Was Sie nach diesem Leitfaden tun können
Konfigurieren Sie Teams, Ziele (KPIs) und Bewertungsmethoden → öffnen Sie den Tab Teamleistung für einen Überblick → analysieren Sie einzelne Mitarbeiter (Scorecard / Aktivitäten / Aufgaben) → verstehen Sie die Kennzahlen „Im Berichtszeitraum erhaltene Leads“ und „Aktuell gehaltene Leads“. Ergebnis: Sie erhalten eine Live-Leistungsübersicht, die in Echtzeit aktualisiert wird, um Ihr Team datengesteuert zu verwalten.
Haben Sie noch keinen Überblick? Lesen Sie zuerst den Artikel Bericht zur Team- & Mitarbeiterleistung.
Vorbereitung
| # | Bedingung | Warum ist es notwendig? |
|---|---|---|
| 1 | Sie benötigen die Berechtigung zur Verwaltung der KPI-Einstellungen zur Konfiguration und die Berechtigung zum Anzeigen von KPI-Berichten. | Konfiguration und Anzeige von Leistungen sind zwei separate Berechtigungen, die vom Workspace-Administrator erteilt werden. |
| 2 | Es müssen bereits Mitarbeiter im Workspace vorhanden sein und diese müssen im CRM tätig sein (Anrufe, E-Mails, Deals, Aufgaben). | Die Kennzahlen stammen aus tatsächlichen Aktivitäten. Ohne Aktivitäten gibt es keine Daten. |
Schritt 1 — Teams, Ziele und Bewertungsmethoden konfigurieren
- Gehen Sie zu Einstellungen ▸ Leistung/KPIs.
- Erstellen Sie Teams (nach Abteilung/Team) und weisen Sie ihnen Mitarbeiter zu.
- Legen Sie Zielvorgaben (KPI-Ziele) für wichtige Kennzahlen und Bewertungsmethoden fest (z. B. Schwellenwerte für Gut/Erfüllt/Nicht gut).
✅ Erwartetes Ergebnis: Sie haben mindestens ein Team mit Mitgliedern, KPI-Zielen und gespeicherten Bewertungsschwellenwerten.
Schritt 2 — Tab „Teamleistung“ öffnen und Berichtszeitraum auswählen
- Gehen Sie zum Bereich Teamleistung.
- Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (Berichtszeitraum) aus.
✅ Erwartetes Ergebnis: Die Übersicht zeigt eine Liste der Mitarbeiter mit ihren Hauptkennzahlen und der Zielerreichung für den ausgewählten Zeitraum.
Schritt 3 — Einzelnen Mitarbeiter analysieren (Scorecard / Aktivitäten / Aufgaben)
- Klicken Sie auf den Namen eines Mitarbeiters.
- Sehen Sie sich nacheinander die Abschnitte an: Scorecard (KPI-Bewertung), Aktivitäten (Anrufe/E-Mails/Deals…), Aufgaben (Umfang, Fortschritt) und den Abschnitt „Nicht gut“.
✅ Erwartetes Ergebnis: Die Detailseite des Mitarbeiters zeigt die KPI-Bewertungskarte, eine Liste der Aktivitäten, den Arbeitsumfang und die zu verbessernden Bereiche an.
Schritt 4 — „Im Berichtszeitraum erhaltene Leads“ vs. „Aktuell gehaltene Leads“ richtig interpretieren
- Vergleichen Sie im Kennzahlenbereich die beiden Zahlen: Im Berichtszeitraum erhaltene Leads (Anzahl der im angezeigten Zeitraum zugewiesenen Leads) und Aktuell gehaltene Leads (Anzahl der Leads, die die Person derzeit besitzt).
✅ Erwartetes Ergebnis: Sie können zwischen der Leistung bei der Lead-Übernahme im Berichtszeitraum und dem aktuellen Lead-Bestand unterscheiden und so Fehlbewertungen zwischen neuen und langjährigen Mitarbeitern vermeiden.
Schnellübersicht der erwarteten Ergebnisse
| Aktion | Ergebnis, das Sie sehen werden |
|---|---|
| Konfiguration von Team + Zielen | Team mit Mitgliedern, KPI-Ziel und gespeicherten Bewertungsschwellenwerten |
| Öffnen des Tab „Leistung“ + Auswahl des Berichtszeitraums | Übersicht der Mitarbeiter pro Berichtszeitraum |
| Klick auf einen Mitarbeiter | Scorecard, Aktivitäten, Aufgaben, Abschnitt „Nicht gut“ |
| Lead-Vergleich | Unterscheidung zwischen im Berichtszeitraum erhaltenen Leads und aktuell gehaltenen Leads |
Hinweise
- Die Konfiguration von KPIs und die Anzeige von Berichten sind zwei separate Berechtigungen – neue Benutzer benötigen die entsprechenden Berechtigungen und müssen sich erneut anmelden, um diese zu erhalten.
- Die Kennzahlen stammen aus tatsächlichen Aktivitäten im CRM; ermutigen Sie Ihr Team, ihre Arbeit im System zu erfassen, damit die Daten korrekt wiedergegeben werden.
- KPI-Ziele sollten regelmäßig anhand von Realdaten überprüft werden, um angemessene Schwellenwerte festzulegen.
