用户指南：在 GTG CRM 上实现营收自动化

您将在此指南后学会什么

启动收入自动化 → 启用一个脚本 → 打开“查看工作流”来编辑内容/目标受众 →（可选）连接发送渠道 → 在 CRM 界面执行触发操作以运行脚本 → 查看运行日志 → 关闭/重新开启。

前期准备

步骤 1 — 启动收入自动化

1. 在左侧导航栏，打开增加收入 (Increase Revenue) → 自动化 (Automation) → 自动化目录 (Automation Catalog)。

✅ 预期结果：一个按漏斗阶段分组的脚本列表（Acquire/获客 · Convert/转化 · Close/成交 · Retain/留存 · Expand/拓展 · Win-back/召回）。每行：易于理解的名称 + 描述 + 开关 — 超过 30 个脚本，按漏斗分组。

步骤 2 — 启用一个脚本

1. 拨动一个脚本的开关（例如“交易成功 → 客户入会”或“购物车召回”）。

✅ 预期结果：开关被打开；出现成功提示；在该行出现“查看工作流” (↗) 链接。该脚本现在是您拥有的一个活动的工作流（可在自动化 → 工作流中找到）。

步骤 3 — 打开“查看工作流”并编辑内容

1. 点击刚启用的脚本行上的“查看工作流”。

2. 在编辑器中，查看图表（触发器 → 步骤 → 结束）。在节点参数中编辑邮件内容、延迟时间、目标受众的细分 ID、阈值 → 保存。

✅ 预期结果：打开了脚本工作流的正确编辑器；参数可以被编辑和保存。

步骤 4 — （可选）连接发送渠道

1. 打开消息 → 渠道并连接一个电子邮件/短信账户；返回编辑器填写剩余的参数（电子邮件账户、细分/目标受众 ID）。

✅ 预期结果：连接并填写参数后，发送消息 / 添加到广告受众步骤将完整运行（而不是在配置不足时报“如预期般”的错误）。

步骤 5 — 在相应的 CRM 界面激活触发器

1. 前往与脚本匹配的 CRM 界面并执行触发操作。例如：

• Chào & nuôi lead mới: CRM → Liên hệ → 创建新联系人 (带姓名+邮箱)。

• Deal won → onboarding: CRM → Deals → 将交易移至 Won。

• Đơn đã giao → review & NPS: CRM → Sản phẩm & Đơn hàng → 标记订单为 Đã giao。

• Đặt lịch: xác nhận & nhắc: CRM → Lịch hẹn → Xác nhận 一个约会。

✅ 预期结果: 场景的 Workflow 在事件发生时立即 触发。

步骤 6 — 查看运行日志

1. 打开 Tự Động Hóa → Workflows → 打开该 workflow → execution logs (运行日志)。

✅ 预期结果: 看到上次运行：每一步按顺序运行；如果已连接渠道，发送步骤成功 (否则显示“需要配置”——符合预期)。

步骤 7 — 关闭再开启 (保留配置)

1. 返回 Revenue Automations 界面，将场景 关闭。

2. 重新 开启。

✅ 预期结果: 关闭时：开关关闭，“查看 workflow”链接消失，并且在 Workflows 中被 隐藏 (禁用但 保留，不删除)。重新开启时：立即运行，无需重新构建 — 您的配置得以保留。

预期结果快速对照表

注意事项

• 需要配置的发送步骤：如果尚未连接渠道或尚未填写参数（邮箱账户、细分ID），脚本仍会触发并完整运行 — 发送步骤将被跳过而不是报错，因为这是客户需要自行填写的参数，并非产品错误。如果原因是尚未连接邮箱，您将在应用内收到警告（铃铛图标 🔔），提醒您在设置 → 公司设置中连接邮箱 — 每个工作区每月最多提醒一次，以免在您未处理时打扰您。发送消息会消耗积分 (credits) — 工作区需要有足够的积分才能使发送步骤完整运行。

• 外部线索Webhook： “自动确认外部线索”脚本需要在触发器（设置 → 集成）中配置Webhook事件名称。

• 某些脚本需要匹配的实际数据（例如，轮循分派需要有人员进行分配）— 请查看每个脚本的描述。