Vad du kommer att kunna göra efter den här guiden
Öppna Automatisera intäkter → slå på ett manus → öppna "Visa workflow" för att redigera innehåll/målgrupp → (valfritt) anslut en sändningskanal → utför trigger-åtgärd i CRM-vyn för att köra manuset → se körningsloggen → stäng av/slå på igen.
Förberedelser
| # | Villkor | Varför det behövs |
|---|---|---|
| 1 | Logga in på en arbetsyta du har skrivrättigheter till. | För att aktivera manus och skapa triggerdata. |
| 2 | (Valfritt) En ansluten sändningskanal (Messaging → Channels) + parametrar (e-postkonto, segment-ID). | För att e-post/SMS/annonseringssteg ska köras fullständigt. Utan detta kommer manuset att köras, men sändningssteget rapporterar ett förväntat fel. |
Steg 1 — Öppna Automatisera intäkter
- I navigeringsmenyn till vänster, öppna Öka intäkter (Increase Revenue) → Automation → Automation Catalog.
✅ Förväntat resultat: En lista över manus grupperade efter trattstadium (Acquire/Skaffa · Convert/Konvertera · Close/Avsluta · Retain/Behåll · Expand/Utöka · Win-back/Återaktivera). Varje rad: ett begripligt namn + beskrivning + på/av-knapp — över 30 manus, grupperade efter tratt.
Steg 2 — Aktivera ett manus
- Vrid på ett manus (t.ex. "Deal vann → kundintroduktion" eller "Återhämtning av kundvagn").
✅ Förväntat resultat: På-knappen slås på; framgångsmeddelande; länken "Visa workflow" (↗) visas på raden. Manuset är nu en aktiv workflow som du äger (syns i Automation → Workflows).
Steg 3 — Öppna "Visa workflow" och redigera innehåll
- Klicka på "Visa workflow" på raden för manuset du precis aktiverade.
- I redigeraren, granska schemat (Trigger → steg → End). Redigera e-postinnehåll, fördröjning, målgruppssegment-ID, tröskelvärden i nodparametrarna → Spara.
✅ Förväntat resultat: Rätt workflow-redigerare för manuset öppnas; parametrar kan redigeras och sparas.
Steg 4 — (Valfritt) Anslut sändningskanal
- Öppna Messaging → Channels och anslut ett e-post-/SMS-konto; återgå till redigeraren och fyll i de tomma parametrarna (e-postkonto, segment-/målgrupps-ID).
✅ Förväntat resultat: Efter anslutning + ifyllnad av parametrar, kommer steget Skicka meddelande / Lägg till i reklam målgrupp att köras fullständigt (istället för att rapportera ett förväntat fel när konfigurationen saknas).
Steg 5 — Aktivera trigger i motsvarande CRM-vy
- Gå till CRM-vyn som matchar manuset och utför trigger-åtgärden. Exempel:
- Välkomst- och lead-uppföljning: CRM → Kontakter → skapa en ny kontakt (med namn + e-post).
- Deal vann → introduktion: CRM → Affärer → flytta en affär till Won.
- Levererad order → recension & NPS: CRM → Produkter & Ordrar → markera order som Levererad.
- Boka möte: bekräfta & påminn: CRM → Möten → Bekräfta ett möte.
✅ Förväntat resultat: Manuset triggas omedelbart när händelsen inträffar.
Steg 6 — Se körningslogg
- Öppna Automation → Workflows → öppna den workflowen → execution logs (körningslogg).
✅ Förväntat resultat: Se den senaste körningen: varje steg kördes i ordning; sändningssteget lyckades om kanalen var ansluten (eller rapporterade "kräver konfiguration" om den inte var det — precis som förväntat).
Steg 7 — Stäng av och slå på igen (behåll konfiguration)
- Gå tillbaka till Revenue Automations-vyn, vrid manuset av.
- Vrid på igen.
✅ Förväntat resultat: När avstängd: på/av-knappen stängs av, länken "Visa workflow" försvinner, och i Workflows är den dold (inaktiverad men sparad, inte raderad). När påslagen igen: aktiv omedelbart, ingen omkonfigurering behövs — din konfiguration behålls.
Snabb översikt över förväntat resultat
| Åtgärd | Resultat du kommer att se |
|---|---|
| Öppna vy (Steg 1) | Lista över manus grupperade efter tratt + på/av-knapp per rad |
| Aktivera (Steg 2) | Framgångsmeddelande + länk "Visa workflow"; är en aktiv workflow som du äger |
| Visa workflow (Steg 3) | Öppnar redigerare; redigera innehåll/fördröjning/målgrupp + Spara |
| Anslut kanal (Steg 4) | Sändningssteg körs fullständigt efter ifyllnad av parametrar |
| Aktivera trigger (Steg 5) | Workflow triggas när händelse inträffar i CRM-vyn |
| Körningslogg (Steg 6) | Se körning + status för varje steg |
| Stäng av/på igen (Steg 7) | Avstängd = dold + spara; på igen = kör omedelbart, ingen omkonfigurering |
Anmärkningar
- Sändningssteg kräver konfiguration: om ingen kanal är ansluten eller inga parametrar är ifyllda (e-postkonto, segment-ID), kommer manuset fortfarande att triggas och köras, men sändningssteget kommer att rapportera ett fel — detta är kundspecifika parametrar som måste fyllas i, inte ett produktfel. Sändning av meddelanden förbrukar krediter — arbetsytan måste ha tillräckligt med krediter för att sändningssteget ska köras fullständigt.
- Extern lead webhook: manuset "bekräfta externa leads automatiskt" kräver konfiguration av webhook-händelsenamn i triggern (Settings → Integrations).
- Vissa manus kräver relevanta faktiska data (t.ex. round-robin kräver personal att tilldela) — se beskrivningen av varje manus.
