Benutzerhandbuch: KPIs & Mitarbeiterleistung einrichten in GTG CRM

Was Sie nach dieser Anleitung tun können

Konfigurieren Sie Teams, Ziele (KPIs) und Einstufungen → wechseln Sie zum Tab Teamleistung, um eine Übersicht zu erhalten → bohren Sie jeden einzelnen Mitarbeiter auf (Scorecard / Aktivitäten / Aufgaben) → interpretieren Sie die Kennzahlen "Im Zeitraum erhaltene Leads" und "Aktuell vorhandene Leads" korrekt. Ergebnis: Sie haben eine Live-Leistungstabelle, die in Echtzeit aktualisiert wird, um Ihr Team mit echten Daten zu verwalten.

Sie sind sich der Übersicht nicht sicher? Sehen Sie sich zuerst den Artikel Team- & Mitgliedsleistungsbericht an.

Vorbereitungen

#	Bedingung	Warum es notwendig ist
1	Erhalten Sie die Berechtigung, KPI-Einstellungen zu verwalten, um die Konfiguration vorzunehmen, und die Berechtigung, KPI-Berichte anzuzeigen, um sie zu lesen.	Konfiguration und Anzeige der Leistung sind zwei separate Berechtigungen, die vom Workspace-Administrator erteilt werden.
2	Es gibt bereits Mitglieder im Workspace und sie arbeiten im CRM (Anrufe, E-Mails, Deals, Aufgaben).	Die Kennzahlen werden aus tatsächlichen Aktivitäten abgeleitet; ohne Aktivitäten gibt es keine Zahlen.

Schritt 1 — Konfigurieren Sie Teams, Ziele und Einstufungen

1. Gehen Sie zu Einstellungen ▸ Leistung/KPIs.
2. Erstellen Sie Teams (nach Abteilung/Team), weisen Sie Mitglieder zu.
3. Legen Sie Ziele (KPI-Zielwerte) für wichtige Kennzahlen und Einstufungen fest (z. B. Schwellenwerte für Gut/Bestanden/Verbesserungswürdig).

✅ Erwartetes Ergebnis: Mindestens ein Team mit Mitgliedern, festgelegten KPI-Zielen und Einstufungsschwellenwerten.

Schritt 2 — Öffnen Sie den Tab Teamleistung und wählen Sie den Zeitraum aus

1. Gehen Sie zum Bereich Teamleistung.
2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (Berichtszeitraum) aus.

✅ Erwartetes Ergebnis: Die Übersichtstabelle zeigt eine Liste der Mitglieder mit ihren wichtigsten Kennzahlen und ihrer Leistung im Vergleich zum Ziel für den ausgewählten Zeitraum an.

Schritt 3 — Bohren Sie einen einzelnen Mitarbeiter auf (Scorecard / Aktivitäten / Aufgaben)

1. Klicken Sie auf den Namen eines Mitglieds.
2. Sehen Sie sich nacheinander die Abschnitte an: Scorecard (KPI-Bewertung), Aktivitäten (Anrufe/E-Mails/Deals…), Aufgaben (Volumen, Fortschritt) und den Abschnitt "Verbesserungswürdig".

✅ Erwartetes Ergebnis: Die Detailseite des Mitglieds zeigt die KPI-Scorecard, Aktivitäten, Arbeitsvolumen und zu verbessernde Bereiche.

Schritt 4 — Interpretieren Sie "Im Zeitraum erhaltene Leads" vs. "Aktuell vorhandene Leads" korrekt

1. Vergleichen Sie in den Kennzahlen die beiden Zahlen: Im Zeitraum erhaltene Leads (Anzahl der im betrachteten Zeitraum zugewiesenen Leads) und Aktuell vorhandene Leads (Anzahl der Leads, die die Person zum aktuellen Zeitpunkt besitzt).

✅ Erwartetes Ergebnis: Sie können zwischen der Produktivität der Lead-Übernahme im Zeitraum und dem aktuellen Lead-Bestand unterscheiden – und so eine verzerrte Bewertung zwischen neuen und langjährigen Mitarbeitern vermeiden.

Schnellreferenz zu erwarteten Ergebnissen

Aktion	Ergebnis, das Sie sehen werden
Gruppe konfigurieren + Ziele	Gruppe mit Mitgliedern, KPI-Ziel und gespeicherten Bewertungs-Schwellenwerten
Tab "Leistung" öffnen + Zeitraum auswählen	Übersichtstabelle der Mitglieder für den gewählten Zeitraum
Auf ein Mitglied klicken	Scorecard, Aktivitäten, Aufgaben, Abschnitt "Verbesserungswürdig"
Leads abgleichen	Unterscheidung zwischen Leads, die im Berichtszeitraum erhalten wurden, und Leads, die derzeit besessen werden

Hinweise

• KPIs konfigurieren und Berichte anzeigen sind zwei separate Berechtigungen – neue Benutzer müssen die entsprechende Berechtigung erhalten und sich erneut anmelden, um die Berechtigung zu erhalten.
• Kennzahlen stammen aus den tatsächlichen Aktivitäten im CRM; ermutigen Sie das Team, Aufgaben im System zu erfassen, damit die Zahlen korrekt widergespiegelt werden.
• KPI-Ziele sollten regelmäßig anhand von Realdaten überprüft werden, um angemessene Schwellenwerte festzulegen.