Brugsvejledning: Opsætning af KPI & Medarbejderpræstation på GTG CRM

Hvad du kan opnå med denne vejledning

Konfigurer grupper, mål (KPI'er) og klassificeringsmetoder → åbn fanen Teampræstation for et overblik → dyk ned i hver medarbejder (Scorecard / Aktiviteter / Opgaver) → forstå forskellen mellem "Modtagne leads i perioden" og "Aktuelle leads". Resultat: Du har et levende, realtidsopdateret præstationsdashboard til databaseret teamledelse.

Har du brug for et overblik? Se først artiklen Team- & Medarbejderpræstationsrapport.

Forberedelse

#	Betingelse	Hvorfor er det nødvendigt?
1	Du har fået tildelt administratorrettigheder til KPI-indstillinger for konfiguration; visningsrettigheder til KPI-rapporter for læsning.	Konfiguration og visning af præstation er to separate rettigheder, som workspace-administratoren tildeler.
2	Der er allerede medlemmer i dit workspace, og de er aktive i CRM (foretager opkald, sender e-mails, arbejder med aftaler, opgaver).	Metrikkerne hentes fra faktiske aktiviteter; uden aktiviteter er der ingen data.

Trin 1 — Konfigurer grupper, mål og klassificering

1. Gå til Indstillinger ▸ Præstation/KPI.
2. Opret grupper (efter afdeling/team), og tildel medlemmer.
3. Sæt mål (KPI-target) for vigtige metrikker og metoder til klassificering (f.eks. skelnen mellem Godt/Opnået/Under forventning).

✅ Forventet resultat: Der er mindst én gruppe med medlemmer, KPI-mål og klassificeringsskel er gemt.

Trin 2 — Åbn fanen Teampræstation, og vælg periode

1. Gå til sektionen Teampræstation.
2. Vælg tidsintervallet (rapportperiode), du vil se.

✅ Forventet resultat: Oversigtsdashboardet viser en liste over medarbejdere med nøglemetrikker og deres opnåelse i forhold til målene for den valgte periode.

Trin 3 — Gennemgå en medarbejder (Scorecard / Aktiviteter / Opgaver)

1. Klik på en medarbejders navn.
2. Gennemgå sektionerne fortløbende: Scorecard (KPI-score), Aktiviteter (opkald/e-mails/aftaler…), Opgaver (volumen, status), og sektionen "Under forventning".

✅ Forventet resultat: Medarbejderens detaljeside viser KPI-scorekortet, aktivitetsloggen, arbejdsbyrden og områder, der kræver forbedring.

Trin 4 — Forstå forskellen mellem "Modtagne leads i perioden" vs "Aktuelle leads"

1. I metriksektionen skal du sammenligne de to tal: Modtagne leads i perioden (antal leads tildelt inden for den viste tidsperiode) og Aktuelle leads (antal leads, personen har på nuværende tidspunkt).

✅ Forventet resultat: Du kan skelne mellem produktiviteten i modtagelsen af nye leads i perioden og den aktuelle pipeline – og dermed undgå skæv vurdering mellem nye og længerevarende medarbejdere.

Oversigt over forventede resultater

Handling	Resultat du vil se
Konfigurering af grupper + mål	Gruppe med medlemmer, gemte KPI-mål og klassificeringsskel
Åbning af præsentationsfane + valg af periode	Oversigt over medarbejdere for perioden
Klik på en medarbejder	Scorecard, Aktiviteter, Opgaver, sektion "Under forventning"
Sammenligning af leads	Skelnen mellem leads modtaget i perioden og aktuelle leads

Bemærkninger

• Konfiguration af KPI'er og visning af rapporter er to separate rettigheder – nye brugere skal have tildelt de relevante rettigheder og logge ind igen for at modtage dem.
• Metrikker hentes fra faktiske CRM-aktiviteter; opfordr teamet til at registrere deres arbejde i systemet, så data afspejler virkeligheden præcist.
• KPI-mål bør gennemgås regelmæssigt baseret på faktiske data for at sætte passende grænseværdier.