Vad du kan göra efter denna guide
Konfigurera grupper, mål (KPI) och betygsättningsmetoder → öppna fliken Team Performance för en översikt → detaljerad analys av varje medarbetare (Scorecard / Aktiviteter / Uppgifter) → korrekt tolkning av "Leads mottagna under perioden" och "Aktiva leads". Resultat: du har en levande, realtidsuppdaterad prestationspanel för att hantera teamet med verklig data.
Är du osäker på översikten? Se först artikeln Team- och medarbetarprestandarapport.
Förberedelser
| # | Villkor | Varför det behövs |
|---|---|---|
| 1 | Behörighet att hantera KPI-inställningar för konfiguration; behörighet att se KPI-rapporter för visning. | Konfiguration och visning av prestanda är två separata behörigheter som tilldelas av workspaceadministratören. |
| 2 | Medlemmar finns i workspace och de arbetar i CRM (ringer, mejlar, hanterar affärer, uppgifter). | Mätvärden hämtas från faktiska aktiviteter; inga aktiviteter innebär inga siffror. |
Steg 1 — Konfigurera grupper, mål och betygsättning
- Gå till Inställningar ▸ Prestanda/KPI.
- Skapa grupper (efter avdelning/team), tilldela medlemmar.
- Ställ in mål (KPI target) för viktiga mätvärden och hur de ska betygsättas (t.ex. nivåer för Bra/Godkänd/Underkänd).
✅ Förväntat resultat: Minst en grupp med medlemmar, KPI-mål och betygsättningsnivåer sparade.
Steg 2 — Öppna fliken Team Performance och välj period
- Gå till avsnittet Team Performance.
- Välj den tidsperiod (rapportperiod) du vill se.
✅ Förväntat resultat: En översiktstabell som visar en lista över medlemmar med huvudmätvärden och prestationer jämfört med målen för den valda perioden.
Steg 3 — Detaljerad analys av en medarbetare (Scorecard / Aktiviteter / Uppgifter)
- Klicka på en medarbetares namn.
- Gå igenom följande avsnitt: Scorecard (KPI-poäng), Aktiviteter (samtal/e-post/affärer…), Uppgifter (volym, status), och avsnittet "Under förbättring".
✅ Förväntat resultat: Medarbetarens detaljsida visar KPI-poängkort, aktivitetsflöde, arbetsvolym och områden som behöver förbättras.
Steg 4 — Tolka "Leads mottagna under perioden" vs "Aktiva leads" korrekt
- Inom avsnittet för mätvärden, jämför de två siffrorna: Leads mottagna under perioden (antal leads som tilldelats under den aktuella visningsperioden) och Aktiva leads (antal leads som personen för närvarande innehar).
✅ Förväntat resultat: Du skiljer på produktivitet i mottagande under perioden och nuvarande leadlager – undvik felaktig bedömning mellan nya och erfarna medarbetare.
Snabbreferens för förväntat resultat
| Åtgärd | Resultat du kommer att se |
|---|---|
| Konfigurera grupper + mål | Grupp med medlemmar, sparade KPI-mål och betygsättningsnivåer |
| Öppna Prestandafliken + välj period | Översiktstabell över medlemmar per period |
| Klicka på en medarbetare | Scorecard, Aktiviteter, Uppgifter, avsnitt "Under förbättring" |
| Jämföra leads | Skilja mellan leads mottagna under perioden och aktiva leads |
Noteringar
- Konfiguration av KPI och visning av rapporter är två separata behörigheter – nya användare måste tilldelas motsvarande behörigheter och logga in igen för att få dem.
- Mätvärden hämtas från faktiska aktiviteter i CRM; uppmuntra teamet att registrera sitt arbete i systemet så att siffrorna återspeglar verkligheten korrekt.
- KPI-mål bör granskas regelbundet baserat på verklig data för att sätta rimliga nivåer.
