本指南后您将能够
连接沟通渠道 → 编写自定义机器人指令 → 选择机器人可使用的文章范围（关闭 / 全部 / 仅我选择的文章） → 设置转接阈值 → 保存并进行测试聊天 → 看到机器人自然回复并附带快速点击建议。
准备工作
| # | 条件 | 为何需要 |
|---|---|---|
| 1 | 已登录 GTG CRM 并拥有客户服务配置权限 | 用于设置 AI Chatbot |
| 2 | 系统中已存在产品/文章 | 确保机器人有正确的数据进行回复 |
| 3 | 需要连接的渠道账户（Facebook Fanpage, Zalo OA, WhatsApp…） | 让机器人能在这些渠道上进行回复 |
第一步 — 连接沟通渠道
- 从主菜单中，选择沟通渠道。
- 点击需要使用的渠道（Facebook Messenger, Zalo OA, WhatsApp, Live Chat）旁边的连接，选择页面/账户并授予权限。
✅ 预期结果：列表中渠道显示“已连接”状态。
第二步 — 打开 AI Chatbot 设置 & 了解数据源
- 进入设置 → AI Chatbot。
- 查看机器人工作方式：机器人基于您的品牌识别、产品和文章进行回复。
✅ 预期结果：成功打开 AI Chatbot 设置页面并看到数据源。
第三步 — 编写自定义指令 (Custom Instructions)
- 打开自定义指令部分。
- 描述机器人的角色、回复风格和情景处理方式。例如：“您是一位友好的时尚销售人员。礼貌地打招呼，询问客户需要寻找什么，推荐合适的产品；如果客户想购买，询问尺码并确认订单。”
✅ 预期结果：指令已保存；机器人将根据您设定的角色和风格进行回复。
第四步 — 新增：选择机器人文章范围
- 在上下文选项中，找到文章部分。旧的开关按钮已被一个范围选择按钮取代。
- 选择以下三个级别之一：
- 关闭 — 机器人不使用任何文章。
- 所有文章 — 机器人可以使用系统中所有已准备好的文章。
- 仅我选择的文章 — 您自行选择文章列表。
✅ 预期结果：按钮显示您选择的正确范围。
第五步 — 新增：在文章选择框中选择具体文章（使用“仅我选择的文章”时）
- 点击打开文章选择框。
- 按分类和状态过滤，或按标题搜索。
- 勾选每篇文章（或选择整个分类）。观察每篇文章的准备状态：已准备 / 正在处理 / 未处理。
- 确认选择。
✅ 预期结果：只有您选择的（且已准备好的）文章才会被机器人用于回复；未处理的文章将在系统处理完毕后可用。
💡 希望机器人从您的文档（政策、价格表、FAQ）中回复？请参阅AI Chatbot 知识源设置指南 — 您可以上传文档并启用“从文档回复”功能。
第六步 — 设置转接阈值 & 按渠道启用/禁用
- 设置转接阈值（机器人处理多少条消息后转接给人工）。建议：简单产品 5-7 条，需要咨询 10-15 条，复杂服务 20+ 条。
- 根据需要为每个渠道启用/禁用机器人；选择回复语言。
✅ 预期结果：机器人根据设定的消息数回复后转接给人工；仅在您启用的渠道上运行；使用选定的语言回复。
第七步 — 保存 & 测试聊天（查看自然语气 + 快速点击建议）
- 点击保存。
- 打开测试聊天屏幕（或在已连接的渠道上发送消息）。像真实客户一样提问：“商店有什么样的T恤？”、“产品X多少钱？”、“是否发货？”。
✅ 预期结果：机器人回复自然，信息准确，且符合您选择的文章范围；对话结束时，（在网站/应用程序的 Live Chat 上）会显示2-3 个下一步操作的快速点击建议按钮，客户点击即可继续提问。
预期结果快速对照表
| 操作 | 您将看到的预期结果 |
|---|---|
| 连接渠道 | 渠道显示“已连接” |
| 选择文章范围 | 按钮显示正确的级别（关闭 / 全部 / 仅我选择的文章） |
| 打开文章选择框 | 按分类/状态过滤，查看每篇文章的准备状态 |
| 保存 & 测试聊天 | 机器人回复自然 + 结束时显示快速点击建议 |
注意事项
- 自然语气和快速点击建议是自动工作的 — 无需单独启用。
- 仅支持文本渠道（Facebook/Zalo/WhatsApp）上，建议以文字形式显示；网站/应用程序的 Live Chat 上则为可点击的按钮。
- 状态为“未处理/正在处理”的文章将在系统处理完毕后由机器人使用。
- 如果机器人回复不足：补充/选择更多相关主题的文章，或更新产品信息，然后重试。
支持
如需更多支持：请发送邮件至 support@gtgcrm.com。
