1. Dostop do CRM

Korak 1: Prijavite se v GTG CRM

Prijavite se v svoj račun GTG CRM.

Korak 2: Odprite meni Stiki

V levem navigacijskem meniju kliknite "Stiki".

Dostop do funkcije

Glavni vmesnik

Videli boste seznam vseh stikov (strank) v sistemu.

2. Ogled seznama Stikov

Prikazani podatki

Seznam stikov prikazuje naslednje stolpce z informacijami:

Informacije Opis
Ime Ime stranke
E-pošta Elektronski naslov
Telefonska številka Kontaktna telefonska številka
Država Država stranke
Status New, In Progress, Converted...
Vir Facebook, Zalo, Landing Page...
Odgovorna oseba Zaposleni, ki je odgovoren za stranko

Seznam stikov

Samodejni viri podatkov

Stiki se samodejno dodajo v CRM iz naslednjih virov: - Facebook Messenger - Ko stranka pošlje sporočilo na Fanpage - Gmail - Ko stranka pošlje e-pošto - Landing Page - Ko stranka izpolni obrazec ali pošlje sporočilo prek klepeta v živo

3. Ustvarjanje novega Stika

Kdaj je treba ustvariti ročno?

Ko prejmete stranko iz vira, ki ga GTG CRM ne more samodejno zajeti (npr. telefonski klic, osebno srečanje).

Korak 1: Kliknite "Ustvari stik"

Kliknite gumb "Ustvari stik" v zgornjem desnem kotu zaslona.

Ustvarjanje novega stika

Korak 2: Vnesite podatke

Izpolnite podatke o stranki: - Ime in priimek (obvezno) - E-pošta (obvezno) - Telefonska številka - Naslov - Država - Opombe

Vnos podatkov Nasvet: Več podrobnosti vnesete, lažje bo upravljanje v prihodnosti!

Korak 3: Shranite stik

Kliknite "Shrani", da dodate stik na seznam.

4. Uvoz podatkov iz CSV

Kdaj uvoziti?

Ko že imate datoteko s podatki o strankah (iz Excela, starega sistema ...).

Korak 1: Pripravite CSV datoteko

Datoteka CSV mora imeti pravilno obliko:

Obvezni stolpec Opis
email Elektronski naslov
firstName Ime
lastName Priimek
phone Telefonska številka
address Naslov

Korak 2: Kliknite "Uvozi podatke"

Kliknite gumb "Uvozi podatke" na orodni vrstici.

Uvoz podatkov

Korak 3: Izberite CSV datoteko

Kliknite "Izberi datoteko" in izberite pripravljeno CSV datoteko.

Izbira datoteke

Korak 4: Potrdite uvoz

Preglejte podatke in kliknite "Uvozi", da dokončate.

Opomba: Stolpec z elektronskim naslovom je OBVEZEN v datoteki CSV.

5. Prilagajanje prikazanih stolpcev

Korak 1: Odprite nastavitve stolpcev

Kliknite "Uredi stolpce" na orodni vrstici. Prilagajanje stolpcev

Korak 2: Dodajte nov stolpec

Izberite stolpce, ki jih želite prikazati: - Označite stolpec, ki ga želite prikazati - Odznačite stolpec, ki ga ne potrebujete

Izbira novih prikaznih stolpcev

Korak 3: Shranite nastavitve

Kliknite "Shrani", da uveljavite spremembe.

6. Uporaba filtrov

6.1 Filtriranje po datumu

Ogled strank po časovnem obdobju: - Danes - Današnje nove stranke - Včeraj - Včerajšnje stranke - Zadnjih 7 dni - Ta mesec - Po meri - Izberite časovno obdobje

Filtriranje po času

6.2 Filtriranje po statusu

  • New - Nova stranka
  • In Progress - V obdelavi
  • Converted - Pretvorjeno
  • Lost - Izgubljena stranka

Filtriranje po statusu

6.3 Napredni filtri

Korak 1: Kliknite "Napredni filtri"

Dostop do naprednih filtrov Korak 2: Izberite polje za filtriranje (Naslov, Izdelek, Vir ...) Izbira polja za filtriranje Korak 3: Vnesite vrednost za iskanje

Primer: Iskanje strank v Okrožju 5 - Izberite: Naslov - Vnesite: Okrožje 5

Vnos vrednosti iskanja

6.4 Kombiniranje več filtrov

  • Naslov = Okrožje 5 IN
  • Kupljeni izdelki = Majice

7. Urejanje stika

Kliknite na ime stika, da odprete podrobno stran.

Tukaj lahko uredite: - Osebne podatke - Naslov - Telefonsko številko - Opombe - Status

Urejanje stika

8. Dodelitev odgovorne osebe

Namen

Dodelite stranke odgovornim zaposlenim za: - Jasno razdelitev dela - Spremljanje uspešnosti - Izogibanje podvojenemu skrbi

Korak 1: Odprite podrobnosti stika

Kliknite na stik, ki mu želite dodeliti odgovorno osebo.

Korak 2: Izberite odgovorno osebo

V razdelku "Odgovorna oseba" kliknite, da izberete zaposlenega.

Korak 3: Zamenjava odgovorne osebe

Če želite dodeliti drugi osebi: 1. Kliknite na ime trenutne odgovorne osebe 2. Izberite novo osebo s seznama 3. Shranite spremembe

Nastavitev odgovorne osebe

9. Prilaganje datotek in povezav v naloge

Vsaka naloga v CRM lahko vsebuje datoteke iz Upravitelja sredstev in zunanje povezave - vsa povezana dokumentacija bo na voljo neposredno v nalogi, brez potrebe po iskanju drugje.

9.1 Dostop do naloge stika

Korak 1: Kliknite na ime stika, da odprete njegovo podrobno stran.

Korak 2: V podrobni strani stika izberite zavihek "Naloge".

Korak 3: Kliknite "Ustvari nalogo" ali odprite obstoječo nalogo.

9.2 Prilaganje datotek iz Upravitelja sredstev

Korak 1: V obrazcu naloge poiščite razdelek "Priložene datoteke".

Korak 2: Kliknite "Dodaj datoteko".

Korak 3: Izberite datoteko iz Upravitelja sredstev: - Poiščite datoteko po imenu - Ali brskajte po mapah - Podprte so vse vrste datotek: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, MP4...

Korak 4: Kliknite "Izberi", da prilagodite datoteko nalogi.

Rezultat: Datoteka se prikaže v nalogi z imenom, vrsto in velikostjo.

Primer uporabe:

Naloga: "Pošlji ponudbo za 3. četrtletje stranki Nguyễn Thị B"
  📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB)
  📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

9.3 Prilaganje zunanjih povezav

Korak 1: V obrazcu naloge poiščite razdelek "Povezave".

Korak 2: Kliknite "Dodaj povezavo".

Korak 3: Vnesite podatke: - URL: Pustite povezavo sem (Google Drive, Google Sheets, Figma, spletna stran ...) - Naslov: Ime, ki bo prikazano za povezavo (npr. "Poročilo maja")

Korak 4: Kliknite "Dodaj", da shranite povezavo.

Primer uporabe:

Naloga: "Preglejte zasnovo nove strani na prodajni strani"
  🔗 Figma Design → https://figma.com/...
  🔗 Brief za naročnika → https://docs.google.com/...
  🔗 Stran konkurence → https://example.com/...

9.4 Ogled in upravljanje prilog

Ko odprete nalogo, se vse priloge in povezave prikažejo na dnu:

Vrsta Prikaz Dejanja
Datoteka Ikona vrste datoteke + ime + velikost Ogled, Prenos, Brisanje
Povezava Ikona + naslov + domena Odpri povezavo, Brisanje

9.5 Nasveti za uporabo

  • Ponudbe: Priložite PDF datoteko nalogi "Pošlji ponudbo"
  • Pogodbe: Priložite pogodbo DOCX nalogi "Podpiši pogodbo"
  • Oblikovanje: Priložite povezavo Figma nalogi "Odobri oblikovanje"
  • Poročila: Priložite povezavo Google Sheets nalogi "Preglej podatke"
  • Slike izdelkov: Priložite JPG/PNG nalogi "Potrdi slike"

10. Objekti po meri

10.1 Kaj je Objekta po meri?

Objekt po meri omogoča podjetjem, da ustvarijo lastne vrste podatkov poleg stikov – na primer: pogodbe, projekti, garancijski listi, sestanki itd.

Vsaka vrsta objekta po meri lahko ima različna polja po meri in je povezana s stiki v CRM.

10.2 Ustvarjanje vrste Objekta po meri

Korak 1: Pojdite na Nastavitve → Objekti po meri.

Korak 2: Kliknite "Ustvari novega".

Korak 3: Poimenujte vrsto (npr. "Pogodba") in dodajte potrebna polja: - Besedilo (Text) - Številka (Number) - Datum (Date) - Spustni meni (izbira iz seznama) - Potrditveno polje (Checkbox)

Korak 4: Kliknite "Shrani", da ustvarite novo vrsto.

10.3 Dodajanje zapisov Objekta po meri v Stik

Korak 1: Odprite podrobno stran stika.

Korak 2: Izberite ustrezno zavihek Objekta po meri (npr. "Pogodba").

Korak 3: Kliknite "Dodaj zapis".

Korak 4: Izpolnite podatke za konfigurirana polja.

Korak 5: Kliknite "Shrani".

10.5 Primer uporabe Objektov po meri

Primer 1: Pogodba

Vrsta: Pogodba
Polja: Št. pogodbe, Datum podpisa, Vrednost, Status, Datum poteka
→ Povezano s stikom stranke

Primer 2: Garancijski list

Vrsta: Garancija
Polja: Šifra izdelka, Datum nakupa, Garancijska doba, Stanje
→ Povezano s stikom kupca

Primer 3: Sestanek

Vrsta: Sestanek za svetovanje
Polja: Datum sestanka, Lokacija, Svetovalec, Opombe
→ Povezano s stikom, ki je bil svetovan

Upravljanje poslovnih stikov

Samodejna klasifikacija

Stiki z e-poštnimi naslovi domen podjetij bodo samodejno uvrščeni v kategorijo "Podjetja":

  • abc@fpt.com.vn → Podjetje
  • xyz@gtgcrm.com → Podjetje
  • user@gmail.com → Posameznik

Dostop

Kliknite meni "Podjetja" v stranski vrstici, da si ogledate seznam B2B.

Nasveti za uporabo

Priporočljivo je

  1. Vnesite popolne podatke - Enostavno iskanje in upravljanje
  2. Posodobite status - Vedite, v kateri fazi je stranka
  3. Napišite podrobne opombe - Zapišite pomembne informacije
  4. Jasno dodelite naloge - Vsaka stranka ima eno odgovorno osebo
  5. Uporabite filtre - Hitro iskanje skupin strank
  6. Priložite datoteke v naloge - Pomembni dokumenti so vedno pri roki

Ni priporočljivo

  1. Pustite e-poštni naslov prazen - E-poštni naslov je obvezno polje za identifikacijo
  2. Vnašajte podvojene podatke - Preverite pred ustvarjanjem novega
  3. Ne posodabljajte - Stari podatki ne bodo točni

Povzetek

CRM v GTG CRM vam pomaga:

  • Samodejno zbirajte stranke iz vseh kanalov
  • Enostavno ustvarjajte in uvažajte stike
  • Prilagodite prikaz stolpcev prožno
  • Iščite z naprednimi filtri
  • Hitro urejajte podatke
  • Jasno dodelite odgovorne osebe
  • Priložite datoteke iz Upravitelja sredstev in zunanje povezave v naloge