指南：在 GTG CRM 上实现收入自动化

按照本指南操作后，您将能够做什么？

打开收入自动化 → 启动脚本 → 打开“查看工作流程”以调整内容/受众 → （可选）连接发送渠道 → 在 CRM 屏幕中执行触发操作以运行脚本 → 查看运行日志 → 再次将其关闭/打开。

提前做好准备

第一步——收入自动化入门

1. 在左侧导航栏中，打开“增加收入”→“自动化”→“自动化目录” 。

✅预期结果：按销售漏斗阶段（获客、转化、成交、留存、拓展、挽回）分组的场景列表。每行包含：易于理解的名称 + 描述 + 开关——超过 30 个场景，按销售漏斗分组。

步骤 2 — 开启脚本

1. 切换场景（例如， “交易成功 → 客户注册”或“检索购物车” ）。

✅预期结果：开关打开；提示信息显示成功；该行会出现“查看工作流”(↗)链接。该脚本现在是您拥有的一个活动工作流（可在“自动化”→“工作流”中查看）。

步骤 3 — 打开“查看工作流程”并调整内容。

1. 点击刚刚弹出的脚本行上的“查看工作流程” 。
2. 在编辑器中，查看流程图（触发器 → 步骤 → 结束）。在节点参数中调整电子邮件内容、延迟、受众群体 ID 和阈值→保存。

✅预期结果：脚本的工作流程编辑器正确打开；可以调整和保存参数。

步骤 4 — （可选）连接发送通道

1. 打开“消息传递”→“渠道” ，连接电子邮件/短信帐户；返回编辑器并填写剩余参数（电子邮件帐户、细分/受众 ID）。

✅预期结果：连接并填写参数后， “发送消息/添加到广告受众”步骤将顺利运行（而不是由于缺少配置而报告意外错误）。

步骤 5 — 在相应的 CRM 屏幕上激活触发器。

1. 转到与场景匹配的 CRM 屏幕，并执行触发操作。例如：

• 迎接和培养新客户： CRM → 联系人→ 创建新联系人（包含姓名和电子邮件）。
• 交易成功 → 入驻： CRM → 交易→ 将交易转换为已赢单。
• 订单已交付 → 审核和 NPS ： CRM → 产品和订单→ 将订单标记为已交付。
• 安排预约：确认和提醒： CRM → 预约→确认预约。

✅预期结果：火灾发生后立即展开的火灾场景工作流程。

步骤 6 — 查看运行日志

1. 打开自动化 → 工作流→ 打开该工作流 →执行日志。

✅预期结果：最后一次运行按顺序显示了每个步骤；如果通道已连接，则发送步骤成功（否则，它会报告“需要配置”——正如预期的那样）。

步骤 7 — 关闭电源再重新开启（保持配置不变）

1. 返回“收入自动化”屏幕，然后关闭脚本。
2. 把它重新打开。

✅预期结果：关闭时：开关关闭，“查看工作流”链接消失，并且在工作流中被隐藏（禁用但保留，而非删除）。重新开启时：立即生效，无需重新构建——您的配置将被保留。

快速查找表，用于查找预期结果

笔记

• 发送步骤需要进行配置：如果渠道未连接或参数（电子邮件帐户、细分 ID）未填写，脚本仍会触发并运行，但发送步骤本身会报告错误——这些参数需要客户填写，并非产品错误。发送消息会消耗积分——工作区需要足够的积分才能完整运行发送步骤。
• 外部 webhook 线索：对于“自我确认的外部线索”场景，您需要在触发器中配置 webhook 事件名称（设置 → 集成）。
• 有些场景需要具体的实际数据（例如，轮流分配需要人员进行分配）——请参阅每个场景的描述。