คู่มือการใช้งาน CRM บน GTG CRM — การวิเคราะห์และการดำเนินงานแบบ 360°

หลังจากทำตามคำแนะนำนี้แล้ว คุณจะสามารถทำอะไรได้บ้าง?

สร้างและนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ → ปรับแต่งคอลัมน์และการกรองขั้นสูง → กำหนดผู้รับผิดชอบ → อ่านแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดต่อ/บริษัท → ดูไทม์ไลน์กิจกรรมแบบ 360° ของลูกค้าแต่ละรายและรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด → ติดตามภาพรวมกิจกรรมของทีม — ทั้งหมดนี้ทำได้ใน CRM ไม่จำเป็นต้องส่งออกไปยัง Excel

เตรียมการล่วงหน้า

1. บัญชี GTG CRM ของคุณต้องเข้าสู่ระบบแล้ว — เพื่อเข้าถึงเมนูรายชื่อติดต่อ/ธุรกิจ

2. สิทธิ์ในการดูข้อมูล CRM — จำเป็นสำหรับการเปิดแท็บรายการ การวิเคราะห์ และการดำเนินงาน

3. (แนะนำ) เชื่อมต่อช่องทาง Facebook/Zalo/อีเมลของคุณในการตั้งค่า — เพื่อให้ระบบเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติและแสดงข้อมูลไทม์ไลน์ของคุณ

1. เข้าถึงระบบ CRM

1. เข้าสู่ระบบบัญชี GTG CRM ของคุณ
2. จากแถบเมนูทางด้านซ้าย ให้คลิก "ติดต่อ"
3. คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อ (ลูกค้า) ทั้งหมดในระบบ

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : หน้าจอจะแสดงรายการรายชื่อผู้ติดต่อ โดยมีแท็บ รายการ · กิจกรรม · ระบบอัตโนมัติ · การวิเคราะห์ อยู่ด้านบน

2. ดูรายชื่อผู้ติดต่อ

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงคอลัมน์ต่อไปนี้: ชื่อ · อีเมล · หมายเลขโทรศัพท์ · ประเทศ · สถานะ (ใหม่, กำลังดำเนินการ, แปลงแล้ว…) · แหล่งที่มา (Facebook, Zalo, หน้า Landing Page…) · ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกส่งไปยังระบบ CRM โดยอัตโนมัติจาก Facebook Messenger , Gmail และ หน้า Landing Page/Live Chat

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : รายการจะแสดงคอลัมน์ข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้ามาจากช่องทางที่เชื่อมต่ออยู่

3. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณได้รับลูกค้าจากแหล่งที่มาที่ระบบไม่สามารถดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ (เช่น การโทรศัพท์ การพบปะแบบตัวต่อตัว เป็นต้น)

1. คลิกปุ่ม "สร้างรายชื่อติดต่อ" ที่มุมบนขวาของหน้าจอ
2. กรุณากรอกข้อมูล: ชื่อ-นามสกุล (จำเป็น), อีเมล (จำเป็น), หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ประเทศ, หมายเหตุ
3. คลิก "บันทึก" เพื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อลงในรายการ

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : รายชื่อผู้ติดต่อใหม่จะปรากฏอยู่ด้านบนสุดของรายการ

💡 เคล็ดลับ: ยิ่งคุณให้ข้อมูลโดยละเอียดมากเท่าไหร่ การค้นหาและวิเคราะห์ในภายหลังก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

4. นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณมีไฟล์ข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว (จาก Excel หรือระบบเก่า ฯลฯ)

1. จัดเตรียมไฟล์ CSV ที่จัดรูปแบบอย่างถูกต้อง โดยมีคอลัมน์ต่อไปนี้: อีเมล (จำเป็น), ชื่อ ( จำเป็น), นามสกุล (จำเป็น) , เบอร์ โทรศัพท์ , ที่อยู่
2. คลิกปุ่ม "นำเข้าข้อมูล" บนแถบเครื่องมือ
3. คลิก "เลือกไฟล์" และเลือกไฟล์ CSV ที่เตรียมไว้
4. ตรวจสอบข้อมูลและคลิก "นำเข้า" เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : แถวที่ถูกต้องจะถูกเพิ่มลงในรายการ ระบบจะรายงานจำนวนแถวที่ป้อนสำเร็จ

ℹ️ ช่อง อีเมล เป็นช่องที่จำเป็น — ใช้เพื่อการระบุตัวตนและป้องกันการซ้ำซ้อน

5. ปรับแต่งคอลัมน์การแสดงผล

1. คลิก "แก้ไขคอลัมน์" บนแถบเครื่องมือ
2. ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมข้างคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง และยกเลิกการทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมข้างคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการแสดง
3. คลิก "บันทึก" เพื่อใช้งาน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : รายการจะแสดงคอลัมน์ที่ถูกต้องตามที่คุณเลือกไว้

6. ใช้ตัวกรอง

• กรองตามวันที่ : วันนี้ · เมื่อวาน · 7 วันที่ผ่านมา · เดือนนี้ · กำหนดเอง
• กรองตามสถานะ : ใหม่ · กำลังดำเนินการ · แปลงแล้ว · สูญหาย
• ตัวกรองขั้นสูง : เลือกฟิลด์ (ที่อยู่, ผลิตภัณฑ์, แหล่งที่มา…) → ป้อนค่า ตัวอย่าง: ที่อยู่ = "เขต 5"
• รวมเงื่อนไขหลายข้อเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ = "เขต 5" และ สินค้าที่ซื้อ = "เสื้อเชิ้ต"

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : รายชื่อควรมีเฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือกไว้อย่างครบถ้วนเท่านั้น

7. แก้ไขข้อมูลติดต่อ

คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บันทึก และสถานะได้

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกและแสดงผลโดยตรงในหน้ารายละเอียด

8. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1. เปิดดูรายละเอียดการติดต่อสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ในส่วน "ผู้รับผิดชอบ" ให้คลิกเพื่อเลือกพนักงาน
3. หากต้องการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น: คลิกชื่อผู้รับผิดชอบปัจจุบัน → เลือกบุคคลใหม่ → บันทึก

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : ชื่อของผู้ติดต่อใหม่จะปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูล "ตามผู้ติดต่อ" ในแท็บ Analytics จะได้รับการอัปเดตตามนั้น

9. แท็บข้อมูลการติดต่อ

ในเมนูราย ชื่อติดต่อ จะมีแท็บ วิเคราะห์ข้อมูล อยู่ ซึ่งเป็นแดชบอร์ดที่คำนวณข้อมูลจากรายชื่อติดต่อ ทั้งหมด ของคุณ (ไม่จำกัดจำนวนเทมเพลต) และอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไม่จำเป็นต้องส่งออกไปยัง Excel

1. เปิดราย ชื่อผู้ติดต่อ แล้วเลือกแท็บ การวิเคราะห์ข้อมูล
2. อ่านข้อมูลตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (KPI) ที่ด้านบนของหน้า: จำนวนผู้ติดต่อทั้งหมด · ผู้ติดต่อใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว (พร้อมแนวโน้ม ▲/▼ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า) · ผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ · อัตราการติดต่อได้ สำเร็จ
3. ดูแผนภูมิ: ช่องทางวงจรชีวิต , สถานะลูกค้าเป้าหมาย , การกระจายตาม แหล่งที่มา ("แหล่งที่มา"), ตามบุคคลติดต่อ , ผู้ติดต่อใหม่เมื่อเวลาผ่านไป และตาราง สุขภาพข้อมูล (เปอร์เซ็นต์ของอีเมล/หมายเลขโทรศัพท์/บุคคลติดต่อ/บริษัท)
4. เปลี่ยน ช่วงเวลา (เช่น "30 วันที่ผ่านมา" → "เดือนนี้") หรือกรองตาม เจ้าของ ที่ด้านบนของหน้า — ตัวชี้วัดและแผนภูมิทั้งหมดจะถูกคำนวณใหม่ให้ถูกต้องแม่นยำตามข้อมูลทั้งหมด

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : แท็บ Analytics จะแสดงแท็ก KPI, แผนผังวงจรชีวิตลูกค้า และแผนภูมิการระบุแหล่งที่มา; ตัวเลข "จำนวนผู้ติดต่อทั้งหมด" จะตรงกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดจริง (ไม่จำกัดที่ 1,000 ราย) มุมขวาบนจะแสดงตัวบ่งชี้ "อัปเดตอัตโนมัติ HH:MM"

9.1 ข้อเสนอแนะ

ด้านล่างสุดของแดชบอร์ดคือตาราง คำแนะนำการดำเนินการ : แต่ละบรรทัดประกอบด้วยสิ่งที่พบ + จำนวน + ปุ่มที่จะนำไปยัง รายการที่กรองไว้ล่วงหน้า สำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะนั้นโดยตรง

1. ดูคำแนะนำเหล่านี้ เช่น "...ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ" , "...ไม่ใช้งานนานกว่า 30 วัน" , "...ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ" , "...ติดอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของวงจรชีวิต"
2. คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากคำแนะนำ (เช่น "ดูและแก้ไข" )
3. คุณจะถูกนำกลับไปยังแท็บ รายการ ที่กรองไว้ล่วงหน้าพร้อมกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้อง พร้อมที่จะเพิ่ม มอบหมาย หรือดูแลลูกค้าได้ทันที

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : หลังจากคลิก "แนะนำ" แท็บรายการจะแสดงเฉพาะกลุ่มผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในคำแนะนำเท่านั้น (เช่น เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์)

10. แท็บวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท

เมนู ธุรกิจ ยังมีแท็บ วิเคราะห์ข้อมูล ที่คล้ายกัน โดยเน้นมุมมองของบริษัทเป็นหลัก

1. เปิด เว็บไซต์ Business แล้วเลือกแท็บ Analytics
2. ดูการ์ด KPI: บริษัท · บริษัทใหม่ในรอบระยะเวลาดังกล่าว · บริษัทที่เกี่ยวข้อง (%) · บริษัทที่มีโครงการเปิดดำเนินการอยู่
3. ดูแผนภูมิ: แยกตามอุตสาหกรรม , แยกตามขนาด , แยกตามผู้รับผิดชอบ , บริษัทใหม่เมื่อเวลาผ่านไป , บริษัทชั้นนำตามจำนวนโครงการที่เปิดรับสมัคร และ สุขภาพของข้อมูล (เปอร์เซ็นต์ของโดเมน/อุตสาหกรรม/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง)
4. ใช้คำแนะนำเช่น: "...บริษัทยังไม่ได้เชื่อมโยงบุคคลติดต่อ" , "...ขาดโดเมน/อุตสาหกรรม" , "...ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ"

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : แท็บการวิเคราะห์ธุรกิจจะแสดงแผนภูมิแยกตามอุตสาหกรรม/ขนาด/โครงการ และการคลิกที่คำแนะนำจะเปิดกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องขึ้นมา

11. แท็บกิจกรรม 360

แต่ละรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทจะมีแท็บ กิจกรรม ที่แสดงความคืบหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใน รูปแบบไทม์ไลน์ที่อ่านง่าย

1. เปิดราย ชื่อผู้ติดต่อ แล้วเลือกแท็บ กิจกรรม
2. ดูไทม์ไลน์: การโทร อีเมล ข้อตกลง คำสั่งซื้อ… แต่ละรายการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ (ชื่อ ไม่ใช่ตัวระบุ) และ ดำเนินการอะไรไปบ้าง ในภาษาของคุณ
3. เปิดข้อมูล บริษัท เลือกแท็บ กิจกรรม : ไทม์ไลน์ที่เลื่อนได้จะรวบรวม กิจกรรมของผู้ติดต่อ ข้อตกลง และคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : คอลัมน์ "หัวเรื่อง" จะแสดงชื่อลูกค้า/วัตถุ (ไม่ใช่รหัส) คอลัมน์ "การดำเนินการ" จะแสดงข้อความภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง และไทม์ไลน์ของบริษัทจะแสดงกิจกรรมจากผู้ติดต่อระดับรองทั้งหมด

11.1 การดำเนินการป้อนข้อมูลในระดับรายการ

1. ในเมนูราย ชื่อติดต่อ (หรือ ธุรกิจ ) ให้เลือกแท็บ กิจกรรม ที่ระดับรายการ
2. ดูภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดจากผู้ติดต่อ/บริษัททั้งหมดในพื้นที่ทำงาน
3. กรองตาม ผู้แสดง / ประเภทการกระทำ / ช่วงวันที่

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : ฟีดจะแสดงกิจกรรมของผู้ติดต่อทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ และสามารถกรองตามบุคคล/ประเภท/วันที่ได้ โดยฟีดจะจำกัดเฉพาะพื้นที่ทำงานของคุณเท่านั้น

12. ภาพรวมของการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ

ส่วน วิเคราะห์กิจกรรม จะแสดงภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม

1. ไปที่ CRM → การวิเคราะห์กิจกรรม
2. ในแท็บ ภาพรวม คุณจะเห็น: แนวโน้ม KPI (พร้อมการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า), จุดเด่น (วันที่มีการใช้งานสูงสุด, ชั่วโมงที่มีการใช้งานมากที่สุด, การกระทำที่ได้รับความนิยมมากที่สุด…), ปุ่มสลับ ส่วนประกอบ ตามประเภทวัตถุ/การกระทำ, แผนที่ความร้อนตามวันที่ × เวลา , วิดเจ็ต บันทึกที่มีการใช้งานมากที่สุด (คลิกเพื่อไปยังหน้า 360° ของบันทึกนั้น) และ การจัดอันดับตามผู้ปฏิบัติงาน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : หน้าภาพรวมจะแสดงแนวโน้ม จุดเด่น แผนที่ความร้อนตามวันและเวลา และอันดับ การคลิกที่รายการที่มีการใช้งานมากจะเปิดหน้ารายละเอียดเฉพาะสำหรับรายการนั้น

💡 แดชบอร์ด CRM (การวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์การดำเนินงาน ฯลฯ) จะรีเฟรชโดยอัตโนมัติ : มุมบนขวามือจะแสดง "อัปเดตอัตโนมัติ HH:MM" พร้อมปุ่มรีเฟรชด้วยตนเอง คุณไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าเว็บใหม่เพื่อดูข้อมูลล่าสุด

ตารางค้นหาอย่างรวดเร็วสำหรับผลลัพธ์ที่คาดหวัง

สร้าง/นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ — รายชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในรายการ; รายงานจำนวนการนำเข้าที่สำเร็จ

ตัวกรองขั้นสูง (แบบผสม) — ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดเท่านั้น

เปิดแท็บ Analytics (Contact) — การ์ด KPI + แผนผังวงจรชีวิตลูกค้า + แผนภูมิ; ยอดรวมการจับคู่จริง

คลิกที่คำแนะนำการดำเนินการ — ไปที่แท็บรายการที่กรองแล้วสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้อง

เปิดแท็บ Analytics (Business) — แผนภูมิแยกตามอุตสาหกรรม / ขนาด / โครงการ

เปิดแท็บกิจกรรมสำหรับรายชื่อติดต่อ — ไทม์ไลน์ที่มีชื่อบุคคลและระบุการดำเนินการที่ชัดเจน

เปิดแท็บกิจกรรมของบริษัท — เลื่อนลงมาดูไทม์ไลน์รวมของรายชื่อติดต่อ/ข้อตกลง/คำสั่งซื้อ

แท็บกิจกรรมจะแสดงรายการต่างๆ — ฟีดทั่วไป สามารถกรองตามบุคคล/ประเภท/วันที่ ภายในพื้นที่ทำงานได้

CRM → การวิเคราะห์กิจกรรม — แนวโน้ม KPI, แผนที่ความร้อนตามวันและเวลา, การจัดอันดับ

เปิดหน้าแดชบอร์ดทิ้งไว้สักพัก ตัวบ่งชี้ "อัปเดตอัตโนมัติ HH:MM" จะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ และข้อมูลจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

บันทึก

• แท็บ การวิเคราะห์ข้อมูล จะคำนวณตัวเลขที่แม่นยำจากข้อมูล ทั้งหมด ซึ่งให้ตัวเลขที่ถูกต้องไม่ว่าขนาดพื้นที่ทำงานจะเป็นอย่างไร (เอาชนะข้อจำกัดเดิมที่ 1,000 ตัวอย่าง)
• ไทม์ไลน์ กิจกรรม ในพื้นที่ทำงานของคุณ จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตของพื้นที่ทำงานนั้นเท่านั้น
• ค่า สถานะ/วงจรชีวิต ที่แสดงนั้นอิงตามการกำหนดค่าพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งเป็นค่าที่ปรับให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน
• โปรดกรอกที่อยู่อีเมล/หมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วน และอัปเดตสถานะของคุณ เพื่อให้แดชบอร์ดและคำแนะนำต่างๆ สะท้อนความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อช่องทางต่างๆ (Facebook, Zalo, อีเมล) ในการตั้งค่าแล้ว เพื่อให้ CRM ซิงค์ข้อมูลรายชื่อติดต่อและไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน