CRM (Customer Relationship Management) i GTG CRM hjälper företag att lagra, hantera och spåra all kundinformation från olika kanaler, samlad på en enda plattform. Nu kan du även analysera både kundkontakter och företag direkt i CRM, se hela interaktionshistoriken på en tidslinje och identifiera nästa steg att ta — utan att behöva exportera till Excel.
Varför behöver du CRM?
Dagens företagssituation
När du driver företag är kunddata ofta utspridd:
- Facebook: kunder meddelar via Messenger
- Zalo: kunder chattar via Zalo OA
- E-post: kunder skickar e-post med frågor
- Landningssida: kunder fyller i registreringsformulär
Problem med att använda Excel
| Gammalt tillvägagångssätt | Konsekvens |
|---|---|
| Manuell inmatning av kunddata i Excel | Tidskrävande, lätt att göra fel |
| Varje anställd har en egen fil | Data är inte synkroniserad, svårt att fördela arbete |
| Räkna statistik med formler i kalkylblad | Ingen övergripande bild, föråldrad statistik |
| Ingen interaktionshistorik | Förlorade kunder, dubbel kundvård |
GTG CRM samlar allt i en enda datakälla: kunder flödar automatiskt in från alla kanaler, alla interaktioner loggas, och analysstatistiken beräknas alltid på all faktisk data.
Kunddatakällor
CRM samlar automatiskt in kunder från:
- Sociala medier — Facebook Messenger (kunder som meddelar via Fanpage)
- E-post — Gmail (kunder som skickar e-post till företagets inkorg)
- Landningssidor & Livechatt — registreringsformulär, lämnar information via Livechatt
- Manuell inmatning — skapa kontakter direkt eller importera CSV i bulk
Höjdpunkter
1. Centraliserad hantering av kontaktlistor
Se och hantera alla kunder i en tabell: Namn, E-post, Telefonnummer, Land, Status (Ny, Pågående, Konverterad…), Kundkälla, Ansvarig person.
- Anpassa visade kolumner: lägg till/ta bort kolumner (Köpta produkter, Anteckningar…), sortera ordningen.
- Avancerade filter: filtrera efter datum, status, adress/produkt/källa och kombinera flera villkor.
- Tilldela ansvariga: tilldela kunder till varje anställd, byt vid behov, följ upp arbetsmängd.
- Automatisk företagssegmentering: kontakter med företagets e-postdomän separeras till listan "Företag".
2. Fliken Kontakt- & Företagsanalys — exakt statistik på all data
I menyerna Kontakter och Företag finns nu fliken Analys — en förinställd instrumentpanel som beräknas på hela adressboken (obegränsat antal mallar), uppdateras i realtid.
- KPI-kort: Totalt antal kontakter · Nya under perioden (inkl. trend ▲/▼ jämfört med föregående period) · Aktiva · Kontaktbarhetsgrad (har e-post/telefonnummer).
- Livscykel-tratt: se var kunder ansamlas/faller bort i vilken fas — från potentiell till faktisk kund.
- Fördelning per Källa, Status, Ansvarig: se vilken kanal som ger flest kunder, vem som har flest kunder.
- Datakvalitet: andel kontakter med e-post / telefonnummer / ansvarig / företag.
- För företag: fördelning per bransch, storlek, företag utan associerade kontakter, och sammanfattning av pipeline per företag.
💡 Instrumentpanelen uppdateras automatiskt — högra hörnet visar "Auto · uppdateras HH:MM", du behöver inte ladda om sidan för att se ny statistik.
3. Handlingsförslag — omvandla statistik till uppgifter
Analysfliken visar inte bara diagram utan indikerar även nästa steg att ta. Varje förslag åtföljs av en kvantitet och en knapp som leder direkt till den förfiltrerade listan för den specifika kundgruppen.
- "Kontakt saknar telefonnummer / e-post" → öppna rätt grupp för att komplettera eller importera.
- "Inaktiv i mer än 30 dagar" → grupp som behöver vårdas igen.
- "Ingen ansvarig tilldelad" → tilldela omedelbart.
- "Fastnat i en livscykelfas" → grupp som behöver drivas vidare.
4. 360°-aktivitetstidslinje
Varje kontakt och varje företag har en flik Aktivitet som visar alla relevanta händelser på en lättläst tidslinje: samtal, e-post, affärer, beställningar… tillsammans med utförarens namn (istället för obegripliga ID:n) och en tydlig beskrivning av handlingen på ditt språk.
- För företag: tidslinjen kan även rullas ihop för att visa aktiviteter från kontakter, affärer och beställningar som tillhör det företaget.
- På listnivå: öppna fliken Aktivitet för att se ett gemensamt flöde av alla kontakter/företag, filtrera efter person / typ av aktivitet / datum.
5. Bifoga filer & länkar till uppgifter
Varje uppgift i CRM kan bifoga filer från Asset Manager (PDF, DOCX, XLSX, bilder, video…) och externa länkar (Google Sheets, Drive, Figma…). När du öppnar en uppgift ser du alla nödvändiga dokument — du behöver inte leta på andra ställen.
Fördelar för Företag
| Funktion | Praktisk nytta för dig |
|---|---|
| Automatisk insamling av kunder från flera kanaler | Inga kontakter missas, ingen manuell inmatning |
| Analysflik beräknad på all data | Fattar beslut baserat på korrekt statistik, inte en delmängd |
| Handlingsförslag med förfiltrerade listor | Vet omedelbart vad nästa steg är, sparar tid |
| 360°-aktivitetstidslinje | Får en fullständig kundhistorik på några sekunder |
| Avancerade filter + anpassade kolumner | Hitta rätt kundgrupp extremt snabbt |
| Tilldela ansvariga | Vet tydligt vem som hanterar vilka kunder, undviker dubbelarbete |
Vem passar det för?
- Säljteam — hantera potentiella kunder, följa livscykel-tratten, agera direkt på "heta" kundgrupper.
- Marknadsföringsteam — segmentera kunder per källa, mäta vilka kanaler som är effektiva.
- Kundservice — se hela interaktionshistoriken på en tidslinje.
- Ledning & företagsägare — övervaka datakvalitet och arbetsmängd för hela teamet, statistik alltid uppdaterad.
Hur börjar jag?
Gå till menyn Kontakter (eller Företag) i GTG CRM, kunddata kommer att flöda in automatiskt när du kopplar samman kanalerna (Facebook, Zalo, E-post) under Inställningar. Välj fliken Analys för att se instrumentpanelen, och öppna en kontakt/företag och välj sedan fliken Aktivitet för att se 360°-tidslinjen.
Se steg-för-steg i artikeln "Hur man använder CRM i GTG CRM".
Gratis provperiod — inget kreditkort krävs.
