Funktionsübersicht
Ihr Team wiederholt täglich eine Reihe manueller Aufgaben: Begrüßungs-E-Mails an neue Kunden senden, Follow-up-Aufgaben zuweisen, das Team benachrichtigen, wenn ein Deal stagniert, den Bestellstatus aktualisieren. Je mehr manuelle Schritte, desto größer die Gefahr von Vergesslichkeit, Verzögerungen und uneinheitlicher Ausführung.
Das hat ab heute ein Ende.
Automatisierung ermöglicht es Ihnen, selbstablaufende Prozesse direkt im selben System nach dem bekannten Modell Trigger → Bedingung → Aktion zu erstellen, und das komplett codefrei. Dieses Upgrade umfasst eine Sammlung von über 120 Aktionen, die verschiedene Geschäftsbereiche abdecken, KI-gestützte Schrittvorschläge für unklare Entscheidungen, eine visuelle Ausführungshistorie, um den Fortschritt von Prozessen zu verfolgen, und eine zweistufige Automatisierungskatalog, um alle Szenarien übersichtlich zu organisieren.
Probleme, mit denen Unternehmen konfrontiert sind
| Alter Ansatz | Ergebnis |
|---|---|
| Manuelle, sich wiederholende Schritte | Zeitaufwendig, vergesslich, langsame Kundenreaktionen |
| Jeder handhabt es anders | Inkonsistente Prozesse, schwer zu kontrollierende Qualität |
| Keine Transparenz über den aktuellen Schritt und den Stopppunkt einer Ausführung | Fehlerhafte Prozesse ohne klare Ursachen, schwer zu beheben |
| Leeres Konfigurationsfenster, schwerer Einstieg | Neue Benutzer zögern, Prozesse werden nicht abgeschlossen |
Automatisierung bündelt alle Prozesse an einem Ort, bietet Transparenz über jede Ausführung und automatisiert nahtlos über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg.
Besondere Merkmale
1. Trigger → Bedingung → Aktion-Modell, ohne Code
Automatisierung funktioniert mit drei leicht verständlichen Blöcken:
- Trigger (Auslöser): Das Ereignis, das den Prozess startet — z. B. Erstellung eines neuen Kontakts, Aktualisierung einer Aufgabe.
- Bedingung: Die Bedingung, die erfüllt sein muss, bevor der nächste Schritt ausgeführt wird — z. B. Status = "Zu erledigen".
- Aktion: Die automatisch durchgeführte Aufgabe — z. B. E-Mail senden, Aufgabe erstellen/zuweisen.
Zusätzlich gibt es Warten/Verzögerung (Wartezeit: Minuten/Stunden/Tage) und Menschlich (Einfügen eines Schritts, der menschliches Eingreifen erfordert, bevor es weitergeht).
2. Visueller Workflow Builder — Ziehen & Ablegen, Gesamtübersicht
- Ziehen & Ablegen von Schritten, um sie zu einem Diagramm zu verbinden.
- Ganze Prozesse visuell als Diagramm anzeigen, mit automatischer Layout-Anpassung.
- Vorgefertigte Vorlagen: Schneller Einstieg mit gängigen Prozessvorlagen.
3. Über 120 Aktionen — abgedeckt alle Geschäftsbereiche
- Über 120 automatische Aktionen zum Einfügen in Prozesse, abgedeckt sind: CRM (Kontakte, Unternehmen, Deals), Vertrieb & Bestellungen, Lager (Ein-/Ausfuhr/Transfer), Buchhaltung & Rechnungen, Nachrichten & E-Mail, Benachrichtigungen & Webhooks, Support (Tickets), Aufgaben und mehr.
- Ein Prozess, viele Geschäftsbereiche: z. B. "Neuer Kontakt → Begrüßungs-E-Mail senden → Deal erstellen → Follow-up-Aufgabe zuweisen" läuft nahtlos über mehrere Systembereiche.
- Es gibt auch KI-Schritte: Lassen Sie den KI-Assistenten einen Teil des Prozesses bearbeiten (z. B. Inhalt verfassen), wenn nötig.
4. KI-gestützte Schrittvorschläge — keine "leere Tafel" mehr
- Geben Sie Ihre Wünsche in Worten ein: z. B. "Dankes-E-Mail an neuen Kunden senden" — die KI wählt automatisch die passende Aktion aus und füllt die Schrittkonfiguration vorab aus, Sie müssen nur noch Details eingeben.
- Sicher: Die KI schlägt nur Aktionen vor, die das System auch tatsächlich ausführen kann, keine "erfundenen" Schritte.
- Kontextbezogene Vorschläge für den nächsten Schritt: Klicken Sie auf "+ Schritt hinzufügen" unter einem Schritt, und das System schlägt passende Aktionen für dieses Objekt vor (z. B. nach "Kontakt erstellt" → E-Mail senden · Deal erstellen · Kontakt aktualisieren · Aufgabe erstellen), wählen Sie eine aus und Sie erhalten sofort einen vorkonfigurierten Schritt.
5. Visuelle Ausführungshistorie — genau sehen, wo der Prozess steht
- Liste der Ausführungen mit Status (läuft · wartet · erfolgreich · fehlgeschlagen).
- Auf dem Prozessdiagramm selbst anzeigen: Jeder Schritt wird farblich nach Status gekennzeichnet (grün = abgeschlossen, blau = läuft, bernsteinfarben = wartet, rot = Fehler), der aktuelle/pausierte Schritt wird hervorgehoben.
- Klicken Sie auf einen Schritt, um die verarbeiteten Geschäftsdaten anzuzeigen (an wen wurde die E-Mail gesendet, Bedingung wahr/falsch, wer muss bearbeiten...) — so wissen Sie sofort, warum und wo der Prozess angehalten hat.
6. Nahtlose Ausführung über mehrere Geschäftsbereiche hinweg
- Keine Unterbrechungen: Automatische Schritte erhalten ausreichende Berechtigungen, um alle zugehörigen internen Aktionen abzuschließen — z. B. eine Nachricht an einen neuen Kunden senden und gleichzeitig dessen Profil aktualisieren — sodass Prozesse, die mehrere Geschäftsbereiche umfassen, vollständig ausgeführt werden, anstatt mittendrin zu stoppen.
7. Automatisierungskatalog — zweistufige Organisation, leicht zu finden und zu aktivieren
- Gruppiert nach Funktionsbereichen (CRM/Kunden, Buchhaltung, Personal, Aufgabenverwaltung...) und dann nach einzelnen Szenarien (Playbooks) innerhalb dieser Bereiche — Buchhaltung und Personal erscheinen nun zusammen, was das Finden und Aktivieren beschleunigt.
- Vorgefertigte Szenarien für Kontakte/Unternehmen: Willkommen, Nachbetreuung, Follow-up-Erinnerungen.
- Szenarien zur Lead- und Partnerfindung: Sofortige Bearbeitung von Kontakten/Unternehmen, die Sie mit KI aus Suchtools importiert haben.
- Saubere Aktivierung/Deaktivierung: Noch nicht nutzbare Szenarien werden ausgeblendet; nach der Aktivierung laufen sie.
Vorteile für Unternehmen
| Funktion | Praktischer Nutzen für Sie |
|---|---|
| Codefreies Trigger–Bedingung–Aktion-Modell | Eigene Prozesse erstellen ohne Programmierkenntnisse |
| Über 120 Aktionen für verschiedene Geschäftsbereiche | Ein Prozess kann CRM, Vertrieb, Lager, Buchhaltung, Messaging, Support... umfassen |
| KI-gestützte Schrittvorschläge + Vorschläge für nächste Schritte | Neue Benutzer erstellen schnell Prozesse, kein "leeres Blatt"-Problem |
| Visuelle Ausführungshistorie | Sofort wissen, wo der Prozess steht, wo er stoppt und warum |
| Nahtlose Ausführung über mehrere Geschäftsbereiche hinweg | Prozesse stoppen nicht mittendrin wegen interner Abläufe |
| Zweistufiger Automatisierungskatalog | Schnelles Finden und Aktivieren von vorhandenen Szenarien |
Für wen ist das geeignet?
- KMU-Geschäftsführer, die Prozesse standardisieren möchten, ohne zusätzliches Personal einzustellen.
- Vertriebs- & Marketingteams, die automatische Begrüßungen, Follow-ups, Deal-Erinnerungen und Kundenbindung benötigen.
- Betriebs- & Buchhaltungsteams, die Aufgabenverteilung, Benachrichtigungen und sich wiederholende Schritte zwischen Geschäftsbereichen automatisieren möchten.
Wie fange ich an?
Gehen Sie zu Automatisierungen in der linken Seitenleiste, klicken Sie auf Jetzt erstellen, wählen Sie eine Vorlage oder erstellen Sie von Grund auf neu; probieren Sie die Schaltfläche "KI fragen" in einem Schritt aus, damit die KI die Aktion vorkonfiguriert, und öffnen Sie dann die Ausführungshistorie, um zu sehen, wie der Prozess abläuft. Sehen Sie sich die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung von Automatisierungen an. Möchten Sie Ihre Arbeitsprozesse individuell automatisieren? Sehen Sie sich Aufgabenverwaltung 2.0 an.
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