1. Truy cập CRM

Bước 1: Đăng nhập GTG CRM

Đăng nhập vào tài khoản GTG CRM của bạn.

Bước 2: Mở menu Liên hệ

Từ thanh menu bên trái, click chọn "Liên hệ".

Giao diện chính

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các liên hệ (khách hàng) trong hệ thống.

2. Xem danh sách Liên hệ

Thông tin hiển thị

Danh sách liên hệ hiển thị các cột thông tin:

Thông tin	Mô tả
Tên	Tên khách hàng
Email	Địa chỉ email
Số điện thoại	SĐT liên hệ
Quốc gia	Quốc gia của khách
Trạng thái	New, In Progress, Converted...
Nguồn	Facebook, Zalo, Landing Page...
Người phụ trách	Nhân viên đang phụ trách

Nguồn dữ liệu tự động

Liên hệ được tự động đổ về CRM từ:

• Facebook Messenger - Khách nhắn tin Fanpage
• Gmail - Khách gửi email
• Landing Page - Khách điền form, nhắn qua Live Chat

3. Tạo Liên hệ mới

Khi nào cần tạo thủ công?

Khi có khách hàng từ nguồn mà GTG CRM chưa tự động lấy được (gọi điện, gặp trực tiếp...).

Bước 1: Click "Tạo liên hệ"

Bấm nút "Tạo liên hệ" ở góc phải màn hình.

Bước 2: Nhập thông tin

Điền các thông tin khách hàng:

• Họ và Tên (bắt buộc)
• Email (bắt buộc)
• Số điện thoại
• Địa chỉ
• Quốc gia
• Ghi chú

Mẹo: Nhập càng chi tiết, sau này càng dễ quản lý!

Bước 3: Lưu liên hệ

Click "Lưu" để thêm liên hệ vào danh sách.

4. Import dữ liệu từ CSV

Khi nào cần Import?

Khi bạn đã có sẵn file dữ liệu khách hàng (từ Excel, hệ thống cũ...).

Bước 1: Chuẩn bị file CSV

File CSV phải có đúng định dạng với các cột:

Cột bắt buộc	Mô tả
email	Địa chỉ email
firstName	Tên
lastName	Họ
phone	Số điện thoại
address	Địa chỉ

Bước 2: Click "Nhập dữ liệu"

Bấm nút "Nhập dữ liệu" trên thanh công cụ.

Bước 3: Chọn file CSV

Click "Chọn tập tin" và chọn file CSV đã chuẩn bị.

Bước 4: Xác nhận Import

Kiểm tra dữ liệu và bấm "Nhập" để hoàn tất.

Lưu ý: Cột email là BẮT BUỘC phải có trong file CSV.

5. Tùy chỉnh Cột hiển thị

Bước 1: Mở cài đặt cột

Click "Chỉnh sửa cột" trên thanh công cụ.

Bước 2: Thêm cột mới

Chọn các cột bạn muốn hiển thị:

• Tick vào cột muốn hiển thị
• Bỏ tick cột không cần

Bước 3: Lưu cài đặt

Click "Lưu" để áp dụng thay đổi.

6. Sử dụng Bộ lọc

6.1 Lọc theo Ngày

Xem khách hàng theo khoảng thời gian:

• Hôm nay - Khách hàng mới hôm nay
• Hôm qua - Khách hàng hôm qua
• 7 ngày gần đây
• Tháng này
• Tùy chỉnh - Chọn khoảng thời gian

6.2 Lọc theo Trạng thái

Lọc theo trạng thái của liên hệ:

• New - Khách mới
• In Progress - Đang xử lý
• Converted - Đã chuyển đổi
• Lost - Mất khách

6.3 Bộ lọc Nâng cao

Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí:

Bước 1: Click "Bộ lọc nâng cao"

Bước 2: Chọn trường cần lọc (Address, Product, Source...)

Bước 3: Nhập giá trị cần tìm

Ví dụ: Tìm khách ở Quận 5

• Chọn: Address
• Nhập: Quận 5

6.4 Kết hợp nhiều bộ lọc

Có thể thêm nhiều điều kiện lọc:

• Địa chỉ = Quận 5 VÀ
• Sản phẩm đã mua = Áo

7. Chỉnh sửa Liên hệ

Click vào tên liên hệ để mở trang chi tiết:

Tại đây có thể chỉnh sửa:

• Thông tin cá nhân
• Địa chỉ
• Số điện thoại
• Ghi chú
• Trạng thái

8. Phân công Người phụ trách

Mục đích

Giao khách hàng cho nhân viên phụ trách để:

• Phân chia công việc rõ ràng
• Theo dõi hiệu suất
• Tránh trùng lặp chăm sóc

Bước 1: Mở chi tiết Liên hệ

Click vào liên hệ cần phân công.

Bước 2: Chọn Người phụ trách

Tại mục "Người phụ trách", click để chọn nhân viên:

Bước 3: Chuyển đổi Người phụ trách

Nếu cần chuyển cho người khác:

1. Click vào tên người phụ trách hiện tại
2. Chọn người mới từ danh sách
3. Lưu thay đổi

Quản lý Liên hệ Doanh nghiệp

Phân loại tự động

Liên hệ có email domain công ty sẽ tự động được phân loại vào "Doanh nghiệp":

• abc@fpt.com.vn → Doanh nghiệp
• xyz@gtgcrm.com → Doanh nghiệp
• user@gmail.com → Cá nhân

Truy cập

Click menu "Doanh nghiệp" trong sidebar để xem danh sách B2B.

Mẹo sử dụng

Nên làm

1. Nhập đầy đủ thông tin - Dễ tìm kiếm và quản lý
2. Cập nhật trạng thái - Biết khách đang ở giai đoạn nào
3. Ghi chú đầy đủ - Note lại các thông tin quan trọng
4. Phân công rõ ràng - Mỗi khách có 1 người phụ trách
5. Dùng bộ lọc - Tìm nhóm khách hàng nhanh chóng

Không nên

1. Bỏ trống email - Email là trường bắt buộc để định danh
2. Nhập trùng lặp - Kiểm tra trước khi tạo mới
3. Không cập nhật - Thông tin cũ sẽ không chính xác

Tổng kết

CRM trong GTG CRM giúp bạn:

• Thu thập khách hàng tự động từ mọi kênh
• Tạo và import liên hệ dễ dàng
• Tùy chỉnh cột hiển thị linh hoạt
• Tìm kiếm với bộ lọc nâng cao
• Chỉnh sửa thông tin nhanh chóng
• Phân công người phụ trách rõ ràng

Lưu ý: Đảm bảo đã kết nối các kênh (Facebook, Zalo, Email) trong phần Cài đặt để CRM tự động đồng bộ liên hệ.