Mitä opit tämän ohjeen avulla
Määritä ryhmät, tavoitteet (KPI:t) ja luokittelumenetelmät → avaa Tiimin suorituskyky -välilehti saadaksesi yleiskuvan → poraudu yksittäisiin jäseniin (pisteet / toiminnot / tehtävät) → ymmärrä oikein "Jaksolla saadut liidit" ja "Omistetut liidit" -mittarit. Lopputulos: sinulla on reaaliaikaisesti päivittyvä, elävä suorituskykytaulukko dataperusteiseen tiimin johtamiseen.
Etkö ymmärrä yleiskuvaa? Katso ensin artikkeli Tiimin ja jäsenten suorituskykyraportti.
Valmistautuminen
| # | Ehto | Miksi tarpeellinen |
|---|---|---|
| 1 | Sinulla on oltava KPI-asetusten hallintaoikeudet konfigurointia varten ja KPI-raporttien katseluoikeudet lukemista varten. | KPI:den konfigurointi ja niiden tarkastelu ovat kaksi erillistä oikeutta, jotka workspace-järjestelmänvalvoja myöntää. |
| 2 | Työtilassa on oltava jäseniä, ja heidän on oltava aktiivisia CRM:ssä (soittaneet, lähettäneet sähköpostia, tehneet diilejä, hoitaneet tehtäviä). | Mittarit perustuvat todellisiin toimiin; ilman toimintaa ei ole dataa. |
Vaihe 1 — Ryhmien, tavoitteiden ja luokittelun määrittäminen
- Siirry kohtaan Asetukset ▸ Suorituskyky/KPI:t.
- Luo ryhmiä (osaston/tiimin mukaan), jaa jäsenet.
- Määritä tavoitteet (KPI-tavoitteet) tärkeimmille mittareille ja luokittelumenetelmä (esim. Hyvä/Tyydyttävä/Huono -kynnykset).
✅ Odotettu tulos: Ainakin yksi ryhmä jäsenineen, KPI-tavoitteineen ja luokittelukynnyksineen on tallennettu.
Vaihe 2 — Avaa Tiimin suorituskyky -välilehti ja valitse jakso
- Siirry kohtaan Tiimin suorituskyky (Team Performance).
- Valitse tarkasteltava ajanjakso (raportointijakso).
✅ Odotettu tulos: Yleiskuvan taulukossa näkyvät jäsenluettelo, päämittarit ja tulos verrattuna valitun jakson tavoitteisiin.
Vaihe 3 — Porautuminen yksittäiseen jäseniin (Pisteet / Toiminnot / Tehtävät)
- Napsauta jäsenen nimeä.
- Tarkastele järjestyksessä osioita: Pisteet (KPI-pisteet), Toiminnot (puhelut/sähköpostit/diilit jne.), Tehtävät (määrä, edistyminen) ja "Parannettavaa"-osio.
✅ Odotettu tulos: Jäsenen yksityiskohtaisella sivulla näkyy KPI-pisteiden kortti, toiminnot, tehtävien määrä ja parannettavat kohdat.
Vaihe 4 — Ymmärrä "Jaksolla saadut liidit" vs "Omistetut liidit"
- Vertaile mittariosiossa kahta lukua: Jaksolla saadut liidit (tarkasteltavan ajanjakson aikana jaetut liidit) ja Omistetut liidit (henkilön tällä hetkellä hallussaan olevat liidit).
✅ Odotettu tulos: Erotat tuottavuuden jakson aikana vastaanotettujen liidien osalta ja nykyisen liidivaraston – vältät väärän arvioinnin uusien ja pitkäaikaisten jäsenten välillä.
Odotettujen tulosten nopea tarkistustaulukko
| Toimenpide | Näkemäsi tulos |
|---|---|
| Ryhmien + tavoitteiden konfigurointi | Ryhmä jäsenineen, tallennetut KPI-tavoitteet ja luokittelukynnykset |
| Välilehden Hiööörmyys + jakson valinta | Yleiskatsaustaulukko jäsenistä jaksolta |
| Yhden jäsenen napsautus | Pisteet, toiminnot, tehtävät, "Parannettavaa"-osio |
| Liidien vertailu | Ero jaksolla saatujen liidien ja omistettujen liidien välillä |
Huomautuksia
- KPI:den konfigurointi ja raporttien katselu ovat kaksi erillistä oikeutta — uusien jäsenten on saatava vastaavat oikeudet ja heidän on kirjauduttava uudelleen sisään saadakseen ne.
- Mittarit perustuvat todellisiin CRM:n toimiin; kannusta tiimiä kirjaamaan työnsä järjestelmään, jotta tiedot heijastavat todellisuutta.
- KPI-tavoitteet tulisi tarkistaa säännöllisesti todellisen datan perusteella järkevien kynnysten asettamiseksi.
