Kundrelationshantering (CRM) i GTG CRM hjälper företag att lagra, hantera och spåra all kundinformation från olika kanaler, allt centralt på en enda plattform. Nu kan du till och med analysera kund- och företagskontakter direkt i CRM, se hela interaktionshistoriken på en tidslinje och identifiera rätt nästa steg – inget behov av att exportera till Excel.
Varför behöver vi CRM?
Nuvarande situation för företag
I affärsvärlden är kunddata ofta utspridd:
- Facebook : Kunder skickar meddelanden via Messenger
- Zalo : Kunder kan chatta via Zalos officiella konto.
- E-post : Kunder skickar e-postmeddelanden med förfrågningar om information.
- Landningssida : Kunder fyller i registreringsformuläret.
Problem vid användning av Excel
Manuell inmatning av kunddata i Excel – tidskrävande och felbenäget.
Varje anställd har sin egen fil — Data är inte synkroniserade, vilket gör det svårt att dela upp uppgifter.
Räkna data med hjälp av formler i ett kalkylblad — Ingen helhetsbild, föråldrad data.
Ingen interaktionshistorik — Missade kunder, duplicerad tjänst
GTG CRM konsoliderar allt till en enda datakälla : kunder kommer automatiskt in från alla kanaler, varje interaktion registreras och analyserna baseras alltid på all verklig data.
Kundens datakälla
CRM samlar automatiskt in kunddata från:
- Sociala medier — Facebook Messenger (kunders meddelanden via fanpage)
- E-post — Gmail (kunder skickar e-postmeddelanden till företagets e-postlåda)
- Landningssida och livechatt — registreringsformulär, lämna din information via livechatt
- Manuell import — skapa direkta kontakter eller importera CSV- filer samtidigt
Höjdpunkter
1. Centraliserad hantering av kontaktlistor
Visa och hantera alla kunder i en tabell: Namn, e-postadress, telefonnummer, land, status (ny, pågående, konverterad…), kundkälla, ansvarig person.
- Anpassa visningskolumnerna : lägg till/ta bort kolumner (Köpta produkter, Anteckningar etc.), ändra ordningen.
- Avancerade filter : filtrera efter datum, status, adress/produkt/källa och en kombination av flera villkor.
- Tilldela ansvar : tilldela klienter till enskilda medarbetare, byta roller vid behov och övervaka arbetsbelastningen.
- Automatisk företagsklassificering : kontakter med företagsdomän-e-postadresser separeras i listan "Företag".
2. Fliken Kontakt- och företagsanalys — exakta mätvärden för all data
Direkt i menyn Kontakter och Företag finns nu en flik Analys – en inbyggd instrumentpanel som beräknar över hela din kontaktlista (ingen mallgräns), uppdaterad i realtid.
- KPI-kort : Totalt antal kontakter · Nya kontakter under perioden (med trend ▲/▼ jämfört med föregående period) · Aktiva kontakter · Kontaktbarhetsgrad (e-postadress/telefonnummer).
- Livscykeltratt : visar i vilket skede kunder hämtas eller lämnas av — från potentiell till faktisk kund.
- Allokering efter källa, status och ansvarig person : identifiera vilka kanaler som lockar kunder och vem som har flest kunder.
- Datahälsa : andelen kontakter med e-postadress/telefonnummer/ansvarig person/företag.
- För företag : fördelning per bransch, storlek, anslutna företag och en sammanfattning av pipelinen per företag.
💡 Instrumentpanelen uppdateras automatiskt — i det övre högra hörnet visas "Auto · HH:MM-uppdatering", du behöver inte ladda om sidan för att se de nya siffrorna.
3. Föreslå åtgärder — omvandla data till uppgifter
Fliken Analys visar inte bara diagram utan anger även nästa steg . Varje förslag innehåller en kvantitet och en knapp som leder direkt till en förfiltrerad lista över den specifika kundgruppen.
- "Kontakt saknar telefonnummer/e-postadress" → öppna rätt grupp för att lägga till eller importera.
- "Inaktiv i > 30 dagar" → gruppen behöver omvårdnad.
- "Ingen ansvarig än" → tilldela omedelbart.
- "Fast i ett skede i livscykeln" → teamet behöver en boost.
4. Tidslinje för 360°-aktiviteter
Varje kontakt och företag har en aktivitetsflik som visar alla relevanta händelser på en lättläst tidslinje : samtal, e-postmeddelanden, erbjudanden, beställningar… tillsammans med namnet på personen som utförde åtgärden (istället för förvirrande identifierare) och en tydlig beskrivning av åtgärden på ditt språk.
- För företag : tidslinjen innehåller även en rullande sammanfattning av aktiviteter för kontakter, affärer och ordrar som tillhör det företaget.
- På listnivå : öppna fliken Aktiviteter för att se det övergripande flödet för alla kontakter/företag, filtrera efter person / åtgärdstyp / datum.
5. Bifoga filer och länkar till uppgiften.
Varje uppgift i CRM kan bifoga filer från Asset Manager (PDF, DOCX, XLSX, bilder, videor etc.) och externa länkar (Google Sheets, Drive, Figma etc.). När du öppnar uppgiften visas alla nödvändiga dokument – du behöver inte söka någon annanstans.
Fördelar för företag
Automatiserad kundförvärv via flera kanaler — Inga missade kontakter, ingen manuell inmatning.
Flik: Analysera data från alla källor — Fatta beslut baserat på rätt data, inte ett avkortat urval.
Åtgärdsförslag med förfiltrerade listor – Vet vad du ska göra härnäst, spara tid.
360° aktivitetstidslinje — Få en komplett gästhistorik på några sekunder.
Avancerade filter + anpassningsbara kolumner — Hitta rätt kundgrupp extremt snabbt
Tilldela ansvarsområden — Vet exakt vem som tar hand om vilken kund, vilket undviker dubbelarbete.
Vem är det lämpligt för?
- Säljteamet hanterar potentiella kunder, spårar kundens livscykel och adresserar omedelbart "heta" kundgrupper.
- Marknadsföringsteam — segmenterar kunder efter källa och mäter vilka kanaler som är effektiva.
- Kundtjänst — se hela interaktionshistoriken på en enda tidslinje.
- Chefer och företagsägare – övervakar datahälsan och arbetsbelastningen för hela teamet och håller mätvärdena uppdaterade.
Hur kommer jag igång?
I GTG CRM kommer kunddata automatiskt att flöda till menyn Kontakter (eller Företag ) när du ansluter kanaler (Facebook, Zalo, E-post) i avsnittet Inställningar. Välj fliken Analys för att visa instrumentpanelen, öppna en kontakt/ett företag och välj fliken Aktivitet för att visa 360°-tidslinjen.
Se de detaljerade steg-för-steg-instruktionerna i artikeln "Guide till att använda CRM på GTG CRM" .
Prova gratis – inget kreditkort krävs.
