoeringslogboek (Stap 6) | Laatste uitvoering zien + status per stap |
| Uitschakelen/inschakelen (Stap 7) | Uitschakelen = verborgen + behouden; opnieuw inschakelen = direct draaien, geen heropbouw |
Opmerkingen
- Verzendstap vereist configuratie: als het kanaal niet is verbonden of de parameters (e-mailaccount, segment-ID) niet zijn ingevuld, wordt het scenario nog steeds geactiveerd en uitgevoerd, maar de verzendstap zelf geeft een foutmelding — dit zijn parameters die de klant zelf moet invullen, geen productfouten. Het verzenden van berichten kost credits — de werkruimte moet voldoende credits hebben om de verzendstap volledig uit te voeren.
- Externe lead webhook: het scenario "automatische bevestiging externe lead" vereist configuratie van de webhook-gebeurtenisnaam in de trigger (Instellingen → Integraties).
- Sommige scenario's vereisen passende echte gegevens (bv. round-robin vereist personeel om toe te wijzen) — zie de beschrijving van elk scenario.
