1. เข้าถึงระบบ CRM

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ GTG CRM

เข้าสู่ระบบบัญชี GTG CRM ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเมนูรายชื่อติดต่อ

จากแถบเมนูทางด้านซ้าย ให้คลิก "ติดต่อ"

อินเทอร์เฟซหลัก

คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อ (ลูกค้า) ทั้งหมดในระบบ

2. ดูรายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อมูลที่แสดง

รายชื่อผู้ติดต่อแสดงข้อมูลในคอลัมน์ต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลอัตโนมัติ

รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกส่งไปยังระบบ CRM โดยอัตโนมัติจาก:

• Facebook Messenger - ลูกค้าส่งข้อความถึงแฟนเพจ
• Gmail - อีเมลสำหรับแขก
• หน้า Landing Page - ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มหรือส่งข้อความผ่าน Live Chat

3. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่

เมื่อใดจึงจำเป็นต้องสร้างด้วยตนเอง?

เมื่อมีลูกค้าเข้ามาจากแหล่งที่มาซึ่ง GTG CRM ยังไม่ได้รับโดยอัตโนมัติ (เช่น การโทรศัพท์ การนัดพบตัวต่อตัว เป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 1: คลิก "สร้างรายชื่อติดต่อ"

คลิกปุ่ม "สร้างรายชื่อติดต่อ" ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 2: ป้อนข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลลูกค้า:

• ชื่อ-นามสกุล (จำเป็น)
• อีเมล (จำเป็น)
• หมายเลขโทรศัพท์
• ที่อยู่
• ประเทศชาติ
• บันทึก

เคล็ดลับ: ยิ่งคุณให้รายละเอียดมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นในภายหลัง!

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกข้อมูลติดต่อ

คลิก "บันทึก" เพื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อลงในรายการ

4. นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV

การนำเข้ามีความจำเป็นเมื่อใด?

เมื่อคุณมีไฟล์ข้อมูลลูกค้า (จาก Excel หรือระบบเดิม) พร้อมใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV ต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและมีคอลัมน์ดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 2: คลิก "นำเข้าข้อมูล"

คลิกปุ่ม "นำเข้าข้อมูล" บนแถบเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกไฟล์ CSV

คลิก "เลือกไฟล์" และเลือกไฟล์ CSV ที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันการนำเข้า

ตรวจสอบข้อมูลและคลิก "นำเข้า" เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ช่องอีเมลเป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอกในไฟล์ CSV

5. ปรับแต่งคอลัมน์การแสดงผล

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าคอลัมน์

คลิก "แก้ไขคอลัมน์" บนแถบเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มคอลัมน์ใหม่

เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง:

• ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง
• ยกเลิกการเลือกคอลัมน์ที่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกการตั้งค่า

คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

6. ใช้ตัวกรอง

6.1 กรองตามวันที่

ดูข้อมูลลูกค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง:

• วันนี้ - ลูกค้าใหม่วันนี้
• เมื่อวานนี้ - ลูกค้าของเมื่อวานนี้
• 7 วันที่ผ่านมา
• เดือนนี้
• ปรับแต่ง - เลือกช่วงเวลา

6.2 การกรองตามรัฐ

กรองตามสถานะผู้ติดต่อ:

• ใหม่ - แขกใหม่
• กำลังดำเนินการ
• แปลงแล้ว
• สูญหาย - ลูกค้าที่หายไป

6.3 ตัวกรองขั้นสูง

ค้นหาโดยใช้เกณฑ์หลายรายการ:

ขั้นตอนที่ 1: คลิก "ตัวกรองขั้นสูง"

ขั้นตอนที่ 2: เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการกรอง (ที่อยู่, สินค้า, แหล่งที่มา...)

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนค่าที่คุณต้องการค้นหา

ตัวอย่าง: ค้นหาลูกค้าในเขต 5

• เลือก: ที่อยู่
• เข้าสู่: เขต 5

6.4 การรวมตัวกรองหลายตัวเข้าด้วยกัน

สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองได้หลายรายการ:

• ที่อยู่ = เขต 5 และ
• สินค้าที่ซื้อ = เสื้อเชิ้ต

7. แก้ไขข้อมูลติดต่อ

คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด:

คุณสามารถแก้ไขได้ที่นี่:

• ข้อมูลส่วนบุคคล
• ที่อยู่
• หมายเลขโทรศัพท์
• บันทึก
• สถานะ

8. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

มอบหมายลูกค้าให้กับพนักงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

• แบ่งงานให้ชัดเจน
• การติดตามผลการปฏิบัติงาน
• หลีกเลี่ยงการดูแลรักษาซ้ำซ้อน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดดูรายละเอียดการติดต่อ

คลิกเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการมอบหมายงานให้

ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้รับผิดชอบ

ในส่วน "ผู้รับผิดชอบ" ให้คลิกเพื่อเลือกพนักงาน:

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

หากคุณต้องการโอนให้ผู้อื่น:

1. คลิกที่ชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
2. เลือกบุคคลใหม่จากรายชื่อ
3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การจัดการข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ

การจัดเรียงอัตโนมัติ

รายชื่อผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลโดเมนของบริษัทจะถูกจัดหมวดหมู่เป็น "ธุรกิจ" โดยอัตโนมัติ :

• abc@fpt.com.vn → ธุรกิจ
• xyz@gtgcrm.com → ธุรกิจ
• user@gmail.com → ส่วนตัว

เข้าถึง

คลิกเมนู "ธุรกิจ" ในแถบด้านข้างเพื่อดูรายชื่อธุรกิจแบบ B2B

คำแนะนำการใช้งาน

ควรทำอย่างไรดี

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน - ค้นหาและจัดการได้ง่าย
2. อัปเดตสถานะ - ทราบว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใด
3. จดบันทึกอย่างละเอียด - จดข้อมูลสำคัญลงไป
4. การกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน - มีผู้รับผิดชอบลูกค้าหนึ่งคนต่อลูกค้าหนึ่งราย
5. ใช้ตัวกรอง - ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ควรทำเช่นนั้น

1. เว้นช่องอีเมลว่างไว้ - อีเมลเป็นช่องที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน
2. รายการซ้ำ - ตรวจสอบก่อนสร้างรายการใหม่
3. ข้อมูล ไม่ได้อัปเดต - ข้อมูลที่ล้าสมัยจะไม่ถูกต้อง

สรุป

ระบบ CRM ใน GTG CRM ช่วยคุณได้ดังนี้:

• การดึงดูดลูกค้าอัตโนมัติจากทุกช่องทาง
• สร้างและนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย
• ปรับแต่งคอลัมน์การแสดงผลได้อย่างยืดหยุ่น
• ค้นหาด้วยตัวกรองขั้นสูง
• แก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
• มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แก่แต่ละบุคคล

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อช่องทางต่างๆ (Facebook, Zalo, อีเมล) ในการตั้งค่าแล้ว เพื่อให้ CRM สามารถซิงโครไนซ์รายชื่อผู้ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ