Co se naučíte z tohoto průvodce
Nastavení skupin, cílů (KPI) a hodnocení → přejděte na kartu Výkon týmu a zobrazte přehled → klikněte na jednotlivé členy (Scorecard / Aktivity / Úkoly) → správně interpretujte ukazatele "Přijaté leady v období" a "Vlastněné leady". Výsledek: získáte živou, v reálném čase aktualizovanou tabulku výkonnosti pro řízení týmu na základě skutečných dat.
Ještě nemáte přehled? Podívejte se nejprve na článek Výkonnostní report týmu a členů.
Přípravy
| # | Podmínka | Proč je to nutné |
|---|---|---|
| 1 | Mít oprávnění pro správu nastavení KPI pro konfiguraci; oprávnění pro zobrazení KPI reportů pro čtení. | Konfigurace a zobrazení výkonu jsou dvě samostatná oprávnění udělená administrátorem pracovního prostoru. |
| 2 | Mít ve svém pracovním prostoru již přidané členy a ti aktivně pracují v CRM (volají, posílají e-maily, spravují obchody, úkoly). | Ukazatele vycházejí ze skutečných aktivit; pokud nejsou žádné aktivity, nejsou žádná data. |
Krok 1 — Nastavení skupin, cílů a hodnocení
- Přejděte do Nastavení ▸ Výkon/KPI.
- Vytvořte skupiny (podle oddělení/týmu), přiřaďte členy.
- Nastavte cíle (KPI target) pro důležité ukazatele a způsob hodnocení (např. prahy Dobré/Splněno/Neuspokojivé).
✅ Očekávaný výsledek: Existuje alespoň jedna skupina s členy, nastavenými cíli KPI a prahy hodnocení.
Krok 2 — Otevřete kartu Výkon týmu a vyberte období
- Přejděte do sekce Výkon týmu (Team Performance).
- Vyberte časové období (reporting period), které chcete zobrazit.
✅ Očekávaný výsledek: Přehledová tabulka zobrazuje seznam členů s hlavními ukazateli a úrovní dosažení cílů v daném období.
Krok 3 — Klikněte na jednoho člena (Scorecard / Aktivity / Úkoly)
- Klikněte na jméno člena.
- Postupně si prohlédněte sekce: Scorecard (KPI skóre), Aktivity (hovory/e-maily/obchody…), Úkoly (objem, postup) a sekci "Neuspokojivé".
✅ Očekávaný výsledek: Detailní stránka člena zobrazuje kartu KPI skóre, přehled aktivit, objem úkolů a oblasti k zlepšení.
Krok 4 — Správně interpretujte "Přijaté leady v období" vs "Vlastněné leady"
- V sekci ukazatelů porovnejte dvě čísla: Přijaté leady v období (počet leadů přidělených během zobrazovaného období) a Vlastněné leady (počet leadů, které daná osoba aktuálně drží).
✅ Očekávaný výsledek: Rozlišíte produktivitu přijímání leadů v daném období od aktuálního stavu držených leadů – vyhnete se tak nesprávnému hodnocení mezi novými a dlouhodobými pracovníky.
Rychlá tabulka očekávaných výsledků
| Akce | Výsledek, který uvidíte |
|---|---|
| Nastavení skupin + cílů | Skupina s členy, nastavenými KPI cíli a prahy hodnocení |
| Otevření karty Výkon + výběr období | Přehledová tabulka členů za dané období |
| Kliknutí na člena | Scorecard, Aktivity, Úkoly, sekce "Neuspokojivé" |
| Porovnání leadů | Rozlišení mezi leady přijatými v období a drženými leady |
Poznámky
- Konfigurace KPI a zobrazení reportů jsou dvě samostatná oprávnění – noví uživatelé potřebují tato oprávnění přidělit a znovu se přihlásit, aby se jim oprávnění projevila.
- Ukazatele vycházejí ze skutečných aktivit v CRM; povzbuzujte tým k zaznamenávání práce v systému, aby data odpovídala realitě.
- KPI cíle by měly být pravidelně revidovány na základě skutečných dat, aby byly nastaveny odpovídající prahy.
